元宇宙:元宇宙產業鏈梳理：受益的不僅僅是游戲

“元宇宙”出自尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)1992年發布的科幻小說《雪崩》。

斯蒂芬森創造了一個并非以往想象中的互聯網，而是和社會緊密聯系的三維數字空間——虛擬實境，與現實世界平行，在現實世界中地理位置彼此隔絕的人們可以通過各自的“化身”進行交流娛樂。

人們可以通過虛擬形象在元宇宙內生活，其中有完整的經濟和社會系統。

當前A股圍繞著元宇宙炒作主要是內容制作商，也就是游戲類的股票為主。

但我們認為元宇宙概念帶來的產業鏈是非常廣的，并非只有游戲股可炒。

所以本文將試著梳理元宇宙產業鏈，以供投資者參考，其中提到的個股不做投資推薦。

中國元宇宙技術與應用創新平臺成立:金色財經報道，5月22日，南京2023元宇宙應用共創大會暨中國元宇宙技術與應用創新平臺成立大會在南京舉行。平臺將主要圍繞元宇宙社會生態、經濟體系、社交系統、身份系統、生產環境、文化系統、法律系統、行業標準等方面展開工作。重點聯合技術研發、法規倫理、商業模式和創投機構專家，協調元宇宙相關基礎技術、商業形態與倫理等領域的研究開發和應用戰略，推進各行業數字化、智能化轉型和元宇宙科技創新，為我國構建自主可控的元宇宙產業生態體系做出積極貢獻。[2023/5/23 15:21:09]

1.元宇宙未來的核心入口

隨著內容日漸豐富，全球VR/AR設備出貨量穩步增長，產業將邁入深度沉浸階段。

VR設備方面，受《半衰期：愛莉克斯》等VR內容發布及產品價格不斷下探影響，2020年全球VR頭顯設備出貨量大幅上漲，達到670萬臺（yoy+72%）；AR方面，AR眼鏡出貨量達40萬臺（yoy+33%）。

Meta：到2035年，元宇宙可能每年為全球帶來3.6萬億美元GDP:5月10日消息，Meta發布關于元宇宙經濟潛力的報告，報告中稱Metaverse處于發展的早期階段，但可看到它在教育、游戲、健康和商業等領域的潛力，并分析了元宇宙在全球范圍內帶來的經濟機會，稱到2035年，元宇宙可能為全球經濟收益帶來每年3.6萬億美元的額外GDP。[2023/5/10 14:54:15]

根據VR陀螺預測，VR軟硬件生態已步入拐點，而AR產業因價格未達到消費級水平，截至目前（2021年9月）仍主要應用于B端，未來發展取決于功耗、重量等難題攻克。

而根據中國信通院發布的《虛擬（增強）現實白皮書（2017年）》，2022年VR/AR產業將正式步入深度沉浸階段，技術升級有望驅動硬件設備市場滲透率不斷提升。

VR、AR作為元宇宙重要硬件載體，因此，投資者關注傳輸、光學、顯示、傳感、芯片等增量環節以及相關公司。

韓國樂天集團將在元宇宙平臺ZEP上舉辦招聘說明會:3月17日消息，韓國樂天集團宣布，將在元宇宙平臺“ZEP”上舉辦招聘說明會。樂天表示，在元宇宙空間進行招聘可以不受時間和空間的限制，也可以通過化身表達各種個性。樂天計劃從此次招聘咨詢開始，積極利用元宇宙進行面試和培訓，并通過定期舉辦局域網茶會來加強與求職者的雙向溝通??。（每日經濟日報）[2022/3/17 14:02:26]

A股上市公司中相關概念的有：

歌爾聲學、水晶光電、當虹科技、海康威視、立訊精密、北方華創、士蘭微、景嘉微等公司。

2.游戲是元宇宙最初落地場景

游戲被普遍認為是元宇宙的最初入口，其給予玩家虛擬身份，且玩家可依托該身份在游戲內進行社交，但游戲相比元宇宙仍有較大差距，具體體現在沉浸感、低延遲、隨地、自有經濟系統等，因此底層技術進步是游戲至元宇宙成熟形態的必經之路。

元宇宙板塊開盤走低:1月20日消息，元宇宙板塊開盤走低，銀江技術、太龍股份、絲路視覺、數字政通、鋒尚文化、中青寶、藍色光標、飛利信、天神娛樂跌超5%。（金十）[2022/1/20 9:01:18]

根據伽馬數據《2021年游戲產業發展趨勢報告》，中國游戲市場規模將保持持續增長，2021年國內游戲市場規模有望超過2900億元，其中手游市場規模有望超過2300億元，增速近10%。

