SBF:讀懂SBF鏈上操作：他真的看好AVAX生態嗎？

SBF近期表態

AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者，他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富，入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示，他看好的三個板塊Solona鏈，Avax鏈，資產跨鏈工具，主要原因如下:Solona的擴展性，是可以達到工業革命級別的Avax是個真正的區塊鏈，團隊很專業，有潛力成為巨大的領域資產跨鏈：BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成，在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移，越來越需要深入研究大家都知道SBF一直都是Solana生態的支持者，他不僅聯合創建Serum，而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。同時，SBF在2020年和2021年的多次公開表態中，他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的，在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。那么，SBF真的也看好AVAX生態，還是短期投機獲利？我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。SBF在AVAX生態的參與

數字房地產平臺Roofstock再度裁員27%:金色財經報道，數字房地產平臺Roofstock再度裁員27%，5個月前已裁員20%，旨在調整規模以努力降低燒錢率并確保在市場最終轉向之前有足夠的資本。

此前消息，2022年3月11日，數字房地產平臺Roofstock以19.4億美元估值完成2.4億美元E輪融資，軟銀等參投。2023年2月6日，Roofstock將房屋作為NFT出售，支持穩定幣購買。[2023/3/23 13:21:19]

雖然在AVAXToken2020年9月上線前，SBF就已明確表示看好AVAX網絡，但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。通過鏈上數據可以發現，SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。2021年2月，參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦2021年8月份，在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下，SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。2021年9月底，參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦2022年1月，參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦截至2022年1月22日，Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金，兩個錢包資金情況如下：錢包一：總資產13.98億美金，avax網絡資產9.4億美金，占比68%；

ETH 2.0總質押數已超1673.45萬:金色財經報道，數據顯示，ETH 2.0總質押數已超1673.45萬，為16734487個，按當前市場價格，價值約283.42億美元。此外，目前ETH 2.0質押總地址數已超53.58萬，為535830個。[2023/2/21 12:18:14]

錢包二：總資產9.46億美金，avax網絡資產1億美金，占比約11%

由此可見，AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。SBF當前正在參與的Defi項目，當前資金如下:BenQi,借貸協議，2.56億美元Aave,借貸協議，2.31億美元TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池，8030萬美元TraderJoe，借貸服務，6400萬美元Blizz,借貸協議，8400萬美元Synapse，資產跨鏈橋，5900萬美元Platypus,Stablecoin互換協議，1.95億美元總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為，不難發現發現以下幾個特征：第一時間介入頭礦：因為在礦池開的前期收益率是較高的奉行「挖提賣」的原則：在產幣穩定之后，SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。能白嫖的就白嫖：上述Avax生態SBF參與挖礦的項目，公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是：由于沒有投資Token鎖倉，「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。不額外投資：SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦，但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR，而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。風險控制：SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦，最大風險是被捐款，因而平臺的安全性需要經得起評估。盡可能多采用Stablecoin挖礦：由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT，DAI等Stablecoin進行流動性挖礦，所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢，以近期參與的Platypus項目為例：助力池Token總獎勵數量為6000萬枚，SBF投入資金占項目TVL比例約32%，在TVL保持穩定的情況下，SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚，按照現有幣價3.5美金，預估Token價值6680萬美元；年化收益率34%。當然這只是理論估算，隨著TVL和幣價的變化，收益率會產生較大的變動。由于Platypus的機制設計，需要質押PTPToken以獲得APR助力，所以SB把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR，目前還未賣出挖出來的PTPToken。但是投資獲利是早晚的事情，這是投資行為本身所決定的；通過SBF之前的投資行為，便可窺見一斑。做空DefiToken的SBF

蒂芙尼NFT“NFTiff”地板價觸及60ETH，較發行價漲幅100%:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，蒂芙尼NFT“NFTiff”地板價近日出現大幅上升并在8月13日觸及60ETH最高記錄，較發行價漲幅100%，當前蒂芙尼NFT“NFTiff”地板價小幅下挫至59ETH，市值達到2813萬美元，交易總額為356萬美元。[2022/8/16 12:28:05]

2020年9月初，SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟，Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快，興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉，SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。2020年10月，SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣，在交易平臺做空獲利。他對此解釋到：以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫，自己做空某些幣，并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種，因而遭到很多人的吐槽。「挖提賣」的SBF

數據：6月Solana鏈上活躍地址數超BTC和ETH:7月14日消息，據AssetDash發布的推文，Kraken研究報告指出，6月，Solana鏈上活躍地址數為965,000，BTC為925,000，ETH為440,000，Solana超BTC和ETH。[2022/7/14 2:13:18]

據相關報導，SBF在2021年5月份，曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦，其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺，日賺230萬美元。

SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為，使得項目幣價一蹶不振，招致諸多BSC生態投資人的不滿，甚至有網友稱，「整個bsc都要被SBF挖垮了！」在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后，SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。總結和啟發

比特幣市值占比上升至突破46%:金色財經消息，據CoinMarketCap最新數據顯示，比特幣市值占比上升至突破46%，目前為46.18%。而以太坊的市值占比則下降至17.66%。[2022/6/3 4:00:45]

SBF作為資深的Defi領域的玩家，他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心，另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。在幣圈的投資面前，每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一，但是賦予他人英雄主義的期待，或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情，本身就是不成熟的思維表現。普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為，及早地參與到一些優質的項目，并在大戶砸盤前及時獲利撤離。

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