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OSM:Cosmos專題研究三:擁有超流質押的核心DEX Osmosis

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1.Osmosis概述

Osmosis是Cosmos生態中支持跨鏈通信的DEX,使用CosmosSDK開發,本身是一條應用鏈。Osmosis生態中第一個支持IBC的DEX,目前在Cosmos生態中IBC交易規模中排名第1,在DEX中TVL排名第6。

由于是基于一條單獨區塊鏈的DEX,可定制化程度高于其他由智能合約開發的DEX。2.主要功能:Swap&LP

Osmosis運作方式與其他AMM類似,LiquidityProvider向LiquidityPool中添加代幣對作為流動性,成為交易者的對手方;LP收到LPtokenGAMM作為添加流動性的憑證。目前功能比較單一,尚未集成其他DeFi類型的應用。定制化流動性池包括交易成本、代幣對數量、權重和做市商策略都可以由用戶自行定制。流動性池能否獲得OSMO代幣獎勵,需要由社區投票決定;但對于沒有獲得激勵的流動性池,創建者可以添加外部激勵并自行設置時間、數量等變量。創建一個流動性池需要支付給社區100個OSMO。超流質押Superfluid超流質押允許liquidityprovider使用其原生OSMO代幣提供流動性的同時,使用相同的代幣進行Staking。這種創新的LP&Staking模式在提高了用戶資本效率的同時,也為底層網絡帶來安全性,屬于一種雙贏。相比現有的LPtoken衍生品的模式,這種方式系統性風險更低。

Cosmos生態首個DEX平臺Osmosis總鎖倉量為10.9億美元:金色財經報道,據TokenTerminal數據顯示,Cosmos生態首個DEX Osmosis總交易量已達43億美元。同時,Osmosis總鎖倉量為10.9億美元。

據悉,Osmosis計劃在未來拓展至包括以太坊在內的多個區塊鏈網絡。[2022/1/9 8:35:11]

流間質押Interfluid根據創始人Aggarwal的訪談,SuperfluidStaking只是Osmosis愿景的第一步。下一步將開發流間質押InterfluidStaking功能,該服務將超流質押擴展到其他鏈,即允許其他Cosmos的鏈使用Osmosis上的流動性池來保護他們各自的網絡。例如,如果JUNO/OSMO被批準為Osmosis上的超流動性池代幣對,Juno網絡可以利用池中部分Juno來提高其自身的安全性。使用Interfluid功能的鏈構成一個大型的跨鏈網絡,而Osmosis成為網絡中的Stakinghub。集成CosmWasm基于社區的Proposal#107,Osmosis于3月初的Carbon升級中集成了CosmWasm,這將允許更多開發者在Osmosis上部署智能合約、進行DeFi創新,更多的dApp如借貸、衍生品、算法穩定幣等功能可以被構建在Osmosis區塊鏈之上。未來Osmosis的功能將進一步豐富完善。3.投資機構

Layer 0擴展項目Marlin啟用面向Cosmos的網關和中繼:據官方消息,Layer 0擴展項目Marlin表示,Marlin Larvanet已經運行了大約3個月,面向以太坊區塊鏈的網關和中繼(relays)運作順利。現在官方宣布,面向Cosmos網絡的網關和中繼已經啟用。具體而言:

1. Marlin節點運作者現在也將能夠傳輸Cosmos數據。

2. Cosmos驗證者和完整節點可以安裝Marlin網關并與Marlin網絡進行交互。[2021/4/28 21:07:11]

2021年10月28日,Osmosis通過代幣銷售融資2,100萬美元,Paradigm領投,RobotVentures、Nascent、Ethereal、Figment、Terra創始人DoKwon、Compound創始人RobertLeshner等參投。Paradigm投資合伙人CharlieNoyes在新聞稿中表示,這是Paradigm在以太坊生態系統之外的第一筆AMM投資,Osmosis擁有世界級的工程師、產品和運營團隊,將成為Cosmos生態中DeFi系統的自然重心。CharlieNoyes在Twitter上表示,他和Osmosis創始人之一的SunnyAggarwal有4年多的合作關系和友誼,Osmosis將進一步推動IBC的擴展,還會解決MEV及隱私問題。4.創始團隊

Cosmos發起提案計劃申請資助實施ATOM全面營銷計劃:1月16日,根據Cosmos社區公布的消息,Cosmos第34號提案正在投票中。該提案具體內容為:Cosmos Hub(ATOM)社區請求從社區池支出129208 ATOM,以便實施ATOM全面營銷計劃。該計劃將與AiB(Tendermint)合作執行。待提案34通過后,將立即啟動營銷工作。預計投票將于1月21日結束。[2021/1/19 16:29:15]

