區塊鏈:游戲的金融化：GameFi如何引領游戲行業的范式轉變？

撰文：JerrySun，Messari分析師編輯：南風當前，游戲行業的線下會議、財報電話會議或董事會會議中，一個反復出現的主題就是GameFi。諸如AndrewWilson(游戲公司EA的CEO)等高管正在關注這一主題。作為藝電公司(ElectronicArts)的首席執行官，AndrewWilson的工作是為他的公司定位——他將游戲領域的NFTs和「邊玩邊賺」(Play-to-Earn)描述為“未來我們行業的一個重要組成部分，”這并不是巧合。那么什么是GameFi，它將如何影響游戲玩家？如果你和世界上數十億人一樣，你可能也玩游戲，或者認識喜歡玩游戲的人。總的來說，在這些數字世界中花費的時間相當于“浪費時間”，至少從直接的金錢意義上來說是這樣：當你離開游戲時，你所花費的所有精力，包括建造最強大的軍隊，收集到的最好道具，或者一次又一次地完成最難的關卡，都會不復存在。如果情況不是這樣呢？如果你能保留你建造的東西呢？不僅能保留你所賺取的東西，并且還能將之賣給或者租給他人？雖然這聽起來像一個夢想，但這是GameFi的承諾，這也是為什么像AndrewWilson這樣的領導者對這一未來感到興奮的原因。GameFi是一種全新的游戲類型，數字經濟并不會在游戲關閉時結束，進而模糊了游戲內部資源和現實世界資產之間的界限。對于世界各地的數十億游戲玩家來說，GameFi代表著一種范式的轉變，一個將時間和所有權重新掌握在普通玩家手中的機會。01.游戲的金融化意味著什么?

GameFi是「Game」(游戲)和「Finance」(金融)的合成詞，其在區塊鏈網絡上運行，旨在將游戲的樂趣與游戲內部經濟的金融化結合起來。區塊鏈的分布式賬本技術非常重要，不僅可以幫助玩家提供可驗證的資產所有權，還可以在游戲內部和外部建立交易市場。在這種新類型的游戲中，所有的游戲物體都在區塊鏈網絡上表示為代幣(tokens)。因此，在基于區塊鏈的游戲中，每一把劍、每一件盔甲或每一塊土地都可以歸你或任何人所有。換句話說，在基于區塊鏈的游戲中，每個玩家既是參與者，也是所有者。玩好游戲可以讓你積累更多游戲內貨幣(通常是一種同質化代幣)或者代表游戲內資產(比如衣服、土地或道具)的NFTs(非同質化代幣)。GameFi的關鍵是，一旦獲得這些資產，你就可以在市場上將其兌換成其他加密貨幣或美元等法幣，以獲得可支配收入。「邊玩邊賺」(Play-to-Earn)的概念并不新奇，但GameFi的其他方面卻很新奇。從廣義上說，加密原語(如代幣激勵、智能合約等)和游戲的結合帶來了無數的可能性。借助區塊鏈可組合性，游戲NFTs可以垂直或水平地整合到游戲工作室的游戲內容中。某個游戲中的物品(例如數字服裝或服裝)可以整合到其他游戲中，構建出一個巨大的世界。與此同時，在游戲之外，代幣化的游戲內部資產可以用于其他目的。當前一些非常受歡迎的NFTs(比如CryptoPunks和BAYC等)能夠以相當高的價格出售，所以不難想象游戲NFTs也會如此。基于這種估值，游戲NFTs可以作為DeFi借貸協議的抵押品，將之借給那些在游戲中完成任務時需要道具的玩家，或者用于作為某個排他性數字組織的會員資格等等。NFTs作為通過游戲賺取的金融資產的創新時機已經成熟，有待我們充分探索。02.游戲簡史&游戲發展方向

現場丨DAPPX創始人蔡明輝：NFT是一場大型游戲的道具，但這場游戲剛剛開始:金色財經現場報道，10月19日，由金色財經主辦，鏈上科技，脈沖科技，達摩院協辦的金色沙龍第56期在深圳站舉辦，DAPPX創始人蔡明輝表示，NFT是憑證，是不可篡改不可假冒多維度的數據。NFT可應用為資產憑證、身份憑證、行為憑證等。NFT與DeFi結合可能挖掘出組合式的新型項目形式。他指出NFT的價值模型類似品牌價值，認知度是價值底部，稀有度是價值頂部。在這個時候，NFT的價格是難以標定的，想象空間還很大，但投資需謹慎，大家要獨立思考。他認為NFT是一場大型游戲的道具，但這場游戲剛剛開始。[2020/10/19]

