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比特幣:機構接連入場,如何趕上比特幣的末班車?

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最近比特幣很猛,一覺醒來直沖16000美金,幣價創下了2018年初以來的新高。然而面對如此行情,不知道你是否會有以下3個疑問。今年比特幣已經大漲116%。幣價一路飆升,為什么我們的微信群和朋友圈卻沒有想象中熱鬧?

比特幣距離前高只差30%左右,而ETH、XRP等主流幣距離前高卻仍然有70%~90%的距離。為什么比特幣獨漲,主流幣大多沒跑贏比特幣?

包括OKEx出事半個月,火幣被傳高管被抓,比特幣的價格都沒有大跳水。為什么如今國內的利空完全不影響大盤走勢?面對以上這些疑問,唯一的解釋就是:這波上漲基本就是海外「大機構增持以及傳統資金入場」所推動的。而國內的影響力已經越來越小,比特幣的定價權也逐步轉移到國外了。今天這篇文章,鑒叔就來聊一聊「機構入場」這個事兒。看看究竟是哪些機構在買買買?機構到底買走了多少比特幣?以及機構入場對于幣價的助推作用有多大?對散戶的影響又是如何?PayPal:里程碑式的利好

歐盟金融穩定監督機構:需要新法規來涵蓋加密集團和智能合約:金色財經報道,歐盟金融穩定監督機構表示,可能需要新的法規來涵蓋大型加密貨幣集團和智能合約,因為它警告說,不斷增長的數字資產和DeFi部門可能會對經濟構成系統性風險。

隨著新的加密資產市場法規(MiCA)將于2024年在集團內部生效,由歐盟央行行長Christine Lagarde主持的歐洲系統性風險委員會(ESRB)在周四的一份報告中警告說,加密貸款和投資的風險以及數字資產市場的高杠桿率仍存在。

雖然MiCA為錢包提供商和穩定幣發行人等參與者設定了治理、許可和準備金要求,但它遺漏了加密貸款和押注等領域,這些領域可能“對消費者構成重大風險”。[2023/5/25 10:39:46]

「海外支付巨頭PayPal宣布支持比特幣等加密貨幣買賣和購物服務。」恐怕是今年比特幣最重磅的利好消息了。

風投機構RedHat Capital投資GameFi初創公司X Rush:3月12日消息,GameFi初創公司X Rush發推稱,亞洲區塊鏈風投機構和孵化器RedHat Capital與X Rush達成戰略合作,并成為其私募輪融資的參投方。

據此前報道,X Rush以1000萬美元估值完成種子輪融資,KuCoin Ventures領投,資金將主要用于市場擴張。[2022/3/12 13:52:57]

PayPal,可以理解成一個國際版的“支付寶”。又或者說,其實支付寶才是中國版的PayPal。畢竟支付寶的靈感來自于PayPal,支付寶誕生的時候,PayPal都已經5歲了。試想一下,如果有一天支付寶官宣開通加密貨幣購買服務,用戶可以直接在上面買幣,該是一件多么美妙的事情啊。最新數據顯示,2020年第二季度,PayPal處理的總支付額達2220億美元,活躍賬戶總數達到3.46億。雖然PayPal的傳導效應沒有那么快,但是可想而知,在未來會帶來多大一波潛在的購買力。另一方面,PayPal的前任CEO曾不留情面的抨擊”比特幣是有史以來最大騙局“,現在還不是“真香”。億萬富翁風險投資家、航天公司維珍銀河董事長在PayPal官宣之后發表了推文:在PayPal發布支持比特幣的新聞之后,各大銀行都在開會討論如何支持比特幣,這不再是一個可選項。

機構分析:WTI原油期權多頭交易活躍 預示或在80美元上方繼續上漲:10月8日消息,美國原油期貨價格達到每桶80美元后,石油期權市場顯示交易員正對沖價格進一步上漲的風險。周五,看漲期權費自2019年10月以來首次超過看跌期權費。WTI油價本周觸及每桶80美元的近七年高位,但交易員擔心天然氣價格上漲將導致石油需求大幅上升,與此同時歐佩克+還在克制增產節奏。ICAP能源專家Scott Shelton稱,嚴冬天氣“增加了這個市場的上行爆發潛力,這種偏斜(skew)將持續幾個月。” (金十)[2021/10/9 5:48:30]

所以說PayPal是一個里程碑的事件,因為它是第一個捅破窗戶紙的人。而接下來勢必迎來跟風潮,會有更多傳統公司、銀行、大型平臺擁抱比特幣,為比特幣提供更多的服務。灰度:“只買不賣”的超級多頭

CoinShares:加密基金結束連續五周的資金外流,機構投資者再次看漲:根據加密貨幣管理公司CoinShares 7月5日的報告,在連續五周的資金外流之后,上周數字資產投資基金和產品在一個多月以來首次出現流入。上周總共有6300萬美元的資金流入了加密貨幣基金。這表明盡管市場出現了大規模調整,但機構投資者正在再次看漲。此外,根據CoinShares的數據,比特幣的交易額現已達到2020年11月以來的最低水平,這表明對比特幣交易的興趣正在減弱。(U.today)[2021/7/6 0:29:15]

