以太坊:探索以太坊“通縮模式”下的金融價值與文化價值

自2015年推出以來，以太坊持續不斷獲得關注，目前已穩坐加密世界第二把交椅，市值5565億美元，超越阿里巴巴/Visa/JP摩根，成為全球第15大資產實體。

在除比特幣之外全球最強計算網絡保護下，用戶對以太坊生態的安全性擁有極高信心，在EIP-1559協議正式實施后，ETH擁有比比特幣更低的通脹性，在DeFi生態的加持下以太坊擁有比比特幣更高的金融屬性，在ERC-721等協議的支持下，以太坊攫取到了前所未有的文化價值。換句話說，當下的以太坊集高度安全性、低通脹性、強金融價值與文化價值于一身。

以太坊的高Gas費讓礦工收獲頗豐，讓眾多網絡使用者深感不滿，不過隨著倫敦升級在8月初將銷毀機制引入以太坊，雖未降低網絡Gas費，但其手續費銷毀機制提前讓以太坊進入“通縮”時代。

以太坊網絡變成了用的越多就越通縮，越通縮就越有價值的網絡，這與比特幣網絡礦工日益增漲的手續費收入截然相反，目前比特幣網絡年通脹率為1.7%，在2140年之前會一直處于通脹狀態。

數字王國獲 1.43 億港元投資，將探索AI、虛擬人等技術:金色財經報道，數字王國于近日就合共 6.46 億股股份簽訂認購協議，由此籌集約 1.43 億港元，認購人陳立白為威剛科技股份有限公司創始人和董事長。據介紹，上述資金擬投入與人工智能息息相關的技術探索，及虛擬人、視覺特效和可視化等核心競爭力在消費級賽道的持續拓展。[2023/4/24 14:22:35]

比特幣網絡礦工收益情況，數據來源：glassnode

相比之下，根據Ultrasound.Money銷毀追蹤器的數據，自倫敦升級之后，以太坊銷毀量達到79.79萬ETH，銷毀速率為5.97ETH/分鐘，單個區塊銷毀均值為1.3122 ETH，每天大約有15000個ETH（按當前價格計算為6500萬美元）被銷毀。

另外，根據估算，只要以太坊平均Gas費保持在150Gwei以上，就能保證網絡處于通縮狀態。自9月中旬以來，以太坊Gas費有一半時間保持在150Gwei以上，10月份最后一周，以太坊Gas費更是連續七天超過150Gwei，整個網絡處于通縮狀態。如果考慮到新的ETH被創造的速度，WatchtheBurn報告，截至11月初，每周凈發行量為-8034個ETH（大約為3400萬美元）。

RBI：大多數國家的央行都正在探索央行數字貨幣:7月2日消息，印度儲備銀行（RBI）援引國際清算銀行 (BIS) 的一項調查稱，大多數國家的央行都正在探索中央銀行數字貨幣（CBDC），一些央行可能會在未來三年內以零售為目的推出CBDC。（economictimes）[2021/7/2 0:22:24]

這一現狀改變了此前所謂“以太坊要想進入通縮狀態，必須等到ETH1.0與ETH2.0合并之后才會真正出現”，即以太坊當前的鏈與信標鏈合并，目前預計這個合并將在2022年上半年實現,。因此，目前看來，以太坊通縮至少提前半年到來。

雖然高Gas費導致交易者承擔過重的手續費，例如現在一個ERC-20代幣轉讓的平均成本是46美元，如果交易者參與更復雜的操作，例如為DeFi協議提供流動性或在Uniswap上進行代幣交換，目前的成本可能高達140美元，但是，目前L2的快速發展有望在不觸動以太坊生態蛋糕的前提下，降低手續費。

動態 | 金輪股份：公司關于區塊鏈的應用尚處于探索初期:金輪股份（002722.SZ）在互動平臺回復投資者表示，公司旗下的關于區塊鏈的應用尚處于探索初期，該業務短期內對公司的利潤影響較小。[2020/2/26]

L2網絡質押情況，數據來源：L2BEAT

根據L2beat的數據，截止11月初，Arbitrum/Optimism等網絡中鎖定的資產總價值達到創紀錄的48.7億美元，給數據在過去三個月里增長近600%。

當然，通縮只是以太坊金融價值的一個方面，DeFi的繁榮發展才是以太坊金融價值的堅強后盾，這是因為以太坊既作為有息資產存在，又因為去中心化金融網絡為以太坊網絡賦能。

根據Defipluse最新數據，目前，有超過627萬ETH作為加密資產被質押在DeFi，占ETH流通量的6%以上，以太坊網網絡中還運轉著接近3000個借貸、DEX、支付、衍生品項目，他們共同支撐起了以太坊DeFi帝國，其中專注現貨交易的Uniswap、專注衍生品交易的dYdX、專注穩定幣發行的Maker DAO、專注資產合成的Synthetix、專注借貸的Cruve等，分別坐擁DeFi細分領域的頭把交椅。

聲音 | 央行上海總部副主任鄭五福：支持金融機構和科技企業探索區塊鏈等新技術應用:據新華社9月20日消息，20日是上海自貿區臨港新片區揭牌滿月之日，中國人民銀行上海總部副主任鄭五福今日表示，央行將推動重大金融改革舉措在新片區先行試點，鼓勵跨國公司在上海設立全球或區域資金管理中心等總部型機構；支持新片區內企業參照國際通行規則，依法合規開展跨境金融活動；支持金融機構和大型科技企業在新片區內設立金融科技公司，探索人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新技術在金融領域的應用。[2019/9/20]

