區塊鏈:中國區塊鏈企業發展普查報告2020：新增區塊鏈相關企業2萬余家

編者按：本文來自01區塊鏈，作者：照生，Odaily星球日報經授權轉載。報告摘要：

1、至2020年12月，全國共有64062家企業在企業名稱/曾用名、經營范圍或產品資料等工商信息中含有“區塊鏈”字樣，較2019年年末總數上漲52.88%。2、從區域分布情況看，我國區塊鏈相關企業已形成三大聚集區：以陜川渝為代表的西部聚集區、以魯蘇浙為代表的東部聚集區和以粵瓊閩為代表的南部聚集區。三大聚集區的區塊鏈相關企業數合計占比接近全國總數的80%。3、2020年以來，除1-2月份出現短暫下滑，我國新增區塊鏈相關企業整體呈現逐月上升趨勢。2020年6月之后，每月新增區塊鏈相關企業數量基本維持在2000家以上。4、截至2020年底，中國境內真實開展業務的區塊鏈企業約1300家。其中，工商登記信息中包含“區塊鏈”字樣的區塊鏈企業有1036家，占區塊鏈相關企業總量的2%左右。5、真實開展業務的區塊鏈企業主要分布在北上廣浙4省市。其中，北京擁有400余家區塊鏈企業，位居首位；廣東擁有300余家真實開展區塊鏈業務的企業，位列第二；上海、浙江兩地的區塊鏈企業數量也已破百。以上4省市的區塊鏈企業數量合計占全國總數的70%以上。6、區塊鏈企業2020年營收情況與2019年相比穩中有升，部分已基本實現盈虧平衡，少數企業甚至已開始盈利。超過66家企業在2020年中標了65個政府相關的區塊鏈項目/平臺，中標金額合計超過20290.22萬元。7、中國區塊鏈企業在政策和市場驅動下快速發展的同時，也面臨包括區域發展不均衡、政策同質化嚴重、人才匱乏問題顯著、底層技術受限、缺乏標桿場景應用等諸多挑戰。本報告是《鏈上新趨勢：中國區塊鏈產業發展普查報告》系列報告，后續報告將于近期陸續發布。目錄

一、中國區塊鏈相關企業整體情況區塊鏈相關企業數突破6.4萬，2020年單年新增超2萬家三大區塊鏈企業聚集區正在形成，四成以上企業注冊在廣東1.三大聚集區區塊鏈注冊企業占比接近八成2.近四成區塊鏈企業注冊在廣東3.廣州市注冊企業近2萬，南京、蘇州均進入城市榜前十近八成注冊在信息服務、批發零售和科技服務三大行業以中小企業為主，注冊資本百萬和千萬級居多九成以上正常經營，6000家相關企業注銷內資企業為主，有限責任公司數量最多二、2020年新增區塊鏈相關企業的基本情況單月新增企業數量整體呈現上升趨勢廣東企業增量最多，新疆、江蘇、海南等地增速領跑海口、蘇州、南京增速領跑，北京上海未入前十近1500家企業剔除“區塊鏈”標識三、真實開展業務的區塊鏈企業發展研究中國境內真實開展業務的區塊鏈企業超1300家北京數量位居第一，北上廣浙合計占比過七成經濟發達地區吸引力強，環渤海聚集度最高2020年的新企業較少，多成立于2016-2019年以中小型企業為主，大型機構加速布局區塊鏈融資遇寒冬，初創企業更為艱難區塊鏈專利數量增速放緩，但仍領跑全球區塊鏈人才招聘繼續火熱，整體薪酬出現回調疫情加速區塊鏈業務增長，企業營收穩中有升四、區塊鏈企業發展面臨的挑戰及建議區域發展不平衡：加快產業資源再配置政策同質化嚴重：開放場景比資金扶持更關鍵人才匱乏問題顯著：產學研聯合勢在必行無法大規模商用：加強核心技術研發傳銷騙局引爭議：堅持技術服務實體導語

2020年是中國區塊鏈產業發展的關鍵之年。1024講話為區塊鏈產業發展奠定了堅實的政策基礎，各地相繼出臺的區塊鏈專項規劃則為區塊鏈產業描繪出日漸清晰的發展藍圖。但區塊鏈產業發展的根基仍在于奮戰產業一線的區塊鏈企業。2020年，這些企業究竟發展如何？主要聚集在哪些地區？又有哪些新特點、新趨勢？到底有多少家真實開展了區塊鏈業務？為全面了解中國區塊鏈企業發展的整體態勢，01區塊鏈、零壹智庫聯合數字資產研究院聯合發布《中國區塊鏈企業發展普查報告》。報告將從成立時間、注冊資本、行業分布、經營狀況、地區分布、融資狀況等維度對6萬余家區塊鏈相關企業、2萬余家2020年新增區塊鏈相關企業和1300余家實際開展業務的區塊鏈企業進行細致分析。01中國區塊鏈相關企業整體情況