灰度是幣圈赫赫有名的明牌“巨鯨”。雖說灰度已經買買買六七年了,但是今年的投資量卻是最夸張的。2020三個季度灰度就已經將25億美元的投資帶進這個市場,這幾乎超過2013年到2019總額的兩倍。截止到11月4日,灰度比特幣信托的持倉量已經達到48萬個比特幣。

動態 | 紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式 外媒解讀此舉表明監管機構已為Bakkt開綠燈:據Trustnodes消息,比特幣結算期貨平臺Bakkt將于7月22日開始測試。7月18日,紐約證交所(NYSE)董事會已舉行比特幣結算期貨啟動儀式。區塊鏈投資基金Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示在Bakkt數字資產峰會(Bakkt Institutional Digital Asset Summit)上表示:“我們坐在紐約證交所的董事會會議室里——這是比特幣的第一次。”Trustnodes評論稱,到目前為止,峰會沒有取得什么成果,也不清楚是否有媒體受邀,但此次活動的舉辦表明,經過數月的漫長過程,Bakkt目前正在推進比特幣期貨的測試工作。Bakkt已經通過自我認證獲得了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批準,經過長時間的談判,舊的規章制度得到了政策上的調整。[2019/7/20]

更為關鍵的是,灰度的囤幣量只會增加,不會減少,就像個黑洞。為什么這么說呢?這就要從用戶如何購買灰度的比特幣信托基金說起,它一共有兩種方式:1、我把現金給灰度,灰度幫我去現貨市場買BTC,灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。2、我直接把BTC給到灰度,灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

0.00095744BTC對應一份GBTC。灰度存儲多少BTC才能發行對等的GBTC,不存在增發。而GBTC可以直接在美股市場交易。總結來講,用戶可以用現金或者BTC向灰度購買GBTC;但是BTC和GBTC是單向通道,如果買了GBTC就不能再找灰度換成BTC。所以灰度的持幣是鎖倉的,永遠不用擔心灰度會賣幣砸盤。MicroStrategy:給公司配點兒比特幣

前面我們提到的PayPal和灰度,其實都是“幫買服務”的機構,他們提供了合法合規的入口,讓更多的圈外資金進場。而MicroStrategy,則是第一家把比特幣作為儲備資產的上市公司。先后兩次投資4.25億美元購買38,250枚比特幣。8月,2.5億美金買入21454枚比特幣9月,1.75億美金買入16796枚比特幣MicroStrategy的老板還公開了他們是怎么買比特幣的:辛辛苦苦7800多筆場外交易才買到那兩萬多個幣,現在已經全部轉入冷錢包存儲了。他甚至還表示:公司投資比特幣不是投機,也不是對沖。計劃將持有其比特幣100年,如果比特幣不比黃金好一百倍,那就比黃金好一百萬倍,沒有比這更好的形容了。

這位老兄現在是妥妥的比特幣大奶王了,而且最近他在推特的曝光率也非常高。先表明了自己“萬幣侯”的身份,聲稱在公司囤幣之前,個人早就已經買17000多個比特幣,均價9800美金。

隨之,又宣布MicroStrategy已經運行了一個比特幣全節點一個多月,身體力行地支持比特幣。

MicroStrategy開了一個頭之后,相繼又有倆公司配了點兒比特幣。10月8日,美國移動支付巨頭Square突然就宣布,投資5000萬美金,購買了大約4709個比特幣作為儲備資產。五天后,管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings也透露,購買了1萬多枚比特幣,價值約1.14億美元,作為其資產儲備策略的一部分。機構手里究竟有多少比特幣?

根據bitcointreasuries的統計:23家公司總共持有811,233BTC,幾乎占了比特幣總量的4%,目前價值超過115億美金。

其中,23家公司可以分成三類:公開上市企業,私營公司和類似ETF的組織。Microstrategy,GalaxyDigitalHoldings,SquareInc.等15家上市企業共持有67,596BTC,價值9.6億美金Block.one,TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私營公司共持有175,697BTC,價值25億美元Grayscale灰度,Coinshares等五個類ETF組織共持有567,940BTC,總價值為80億美元鑒叔總結

當傳統的上市公司、金融圈子開始“真香”,當大資金介入購買比特幣,這當然是比特幣的利好。但是比特幣進入“機構時代”,也意味著比特幣逐漸“去散戶化”。大資金入場,不是為了博高收益,而是為了來對沖整個通貨膨脹以及貨幣超發的風險。所以基本只買比特幣。這就是為什么比特幣獨自美麗的原因。在未來,比特幣注定會成為華爾街的玩物,注定會和普通人漸行漸遠。比特幣越來越稀有,你還不珍惜?另外,大資金入場恐怕也是比特幣最后一次大牛市,畢竟體量大了,幣價的波動率一定會越來越小。所以我們更應該把握這一輪的機會。

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