各生態頭部項目解讀,下一批爆發的會是誰?
今年以來,新公鏈/側鏈掀起新一輪熱潮。從年初的 BSC,到年中的 Polygon、Solana,再到如今的 Fantom、Avalanche 以及 Terra,各大生態蓬勃發展,基礎設施逐漸成熟,多類應用百花齊放,所吸引到的鎖倉資金屢創新高。
不過,經歷了一輪爆發后,公鏈的想象空間是否已收縮,新生態項目們能否二次騰飛?今天,Odaily星球日報就來盤點下八大頭部公鏈、側鏈、二層網絡生態的龍頭項目(共計 40 個),試圖回答這一問題。
同時,也希望通過梳理,去尋找下一個增長點。畢竟生態中的龍頭項目,登陸一線交易平臺的機會也更大。比如,近期幣安上線的 Tranchess(CHESS),其 TVL(總鎖倉量)達到 16.4 億美元,在 BSC 生態中排名第三。
為統一計算標準,本文數據均來自 DeFi Llama(2021 年 11 月 4 日),詳情如下圖所示:
在逐一介紹各生態頭部項目前,先將概覽與結論前置:
目前,整個 DeFi 生態目前總鎖倉價值(TVL)為 2568.6 億美元。
按 TVL 排名,我們最終挑選出八大智能合約平臺,分別是:以太坊(1726 億美元)、BSC(198.5 億美元)、Solana(149.2 億美元)、Terra(107.2 億美元)、Avalanche(87.4 億美元)、Fantom(54.3 億美元)、Polygon(51.7 億美元)以及 Arbitrum(27.2 億美元)。
在剛剛過去的 10 月,上述生態的 TVL 都有明顯增長。Avalanche、Fantom 與 Avalanche 表現出色,TVL 增幅達到 100% 以上,特別是 Fantom 與 Avalanche 反超 Polygon,Polygon 并無大的增長,似乎陷入停滯。
如果將統計時間放到下半年后,則會發現上述趨勢更加明顯。7 月以來,Avalanche TVL 累計增幅 4500%,排名第一;Fantom TVL 累計增幅 2750%,排名第二;Terra TVL 累計增幅 220%,排名第三。而 Polygon TVL 卻沒有錄得正增長,下跌了 5%。值得注意的是,相對成熟的以太坊的 TVL 增幅超過了新興競爭鏈 BSC,一個很重要的原因是 ETH 漲幅超過 BNB,因此以美元計價下獲得更高的 TVL 數據成績。
當然,TVL 增速高并不意味著生態發展已快速成熟。Odaily星球日報還統計了八個平臺中 TVL 排名前五、前十的項目在自己生態中 TVL 占比,結果如下:
金色晨訊 | 7月15日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:NFT、ARK、Coinbase
1.前美國財長姆努欽:人們購買比特幣“完全沒問題”;
2.杜嘉班納推出獨家NFT系列;
3.摩根大通和瑞銀正就加密對沖基金進行盡職調查;
4.ARK基金創始人:對比特幣在ESG方面的擔憂將是暫時的;
5.甲骨文子公司與Everest合作將區塊鏈引入全球銀行;
6.美聯儲主席:正加快作出關于數字貨幣的決策;
7.美SEC再次推遲對WisdomTree比特幣ETF做出決定;
8.Coinbase Pro將上線MASK和RLY;
9.智能合約中TVL自去年10月以來從100億美元增加到1000億美元。[2021/7/15 0:53:12]
以 Terra 為例,其生態排名前五的項目 TVL 之和,在整個 Terra TVL 中占比為 96.56%,前十項目 TVL 之和占比 99%,這意味著絕大多數資金量都是由少數項目貢獻,尾部項目根本不具備吸引力和競爭力;反觀 ETH,前五項目之和占比只有 44%,不到一半,生態多樣性較強。
實際上,新公鏈由于發展時間較短,普遍面臨「頭重腳輕」的問題,這是其接下來亟待解決的難點所在。要知道,如果只靠一個或者幾個項目,勢必難以撐起新公鏈未來的天花板。
另外,我們所統計的頭部四十個項目中,有多個項目堅持多鏈發展模式,其中跨鏈最多的項目是 Curve。跨鏈為其拓展了流量路徑,也支撐了 Curve 在二級市場的基本面。過去半年,CRV 最高漲幅超過 350%,領跑一眾主流幣以及 DeFi 幣。