區塊鏈相關企業數突破6.4萬，2020年單年新增超2萬家截至2020年11月30日，全國共有64062家企業在企業名稱/曾用名、經營范圍或產品資料等工商登記信息中含有“區塊鏈”字樣，較2019年年末總數上漲52.88%。這一增速較2019年同期43.11%的增速出現明顯回暖。需要說明的是，這類企業中大部分當前可能并未實際開展區塊鏈業務，但由于其企業相關信息中包含“區塊鏈”，所以本報告將這類企業統稱為區塊鏈相關企業。2020年前11個月，全國新增區塊鏈相關企業22159家，較2019年全年新增相關企業數出現明顯增長，漲幅高達75.54%，單年新增區塊鏈相關企業數量首次突破2萬。圖1：中國區塊鏈相關企業數量走勢圖

聲音 | 中國區塊鏈應用研究中心鄧迪：央行數字貨幣為國家金融安全保駕護航:1月11日消息，德勝門大講堂暨首屆中國區塊鏈應用研究中心年會在京舉辦。中國區塊鏈應用研究中心第二任理事長鄧迪在演講中表示，全球數字化轉型已成定局，各國政府相繼提出數字化戰略，并著手建立自己的數字化政府事務平臺，央行數字貨幣的發行能夠為一個國家的金融安全保駕護航。談及DCEP，鄧迪直言它能夠推動行業演進，區塊鏈數字支付時代將至。“DCEP是人民幣國家化的關鍵，它的背后也有中國擴張國際影響力和海外資本的內在推動力。”（火星財經）[2020/1/11]

來源：01區塊鏈、零壹智庫從更長時間維度來看，從2009年前后的748家到如今的64062家，中國的區塊鏈相關企業注冊數量已經增長85倍以上。中國區塊鏈相關企業發展的第一個明顯“加速點”出現在2017年前后。當前市場上接近90%的相關企業都成立于2017年之后。若將時間維度進一步細化，回顧2017-2020年前11個月的單月新增區塊鏈相關企業數量，不難發現：在過去的四年間，中國區塊鏈相關企業的發展歷程可以大致分為三個階段：擴張期、低谷期和回升期。其中，從2017年到2018年6月是中國區塊鏈相關企業引來的首個急速擴張期，單月新增企業數量從百余家上漲至2000余家，區塊鏈相關企業總量在這段時間翻了3倍。這段時間區塊鏈相關企業數量的激增主要得益于以太坊催生的數字貨幣市場火熱行情，以及摩根大通、微軟、英特爾、螞蟻、騰訊、京東等商業機構對區塊鏈技術的重視程度。2018年6月出現首個單月新增區塊鏈相關企業數量峰值后，2018年下半年，尤其是2019年以來，區塊鏈相關企業總量增速及新增數量開始出現顯著下滑。由于應用場景受限、加密貨幣行情慘淡、監管趨嚴等因素，彼時國內區塊鏈產業正在陷入“發展低谷”，各地對新增區塊鏈企業的管控也逐步收緊。不過，2019年習近平總書記“1024講話”為中國區塊鏈產業勾勒了發展藍圖，加上區塊鏈技術被納入新基建范疇，以及各部委、省市自治區相繼出臺的多項區塊鏈發展規劃，區塊鏈產業在國內迎來了諸多利好。從2020年的區塊鏈相關企業數據來看，區塊鏈企業正在進入新一輪的快速增長期。其中，2020年1-2月出現了新增企業數量暴跌的情況。這一方面是由于每年年初都是企業注冊的淡季，另一方面2020年新冠疫情的沖擊可能加劇了這一現象。圖2：單月新增區塊鏈相關企業數量趨勢圖

來源：01區塊鏈、零壹智庫三大區塊鏈企業聚集區正在形成，四成以上企業注冊在廣東從注冊地分布情況看，2020年我國區塊鏈相關企業集聚效應較此前愈加明顯。圖3：全國區塊鏈相關企業注冊地分布圖

來源：01區塊鏈、零壹智庫1.三大聚集區區塊鏈注冊企業占比接近八成從區域分布情況看，我國區塊鏈相關企業已形成三大聚集區，分別是：以陜川渝為代表的西部聚集區、以魯蘇浙為代表的東部聚集區和以粵瓊閩為代表的南部聚集區。據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計，截至2020年11月，選擇在三大聚集區注冊的區塊鏈相關企業分別占全國的9.18%、19.65%、50.56%，三大聚集區的區塊鏈相關企業數合計占比接近全國總數的80%。這三大聚集區的形成與當地產業基礎和區塊鏈扶持政策密切相關。表1：三大區塊鏈聚集區企業數量占比

來源：01區塊鏈、零壹智庫2.近四成區塊鏈企業注冊在廣東從地區分布看，廣東省依舊是全國區塊鏈相關企業注冊的主陣地。據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計，截至2020年11月，注冊在廣東省的區塊鏈相關企業高達28523家，占全國總數的44.52%。這一占比雖仍遙遙領先于其他省市，但與2019年近六成的占比相較還是出現明顯下滑。這種下滑主要是由于部分其他省市2020年區塊鏈相關企業的增速更為可觀。除廣東外，浙江、江蘇、山東、海南等地位居第二梯隊，占據著全國區塊鏈相關企業注冊數量排行榜的2-5位，注冊企業數均超過3000家。其中，江蘇省增速最快，排名較上年上升了5個名次。重慶、陜西、福建、北京、湖南、安徽、四川則居于第三梯隊，分居6-12位，各地區塊鏈相關企業注冊數均突破1000。從全國各地區塊鏈相關企業注冊排行的變動情況看，福建省和上海市進步最大，較上年均上升了8位；河北省則由上年的第11位掉至第21位，下滑10位，是排名下降最快的地區。另外，北京也首次殺進區塊鏈相關企業注冊數量排行榜前十，位列第九。表2：各省區塊鏈相關企業注冊數量排行榜

