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加密貨幣:本輪熊市的最大不同:以美元為代表的宏觀環境變了

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Odaily星球日報譯者|Moni

DeFi/CeFi泡沫正在破滅、NFT熱潮正在消退、算法穩定幣正在崩盤、加密借貸機構正在破產……坦率地說,“加密死亡”已經出現過好幾次了:2014年,Mt.Gox倒閉時BTC價格暴跌;2018年,1CO市場崩潰導致BTC價格下跌80%;2020年,疫情爆發導致全球金融市場受挫,BTC也未能幸免。但是,加密市場每次都挺了過來,BTC價格總是比熊市前上漲得更高。2022年6月,BTC再次遭到打擊,但這次似乎大有不同。實際上,BTC價格已較2021年11月高點下挫超70%,而且仍高于2017年12月峰值,可越來越多人似乎不愿再繼續HODL等待市場復蘇了。因為,新的宏觀經濟范式初見苗頭。美元才是加密市場的“養料”

特斯拉、MicroStrategy和Block在本輪熊市中合計損失近25億美元:金色財經報道,根據特斯拉、MicroStrategy和Block的 BTC 持倉數據顯示,這三家公司在本輪熊市中已損失近 25 億美元,其中:

1、特斯拉持有 43,200 枚 BTC(相當于流通中的 2100 萬個比特幣總供應量的 0.206%)價值已下跌超 7 億美元;

2、Microstrategy 持有 129,218 枚 BTC(約占流通中比特幣總量的 0.615%)價值已損失接近 16 億美元;

3、Jack Dorsey 旗下支付公司 Block 持有 8,027 枚 BTC(約占流通中比特幣總量的 0.038%)價值已損失近 1.5 億美元。

MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 此前在社交媒體上透露,該公司有 2.05 億美元的定期貸款,需要維持價值 4.1 億美元的抵押品,但 MicroStrategy 已經預測到波動性并構建了資產負債表以便在熊市中繼續 HODL。[2022/6/19 4:38:37]

首先,在遠離美國市場30年后,高通脹又回來了,隨之而來的則是緊縮的貨幣政策。美元利率開始上升,世界各地的中央銀行縮緊,這意味著“充裕美元時代”即將結束,加密貨幣的價格也將持續下降。加密市場里的確曾有不少“easymoney”。比特幣誕生于2008年金融危機之后,當時許多人擔心美聯儲超低的貨幣利率和量化寬松會導致通貨膨脹;10年后,美元利率仍遠低于金融危機前的水平,美聯儲資產負債表仍大幅膨脹,但加密行業希望看到的“通脹失控”好像并未出現。相反,各類資產價格大幅上漲,因為投資者急于投資加密貨幣并希望快速獲得回報。2016年到2018年曾出現過一段短暫的美元稀缺時期,當時美聯儲提高了利率并采取“量化緊縮”政策,美國財政部也開始發行債券。但隨著美聯儲收緊銀根,其他國家的央行卻開始防水,這意味著從全球范圍來看,量化寬松從未真正結束;只是在世界各地移動。然后,在2019年,當美元短缺導致回購市場中斷時,美聯儲又開始放水。再然后,新冠疫情來了。美聯儲開始實施史上最大規模的貨幣增發操作,結果顯而易見,一部分資金流入加密貨幣市場并將價格提高到前所未有的水平,導致DeFi、高收益借貸、合成資產和衍生品快速增長,養老基金、對沖基金、軟件公司、足球俱樂部和名人都蜂擁而至,所以你會看到一個怪異的現象:實體經濟停擺,但虛擬經濟狂熱。你會發現,從金融危機的灰燼中誕生的比特幣、以及整個加密貨幣行業的蓬勃發展,其實都得益于一件事:美聯儲向金融市場注入的大量“貨幣養料”。現在,美國出現了歷史級的通貨膨脹。為了判斷這次通貨膨脹主要是由供應中斷還是過度需求引起、還是長期或是短期,經濟學家爭論不休,但對于美聯儲而言,解決通脹問題有一個簡單且高效的辦法,那就是升息,這樣就能迅速撤掉“貨幣養料”,但這種方式無疑會對加密行業產生巨大影響。一旦寬松貨幣政策終結,那些投資于高杠桿加密貨幣泡沫的人就將面臨災難。你可能覺得,比特幣的初衷就是為了抗通脹,所以當高通脹出現時,人們肯定會涌入比特幣等通貨緊縮的加密貨幣。畢竟,比特幣終極目標是取代美元,當通貨膨脹世界末日來臨時,難道不是世界主要儲備貨幣美元的開始、以及購買和持有世界未來貨幣的最佳時機嗎?答案很簡單:不是。回歸本源,避開美元