不過,也并不是所有項目均堅持跨鏈協同發展的戰略。比如 Solana 生態項目,無論是前五,還是前十項目,都只扎根 Solana,并沒有向外擴充。從某種程度上來說,Solana 生態項目現在具有封閉性。
最后,如果我們從初選的 80 個項目(每個生態取前十 TVL 項目)的「類型」來看,出現最多的是 DEX(28 個),其次是借貸(18 個)以及聚合器(17 個),最后是合成資產(5 個)以及穩定幣(5 個)。
當然,不同生態的側重點不同。例如,在 BSC 中,前十 TVL 出現了 4 個聚合器類型的項目;而 Solana 和 Polygon 則偏愛 DEX,前十 TVL 分別出現 5 個 和 6 個 DEX 項目。
(本文未覆蓋的分析角度還有很多,感興趣的讀者可以點擊鏈接自尋亮點:https://defillama.com/chain/Solana)
下面是八大生態內 TVL 排名前五的項目匯總,共計四十個(其中部分生態有重疊項目):
(1)以太坊生態
項目名:MakerDAO
TVL:182.1 億美元
項目簡介:MakerDAO 是以太坊上的去中心化自治組織和智能合約系統,被譽為「加密央行」,目前最大的去中心化穩定幣 DAI 就是由其發行。用戶可以通過多抵押系統超額抵押 ETH 等加密貨幣,借出 DAI。此外,Maker 平臺也與傳統金融機構展開合作,將應收帳款、證券等資產引入加密市場。
金色晚報 | 11月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:Coinbase、以太坊2.0、中國銀聯、XRP、Visa
1. 澳大利亞投資管理公司PendalGroup開始投資比特幣期貨。
2. 數據:目前以太坊2.0存款合約上ETH持有量排名13。
3. Flare Network公布Spark代幣分配方案,總量1000億枚Spark。
4. BTC在CoinBase歷史高點于主流交易所中最高。
5. Visa CEO:將虛擬貨幣視作一種貨幣而非商品。
6. 以太坊2.0存款合約地址余額突破60萬ETH。
7. 姚前:區塊鏈技術值得數據跨境流動及其監管各方深入研究。
8. 中國銀聯總公司正在招聘區塊鏈研究方向的工程師。
9. 康律之:二級市場決定比特幣定價的籌碼越來越少 未來行情增長可能遠超預期。
10. Coinbase上XRP一度飆升超0.9美元后隨即暴跌 震蕩行情引發宕機爭議。[2020/11/24 21:59:31]
官網:https://makerdao.com/
項目名:Curve
TVL:176.3 億美元
項目簡介:Curve 是一個提供穩定幣兌換服務的 DeFi 自動做市商項目(AMM),用戶通過向 Curve 智能合約提供流動性,可以獲取資金池收益,同時,還可以獲取其治理代幣 CRV 帶來的額外收益。Curve 旨在使用高級粘合曲線,創造更深層次的區塊鏈上流動性。
官網:https://curve.fi/
項目名:Wrapped Bitcoin
TVL:144.9 億美元
項目簡介:Wrapped Bitcoin 簡稱 WBTC,該代幣在以太坊上發行,實現與比特幣 1:1 掛鉤,所有發行的 WBTC 都會得到 100% 比特幣作為資產儲備,1:1 錨定,可在鏈上驗證;當持有人將 WBTC 兌換成比特幣時,WBTC 將被銷毀。
官網:https://wbtc.network/
項目名:Convex Finance
TVL:144.6 億美元
項目簡介:作為以太坊鏈上的又一收益聚合器,Convex Finance 旨在借助 CVX 代幣,通過簡單易用的界面,簡化 Curve 和 CRV 鎖定、質押的過程,并提高 CRV 持幣者、流動性提供者的報酬,以此促進 CRV 生態系統發展。簡單來說,Convex Finance 就是一個專門致力于簡化 Curve 使用流程的「CRV 質押和流動性挖礦一站式平臺」。
官網:https://www.convexfinance.com/
項目名:Instadapp (INST)
TVL:121.7 億美元
項目簡介:InstaDApp 是一個面向用戶的去中心化資產管理協議,目前提供了針對 Aave、Compound、Maker 的高效的資產管理功能。用戶可以跟蹤分布在多個平臺上的區塊鏈資產,并根據金融范式和實時市場價格在不同平臺之間挪動這些資產。其目標是簡化 DeFi 的復雜性,最終成為 DeFi 的統一前端。
獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,9月29日,Bakkt比特幣月度期貨合約周交易額為7554萬美元,同比下降30%,未平倉合約量為1255萬美元,同比下降4%。[2020/9/30]
官網:https://instadapp.io/
(2)BSC 生態
項目名:PancakeSwap
TVL:62.7 億美元
項目簡介:PancakeSwap 是幣安智能鏈 Binance Smart Chain 上排名第一去中心化交易平臺,支持用戶通過挖礦獲得其治理代幣 CAKE。作為 BSC 上標桿項目之一,PancakeSwap 曾獲幣安第一期「1億美元BSC 生態加速計劃」支持。除了交易,圍繞 CAKE 的使用場景,PancakeSwap 還上線了新幣挖礦池「Syrup Pool」、IFO(初始耕田發售)、小游戲(類似于買彩票)、發行自家的 NFT 藏品等。
官網:https://pancakeswap.finance
項目名:Venus (XVS)
TVL:25 億美元
項目簡介:Venus Protocol 是一個貨幣市場協議,旨在將去中心化的借貸系統到幣安智能鏈中,以便促進更快速、低成本、更廣泛幣種的交易。另外,基于幣安智能鏈「Venus」還將鑄造由一籃子 BEP-20 代幣提供支持的去中心化穩定幣 VAI。Venus 可以看作為 MakerDAO 和 Compound 的混合體。
官網:https://venus.io/
項目名:Tranchess
TVL:16.4 億美元
項目簡介:Tranchess 是一種迎合不同風險偏好投資者的結構化基金,于 2021 年 6 月份上線,目前只推出了針對比特幣的基金。它由三個 tranche 代幣(QUEEN、BISHOP 和 ROOK)及其治理代幣 CHESS 組成,分成三層是為了滿足三種用戶群體的需求:穩定收益(Tranche BISHOP)、杠桿交易(Tranche ROOK)和長期持有(Main Tranche QUEEN)。相比YFI等機槍池,Tranchess這種結構化基金的優勢在于產品會適合更多人——滿足不同需求且切換無摩擦,相比單一的產品,資本效率會更高。
官網:https://tranchess.com/
項目名:Alpaca Finance
TVL:14.5 億美元
項目簡介:Alpaca Finance 是 BSC 上提供杠桿農場的平臺中,最大的借貸協議。我們幫助貸款者賺取安全穩定的收益,并提供借款者以不足額抵押的方式獲得杠桿農場倉位貸款,這使得農民挖礦的本金效益極大化,能產生數倍收益。
作為整個 DeFi 生態系統的推動者,Alpaca 放大了集成的交易所上的流動性層,通過連接 LP 借方和貸方來提高其資本效率。
獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,3月5日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為985萬美元,環比下降11%;未平倉合約量為929萬美元,環比上升13%。[2020/3/6]
官網:https://www.alpacafinance.org/
項目名:MDEX (MDX)
TVL:8.2 億美元
項目簡介:MDEX 是基于資金池理念的自動做市去中心化跨鏈交易協議,致力于打造集 DEX、IMO、DAO 為一體的 DeFi 平臺,目前支持 BSC、HECO 及以太坊,旨在融合多鏈優勢,支持流動性挖礦與交易挖礦「雙重挖礦激勵」。
官網:https://mdex.com/
(3)Solana 生態
項目名:Raydium
TVL:20.7 億美元
項目簡介:Raydium 是一個建立在 Solana 區塊鏈上的自動化做市商(AMM)。它利用 Serum 去中心化交易平臺(DEX)的中央訂單簿來實現快速交易、共享流動性、收益機會和新項目啟動。RAY 是平臺的原生功能型代幣,用于流動性挖礦激勵、抵押、新項目啟動資格以及參與未來治理。
官網:https://raydium.io/