動態 | 中國區塊鏈專利數量過萬 阿里排第一:ZB 創新智庫消息，根據 Forkast.Insight 發布的《中國區塊鏈報告》數據，目前中國國家知識產權局受理的區塊鏈專利數量超過10000件，阿里巴巴集團以543件排名第一，其次是中國聯通、復雜美科技、平安科技、元征科技、百度、金融壹賬通、眾安科技、騰訊、網心科技。按照城市申請的區塊鏈專利數量排名，北京以2469件位列第一，其次是深圳（2027）、杭州（725）、上海（725）、廣州（416）。[2019/12/10]

來源：01區塊鏈、零壹智庫3.廣州市注冊企業近2萬，南京、蘇州均進入城市榜前十從城市分布情況看，廣東省的廣州、深圳兩地在區塊鏈相關企業注冊數量上已經與其他城市拉開顯著差距，成為各自獨一檔的存在。其中，廣州市相關企業注冊總量接近2萬家，是全國唯一一個區塊鏈企業注冊數量破萬的城市，位居第一梯隊；深圳市區塊鏈相關企業注冊總量近7000家，是除廣州外僅有的超過5000家的城市，位居第二梯隊；杭州市、重慶市和海口市則同居第三梯隊，區塊鏈相關企業注冊數量均接近3000家；西安市、青島市、南京市、北京市和蘇州市等城市的區塊鏈相關企業注冊數量均已破千，位居第四梯隊。從全國區塊鏈相關企業注冊數量城市排行榜來看，截至2020年前11月，除了排名前三的廣州、深圳、杭州保持穩定外，排名前十的城市名單較2019年已經出現了較大變化。南京、北京、蘇州都首次進入了城市排行榜前十，其中南京和蘇州進步幅度尤為明顯，分別上升了12和13位。表3：區塊鏈相關企業注冊數量城市排行榜

來源：01區塊鏈、零壹智庫近八成注冊在信息服務、批發零售和科技服務三大行業理論上，區塊鏈目前已經成為涵蓋多領域、多應用、多技術的復合型產業，難以簡單涵蓋在某一細分領域。但工商信息統計結果顯示，我國區塊鏈相關企業注冊行業主要集中在信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業以及科學研究和技術服務業，三大行業的區塊鏈注冊企業占比77%左右。圖4：區塊鏈相關企業注冊行業分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫這一分布情況與上年基本類似。唯一的區別在于，2020年更多的區塊鏈相關企業選擇注冊在信息傳輸、軟件和信息技術服務業，而不是批發和零售業。圖5：區塊鏈相關企業注冊行業分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫以中小企業為主，注冊資本百萬和千萬級居多中國區塊鏈產業仍處于發展早期，區塊鏈相關企業仍以中小企業為主。從企業注冊規模看，注冊資本在100-500萬元人民幣之間的區塊鏈相關企業數量最多，占比超過35%；分布在1000-3000萬元的企業數量次之，約占25%。其次是注冊資本分布在500-1000萬元和100萬元以內的企業，占比分別為16.49%和11.97%。整體來看，區塊鏈相關企業的注冊資本集中在3000萬元以下，占比接近總數的九成。3000萬元以上的區塊鏈相關企業基本上以傳統制造業和互聯網企業為主。圖6：區塊鏈相關企業注冊資本分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫從企業注冊的人員規模來看，從業人員在100人以下的小微企業最多，占96.40%；人員規模在100-300人的中型企業約占3.04%；僅0.55%的企業人員規模在300人以上。圖7：區塊鏈相關企業人員規模分布情況

來源：01區塊鏈、零壹智庫九成以上正常經營，6000家相關企業注銷企業的工商登記經營狀態一般分為八種：存續、在業、吊銷、注銷、遷入、遷出、停業、清算。截至2020年11月，全國6.4萬余家的區塊鏈相關企業中，在業和存續的企業接近5.8萬家，占比超過90%。另有約6000家左右的區塊鏈相關企業注銷，239家企業因違法行為被工商部門吊銷營業執照。圖8：區塊鏈相關企業經營狀態情況

動態 | 互鏈脈搏聯合賽迪研究院發布《2019年中國區塊鏈產業園發展報告》:7月30日，賽迪全球公有鏈技術評估指數發布暨區塊鏈技術論壇在北京召開。在本次論壇上，互鏈脈搏聯合賽迪區塊鏈研究院發布了《2019年中國區塊鏈產業園發展報告》。報告顯示，截至2019年5月，全國已成立的區塊鏈產業園區數量共有22家。從成立時間來看，80%的區塊鏈產業園成立時間不超過2年，且沿海城市區塊鏈產業園占比超六成。從地理區域劃分來看，全國區塊鏈產業園區主要集中在華東、華南等地區，其中浙江省和廣東省各有4家區塊鏈產業園區，并列全國區塊鏈產業園區數量首位。而從城市分布來看，杭州、廣州、上海最多，三大城市區塊鏈產業園數量占比全國50%以上。也就是說，一半以上的區塊鏈產業園都集中在這三大城市。[2019/7/30]