圍繞GameFi的機遇非常吸引人，但在深入探究之前，我們有必要先理解為什么這是有意義的。實際上，GameFi所發生的事情是一場長達數十年的趨勢的延續：權力從游戲工作室轉移到玩家手上。如果我們想了解這意味著什么，讓我們回顧一下游戲發展的簡史。1)付費游戲(Pay-to-Play)：早期的電子游戲

幾乎所有早期的電子游戲都是基于相同的盈利模式開始的，即用戶付費玩游戲。早期游戲如《吃豆人》(下方左圖)在要求玩家支付更多費用之前，讓他們先玩一兩個回合。之后可在個人電腦上玩的游戲，如《使命召喚》或《魔獸世界》(下方右圖)，出售永久授權或循環訂閱。雖然交易很簡單，但對用戶沒有太多影響。最顯著的改進就是以內容擴展包的形式提供更多的游戲時間。

2)免費游戲(Free-to-Play)：游戲的民主化

Candaq創始人&CEO林子昊：DOT本身持有風險不大 卡槽拍賣也有淪為資金游戲的風險:據官方消息，幣贏CoinW《共識52》第五期《Polkadot的進化之路——從投資視角解讀波卡》主題AMA主題中，Candaq創始人&CEO 林子昊認為：DOT 本身持有風險不大,卡槽拍賣也有淪為資金游戲的風險。如果生態項目爆發，其實就DOT本身，持有的風險不高。接下來行情發展的驅動力應該看兩個重要的拐點：1、波卡的卡槽拍賣，要么上天，要么入地。機制設置的好，能帶來一次結構性的紅利，如果不好，可能就是又一場類似EOS超級節點競選的資金游戲。2、是否能打通大部分重要的生態，也就是“bridge”橋搭的如何，是否打通了ETH，IPFS，這些重要的生態鏈。我個人的判斷，在插槽拍賣塵埃落定之前，還有半年時間的熱度期。[2020/10/15]

從20世紀90年代末開始，「Free-to-Play」(免費游戲)消除了付費準入的障礙。游戲愛好者可以下載一款游戲產品，無需預先付費就開始玩游戲，然后決定自己是否愿意為游戲掏錢。企業通過廣告或附加服務(比如出售皮膚等虛擬游戲道具)的方式從這種模式中獲得收入。其中一個例子是通過出售可定制的“皮膚”。皮膚除了外表上的吸引力外沒有什么價值——它們不會給購買者帶來任何競爭優勢——但卻受到熱情粉絲的強烈需求。例如，游戲工作室RiotGames通過為其熱門游戲《英雄聯盟》(LeagueofLegends)出售皮膚而成為一家市值數十億美元的公司。值得注意的是，這些皮膚與游戲化的NFTs之間的相似之處。

聲音 | 萬有算力CEO呂詠雙：熊市思維才是挖礦游戲的生存法則:12月9日，萬有算力2019新品發布會于今日14時在成都萬豪首座舉行舉行。萬有算力CEO 呂詠雙女士發表主旨演講。她認為，挖礦是對區塊鏈生態行業中最底層架構的建設，而挖礦游戲最重要的是如何在幾個牛熊市的波段中存活下來，其關鍵就在于一直保持熊市思維，并通過多維度協同合作讓比特幣的生態體系趨于良性。

螞蟻礦池聯合創始人田鑫、BTC.com COO胡靜、幣印礦池朱砝、Okex礦池負責人Alina Yao、萊比特礦池聯合創始人江卓爾、火幣礦池CEO曹飛、ViaBTC聯合創始人許浩揚、魚池COO大魚以及螞蟻礦機亞太地區銷售負責人范曉俊、嘉楠科技銷售總監陳峰、神馬礦機銷售總監張文成、億邦國際銷售總監汪紅勇等到場嘉賓用全新視角解析了明年減半變局，大家普遍認為減半之后的BTC算力格局主要取決于幣價的支撐作用。

在全場嘉賓的見證之下，1TMine算力平臺正式上線，算力管家Nelson、1THash比特幣算力瀏覽器和Bytepool.com礦池等生態產品同步發布。[2019/12/9]

上圖：《英雄聯盟》每年全球收入情況，數據截至2020年11月20日。來源：Statistica,SuperData「Free-to-Play」時代的游戲更容易上手。玩家可以嘗試不同的游戲，選擇自己喜歡的游戲，并根據自己的意愿購買游戲內道具以支持自己最喜歡的開發商。權力開始慢慢地轉移到玩家身上。3)邊玩邊賺(Play-to-Earn)：賺錢的好方式

較低的準入門檻為「邊玩邊賺」(Play-to-Earn)游戲奠定了基礎。還記得上文說的「邊玩邊賺」模式并不是什么新想法嗎？早在2000年代，諸如《暗黑破壞神2》和《Runescape》等基于「Free-to-Play」模式的免費游戲就已經涌現出活躍的游戲內道具市場。玩家可以通過完成任務賺取金幣來購買武器或盔甲(俗稱“打金”)，并將這些道具出售給其他游戲玩家來賺錢。

