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LUN:LUNA:套利者的饕餮盛宴

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UST脫錨的前情就不多說了,這個目前已有很多分析文章,本質問題都分析的很透徹。我也是第一次見第一天跌了95%+的代幣,第二天還能繼續跌99%,而此種情況下,交易所還暫沒下架,借貸協議也沒暫停借貸。從這里可以分析出很多,爭取通過這個事件,讓自己能學習到更多的風險管理知識、套利策略和風險規避動作。整個事件的分水嶺,應該是DK的發言。在這之前,大家主要關注有什么措施能讓UST重新錨定。而DK的發言,清晰的表明他們沒有任何外部解決方法。從推文可以看出,他先是說了UST穩定的原理,引用了一個DEPEG的詳細說明:

之后這兩條是重點,他明確只能依靠DEPEG機制,不斷的燃燒UST,增發LUNA,通過套利的形式讓UST回到1。為了增加這一進程,社區還在投票一個增加了燃燒效率的提案,以便加快UST套利速度。

Web3開發人員:stETH-ETH與UST-LUNA沒太多可比性:6月10日消息,Web3開發人員foobar發推稱,為什么還有人認為stETH-ETH與UST-LUNA有很大的可比性?建議重返中學,讀讀《雞皮疙瘩》,培養個興趣愛好,比如在公園里坐坐。Crypto不適合你。

官方數據顯示,Curve上stETH / ETH流動性池的偏離情況仍在加劇,截至發稿時,池內共有205861 ETH(24.71%)和627402 stETH(75.29%),二者占比跌破“三七”關口。[2022/6/10 4:16:24]

看到這兩條消息,我的第一反應是項目完蛋了,如果這么燃燒,按照LUNA當時的市值基本很快就會歸零。第一個機會點是消息面做空。風險是交易所關閉充提,殺空頭。DK下午發言后,LUNA在交易所價格也很快到了0.7附近。但這時交易所關閉了充提,LUNA價格被拉到7。此后大概進入了美區交易時間,LUNA價格進入了市場博弈,沒有再次暴跌,穩定在1附近。

火幣將上線BNT、LUNA、FRONT和ZKS品種USDT本位永續合約:火幣合約平臺宣布將于2月23日14點上線BNT、LUNA、FRONT和ZKS品種USDT本位永續合約。[2021/2/22 17:39:50]

5月11日,大家主要關注點在LUNA和UST的價格上,關注消息面大多是恢復錨定措施,以及在交易所的多空廝殺。從LUNA增發量看,5月11日的增發體量也并沒有超過認知范疇,價格和增發量也基本可以對齊。如果5月11后交易所直接下架交易對,后面512的大戲也就不會上演,鏈上并沒有那么大的池子能容納這巨量的增發套利。

Gate.io行情:LUNA 24小時漲幅達96.16%:據Gate.io芝麻開門行情顯示,截至今日9:30,LUNA 24H最高漲幅96.16%,當前漲幅58.98%,24H最高報價6.1405美元,當前報價5.0588美元,24H現貨交易量達364.26萬美元。近期行情波動較大,請注意控制風險。[2021/2/9 19:18:29]

關鍵點就在于512一整天,大所并沒有關閉交易對,讓整個套利鏈條能完整運行。還有如果不了解這個機制的人,是無法想象會有如此巨大的增發量的。交易量有那么大,就是因為這里有巨大的信息差,有人覺得已經跌了99%,有那么大的生態,可以抄底搏一搏。巨大的信息差形成了巨大的交易量,讓luna在大量增發的同時,價格并沒有跌的像增發量那么快。

英國加密貨幣交易所Luno將添加對XRP的支持:2月29日消息,總部位于英國倫敦的加密貨幣交易所Luno表示,將把Ripple的XRP加入可交易資產名單。(Live Bitcoin News )[2020/3/1]