來源：01區塊鏈、零壹智庫內資企業為主，有限責任公司數量最多從企業類型看，區塊鏈相關企業以內資為主，外資企業占比與上年基本持平，僅占0.58%。表4：按登記注冊類型分組的企業法人單位

來源：01區塊鏈、零壹智庫從注冊企業的具體組織形式來看，我國區塊鏈相關企業以有限責任公司為主，占總數的67.25%；有限責任公司位居次席，占30.98%。整體來看，有限責任公司是當前區塊鏈相關企業的主要組織形式。除此之外，個體工商戶、合伙制企業、股份有限公司等類型的區塊鏈相關企業也有所增長。圖9：區塊鏈相關企業注冊登記類型

來源：01區塊鏈、零壹智庫022020年新增區塊鏈相關企業的基本情況

2020年前11個月，全國新增區塊鏈相關企業22159家。針對這2萬余家企業，分析后發現：單月新增企業數量整體呈現上升趨勢2020年以來，除1-2月份出現短暫下滑，我國新增區塊鏈相關企業整體呈現逐月上升趨勢。2020年6月之后，每月新增區塊鏈相關企業數量基本維持在2000家以上。圖10：各月新增區塊鏈相關企業數量

來源：01區塊鏈、零壹智庫廣東企業增量最多，新疆、江蘇、海南等地增速領跑2020年，廣東省在新增區塊鏈相關企業數量方面繼續占據絕對優勢，前11月新增注冊企業5939家；江蘇、海南、山東等地緊隨其后，均新增超過2000家區塊鏈相關企業；浙江、重慶、福建等位列第三梯隊，2020年前11月新增區塊鏈企業均超過1000家。整體來看，2020年新增區塊鏈相關企業數量排名靠前的省份仍主要位于三大區塊鏈企業聚集區，其中尤以沿海經濟較發達地區為主。圖11：新增區塊鏈相關企業地區分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫從增速來看，新疆維吾爾自治區在2020年前11月領跑全國各省市，較2019年年底的區塊鏈相關企業數增長196.82%；江蘇、海南兩地2020年前11月的增速也超過190%，同時其新增企業絕對值也排名靠前；此外，山東、重慶、福建、遼寧、江西、黑龍江、寧夏等省市的區塊鏈相關企業較2019年年底也都實現了翻倍。以上地區新增區塊鏈相關企業增速如此可觀的原因，可分為兩大類：一類是由于當地進一步加大了區塊鏈產業投入，2020年明確了區塊鏈產業發展規劃或者其他政策傾斜，使區塊鏈相關企業的增速和絕對值均取得較大增長，如江蘇、海南等地；另一類則可能是由于當地區塊鏈產業基礎薄弱，此前的區塊鏈相關企業的絕對值相對較小，因此催生了高增長率，如新疆、遼寧等地。表5：新增區塊鏈相關企業數量省份Top10

來源：01區塊鏈、零壹智庫海口、蘇州、南京增速領跑，北京上海未入前十從城市角度看，2020年全國各城市新增區塊鏈相關企業數量的差距明顯。廣州市以新增4033家區塊鏈相關企業位列第一，海口、重慶、深圳、杭州、青島等城市分列2-6位，新增區塊鏈企業數量均已超過1000家。而從增速來看，前十城市中，海口、蘇州、南京三地一馬當先。表6：新增區塊鏈相關企業數量城市Top10

動態 | 報告：中國區塊鏈應用更貼近于民生需求:據互鏈脈搏消息，自國務院將區塊鏈技術寫入“十三五”規劃起，國務院、國務院辦公廳陸續五次在指導意見、發展規劃中提及區塊鏈。2018年，9個部委的12位領導提及區塊鏈。據統計，以政府各部委為發起方的區塊鏈研究機構共有8家。各部委的區塊鏈應用實踐中，共10個區塊鏈應用項目中已有6個實現落地。目前尚處于研究階段項目是持續進行的央行數字貨幣研發項目，以及審計署、財政部、民政部的三個項目。與美國更專注于國家層面的應用相比，中國的區塊鏈應用更貼近于民生需求。此外，我國政府各部委推動的區塊鏈應用項目多于2018年下半年實現應用落地，相對發展迅速。[2019/3/21]

來源：01區塊鏈、零壹智庫值得注意的是，北京、上海兩地在2020年前11月各新增區塊鏈相關企業23家和17家，在全國各省市中排名靠后。這可能是由于：一方面，北京、上海兩地加強了與區塊鏈相關企業的工商注冊要求；另一方面，其他地區對區塊鏈企業注冊更加開放和重視。近1500家企業剔除“區塊鏈”標識在各地區塊鏈相關企業數量激增的同時，也有將近1500家企業在2020年前11月中將“區塊鏈”標識剔除。這些企業主要集中在廣東、浙江等地。表7：剔除區塊鏈標識的企業數量省份排行Top10