聲音 | EOSToken 曾子濤：區塊鏈實現的價值是讓游戲的規則更加公平:據IMEOS消息，在 EOS 全球行深圳站中，EOSToken 曾子濤談到了 EOS 目前用戶量和活躍度超越以太坊的現狀，他表示EOS錢包已經從一個單純的私鑰的管理工具變成了DAPP的平臺，EOS的TPS已經基本上滿足了我們的用戶體驗，而未來錢包能做的事情還有很多。

同時他也談到了EOS生態DAPP的情況，說：為什么現在在EOS上面去中心化的交易所、的部分占據了大半壁江山？首先我們要搞懂區塊鏈的核心價值和體驗是什么，區塊鏈實現的價值是讓我們人類，我們所有的用戶參與游戲的規則更加公平了。游戲是非常簡單粗暴，驗證了區塊鏈這個公平公正的核心價值。而去中心化交易所也是如此。[2018/10/28]

來源：Sal’sRealmofRunescape當然，在那個時代，這樣的交易從來沒有被法律、稅務機構或其他任何人認可。玩家可以在互聯網的一個小角落里建立自己的小型數字經濟，但也很容易受到詐騙的影響，使參與者更像影子般的在線角色，而不是在既定生態系統范圍內忙碌的企業家。相比之下，「邊玩邊賺」游戲的不同之處不僅在于市場的復雜性，也在于玩家對其游戲資產的自主權程度。玩家的行動并不局限于游戲工作室所允許的范圍。如果運營商破產或關閉其服務器，玩家并不會失去自己構建起來的資產。這就是為什么數字賬本和NFT代幣化很重要；它讓玩家能夠按照自己的方式來擁有這些資產。4)游戲的未來：GameFi+區塊鏈

所有這些都將我們帶到當前的關鍵問題：如果GameFi存在巨大的潛力，那么今天的GameFi游戲會是什么樣子？對于那些習慣了桌面或主機上的游戲引擎的人來說，答案可能會令人失望。由于區塊鏈游戲還處于早期階段，第一代GameFi主要是簡單的基于卡牌的游戲(這些卡牌以NFTs的形式發行)，玩家使用他們的NFT收藏品來互相戰斗。可以將之想象成接近Pokémon。在這些游戲中，贏得戰斗和完成目標都是用戶收集資源的方式。這一代的熱門游戲包括《AxieInfinity》、《AlienWorlds》、《Sorare》和《GodsUnchained》等。在這些游戲中，《AxieInfinity》被視為當前的領先者。2021年，其用戶數量激增(見下圖)。受到疫情封鎖限制的菲律賓居民甚至為了收入而玩這款游戲。有些人在《AxieInfinity》中賺得比之前的工作還多，所以他們現在靠玩這款游戲謀生。菲律賓的獲獎短片《Play-to-Earn：NFTGaming》就講述了這一現象。

現場 | 金山云朱江：區塊鏈游戲的演進路線:金色財經現場報道，今日火幣公鏈第二期技術創想會在韓國首爾舉行，金山云區塊鏈業務負責人朱江（\"HTX\"戰隊）在會上對區塊鏈游戲演進路線進行了介紹：在區塊鏈技術方面區塊鏈游戲1.0是直接上公鏈，比如以太坊，游戲特征是養成類游戲為主，情節簡單、易復制；區塊鏈游戲2.0借鑒公鏈技術，自建公鏈（以太坊等），私鏈和聯盟鏈技術（Hyperledger），游戲特征是養成類、道具類游戲，以休閑類游戲為主，有卡牌類游戲；區塊鏈游戲3.0的區塊鏈技術將出現新一代公鏈技術，私鏈和聯盟鏈技術（Hyperledger）、云平臺基礎設施完備的優勢凸顯，游戲特征是情節自發展，玩家、設計者、游戲運營商、發行平臺共建。[2018/9/14]

上圖：AxieInfinity的月活躍用戶(MAU)繼續增長。雖然用戶增長表明了對GameFi的興趣，但開發商必須找到解決高網絡成本問題的方法。目前，區塊鏈上昂貴的交易費用和緩慢的處理時間，阻礙了其復制當前基于臺式機和主機的頂級游戲的能力，但隨著時間的推移，不斷進行的區塊鏈網絡可擴展性實驗應該會緩解這個挑戰。另外，NFT專用型區塊鏈網絡也在推出，以適應更大的交易量。未來的游戲將有望在可擴展性問題得到解決時融入高級玩法，這將使它們更具吸引力。比如，《StarAtlas》和《Illuvium》等下一代游戲已經獲得了數百萬美元的風險投資。03.GameFi的世界

