TER:做市商中的「超級巨星」，Wintermute究竟有多少資金？

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，星球日報經授權發布。撰文：TheBlock研究分析師Igorerdiev翻譯：盧江飛Wintermute已經成為當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一，根據當前月交易量數據顯示，Wintermute已經成為Bitfinex上排名第一個的做市商，而且在加密衍生品交易所FTX上也十分活躍。此外，在2020年，Wintermute在dYdX上占到約40%的交易量。下面，讓我們看看是否能從Wintermute的以太坊地址中找到一些亮點。

做市商協議Swaap完成450萬美元種子輪融資:金色財經報道，做市商協議 Swaap 完成 450 萬美元種子輪融資，Signature Ventures 領投，New Form Capital、C2Ventures、Kima Ventures、Pareto Ventures、Entrepreneur First，以及如 Julien Bouteloup（Stake Capital）、Pascal Gauthier（Ledger 首席執行官）、Richard Ma，Meltem Demirors（Coinshares CSO）、Frederic Montagnon（Arianee 聯合創始人）和 Thibaud Elzière（eFounders 首席執行官）等天使投資者參投。

Swaap 旨在構建下一代做市協議，該協議利用預言機和動態價差的組合來實現可持續收益并降低交易成本。其獨特的方法旨在為 LP 提供被動和盈利的做市策略，解決 DeFi 中普遍存在的短暫損失這一關鍵問題。[2023/4/19 14:13:03]

首先，讓我們從Wintermute與dYdX的交互地址開始，該地址當前有大約340萬美元的流動資金。此外，該地址正在收益耕作ARMOR代幣，使用ARMOR為Uniswap池提供流動性。「有趣」的是，我們發現這個地址曾經花費了0.2ETH購買了假冒的LON代幣。

Terra創始人：LFG并不打算退出比特幣頭寸，目標是讓專業做市商掌握資金:5月9日消息，Terra創始人Do Kwon發推稱，LFG理事會剛剛投票決定部署15億美元的資金（7.5億美元用于BTC，7.5億美元用于UST），以緩解市場圍繞UST的擔憂。

Do Kwon對此進一步補充道：首先，LFG并不打算退出其比特幣頭寸。其目標是讓專業做市商掌握這些資金，以便：1.如果價格= 錨定，則買入BTC，從而顯著加強圍繞UST錨定的流動性。

此前消息，LFG發推稱，LFG理事會已經投票決定執行以下措施：

1.將價值7.5億美元的BTC貸款給OTC交易公司，以幫助保護UST錨定；

2.貸款7.5億美元的UST，以便在市場條件正常化時積累BTC。[2022/5/9 3:00:17]

基于Algorand自動做市商Tinyman完成250萬美元融資:10 月 8 日消息，基于 Algorand 自動做市商 Tinyman 近日完成 250 萬美元融資，Borderless Capital、Arrington Capital、The LAO 、Genesis Capital、Digital Currency Group（CoinDesk 母公司）、BlockTower Capital 和 GoldenTree Asset Management 等參投。

Tinyman 創始人 Kaan Eryilmaz 在接受 CoinDesk 采訪時表示：「對于任何 Block chain 生態系統的存在，都需要這些核心項目作為資金和投資者之間的門戶。為 Algorand 構建一個 AMM 是非常有意義的，而且這也是 Algorand 迫切需要的。（CoinDesk ）[2021/10/8 20:13:00]

接下來是Gnosis的多錢地址，其中持有價值700萬美元的UniswapLP代幣。現在，我們知道Wintermute是Uniswap上wCUSD、wCELO和renFIL三個流動性池的唯一流動性提供者。此外，Wintermute的Gnosis多錢地址中還包含13.2萬枚PERP代幣、6萬枚LON代幣、以及23.7萬枚TRU代幣，總價值約合140萬美元。

加密貨幣做市商Wintermute融資280萬美元以擴展業務:加密貨幣做市商Wintermute在A輪融資中籌集了280萬美元。此輪融資由硅谷風險投資公司Lightspeed Venture Partners領投，該公司以早期投資社交平臺Snapchat而聞名。Wintermute將使用這筆資金將其業務擴展到新產品，DeFi和衍生產品。（The Block）[2020/7/7]

Wintermute基礎架構中最重要的一個組件是DEX機器人，其中至少有兩個版本。雖然早期版本DEX機器人已經被放棄，但該機器人地址仍然持有Mooniswap和1inchV2兩個LP代幣，價值約合1.8萬美元。

Wintermute新版DEX機器人擁有近3500萬美元資金，并購買了價值120萬美元的SNX代幣。現階段，尚未發現Wintermute新版DEX機器人使用MEV的跡象，但我們注意到該機器人正在使用次優的gas價格出價策略。從這個角度來看，Wintermute在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

值得一提的是，至少在早期階段，Wintermute還是TokenIon上的最大做市商之一。我們認為Wintermute目前應該還是TokenIon上的做市商，其第二版DEX機器人主要目標是將做市商功能與DEX交易相結合。

Wintermute核心地址主要負責CEX和DEX機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析Wintermute存款地址，但仍無法可靠估算其資產價值，因為代幣通常會在存款之后直接被轉入到CEX熱錢包。

現在使用Wintermute做市商的加密貨幣交易所包括：-幣安-幣安美國-Bitfinex-BitMax-Bitstamp-Coinbase-Coinlist-FTX-Gemini-Kraken-Liquid-火幣-OKCoin-OKEx基于上述交易所，我們估計Wintermute最少擁有**5500萬美元，他們幾乎控制了所有renFIL、wCUSD和wCELO代幣，而且承擔了dYdX和TokenIon上大部分交易量。最后，由于部署了DEX機器人，因此稱Wintermute是「高級做市商**」并不為過。

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