TAL:一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀：多數已淪為Shitcoin

在過去一年當中，絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失，即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱，有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了90%。而在FTX暴雷之后的一個月，觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。接下來，我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現，并嘗試總結出一些結論。注：以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目，且它們的流通市值均超過500萬美元，排名不分先后。過去一個月，頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目

MulticoinCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

金色晚報 | 8月3日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、數字貨幣、火幣科技、ETH 2.0

1. 央行：積極穩妥推進法定數字貨幣研發。

2. 日本銀行將對中央銀行發行的數字貨幣進行實證試驗。

3. 央行旗下“成方金融科技”正式成立。

4. 火幣科技旗下子公司獲香港證監會頒發4號及9號牌照。

5. 以太坊基金會正在為ETH 2.0建立安全團隊。

6. 嘉楠科技和億邦國際均推出新款比特幣礦機。

7. 日本2021稅制改革請愿書：對加密貨幣交易利潤征收20%申報稅。

8. YFII分叉項目YYFI騙局已在8月1日凌晨套利離場。

9. 嘉楠科技公布董事會變更，孔劍平、孫奇峰等董事已離任。[2020/8/3]

BlockchainCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

CoinbaseVentures

表現最糟的5個項目：

金色午報 | 2月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Tether、EOS網絡、Cosmos、YouTube

1. 原告團隊就誰來領導針對Tether的集體訴訟展開辯論。

2. BB回應EOS網絡性能下降：EOS網絡確認并未發生延遲。

3. 巨鯨賬戶被盜比特幣曾少量直接打入交易所地址。

4. Cosmos繼續分拆：ICF基金會研發團隊分拆為獨立公司Informal。

5. 江卓爾：Core企圖增發BTC是因為增發是鎖死1M后唯一符合邏輯的選擇。

6. 分析師：今日凌晨的拋售可看出尚無法確定BTC是否屬于避險資產。

7. YouTube進行了新一輪加密貨幣頻道清除。

8. Tempo Storm完成330萬美元融資，EOS VC領投。[2020/2/25]

表現最好的5個項目：

DelphiDigital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

AndreessenHorowitz(a16z)

金色晨訊 | 1月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Tether、CBDC、國際清算銀行、前CFTC主席

1.Tether正在推出由實物黃金支持的新代幣。

2.印度證交會主席敦促探索區塊鏈在證券市場的最佳用法。

3.夏威夷提出新法案，或允許銀行托管加密貨幣。

4.MIT研究小組：加密貨幣為CBDC的試驗場。

5.國際清算銀行：20％央行稱將在六年內發行數字貨幣。

6.前CFTC主席：數字美元將使人們的信息更加安全。

7.Ripple首席執行官：2020年許多加密公司將跟隨嘉楠耘智上市。

8.BitPay與Simplex合作以支持使用銀行卡購買加密貨幣。

9.IMF首席經濟學家：Libra促使全球金融界重新考慮美元作為主要貨幣的地位。

10.比特幣夜間小幅震蕩，最高漲至8443.70美元，最低跌至8309美元。[2020/1/24]

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

PanteraCapital

表現最糟的5個項目：

金色午報 | 1月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：工信部、重慶政府報告、東京奧運會、特斯拉、以太坊2.0

1. 工信部：加強區塊鏈、柔性電子等新技術的研發投入，提升行業競爭力。

2. 2020年重慶市政府工作報告：提檔升級區塊鏈產業創新基地。

3. 福建省企業發布的區塊鏈人才需求數量連續兩個月突破400個。

4. 日本參議院原議員：2020年東京奧運會將使用區塊鏈保證食品安全。

5. “2019中國電商十大影響力訴訟”發布 包括一起比特幣訴訟案件。

6. 比特幣社區成員使用特斯拉車載電腦運行比特幣節點。

7. 以太坊2.0測試網驗證者達到2.2萬人，V神稱ETH質押利率或將達到6%。

8. BTC現報9125美元，近24小時上漲2.64%，市值為1653.89億美元。[2020/1/19]

表現最好的5個項目：

PolychainCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

HashKeyCapital

金色午報 | 今日重要動態一覽:1.央行上海總部：區塊鏈等新興技術為解決金融發展不平衡、不充分的問題提供了新手段。

2.福建省首個矛盾糾紛多元化解平臺“慧合解”發布，集合區塊鏈電子存證等功能。

3.海南省委書記：應用區塊鏈提升治理體系和治理能力現代化水平。

4.黑龍江省委書記：加強區塊鏈人才隊伍建設，培育區塊鏈領域學術型、復合型人才。

5.海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇在海口舉行。

6.多國代表和火幣創始人等行業領袖簽署全球區塊鏈與數字金融合作論壇倡議書。

7.《2019中國物流與供應鏈產業區塊鏈應用白皮書》發布。

8.阿聯酋央行：不會批準私人加密貨幣。[2019/12/5]

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

AnimocaBrands

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

Paradigm

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

TigerGlobalManagement

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DragonFlyCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

BinanceLabs

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

紅杉資本

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

ArringtonXRPCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

FrameworkVentures

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

1confirmation

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

一些觀察

1、過去一個月，在BTC下跌2.4%，ETH下跌4.0%的情況下，很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目，被市場狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持，另一方面，盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳，但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現，確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限，在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下，我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕，即便像Uniswap這樣的龍頭項目，其TokenUni也下跌了11.9%，遠遠超過BTC以及ETH的跌幅，這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市，我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題，而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中，Lido的表現相對健康，這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。4、在過去一個月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕，目前該領域也沒有一個具有統治力的項目，觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。5、在Crypto游戲領域，以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目，在過去一個月的表現都非常糟糕，同樣的，像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水，另一方面，關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象，或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化，更好的游戲品質，更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。6、熊市背景下，絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin，并被BTC和ETH無情碾壓，即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時，一些新的、尚未被證偽的Crypto項目，依然會吸引到新的關注，而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。原地址

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