在網絡活躍度方面，根據bitinfocharts數據，自2020年初至今，盡管在此期間以太坊網絡手續費以法幣計算上漲超過100倍，但網絡活躍用戶數也從當時的20萬上漲至目前的100萬。同一時期比特幣網絡的活躍地址至增漲了一倍。

每日活動地址作為網絡增長的重要指標，可以用于衡量網絡總價值，梅特卡夫定律(Metcalfes law)在對Facebook（目前改名為Meta）進行估值時指出，網絡的價值與用戶數量的平方成正比。如果用梅特卡夫定律衡量以太坊與比特幣網絡的價值，那么在同一時間內，前者增長幅度是后者的6倍以上。

聲音 | 央行金鵬輝：鼓勵金融機構和科技公司合作 持續探索區塊鏈等新技術在金融領域應用:據微信公眾號“中國金融雜志”8月8日消息，《中國金融》2019年第15期，中國人民銀行上海總部副主任、上海分行行長金鵬輝發文《提升上海國際金融中心能級》，文章表示，扎實推進上海承擔的國家戰略，其中包括大力推進科創中心建設。鼓勵金融機構和科技公司合作，吸引全球的金融機構在滬設立支付與應用研發中心，持續探索人工智能、云計算、大數據、生物識別、物聯網、區塊鏈等新技術在金融領域應用，探索金融科技在金融監管上的應用。[2019/8/8]

最后，假設在2022年，以太坊協議成功升級至2.0，在Layer 2生態加持下，以太坊網絡活躍度有望以數量級的提升，網絡價值則會以指數級上升。

總的來說，以太坊網絡的通縮、DeFi增長以及網絡活躍度的上漲都是以太坊網絡價值的關鍵支撐因素。2021年以來爆發的NFT，則是以太坊“文化價值”的重要支撐。

2021年初以來，NFT成為加密世界的一朵奇葩，讓人們認識到加密世界并不局限于金融，還能承載起“文化價值”。

你可能覺得文化是高深莫測的，實際上文化就是一群人基于生活習慣產生的特定的身份/價值認同觀念。例如，假設你覺得一個收藏Cryptopunks的投資者是有錢人，或者感覺能有一個屬于自己的Art Blocks是件很潮的事情，亦或者認為持有Axie Infinity中的精靈具有升值空間，而不是認為NFT不過是像MMM那樣的龐氏騙局，就說明你對基于NFT的文化產品存在價值認同，只要你認同，就有可能拿出真金白銀消費這些藝術品。

目前以太坊生態的NFT總市值接近60億美元，成交量前十項目的總交易超過78億美元，與之相關的NFT細分領域包括：1）加密藝術；2）頭像類NFT；3）生成藝術（Generative Art）；4）加密游戲（GameFi）；5）社區化的NFT（LOOT為代表）等。

NFT發展歷程上，首先火起來的是加密藝術。2021年3月份，佳士得單一拍品網絡專場拍賣中，來自昵稱為“Beeple”的美國藝術家邁克·溫克爾曼（Mike Winkelman）創作的數字作品《每一天：前5000天》以69346250美元（約合人民幣4.51億元）的價格成交，這一成交價是在世藝術家作品拍賣第三高價，并且刷新了數字藝術品拍賣紀錄，以及網上專場拍品最高成交價等紀錄。該事件成為NFT發展歷程上的標志性事件。

然后，頭像類NFT進入大眾世界，由Larva Labs在2017年6月份發起的總量為10000個的像素頭像CryptoPunk，在2021年7月份突然火爆加密圈，并引領了長達數月的加密頭像風暴。CryptoPunk的設計風格接近賽博朋克，一定程度上代表了加密世界革命的反叛精神，持有CryptoPunk的投資者被認為是對加密藝術的先鋒與朋克文化的認同者。

此后，NFT市場出現了以Art Blocks為代表的生成加密藝術（Generative Art）。生成加密藝術指由藝術家通過編寫程序，再通過觸發代碼變化的Seed為作品增加隨機性，然后再由計算機算法自動生成藝術品的過程，換而言之，生成藝術是人腦與計算機算法共同生成隨機性藝術品的過程。

?NFT項目成交量前十，數據來源：cryptoslam.io

根據cryptoslam.io最新數據，Art Blocks是最大的生成藝術品交易平臺，歷史成交額已超過10億美金，成交額僅次于Axie Infinity與Crypto Punks，位于第三位，足以說明生成藝術在NFT領域的受歡迎程度。

在加密頭像、加密藝術、生成藝術火爆發展的同時，加密游戲（GameFi）也在不斷發力，這其中最具代表性的就是Axie Infinity，該項目的誕生為“Play to Earn”賽道提供了切實可行的解決方案。雖然Axie Infinity運行于低成本的定制化Layer 2網絡Ronin，但結算層依然是以太坊，Axie Infinity完全屬于以太坊生態項目。截止目前，Aixi Infinity以總成交量接近30億美元的成績，傲然于NFT市場之首，由此可見Play to Earn賽道未來巨大的想象空間。

最后，NFT爆發以來大型機構與上市公司也積極加入NFT，為以太坊生態的文化價值添磚加瓦。這其中包括Visa購入Cryptopunk，LV推出NFT尋寶游戲Louis the Game，Twitter支持個人用戶可以設置NFT頭像等等。

此前，Bankless聯合創始人David Hoffman曾提出，如果以太坊可以成為價值結算層，就也能成為文化結算層。可謂文武雙全。現在看來，以太坊正朝著這個方向前進。

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