Kusama或將通過議會提案,在本輪插槽競拍中新增一個槽位:據Kusama官方推特,有社區成員提交了在本輪插槽競拍中新增一個槽位的提案,目前議會成員正在討論該提案的可行性,如果投票通過,則將在本輪插槽競拍結束時(10月6日)立即開啟一個新的插槽競拍。

目前正在爭奪最后一個插槽的項目為Heiko(Parallel先行網)與 Kintsugi(Interlay先行網),KSM持有者可以通過Polkadot JS直接參與競拍或者通過Bifrost SALP以vsKSM衍生品的方式參與競拍,此外,Bifrost已于9月29日22時推出vsKSM Farming功能。[2021/9/30 17:18:13]

事實上,大多數投資加密貨幣的人都不想美元被取代,而是想通過加密貨幣致富。你會發現,幾乎所有加密貨幣都是以美元報價,大多數加密交易涉及與美元掛鉤的穩定幣,而與美元掛鉤的穩定幣被廣泛用作加密借貸的安全抵押品。所以,加密生態系統已經被牢牢束縛在傳統金融體系中,美元在加密市場中占據主導地位,就像美元在傳統金融市場中扮演的角色一樣。隨著加密市場的增長,加密貨幣行業的美元價值也在增長。可是,加密貨幣里的美元是“虛幻”的,世界上唯一可以創造真正美元的機構是美聯儲。美聯儲沒有任何義務確保“虛擬美元”可以兌換成真正的美元。因此,當加密貨幣泡沫破裂時,“虛擬美元”就會消失,如果你不能將虛擬美元兌換成真實美元,那么你的財富就是一種幻覺。加密貨幣行業中,唯一真正的美元是那些剛剛進入行業的“小白”首次購買加密貨幣時支付的那些,加密市場上流動的“美元”其實是由與美元掛鉤的穩定幣提供,這些穩定幣分為兩種類型:1、擁有實際美元和/或以美元計價安全流動資產支持的穩定幣;2、不擁有實際美元和/或以美元計價安全流動資產支持的穩定幣。現實情況是,前者不足以讓每個人都能兌現成真正的美元,而后者根本無法保證能兌現成真正的美元。當每個人都試圖將加密貨幣兌現成“越來越稀缺”的美元時,加密貨幣價格就會迅速下降,并達到讓每個人都能夠兌現的“美元水平”。一旦加密市場出現“兌換美元潮”,對于加密衍生品和合成品而言就意味著歸零。畢竟,如果基礎資產價格迅速下跌,誰會想要衍生品?正如它們的名字那樣,衍生品和合成物并不是真實的,不真實的東西一文不值。比特幣最大化主義者最喜歡說的一句話就是:“1BTC=1BTC”,如果像許多人預期的那樣,倘若美元緊縮繼續存在,那么美元稀缺將使加密貨幣不可能像以前那樣再次上漲。所以,加密貨幣必須適應“新范式”——回歸本源,避開美元。

聲音 | Blocktown Capital CEO:本輪回調可能是直到11月前的最后一次大回調:Blocktown Capital CEO James Todaro發推表示,比特幣剛剛從13,850美元下跌完成第一次幅度大于30%的回調。在上輪牛市中,有8次回調,平均為98天,猜測本輪回調可能是直到11月前的最后一次大回調。[2019/7/3]

分析 | BFX本輪IEO的認購用戶不會拿到永久股權:Dgroup創始人趙東邀朋友分析BFX IEO的潛在風險和回報,對其文章大加贊賞,并表示“我無法完全客觀,因為我是股東”。文章認為,BFX本輪IEO的原因是由于NYAG曝光了USDT抵押品不足,為了保證市場對USDT和BFX的信心,也是為了在法律意義上讓USDT再次變成100%的美元抵押,所以進行此輪IEO。BFX公布的宣傳資料顯示,用運營利潤回購LEO只限于90%的量,最后剩下一億個LEO時BFX會停止回購,也就是這次IEO并不等于發行股份,你不會拿到永久股權。BFX IEO的目的是為了填8.5億美元的坑,最大變量也是這被凍結的8.5億美元能回來多少,以及什么時候回來的問題。BFX IEO主要風險為:最大風險其實就是美國zf(政府)風險;其次分別為IEO的法律風險、違約風險、隨機風險、運營風險等。[2019/5/5]

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