LUNA的價格,在不同的市場已經有巨大偏差,而突破口主要是2個地方,一個是官方的兌換渠道,預言機價格按照1美元計價,另一個是交易所渠道,有巨大交易量托底。這里的主要套利路徑就變成:交易所購買UST->提到terrastation兌換LUNA->充值到交易所賣成USDT->再購買成UST這其中,在station兌換會有4%左右的折價。不過相對UST和USDT的折價,這個空間還是巨大的。如果UST/USDT為0.5,96%-50%=46%依次套利就有接近46%的利潤。當UST到0.7時,也有26%利潤。這個過程也需要2個價格保護,一個是購買UST時,一個是兌換LUNA時。在DK的推文中,有提到社區的一個提案,增加UST的燃燒效率,我看了下這個提案的狀態,目前還是在投票中。也就是說,即便沒增加效率,市場的動作已經充分的發揮了作用。

LUN暴漲 漲幅達92.54%:根據Huobi.pro數據顯示,LUN最新成交價格為人民幣188.16元,24小時最高價達人民幣241.62元,最低價格為人民幣95.88元,24小時成交量125302LUN,漲幅92.54%。Lunyr是一個基于以太坊的開放式百科全書,在Lunyr上為相關詞條貢獻數據或信息的用戶將會獲得一定的LUN獎勵。[2018/2/24]

其實,站在理性的角度考慮。當DK說讓UST通過DEPEG機制恢復錨定時,只要是對算穩有了解的,就一定知道這就是宣布死亡。這個過程太快了。而LUNA沒有立即死掉,這里交易所有一天多硬生生沒下架,不知道是咋想的,讓大量不了解情況的人在里面廝殺。站在套利的角度,市場價格沒有反應項目實際情況時,就有套利空間。能做到可能需要懂得原理,會相關操作,找得到具體數據,做好風險規避動作,最后還要有點膽識,或者是已經練就的肌肉記憶。從增發量和市場價格走勢看,512一天LUNA按照每一個塊的上限穩定增發,價格也基本是持續走低,又繼續跌了99%。513,交易所下架了LUNA和UST,大戲至此落幕。

其實從UST的價格走勢可以看出,支撐這一大戲的核心是交易所上有這2個幣種交易對,因為中心化有很多不透明因素,因此存在信息差。

512早9點,UST在交易所價格達到3d高點,此后一路走低,LUNA的價格也是。

從511晚7點到512早9點這一階段,UST的價格從0.35恢復到了0.8。如果不了解機制的朋友,可能以為這是市場在恢復信心,在自愈。通過結合增發數據看,這一時間段LUNA大概增發了3倍,UST價格回升實際是被套利者購買上去的。而512的9點后,進入東8區交易時間,大家發現了增發量如此大,價格才再次下行。而UST在下行過程一直沒有大的瀑布,也是套利在不斷套利的表現。一切還是從DK那條推文開始,它那14條其實就一個意思,你們去套利吧。正常來說,創始人這么說了,大概率直接到底。套利機制能生效,是需要有對手盤來支撐的。如果是鏈上項目,一次性池子就干了。而有了交易所的存在,讓這個盛宴能維持一天多。說的有點散,簡單總結下:時間線:?DK發推,宣布躺平?市場反饋價格從3.5-0.7?交易所關充提,價格到7?511晚-512早9,市場價格博弈,沒有大波動?此時間段內LUNA增發3倍左右,套利者隱秘行動?512早9,UST恢復到0.8,套利效應比較明顯?512早9后,東8區時間,發現大量增發后再次恐慌盤?此后估計是全民套利,也有亂沖的很多,當了對手盤?513交易所下架LUNA,大戲落幕?UST價格0.1?LUNA供應量萬億+需要了解的知識和信息面:?UST的機制?UST和LUNA的關系?鑄造和燒毀UST的操作方法?套保的操作方法?各交易所和鏈上的價差?LUNA增發的數據?預言機價格和實際價格差?市場對當前實際情況的反映程度可能存在的風險:?交易所關閉充提?套保單被爆?擼一半下架?各種未知的中心化風險以上內容純屬虛構,散了吧。原地址

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