CHA:Chain Hill Capital：剖析灰度背后的金主

本文系ChainHillCapital首席策略師AnnHsu撰寫，未經授權嚴禁轉載，轉載請聯系ChainHillCapital仟峰資本公眾號。截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。29個機構賬戶持有信托份額

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額來源：Fintel制圖：ChainHillCapital23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。共同基金地平線動力學資產管理有限公司旗下有五支信托基金和一支封閉式基金投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG持有5,460份信托份額。對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的“下一代互聯網ETF”持有315.44萬份信托份額。值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司。

資管公司Van ECK Associates增持上市礦企Argo Blockchain 17.6萬股:8月22日消息，根據美國證券交易委員會最近披露文件顯示，Van ECK Associates增持上市礦企Argo Blockchain 176,951股。目前Van ECK Associates已持有 Argo Blockchain公司365,324股，價值超過360萬美元。

此外，近期其他增持Argo Blockchain股份的投資公司包括：Scotia Capital Inc.、First Trust Advisors LP、以及 Gillson Capital LP。（Etfdailynews）[2022/8/22 12:40:48]

29個機構級賬戶持倉份額明細來源：Fintel制圖：ChainHillCapital按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司Block,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

NA Chain已銷毀342144枚NAC與600枚NOMC:據官方消息，公鏈NA（Nirvana）Chain已于8月3日完成測試網測試服務器全節點憑證兌換代幣的銷毀，即參與測試網測試的200臺服務器設備開機所需憑證342144枚NAC與600枚NOMC被打入黑洞地址，永久銷毀。

據悉，NA(Nirvana)Chain是去中心化基礎平臺，致力于解決區塊鏈應用落地難問題。[2021/8/3 1:31:24]

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量來源：Fintel制圖：ChainHillCapital本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。加密資產借貸公司BlockFi

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯和弗洛里·馬克斯于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。創始人扎克·普林斯畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的OrchardPlatform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯職業生涯業余固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的ConibaseVentures、銀河數碼資本、摩根溪資本管理公司、三箭資本、文克萊沃斯兄弟的WinklevossCapital等。

以太坊混幣平臺Tornado.cash集成Chainlink以太坊Gas價格預言機:以太坊混幣平臺Tornado.cash已在主網集成Chainlink提供的以太坊Gas價格預言機，如果Tornado.cash無法獲得鏈下Gas費用數據，其前端頁面將會調用Chainlink的Gas價格預言機，為用戶提交交易時的Gas費用預測提供數據支持。

目前該預言機已集成了四個鏈下的Gas價格來源，分別是EthGasStation、Gas Oracle、Etherchain和POA的GasPrice，Chainlink會將這些數據持續提交到以太坊鏈上，其他應用即可參考調用。[2020/6/6]

BlockFi融資歷程來源：crunchbase

Block股東陣營來源：BlockFi官網截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。對沖基金三箭資本

動態 | 比特幣公司Argo Blockchain最大股東或為億萬富翁Frank Timis:據This Is Money報道，曾兩次被判定為經銷商的有爭議的億萬富翁Frank Timis正在推動倫敦證交所上市比特幣公司Argo Blockchain的高層政變。在一位神秘投資者要求Argo Blockchain開除兩名高管后，Timis被揭露為該公司的最大股東，這位企業家持有Argo Blockchain 14%的股份。其他投資機構包括Janus Henderson和Jupiter Asset Management等。[2019/4/22]

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由SuZhu和KyleDavies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖來源：三箭資本官網制圖：ChianHillCapital截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

動態 | 積分鏈PEChain獲可信資本、生態資本戰略投資:去中心化商業積分通兌平臺PEChain宣布其首輪基石募資已完成，由區塊鏈投資機構可信資本領投，生態資本跟投。PEChain (Points Earning Chain)是為商家、電商及消費者提供積分接入、發行、授權、承兌、結算等服務的分布式商業積分協議，并以通兌積分PEC構建基于區塊鏈的商業大數據與價值網絡，旨在重構線上線下商業流量生態。[2018/9/10]

三箭資本份額持倉披露情況來源：Fintel、SEC共同基金地平線動力學

地平線動力學資產管理有限公司擔任KineticsMutualFunds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

HorizonKinetics股權架構來源：HorizonKinetics官網KineticsMutualFunds,Inc.管理的ParadigmFund(范式基金）、SmallCapOpportunitiesFund、InternetFund、MarketOpportunitiesFund、GlobalFund分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，GlobalFund和InternetFund的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%。

GlobalFund和InternetFund第一大持倉均為灰度比特幣信托來源：HorizonKinetics官網羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的“oldmoney”對新興加密領域的看好。羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司，由門羅·羅斯柴爾德和他的姐夫塞繆爾·卡格于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革來源：RothschildInvestmentCorp官網截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。數據來源：whalewisdom截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。ChainHillCapital簡介

ChainHillCapital自2017年成立起就專注于全球區塊鏈項目的價值投資，打造了早期、成長期的股權投資以及AlphaStrategy、BetaStrategy的加密數字資產投資矩陣，搭建了完善的全球資源關系網絡，戰略布局芝加哥、紐約、東京、北京、上海、深圳、香港、廈門等城市節點。擁有豐富的海外投資機構、全球優質項目資源庫，是一家國際化的區塊鏈風險投資基金。以多文化背景的專業團隊為支撐，核心部門——投研部、交易部、風控部成員均來自于海內外知名高校與機構，擁有扎實的金融背景與卓越的投研能力，具有敏銳的市場感知能力，高度敬畏市場與風險。投研部通過將嚴謹的基礎研究與數學、統計模型相結合得出“PureAlpha”、“SmartBeta”等投資策略，即將對外輸出機構級的研究報告與項目盡調報告。

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