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ENS:OpenSea的133億美元估值,高了嗎?

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事件背景

最近,NFT頭部交易平臺OpenSea宣布裁員20%,裁員后OpenSea的員工還有230名,具體消息見下列推特消息。

OpenSea的主要商業模式就是靠交易手續費盈利,對NFT的每次交易,按照交易額收取賣家2.5%的手續費,無論是一口價交易還是拍賣成交,不另收費用。OpenSea之前的融資&估值

2021年3月,OpenSea完成了2300萬美元的A輪融資2021年7月,OpenSeaB輪融了1億美元,估值為15億美元;但是到了2022年1月,OpenSea估值到了130億美元。不過以當時的財務業績來看,很多風險投資認為是合理的。這種估值是怎么判斷的呢?如果按照現在的市場情況來算,130億美金的估值是高了還是低了呢?2022年1月的時候OpenSea的財務業績:由于當時正處于NFT牛市,OpenSea公司的收入狀況非常不錯,同時當時的風險投資總體市場也比較熱,因此,當時很多分析師認為130億美元的估值看似還是比較合理的。但是,如果把這個估值放到目前NFT市場的情況中,就不一定是那么回事了:2021年,NFT熱潮此起彼伏,但是,針對NFT平臺的投資和參與規則并沒有完全理清。這里我們研究一下OpenSea運營數據,按照常見的估值計算方法,然后思考一下NFT平臺當前估值與它財務業績和公開交易總額的數據,進行一下簡單的探討。2022年第二季度的NFT市場情況

NFT系列touch me rabbit已上線Opensea:12月31日消息,主打新年兔子主題的NFT系列touch me rabbit已經上線Opensea,地板價0.05 eth。

據悉,touch me rabbit作為兔年發行的NFT,旨在通過精心創造的百變造型寓意兔年的無限可能,為新年增添一抹色彩。[2022/12/31 22:18:08]

2022年第二季度的NFT市場情況如下:

2022年夏天,NFT的消費者交易活躍程度持續下降。根據TheBlock發布的數據和OpenSea近期的估值130億,這樣看它的估值還是很貴的。2022年1月份,OpenSea的PS在15左右。因為如果按照2022年1月的交易額,根據加密數據源Dappradar,OpenSea單月的交易量為可以達到29.1億美元,2.5%的收入約為7275萬美元。如果按照這個數據推算全年,OpenSea全年可能產生349.2億美元的交易額,全年收入可以到8.73億美元。當時,Coinbase的估值PS在10左右,因此,當時很多人會認為雖然OpenSea的新估值不便宜,但考慮到當時的收入,它也不算太貴。問題出在哪?主要是加密市場的高波動屬性,收入預測在牛市和熊市差異都是非常大的。不過,不論是Coinbase,還是OpenSea,這些公司的增長和盈利能力都需要注意謹慎考量,例如Coinbase的PS倍數,遠遠低于人們對類似規模的SaaS公司的預期。為什么呢?主要原因是加密市場的波動性,它們就像二級市場,并且經常比股票的漲跌還要瘋狂。而NFT具備加密貨幣的漲跌屬性,并且這個品類的瘋狂交易額會具備無法估計的波動。對于Coinbase來說,加密貨幣呈現交易交易的歷史波動,在過去它們的營收就曾經有過下降,因此投資者給予它的估值倍數比其他軟件公司要小一些,注意NFT的波動甚至會更瘋狂,今天還是香香的小圖片,明天就歸零了...ToC的加密平臺和產品,通常會趕上一波消費者需求的大浪潮而能看到估值的飆升。早期的Robinhood和Coinbase就是這種情況,它們在2020-2021年期間為C端消費者股票和加密產品提供服務,直到順利上市IPO。不過,像OpenSea未來還要面臨其他的問題。A16Z的新晉合伙人KathrynHaun是監管出身,也在OpenSea擁有董事會席位。后續OpenSea的更高知名度可能帶來更多的監管審查,也要觀察監管的動向和OpenSea的應對方式。但是,關于NFT賽道的融資似乎并沒有停止。4月,GlowLabs為其NFT項目籌集了415萬美元的種子資金,5月初,Americana籌集了690萬美元,用于幫助“品牌和創作者將街頭服飾、收藏品、汽車和藝術品等實體商品轉化為NFT”的計劃。但是這些和OpenSea的業務有什么不同呢?OpenSeaNFT主要是一個C端面向消費者的市場,消費者可以通過OpenSea購買自己喜歡的NFT。但是,從上面波動的數據也可發現,消費者對數字收藏品等產品的需求是變化無常的。例如,它不會像B2B或者SaaS收入曲線,如果發展的好相對會呈現較為穩定的上升趨勢。如果是這樣的話,那么是否應該重新考慮這類企業的估值呢?https://techcrunch.com/2022/07/01/openseas-13b-valuation-doesnt-make-sense-as-nft-trading-volumes-plunge/https://techcrunch.com/2021/07/20/nft-market-opensea-hits-1-5-billion-valuation/https://www.newcomer.co/p/sources-opensea-eyes-13-billion-valuationhttps://www.theblock.co/data/nft-non-fungible-tokens/nft-overview/weekly-trade-volume-of-nftsOpenSea——全球最大NFT交易平臺的創新與破圈-國盛證券

TwitterScan Pass被Opensea下架系Unstoppable投訴所致:金色財經報道,針對TwitterScan Pass被Opensea下架一事,TwitterScan創始人發文表示,NFT域名提供商Unstoppable向Opensea進行投訴,Opensea未了解情況,直接將其系列下架。[2022/10/6 18:40:16]

OpenSea將于7月24日上線Asura NFT:金色財經報道,NFT項目Asura將于7月24日在OpenSea正式上線。Asura旨在通過NFT技術打造一個基于街頭服飾的原創、獨特以及多樣化品牌,同時還計劃推出更多NFT、數字收藏品、3D模型、獨家漫畫以及音樂方面的活動,截至目前其推特社交媒體用戶數已突破4萬,Discord頻道用戶超過2.5萬。(einnews)[2022/7/21 2:28:24]

OpenSea昨日交易額降至8468.1萬美元,8月21日以來首次低于1億美元:9月9日消息,OpenSea昨日交易額為8468.1萬美元,8月21日以來首次低于1億美元,日交易額連續第三天下滑。[2021/9/9 23:11:42]

Tags:ENSOPENOpenSeaSEAConsensus Cell NetworkOpenAI ERCopensea幣價格SEAH

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原文標題:《AnnouncingVentureFundIII》原文作者:MulticoinCapital原文編譯:潤升&胡韜.

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