GameFi的潛力在于激勵機制。擁有自己游戲資產的玩家將更有可能成為游戲的忠實玩家，并更好地管理他們所喜歡的游戲。為了實現這一目標，有大量初創公司和協議為玩家、開發者和游戲工作室提供支持。以下是一些為新興的GameFi生態系統增加價值的服務，從最頂部的玩家游戲到底部的開發商。

上圖：GameFi生態系統的出現1)玩家工會

隨著社區不斷推動新玩家的加入，其中一個挑戰便是開始游戲所需的前期投資。例如，玩家在開始玩《AxiEInfinity》游戲之前需要購買三只被稱為Axie的數字寵物，需要需要花費數百美元才能購買。對于許多玩家來說，這一成本是無法承受的。長期來看，這是游戲設計師需要通過游戲內部經濟來解決的問題。但在此之前，一些資本池已經成立了游戲公會，通過“獎學金”幫助新手籌集初始費用，從而與玩家共享游戲收益。2)GameFi聚合器

GameFi聚合器是游戲相關內容的平臺，使玩家可以通過多個區塊鏈網絡探索現有的和即將到來的游戲。聚合器還允許玩家管理游戲內的NFTs、追蹤收益，以及演示迷你游戲。其理念是為所有代幣、游戲發布、推廣等創造一個一站式商店。如果這一切都成功了，聚合器將有機會從游戲擴展到其他NFTs領域，如藝術收藏品和音樂版稅。

上方截圖來源于聚合器平臺GameFi3)初始游戲發行(IGO)Launchpad

Launchpad是用來幫助實現IGO(即InitialGameOffering，初始游戲發行)的平臺，IGO是指通過向公眾出售(游戲資產或服務)來籌集資金的活動。當游戲項目團隊需要資金來啟動游戲的發布時，就會出現IGO活動。投資者為游戲的開發提供資金，以在游戲發布前獲得折扣或特殊功能。4)NFT區塊鏈

區塊鏈游戲的先驅CryptoKitties(加密貓)發現，當這款游戲的NFTs交易在2017年占以太坊網絡所有流量的20%以上時，以太坊網絡上的活動會變得多么擁擠。以太坊的競爭對手們將這一時刻銘記于心。今天，許多區塊鏈網絡支持NFTs，將所謂的區塊鏈戰爭帶到GameFi領域。除了以太坊網絡，其他通用的或者NFT專用型區塊鏈網絡上也充斥著區塊鏈游戲。5)開發者工具

將部分開發過程自動化有助于游戲工作室更快地進入市場。精明的企業家意識到了這一需求，現在為開發者提供了相關的開發工具。這些服務包括應用程序編程接口(APIs)、軟件開發工具包(SDKs)、支付平臺和通用基礎設施服務。這些開發工具的大多數參與者都是擁有風險資本投資的中心化初創公司。6)游戲工作室

游戲工作室是GameFi生態系統的最后一部分。最近在美國和英國完成的一項調查顯示，在197家電子游戲開發商中，58%的開發商表示計劃在未來的游戲中使用區塊鏈。在這一群體中，有47%的開發商已經開始將NFTs納入他們的項目中。早期的趨勢制定者為區塊鏈游戲定下了基調，但社區的全面開發工作才剛剛開始。這是未來幾年值得關注的事情。04.將游戲帶入新的階段

游戲中的角色需要不斷升級。GameFi也是如此。幸運的是，有兩大有利因素對GameFi生態系統有利。首先是人們對游戲興趣的增加。電子競技和直播的興起是近十年來的新發展，使游戲不僅成為娛樂的來源，而且成為一種合法的職業。當前流行的游戲與傳統的體育運動爭奪粉絲，這在20年前是不可想象的。特別是Crypto游戲，人們對它的興趣正在激增。與其他NFT行業相比，游戲行業的投資金額是最高的，這表明隨著投資者開始抓住這一領域的機遇，風險投資的重點發生了轉變。第二個利好因素是加密貨幣的持續采用。GameFi是同時吸引新用戶進入加密貨幣的幾大支柱之一。結合DeFi、NFTs、Web3等等，在未來幾年里，區塊鏈活動量的增加似乎是可能的，這意味著GameFi可能會從中受益。那么GameFi的未來到底是怎樣的呢？預測是具有推測性的，但有趣的活動和開發工作正在以更快的速度發生。在這個新的加密領域，人們可以根據自己的意愿擁有資產，從游戲中賺錢，并與更廣泛的社區聯系，這是一個被廣泛認可的引人注目的特征。雖然未來是未知的，但有一件事是肯定的：到目前為止，GameFi的參與者——行業高管、游戲工作室、投資者和玩家自己——的情緒似乎都相當樂觀。

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