項目名:Serum
TVL:18.4 億美元
項目簡介:Serum 是在 Solana 鏈上第一個去中心化交易所,由 Project Serum 團隊創立,并與其他頂級加密資產交易商和 DeFi 領域的專家達成戰略合作。Serum 能夠進行完全無需信任的跨鏈交易,并且支持鏈上衍生品的交易。
官網:https://www.projectserum.com/
項目名:Marinade
TVL:17.7 億美元
項目簡介:Marinade Finance 是 Solana 區塊鏈上的一個流動性質押解決方案。用戶可以在Marinade 平臺上質押他們的 SOL,并作為回報獲得 mSOL,mSOL 代表你質押的SOL + 其產生的區塊獎勵。Marinade 通過使用自動質押策略將 SOL 分發給盡可能多的可靠驗證者,從而幫助分散和保護 Solana 網絡。
官網:https://marinade.finance/
項目名:Saber
TVL:16.8 億美元
項目簡介:Saber 之前叫做 StableSwap,將 Curve 帶到 Solana 生態,是 Solana 區塊鏈上穩定幣自動做市商,允許用戶在熟悉的交換界面進行操作。
官網:https://saber.so/
項目名:Sunny
TVL:13.1 億美元
金色晨訊 | 2月14日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:Trinity、IOSCO、?ETH、V神
1. Trinity錢包用戶資金被竊取,IOTA基金會暫停網絡;
2. IOSCO呼吁監管機構加強對加密貨幣交易所的監管;
3.?ETH期貨交易量創去年6月以來新高;
4. 民生證券:數字貨幣試點有望先在五大行之間展開;
5. 美國政府部門尋求數百萬美元額外資金以支持加密貨幣執法工作;
6. 以太坊移動瀏覽器Status正式推出手機App;
7. V神:如果人們使用單獨投票貨幣來進行二次投票,你會使用同樣的技術;
8. XRP昨晚在BitMEX上下跌60%后迅速反彈;
9. BTC現報10239美元,日內跌幅0.13%,主流幣漲跌各異。[2020/2/14]
項目簡介:Sunny 是 Solana 生態上一個 DeFi 收益聚合器,目前提供數十種 LP 資產對。Sunny 協議的設計將可組合性作為核心功能,使其他應用程序和協議能夠輕松地構建在它之上。
官網:https://app.sunny.ag/
(4)Terra 生態
項目名:Anchor Protocol
TVL:43.3 億美元
項目簡介:Anchor Protocol 基于穩定幣項目 Terra Money 創建,是一種新型的儲蓄協議,旨在通過協調來自多個不同 PoS 共識的區塊鏈的區塊獎勵來平衡利率,最終實現穩定收益率的存儲利率。簡單來說,Anchor Protocol 不是根據供求關系的算法來確定借貸利率,而是直接提供固定借貸利率。
官網:https://anchorprotocol.com
項目名:Lido
TVL:33.5 億美元
項目簡介:Lido Finance 最初是以太坊 2.0 質押流動性解決方案,旨在為用戶質押 ETH 提供流動性,目前已經擴展至 Terra 以及 Solana 網絡,為相關代幣質押提供流動性。
官網:https://lido.fi/
項目名:Mirror Protocol
TVL:12.9 億美元
項目簡介:Mirror Protocol 是穩定幣項目 Terra 推出的合成資產協議,可追蹤股票、期貨、交易所交易基金和其他傳統金融資產的價格,從而將加密貨幣市場與傳統市場融合起來。Mirror 計劃使用合成資產 mAssets 解決這一問題,通過反映鏈上交易價格來「鏡像(mirror)」顯示真實世界資產的價格,交易者可以對真實資產進行價格交易。mAssets 發行人必須鎖定超過 Terra 穩定幣當前資產價值的 150% 或超過其他 mAssets 當前資產價值的 200% 作為擔保。mAssets 通過去中心化價格預言機來跟蹤基礎資產(如蘋果股票或黃金)價格。
官網:https://mirror.finance/
項目名:Terraswap
TVL:11.9 億美元