該項目由OsmosisLabs開發,由SunnyAggarwal、JoshLee和DevOjha于2021年1月創立。三位創始人都有Tendermint的工作背景,曾參與開發Cosmos生態系統的底層架構和Keplr錢包在內的各種項目。SunnyAggarwal

印度人,UCBerkeleyEE&CS背景,是BlockchainatBerkeley的co-founder,曾在伯克利擔任CourseDesignerandLecturer;在Tendermint時期擔任ResearchScientist,是CosmosSDK的核心開發人員,同時他還是驗證節點Sikka公司的co-founder。JoshLee

Binance 和 MCX 平臺現已恢復主網 COCOS 充提服務:據官方消息,Cocos-BCX 已于2020年10月10日完成主網升級。10月15日晚,Binance 和 MCX 均已完成了同步恢復主網 COCOS 充值和提現服務。[2020/10/16]

韓國人,曾在韓國的區塊鏈媒體任編輯和研究員;后在Tendermint擔任分析師,主要負責戰略、生態系統開發等,職能偏向產品經理/項目經理,同時還是Keplr錢包團隊的co-founder。DevOjha

印度人,UCBerkeleyEE&CS背景,曾在BlockchainatBerkeley和UCBerkeleyCollegeofEngineering擔任研究員;曾是Tendermint的研究員,主要研究區塊鏈可擴展性和權益證明的安全性;同時也是驗證節點Sikka公司的co-founder之一。創始團隊技術背景很強,同時有產品經理形成互補,團隊架構合理。5.代幣經濟

動態 | Cosmos Hub測試網升級至Gaia-13005,為Cosmos測試網兩周內第二次升級:根據Bigdapper區塊瀏覽器數據,Cosmos Hub測試網Gaia-13004已經成功升級為Gaia-13005,目前已經上線并穩定出塊,區塊高度3508,參與驗證人42個。Cosmos測試網旨在為Cosmos SDK v0.36.0新版本升級做準備,此次升級距離Cosmos上一次測試網升級時間不到兩周 。[2019/8/9]

原生代幣OSMO支持Osmosis應用鏈的所有功能,包括:安全性質押、社區治理、LP獎勵及手續費、設置流動性池、支付交易手續費。創世代幣共1億枚,50%通過空投和上線時的活動分配給ATOM質押者和LP,50%留作社區戰略儲備。新代幣將通過質押獎勵、開發者獎勵、社區池和流動性挖礦激勵方式發放,其中質押獎勵和流動性挖礦激勵合計將占到70%。

OSMO的最大供應量上限為1,000,000,000,分配時間為9年,供給曲線類似BTC,每年縮減1/3,前3年高通脹,隨時間推移逐漸平緩。

代幣分配上對于用戶較為友好,目前通脹較高,質押率較低。

6.代幣估值

由于不同DEX計算交易費用的方式不同,橫向對比P/Sratio的參考意義不大。但通過FDV/TVL依然可以發現OSMO代幣整體估值高于其他DEX,可以認為市場顯著看好Osmosis的未來發展,當前價格已經包含了市場對于Osmosis未來發展的預期以及IBC跨鏈的加成。OSMO價格&TVL

21年底Cosmos生態整體活躍、空投較多;今年2月底Carbon升級;這兩次利好事件均帶來OSMO的上漲,目前TVL和幣價近期出現一定程度的背離,受市場影響OSMO價格下跌幅度較大,開始估值修復,結合宏觀環境,我們認為當前價格的性價比一般,還需關注后期TVL是否出現持續大幅下跌。7.目前劣勢與未來前景

質押率較低僅35%,相對安全性一般應對:官方表示未來會啟用CosmosHub的共享安全功能目前功能單一,僅有AMM功能,缺少DeFi應用和IDO功能應對:已集成CosmWasm,未來可開發智能合約;或通過CosmosIBCinterchainaccount功能聚合其他DeFi應用。8.總結

Osmosis作為目前Cosmos中最重要的基礎設施之一,值得長期看好,但目前的代幣價格有高估,疊加早期高通脹和較高的LP激勵帶來拋壓,需等待調整后進入;或使用定投方式參與ATOM/OSMO的超流質押。Reference:https://app.osmosis.zone/poolshttps://www.mintscan.io/osmosis/https://thedefiant.io/paradigm-backs-cosmos-dex-osmosis/https://messari.io/asset/osmosis/researchhttps://docs.osmosis.zone/overview/https://medium.com/osmosis關于我們

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