來源：01區塊鏈、零壹智庫03真實開展業務的區塊鏈企業發展研究

中國境內真實開展業務的區塊鏈企業超1300家盡管在企業名稱/曾用名、經營范圍或產品資料等工商登記信息中含有“區塊鏈”字樣的企業數量已經突破6.4萬家，但區塊鏈產業在中國仍處于發展早期，大量相關企業只是在經營范圍等方面提前“布局”或者單純蹭區塊鏈的熱度，真實開展區塊鏈業務的區塊鏈企業數量遠沒有如此之多。為展現中國區塊鏈企業的實際發展情況，01區塊鏈、零壹智庫基于已有區塊鏈相關企業數據庫，通過進一步的信息排查和專家調研，并結合01FINDs收錄的區塊鏈融資數據、專利數據、區塊鏈園區入駐數據、網信辦區塊鏈備案信息等多維數據，對中國境內的區塊鏈相關企業進行進一步篩選分析，最終結果顯示：截至2020年底，中國境內已真實開展業務的區塊鏈企業約1300家。其中，在工商登記信息中包含“區塊鏈”字樣的區塊鏈企業有1036家，占區塊鏈相關企業總量的2%左右。圖12：真實開展業務的區塊鏈企業占比

來源：01區塊鏈、零壹智庫當前，這些企業主要從事區塊鏈底層技術服務、區塊鏈平臺服務、場景應用解決方案服務、咨詢及研究服務等業務，已基本形成較為完整的產業鏈條。北京數量位居第一，北上廣浙合計占比過七成不同于基于工商信息梳理的區塊鏈相關企業分布情況，真實開展業務的區塊鏈企業當前主要聚集在北京、廣東、上海、浙江等經濟發達的地區。其中，北京市擁有400家左右區塊鏈企業，位居全國首位；廣東地區擁有300余家真實開展區塊鏈業務的企業，位列第二；上海、浙江兩地的區塊鏈企業數量也已破百。以上4省市的實際區塊鏈企業數量合計占全國總數的70%以上。圖13：真實開展業務的區塊鏈企業省份分布情況

來源：01區塊鏈、零壹智庫從城市分布情況看，直轄市及沿海省份的省會城市由于產業配套基礎好、經濟環境優越，在吸引區塊鏈企業方面具有明顯優勢。具體來看：除天津外，北京、上海、重慶三大直轄市的區塊鏈企業數量均位居全國城市排行榜前十，其中北京位居第一、上海第三、重慶第七。而杭州、廣東、南京以及成都等四省會城市也進入前十，分別占據第四、第五、第六和第十的位置。除此之外，深圳、蘇州和青島等城市也憑借政策、地理位置及產業基礎優勢殺入前十。進一步分析，可以看到：北上廣深杭五市的區塊鏈企業同樣占據了全國總數的七成以上。對比上文北上廣浙四省市的占比，基本可以判斷：廣浙兩地的區塊鏈企業基本上注冊在廣州、深圳和杭州三地；當前我國區塊鏈企業的城市聚集現象已經十分顯著，一線城市優勢明顯，與三四線城市的差距正在拉開。圖14：真實開展業務的區塊鏈企業城市分布情況

金色晚報 | 中國區塊鏈大數據交易實驗室正式啟動 區塊鏈公司Algorand獲6200萬美元的風險投資:印度近58%組織在招聘區塊鏈等IT人才；NULS成為“公有鏈技術聯盟”首批合作伙伴；粵港澳大灣區區塊鏈產業達成戰略合作。更多晚報內容，請查看圖片。[2018/10/24]

來源：01區塊鏈、零壹智庫實際開展區塊鏈業務的企業雖然整體占比較小，但依然數量眾多。01區塊鏈已經將所有實際開展區塊鏈業務的企業做了細致的整理并錄入了我們的數據庫。下面附上北上廣深杭五座城市部分實際開展區塊鏈業務的企業名錄，我們也可以根據您的需求為您定制化地提供部分企業數據。。附：北上廣深杭五市部分實際開展區塊鏈業務的企業名錄

經濟發達地區吸引力強，環渤海聚集度最高從地區分布情況看，區塊鏈企業的聚集情況更加明顯。當前我國區塊鏈企業主要分布在環渤海、長三角、珠三角和川湘黔四大經濟圈，以上四個地區占據了全國90%以上的區塊鏈企業。其中，以北京、山東、天津為代表的環渤海聚集區由于科研與人才資源豐富，政策力度較大等優勢，匯集了全國36.4%的區塊鏈企業，企業聚集度位列全國第一。以上海、浙江、江蘇為代表的長三角聚集區和以廣東為代表的珠三角聚集區，憑借良好的產業和經濟基礎以及較為開放的創新氛圍，分別吸引了25.96%和24.20%的區塊鏈企業落戶，分居二、三位。而以四川、重慶、湖南等位代表的川湘黔聚集區則憑借區位優勢、豐富的自然資源優勢及政策扶持優勢，吸引了5.58%的區塊鏈企業。盡管這一占與其他三大聚集區差距明顯，但較其他地區還是具備一定產業聚集優勢。圖15：真實開展業務的區塊鏈企業聚集分布情況