項目簡介:Terraswap 是受Uniswap啟發的自動化做市商(AMM)協議,于 2020 年 11 月 13 日啟動,用戶可以直接在 Terra 區塊鏈上交易本地Terra資產(LUNA、UST、KRT 等)和用戶定義 CW20 代幣。
官網:https://terraswap.io/
項目名:Spectrum Protocol
TVL:1.9 億美元
項目簡介:Spectrum 是 Terra 上第一個去中心化的收益優化器平臺,與其他以太坊原生聚合工具類似(如 Yearn Finance),可以自動合成、自動抵押你的 Mirror 與 Anchor 挖礦獎勵。Spectrum 目前的旗艦產品是 Vaults,用戶可以在其中質押他們的資產并在兩種省油策略之間進行選擇:自動 Compound 和自動質押。
官網:https://spec.finance/
(5)Avalanche 生態
項目名:AAVE
TVL:27.6 億美元
項目簡介:Aave 是一個去中心化借貸平臺,其前身是 ETHLend。2020 年 1 月,Aave 重新推出新借貸合約協議,引入去中心化借貸池的借貸功能。同時,Aave 也是無抵押閃電貸的首創者。
官網:https://aave.com/
項目名:Trader Joe
TVL:18.8 億美元
項目簡介:Trader Joe 是 Avalanche 上的一站式交易平臺,提供交易和借貸功能,并將其結合能夠提供杠桿交易。
官網:https://traderjoexyz.com/
項目名:BENQI
TVL:13.6 億美元
項目簡介:BENQI 是基于雪崩(Avalanche) 的去中心化非托管流動性市場協議。該協議使用戶可以便捷地借出、借入他們的數字資產并獲取利息,為協議提供流動性的放貸人可以獲得被動收入;協議的原生代幣是QI,用于協議的治理。
官網:https://benqi.fi/
TVL:6.9 億美元
項目名:Yield Yak
TVL:4.3 億美元
項目簡介:Yield Yak 是 Avalanche 上一個原生的 DeFi 協議,提供代幣兌換、挖礦、質押等 DeFi 功能,并擁有自己的代幣 YAK。
官網:https://yieldyak.com/
(6)Fantom 生態
項目名:Geist Finance
TVL:12.6 億美元
項目簡介:Geist Finance 允許用戶在 Fantom 生態系統內借貸各種加密貨幣資產,于今年 10 月推出,它的功能類似于 DeFi 藍籌股 Aave。Geist 將其總量 40% GEIST 代幣通過流動性挖礦計分發,獎勵豐厚。
官網:https://geist.finance/
項目名:SpookySwap
TVL:6.7 億美元
項目簡介:Spookyswap是 Fantom Opera 網絡的第一個自動做市(AMM) 去中心化交易所(DEX),治理代幣是 BOO,于今年 4 月推出。
官網:https://spookyswap.finance/
TVL:6.2 億美元
項目名:Scream
TVL:4.6 億美元
項目簡介:SCREAM 是基于 Fantom 的去中心化借貸協議,旨在提高更廣泛的基于 Fantom 的資產的整體資本效率,目標是在 Fantom 網絡上創建貸款產品的一站式商店,社區治理預計將在 2021 年第三季度和第四季度全面實施。
官網:https://scream.sh/
項目名:Beefy Finance
TVL:4.1 億美元
項目簡介:Beefy Finance 是一個去中心化金融(DeFi) 收益優化器項目,它允許其用戶使用加密貨幣來賺取更多加密貨幣。通過一套智能合約和多種投資策略,Beefy Finance 自動從各種流動性池 (LPs)、自動化做市 (AMM) 項目和 DeFi 生態系統中的其他流動性挖礦機會中,自動最大化用戶獎勵。
官網:https://www.beefy.finance/
(7)Polygon 生態
TVL:21.1 億美元
項目名:Quickswap
TVL:7.7 億美元
項目簡介:QuickSwap 是 Layer 2 去中心化交易平臺,以接近零 gas 手續費、閃電般的速度進行交易。他們與 Transak 合作,支持用戶使用銀行卡支付或轉賬支付的手段通過 Transak 直接購買基于 Polygon 網絡的 USDC 。