隨著游戲產業向精品化升級的成果逐步顯現，游戲產品的流水聚焦能力進一步加強，上半年有多達56款移動游戲的流水超5億元，數量上較去年同期有所增加。

游戲出海同樣維持正增長，全年國產游戲海外收入規模有望突破170億元。

A股中相關概念的公司有：吉比特、完美世界、三七互娛、中青寶、昆侖萬維、電魂網絡、盛天網絡等。

3.區塊鏈是元宇宙升維的關鍵技術

區塊鏈的本質就是一個信任的機器，用技術的方式低成本地來建立信任。

區塊鏈的一些常規分法，如聯盟鏈、公有鏈，本質上就是把區塊鏈用在不同的領域——信息互聯網和價值互聯網。

中國證券報：當下很多娛樂明星在積極入局元宇宙:1月3日消息，中國證券報發文，繼NBA球星史蒂芬·庫里、歌手林俊杰等爭相購買NFT頭像后，近日，周杰倫也入局了。業內人士指出，此次NFT項目發售備受關注，很大程度上是周杰倫明星光環帶來的流量。當下很多娛樂明星在積極把握下一代互聯網和未來數字生活蘊含的機遇和紅利。PHANTACi是周杰倫與Ric Chiang在2006年共同創立的潮流品牌。其中，具有星星眼的小熊Phanta Bear是該品牌的核心IP。[2022/1/3 8:21:01]

在信息互聯網領域，目前用得很成熟的有身份管理，存證、溯源，防篡改等；

在價值互聯網領域，目前有數字權益（如騰訊的萬和），數字資產等，這些本身就是有價值的東西，而區塊鏈在里面是作為價值互聯網的基礎設施。

這些都是元宇宙經濟系統里面不可缺少的部分，所以區塊鏈是元宇宙的核心基礎設施。

經過幾年的發展，Layer2（二層網絡）從理論雛形進入到應用落地階段，其成熟將為更大規模的區塊鏈應用，乃至元宇宙落地奠定基礎。

Layer2對Dapp（去中心化應用）的發展推動效果是明顯的。

就DEX（去中心化交易）來說，由于效能較低的主鏈限制，促進了AMM（自動化做市）的崛起，但對于交易用戶來說（尤其是量化、期貨合約用戶），訂單簿撮合模式顯然是最為方便的。

Layer2顯然是實現鏈上訂單簿型交易所的最佳方案，這方面典型的案例是dYdX，其訂單簿撮合效率與CEX（中心化交易所）幾乎無異，且用戶在鏈上完成注冊，整個交易過程透明可信。

A股中相關概念的公司有：新開普、衛士通、南天信息、中文在線等。

4.5G與邊緣計算實現低延遲

元宇宙要求高同步低延時，從而用戶可以獲得實時、流暢的完美體驗。

根據諾基亞貝爾數據，5G端到端時延可控制在10ms以內。元宇宙中需對大量數據進行迅速傳輸，需依賴強大的通訊基礎設施。

受限于基站數量，5G實際傳輸速率或難以達到其設計水平，而根據日韓對6G網絡技術的展望，6G時延有望縮短至5G的十分之一，傳輸速率有望達到5G的50倍，有望真正實現元宇宙低延遲的關鍵特征。

此外，邊緣計算常被認為是元宇宙的關鍵基建，通過在數據源頭的附近采用開放平臺，就近直接提供最近端的服務，從而幫助終端用戶補足本地算力，提升處理效率，盡可能降低網絡延遲和網絡擁堵風險。

A股中相關的公司有：新開普、杰賽科技、智光電氣、數據港、中興通訊、太辰光、網順科技等。

5.物聯網隨時隨地接入元宇宙

物聯網技術能夠滿足隨時隨地以各種方式接入元宇宙的要求，同時為元宇宙感知外部信息來源提供支撐。

元宇宙的要求之一就是便捷的訪問方式，因此人們與互聯網交互的方式將不局限于移動手機和電腦，各種穿戴設備、汽車、家居等都將接入網絡中。

此外，物聯網傳感器是人類五官的延長，能夠確保元宇宙世界捕獲更多的外界信息。

放眼全球，根據GMSA預測，2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元，其中IDC預計中國物聯網支出占全球比重將達到26.7%，位居首位，根據ABIResearch預測，2025年全球物聯網連接設備數預計達309億。

中國方面，根據中國互聯網協會發布的《中國互聯網發展報告2021》數據，2020年中國物聯網產業規模達1.7萬億元，同比增長13.3%。

根據GMSA預計，中國物聯網連接數相比20年翻倍增長至80億，呈現爆發式增長態勢。

未來十年，隨著物聯網連接數的爆發，物聯網將取代人聯網成為新的產業發展方向。

物聯網全產業鏈可大致分為四層：感知層、網絡層、平臺層和應用層。

其中感知層中的芯片等產品主要由國際廠商主導，將有望實現國產化替代，平臺層是物聯網提供應用及增值服務的基礎，下游智能駕駛、智能家居等應用層的場景逐漸豐富，能夠帶動平臺層、網絡層的增長。

因此從供需兩端來看，我國物聯網行業的原材料價格有望持續下降，同時需求端不斷增加，有望實現市場規模的不斷擴張。

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