來源：01區塊鏈、零壹智庫2020年的新企業較少，多成立于2016-2019年盡管2020年是中國產業區塊鏈應用發展的關鍵之年，但從實際上2020年新增且已真實開展業務的區塊鏈企業數量較少。從1300余家區塊鏈企業的成立時間分布看是逐年遞增。當下大部分已開展業務的區塊鏈企業成立于2016-2019年，其中成立于2018年的數量最多。2020年成立的區塊鏈企業反而大幅減少。這可能是由于：區塊鏈存在一定技術門檻，部分成立于2020年的區塊鏈相關企業仍處于布局階段，并未正式開展業務；雖受政策和市場熱捧，但區塊鏈的實際應用場景受限，在技術和場景未取得重大突破的情況下，產業區塊鏈領域的競爭將愈加激烈，尤其是隨著巨頭的進入和長期投入的技術企業厚積薄發，留給新進入企業的存量市場并不多。圖16：真實開展業務的區塊鏈企業成立時間分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫以中小型企業為主，大型機構加速布局當前我國實際開展業務的區塊鏈企業仍以中小企業為主。從企業注冊人員規模看，1300余家區塊鏈企業中，接近85%的企業是人員規模在100人以下的小微企業。圖17：真實開展業務的區塊鏈企業人員規模分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫實際開展業務的區塊鏈企業的注冊資本主要分布在100-500萬元和1000-3000萬元之間。另外，億元以上的企業占比也高達16.29%。這類企業基本上都是非原生區塊鏈技術及服務企業，而以傳統金融機構、互聯網企業、科技企業為主，雖此前都不以區塊鏈為主營業務，但近年來正加速布局區塊鏈賽道。這類企業包括：上海漢得信息技術有限公司、北京飛天誠信科技有限公司、北京高偉達軟件技術有限公司、杭州甲骨文科技有限公司、中國工商銀行、用友軟件股份有限公司等國內知名企業和機構。大企業、大機構的持續關注和布局投入，極大推動了區塊鏈技術在金融和實體產業中的應用，提升了區塊鏈的實際價值和社會影響力；但同時也在一定程度上壓縮了中小型區塊鏈技術企業的生存空間，迫使中小型技術企業技術升級或專注細分領域。圖18：真實開展業務的區塊鏈企業注冊資本分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫區塊鏈融資遇寒冬，初創企業更為艱難從區塊鏈企業的整體融資情況看，當前資本市場雖普遍看好區塊鏈技術前景，但由于區塊鏈產業仍處于發展早期，大多數企業的區塊鏈商業模式及發展潛力都有待市場檢驗，所以資本市場投資區塊鏈企業相對謹慎。從已獲得融資的區塊鏈企業融資方式看，整體上以A輪及之前輪次融資為主。其中，33.56%的已融資企業獲得天使/種子輪融資，29.79%獲得A輪融資，另有19.52%獲得戰略投資。以上三種融資方式合計占比接近所有融資企業的八成。圖19：真實開展業務的區塊鏈企業融資輪次分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫2020年以來，區塊鏈初創企業融資情況更為困難。01區塊鏈、零壹智庫統計了2017年以來中國區塊鏈初創企業的融資情況，發現區塊鏈初創企業的融資時間集中在2018年。盡管1024講話對各地區塊鏈產業發展起到了極大的促進作用，但由于受到2020年新冠疫情及全球經濟下行影響，區塊鏈投融資市場整體較為冷清，包括加密貨幣產業在內的整個中國區塊鏈產業2020年也僅發生81筆融資，公開披露的融資總額僅11.12億元，較上年同期分別下降了54%、57%。而初創企業的融資境況更為艱難。截至2020年12月，我國境內僅有14個區塊鏈初創企業獲得融資，較2019年融資數量同比下降62%。圖20：區塊鏈初創企業的融資數量走勢

來源：01區塊鏈、零壹智庫進一步對比過去數年區塊鏈企業整體和區塊鏈初創企業的融資輪次分布情況，不難看出，區塊鏈初創企業的融資輪次更多集中在天使/種子輪和戰略投資，兩類占比合計接近初創企業融資數量的7成。圖21：區塊鏈初創企業的融資輪次對比

來源：01區塊鏈、零壹智庫區塊鏈專利數量增速放緩，但仍領跑全球區塊鏈被視為正在重塑世界經濟結構的“新一代信息技術”的代表。在區塊鏈領域持有更多的專利，一定程度上體現了區塊鏈企業的技術實力，也將強化企業的合法性價值，幫助企業在市場上吸引更多的客戶和投資者。所以，為了在區塊鏈技術的知識產權競賽中盡可能多的占據優勢，包括阿里、騰訊、平安在內的各類巨頭以及趣鏈、復雜美等為代表的區塊鏈技術服務機構相繼加大投入力度。我國當前已經成為全球專利申請數量和參與公司規模最大的國家。截至2020年末，我國累計專利申請數量突破3萬件，占全球總規模的58%。這一數量大約是美國的2.5倍。若僅從2020年看，我國新增區塊鏈相關專利約8200件，共有1257家公司參與專利申請，專利申請數量最多的3家公司分別是平安集團、騰訊科技和螞蟻集團。但從趨勢看，2020年區塊鏈專利的增長趨勢較2018和2019年還是出現了明顯放緩。圖22：中國區塊鏈專利申請數/申請主體走勢