官網:https://quickswap.exchange/
項目名:SushiSwap
TVL:4.9 億美元
項目簡介:SushiSwap 是一個去中心化交易平臺,克隆自 Uniswap,其交易手續費中 0.25% 直接分給活躍的流動性提供者。
官網:https://sushi.com/
TVL:4 億美元
項目名:Balancer
項目簡介:Balancer 是一個基于以太坊的去中心化交易所,用戶通過在 Balancer 做市獲得手續費與代幣獎勵;Balancer 完全開源,任何人均可不受限制的在平臺內創建流動池。
官網:https://balancer.finance/
(8)Arbitrum 生態
TVL:6.5 億美元
TVL:5.7 億美元
項目名:Abracadabra
TVL:4.4 億美元
項目簡介:BRACADABRA.MONEY 是基于生息資產的穩定幣協議,除了部署在以太坊之外,還通過與 L2 和側鏈的集成,進一步降低用戶參與協議的成本。在這么多 DeFi 協議中,它是一個相對比較社區化的項目,代幣更多是通過公平分發的方式流通,通過 IDO 方式分發的代幣也就占比 7%。團隊本身公開的的信息并不多,項目發起人是 Daniele Sestaylor。
官網:https://abracadabra.money/
項目名:Synapse Protocol
TVL:2.9 億美元
項目簡介:Synapse Protocol 跨鏈分層協議,從 Nerve 升級而來,可以提高區塊鏈之間的互操作性。其由 Synapse Network 和 Synapse AMM 兩個核心部分組成。Synapse Network 是由多方計算驗證器提供支持的跨鏈基礎設施,這些驗證器對由 Synapse 網絡連接的區塊鏈上的事件作出集體反應。Synapse AMM 是一個跨鏈 AMM,由一個根據資本流動對資產進行定價和再平衡的網絡提供支持。
官網:https://nerve.fi/
TVL:1.2 億美元
TVL 只是眾多發展情況數據中的一項參考指標,并不能完全代表一個項目真實的運營狀態。
例如,有的項目主打基礎協議或隱私保護,因此其 TVL 并不高;也有部分借貸協議,存在重復質押,推高其 TVL 的情況。
因此,上面的統計結果僅供參考,不構成投資建議。
作者:秦曉峰;編輯:郝方舟
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頭條 ▌NFT行業首個自律公約發布10月31日,國家版權交易中心聯盟牽頭,中國美術學院、浙江省杭州互聯網公證處、央視動漫集團、湖南省博物館、螞蟻集團、京東科技、騰訊云等共同發布《數字文創行業自律.
1900/1/1 0:00:00法國科技獨角獸Sorare的聯合創始人討論了NFT行業發展可能帶來的重大創新。全球最大的科技大會2021年網絡峰會(Web Summit 2021)于周一在葡萄牙里斯本開幕,并將持續到周四.
1900/1/1 0:00:001.一文讀懂聯盟鏈R3 在聯盟鏈的國際市場中有一個專為受監管市場設計的聯盟鏈產品,這就是R3。R3的聯盟,是基于Corda區塊鏈和機密計算平臺Conclave運作的,整個聯盟都在促進在這兩個系統.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈給開源軟件的融資帶來了革命性的變化,但并非所有東西在一開始就行得通。事實上,2016—2018年期間的 ICO 經常是嚴重有問題的機制,它們讓創始人在交付任何產品前就能兌現.
1900/1/1 0:00:00許多人試圖將 Layer 1 區塊鏈代幣像股票一樣進行估值,這是很荒謬的。與其像*公司*一樣給以太坊、Solana等定價,不如像*國家*一樣給它們定價.
1900/1/1 0:00:00在加密世界中,元宇宙(Metaverse)與NFT密不可分。NFT的出現讓打造一個全真的元宇宙世界成為可能,未來,元宇宙世界的每一塊土地,每一張桌子,每一個道具,每一件收藏品,每一個人物角色,都.
1900/1/1 0:00:00