來源：01區塊鏈、零壹智庫不過按專利申請數量排名，我國已有8家企業進入全球區塊鏈專利排行榜前十。這8家企業包括：阿里巴巴、騰訊科技、平安集團、螞蟻集團、百度、微眾銀行、金融壹賬通和浪潮集團。表8：全球區塊鏈專利申請數量排行榜

來源：01區塊鏈、零壹智庫另外，從專利的行業分布情況看，我國已申請的區塊鏈專利覆蓋了包括支付、金融、商業貿易、企業服務、數字資產等在內的20多個行業。其中，申請支付、金融和商業貿易等三個領域區塊鏈專利的企業數量最多，分別有1146家、1121家和925家。圖23：中國區塊鏈專利行業分布

來源：01區塊鏈、零壹智庫區塊鏈人才招聘繼續火熱，整體薪酬出現回調區塊鏈技術的研發和產業應用的推動都離不開人才。區塊鏈企業對人才的需求整體旺盛，據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計，僅2020年11月就有超過830家企業發布招聘信息，招聘3850余人。而從全年看，超過1000余家企業發布了超3萬條區塊鏈相關崗位招聘信息。但與2018-2019年的區塊鏈行業的整體薪酬相比，2020年區塊鏈企業相對更加理性，為各類區塊鏈人才開出的薪酬整體出現回調。據不完全統計，截至2020年11月底，區塊鏈人才招聘薪酬主要分布在1.73-2.31萬元/月之間，前11個月平均崗位薪酬為2.09萬元，較2019年同期的2.27萬元出現明顯回調。圖24：2020年區塊鏈人才招聘薪酬變化

來源：01區塊鏈、零壹智庫另外，以2020年11月為例，招聘區塊鏈人才的企業以50-149人、500-4999人的小型和大型企業為主，占比過半；150-499人的中型、1-49人的微型及不少于5000人巨型企業次之。與2019年同期相比，中小型企業減少了人員開支，而大型、巨型對科技類人才提供較多崗位。崗位方面，2020年11月，區塊鏈薪酬最高的5個崗位分別為產品經理、風控、分析師、法務和開發，其中前三個崗位工資皆超過2.70萬元/月。疫情加速區塊鏈業務增長，企業營收穩中有升新冠疫情沖擊下，人們的生產生活和企業生產經營遭遇到前所未有的巨大沖擊。但區塊鏈企業業務大都具有線上化、分布式的特征，相比餐飲、旅游、零售、娛樂等重線下模式，疫情中區塊鏈企業遭受的損失相對較小，但相應的業務環節也不免受到波及。據01區塊鏈、零壹智庫2020年3月發布的《危·機·消·長：區塊鏈“戰疫”——區塊鏈行業抗疫調研報告》，近七成企業表示新冠疫情對公司業務發展產生了一定影響，但已采取相關應對措施；超兩成企業表示業務開展未受影響；僅8.7%的企業遭受了較大的負面沖擊。圖25：新冠肺炎對區塊鏈企業的影響程度

來源：01區塊鏈、零壹智庫疫情之后，01區塊鏈又相繼調研了十余家區塊鏈技術企業，結果發現大部分企業都表示疫情在一定程度上影響了原有項目的實際推進速度，但是倒逼著很多傳統企業不得不進行數字化改造，反而增加了區塊鏈相關業務的成交量。從這些企業反饋的信息來看，這些企業2020年營收情況與2019年相比穩中有升，部分已基本實現盈虧平衡，少數企業甚至已開始盈利。而僅從政府招投標數據來看，2020年就有超過66家企業中標65個政府相關的區塊鏈項目/平臺，中標金額合計超過20290.22萬元。04區塊鏈企業發展面臨的挑戰及建議

中國區塊鏈企業在政策和市場驅動下快速發展的同時，也面臨包括區域發展不均衡、政策同質化嚴重、人才匱乏問題顯著、底層技術受限、缺乏標桿場景應用等諸多挑戰。區域發展不平衡：加快產業資源再配置由于各地政策條件和資源稟賦不同，中國區塊鏈企業當前存在明顯的區域發展不平衡問題。東南沿海一帶的區塊鏈企業聚集度及成熟度明顯領先西北內部地區；南方經濟較發達地區的區塊鏈發展速度也超過北方傳統老工業區。就具體城市而言，北上廣深杭等一線城市在區塊鏈企業的數量和質量上都遠超二三四線城市，在區塊鏈技術整體應用層面也領跑全國。針對產業區域發展不均衡的問題，西北、東北以及中部某些地區應借鑒廣東、浙江等東南沿海地區的區塊鏈產業發展經驗，制定合理的區塊鏈發展路線，加大對區塊鏈企業的扶持和招商力度，推動區塊鏈技術和應用創新，加速區塊鏈資源的區域再配置。另一方面，區塊鏈產業發展領先的區域也需不斷總結反思，提煉具有借鑒意義和復制價值的區塊鏈發展規律，提升我國區塊鏈產業發展的整體水平。政策同質化嚴重：開放場景比資金扶持更關鍵2020年區塊鏈產業政策春風幾乎吹遍全國，但深入對比后發現，各地區塊鏈產業發展政策或規劃的同質化情況十分嚴重，真正能夠貼合當地實際及區塊鏈產業現狀的并不多。如果基于此前對其他產業的扶持經驗，只根據企業實繳注冊資金和納稅額來決定優惠政策，對區塊鏈企業尤其是區塊鏈初創企業而言實際意義也并不大，也難以快速促進區塊鏈產業發展。對區塊鏈企業，尤其初創型區塊鏈技術企業來說，搭建條“**鏈”不是問題，問題是如何找到更多匹配場景和可持續的商業模式。場景是區塊鏈發展的土壤，缺乏場景，區塊鏈就是無根之萍，所謂的商業價值更是空談。因此，對區塊鏈企業來說，有價值的扶持政策不僅是給各類補貼和優惠，更關鍵的是能在現階段開放更多適合區塊鏈應用的場景和項目，讓區塊鏈初創企業逐步具備自我造血能力，而不僅依靠市場和政府的“外部輸血”。人才匱乏問題顯著：產學研聯合勢在必行人才問題是區塊鏈產業一直以來面臨的問題。人才匱乏現象的出現可能是由于：區塊鏈產業所經歷的發展時間較短，市場上此前并沒有過多相關人才儲備，相關的教育及培訓體系也正處于建立完善過程中，但近年產業擴張速度卻始終保持高速，對人才的需求快速增長，供需之間的鴻溝逐漸凸顯；另一方面，作為一種集成性技術，區塊鏈包含經濟學、計算機科學、密碼學等諸多學科知識，學習理解存在較高門檻，而涉及到具體的產業應用，市場對區塊鏈人才的要求更高，不僅要求其熟練掌握區塊鏈技術原理及編程，還要求其對區塊鏈技術應用的業務場景和業務需求有足夠理解。這種復合型、創新型人才是當前市場所稀缺的。緩解區塊鏈人才緊缺問題的首要任務是增強產學研聯合力度，加速建立區塊鏈人才教育和技能認證培訓體系。通過構建產業和高校的區塊鏈人才聯合培養機制，加速區塊鏈技術走進校園，為產業發展提供源源不斷的新鮮血液；同時，在政府部門的監督下，相關機構可對區塊鏈技術人才開展可持續的技能培訓和職稱認證，加快區塊鏈人才隊伍建設和更新。無法大規模商用：加強核心技術研發決定區塊鏈技術實踐深度和廣度的決定性因素在于技術本身，但區塊鏈目前并不是足夠成熟的技術模式。首先，區塊鏈在底層架構和共識機制等方面都存在巨大的可提升空間，區塊鏈系統在高并發、高交互的復雜商業場景中的實際應用情況也有待檢驗；另一方面，隨著各家區塊鏈企業的發展，各類區塊鏈系統在不同場景中開始應用實施，但由于技術標準不統一，各行其“鏈”現象十分嚴重，在異構系統跨鏈交互難題尚未解決的情況下，這種現象未來將對區塊鏈產業生態的相互兼容性和拓展性造成較大影響。除此之外，區塊鏈在數據存儲、數據隱私、智能合約安全等方面也存在一定約束。作為奮戰在區塊鏈產業一線的區塊鏈企業，應充分理解區塊鏈技術的價值邏輯，加大區塊鏈技術研發投入，尤其是區塊鏈底層核心技術研究，加速制定各類區塊鏈技術和應用標準，加強和國外先進區塊鏈技術社區的互動連接，爭奪國際區塊鏈賽道競爭的話語權，逐步實現區塊鏈技術的國產化和國際化，并以技術優勢拉動產業實踐，提升區塊鏈技術在金融和實體產業中的應用價值。傳銷騙局引爭議：堅持技術服務實體數字貨幣與區塊鏈概念大熱，市場因此出現了不少以“區塊鏈”為噱頭的項目方或企業，實際進行非法代幣發行集資、金融欺詐等違法行為，大量散戶投資者因此蒙受巨大經濟損失，大量資金脫實向虛，帶來洗錢和欺詐等各類風險；或者一味炒作區塊鏈概念，吸引投資人和資本市場關注，但實際進展有限，未對區塊鏈產業發展和實體經濟增長起到任何促進作用。隨著監管趨嚴和相關標準的建立，產業界應堅持技術服務實體經濟的基本原則，正本清源，借助區塊鏈技術賦能場景，為實體產業解決生產經營活動中的實際問題。同時，相關企業要加快區塊鏈與人工智能、物聯網、云計算和5G等技術的集成創新和融合應用，推動區塊鏈在政務、民生、金融、司法、能源等重點領域的應用實踐，盡快催生出更多具有標桿價值的區塊鏈應用實踐案例。

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