比特幣:國盛區塊鏈：灰度以太坊信托獲SEC批準，傳統資本加速布局加密貨幣資產

編者按：本文來自吉時通信，Odaily星球日報經授權轉載。摘要

11家美國上市公司/公開交易產品持有比特幣，傳統資本加速布局加密貨幣資產。10月8日，移動支付巨頭Square突然宣布，已投資了5000萬美元的比特幣。五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings透露，作為其資產儲備策略的一部分，該公司購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元。根據公開資料統計，目前共有11家上市公司或公開交易產品持有比特幣，總量為592806枚比特幣，約占比特幣流通量的3.2%。傳統資本布局布局加密貨幣資產已形成趨勢。灰度以太坊信托正式獲得SEC批準，加密貨幣市場監管趨于積極。10月12日晚，加密貨幣資產管理公司GrayscaleInvestments官方推特宣布，其此前向美國證券交易委員會提交的以太坊信托注冊申請已正式獲得通過。至此，灰度以太坊信托已成為其旗下第二個獲得許可的數字貨幣投資工具。此前1月，灰度比特幣信托成為首個符合美國證券交易委員會標準的數字資產工具。這是繼灰度比特幣信托基金于2020年1月21日上市后，第二個成為SEC申報公司的數字貨幣投資工具。Filecoin主網啟動，分布式存儲將開辟新的存儲應用市場。擁有較高市場關注度的分布式存儲項目Filecoin主網在區塊高度148888啟動，開啟分布式存儲應用探索。分布式存儲采用不同于傳統中心化存儲的資源和市場激勵方式，不僅僅是充分利用分布式節點資源，而是為個人節點貢獻的內容投入市場交換創造了基礎，從而深度挖掘數據內容價值、開辟全新的應用市場，這在傳統的互聯網公司控制中心云平臺數據的情況下是無法實現的。同時，分布式存儲與中心化存儲將不斷融合，改變現有的互聯網構架和商業模式。上周行情回顧：ChainextCSI100上漲0.30%，細分板塊中商業金融表現最優。從細分板塊來看，物聯網&溯源、商業金融、基礎鏈、純幣類優于ChainextCSI100平均水平，為1.79%、7.24%、0.79%、0.83%；支付交易、文娛社交、基礎增強、存儲&計算、AI表現遜于ChainextCSI100平均水平，為-2.06%、-3.82%、-1.17%、-11.22%、-4.64%。風險提示：監管政策不確定性、區塊鏈基礎設施開發不達預期。

國盛證券：合規監管下的加密資產將加速“出圈”:在區塊鏈技術快速迭代，跨鏈、Layer2、Defi等不斷涌現的情況下，國盛證券區塊鏈研究院院長、通信首席分析師宋嘉吉認為，比特幣在海外正逐步被主流資本所認可，信托、ETF、企業配置需求崛起，未來隨著Coinbase上市，合規監管下的加密資產將加速“出圈”。（證券時報網）[2021/3/22 19:07:05]

一、灰度以太坊信托獲SEC批準，傳統資本加速布局加密貨幣市場

11家美國上市公司/公開交易產品持有比特幣，傳統資本加速布局加密貨幣資產。10月8日，移動支付巨頭Square突然宣布，已投資了5000萬美元的比特幣。五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings透露，作為其資產儲備策略的一部分，該公司購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元。根據公開資料統計，目前共有11家上市公司或公開交易產品持有比特幣，總量為592806枚比特幣，約占比特幣流通量的3.2%。其中，GrayscaleInvestments旗下基金產品GrayscaleBitcoinTrust持有的比特幣最多，達449596枚，其次為CoinShares、納斯達克上市公司MicroStrategy和多倫多證券交易所上市公司GalaxyDigitalHoldings，分別持有69730枚、38250枚和16651枚比特幣。另外，還有3iQTheBitcoinFund、Square、Hut8Mining、VoyagerDigital、RiotBlockchain、CypherpunkHoldings和ArgoBlockchain等公司也持有一定數量的比特幣。傳統資本布局加密貨幣市場已形成趨勢，而通常買入的第一個產品就是比特幣。灰度以太坊信托正式獲得SEC批準，加密貨幣市場監管趨于積極。10月12日晚，加密貨幣資產管理公司GrayscaleInvestments官方推特宣布，其此前向美國證券交易委員會提交的以太坊信托注冊申請已正式獲得通過。至此，灰度以太坊信托已成為其旗下第二個獲得許可的數字貨幣投資工具。此前1月，灰度比特幣信托成為首個符合美國證券交易委員會標準的數字資產工具。這意味著，該信托基金及其份額現已根據《證券交易法》進行登記，此前，Grayscale已于2020年10月2日提交了10號表格的注冊聲明。這是繼灰度比特幣信托基金于2020年1月21日上市后，第二個成為SEC申報公司的數字貨幣投資工具。灰度以太坊信托基金只投資于Ethereum，其份額旨在為投資者提供一種具有成本效益的方式來獲得Ethereum風險，由于注冊的結果，擁有或購買信托份額的投資者有了更早的變現機會。截至10月14日，灰度發起的比特幣信托基金持有的比特幣價值36億美元，占比特幣最新市值的約2%。隨著加密貨幣監管趨于積極，將會有更多的合規加密貨幣金融產品上線。Filecoin主網啟動，分布式存儲將開辟新的存儲應用市場。擁有較高市場關注度的分布式存儲項目Filecoin主網在區塊高度148888啟動，開啟分布式存儲應用探索。Filecoin是星際文件系統協議IPFS的激勵層應用，通過區塊鏈的Token激勵模型構建了一個去中心化存儲網絡。分布式存儲采用不同于傳統中心化存儲的資源和市場激勵方式，不僅僅是充分利用分布式節點資源，而是為個人節點貢獻的內容投入市場交換創造了基礎，從而深度挖掘數據內容價值、開辟全新的應用市場，這在傳統的互聯網公司控制中心云平臺數據的情況下是無法實現的。同時，分布式存儲與中心化存儲將不斷融合，改變現有的互聯網構架和商業模式。市場通常將分布式存儲視為一種新的技術，而忽略了分布式存儲帶來的個人存儲資源、用戶內容貢獻價值挖掘和市場交換的潛力。在分布式文件系統的互聯網上，個人存儲資源可以投入到市場進行資源交換，為用戶貢獻的內容在數據確權、安全的基礎上進行內容價值提供市場交換的平臺。因此，分布式文件系統將會催生更多的全新的互聯網應用，而非傳統互聯網的技術迭代。二、各國政府相關新聞：馬恩島金融服務管理局發布區塊鏈及加密貨幣監管規定

國盛證券：推出數字貨幣將帶來銀行IT技術創新改造機會:國盛證券研報認為，數字貨幣的推出，將從底層技術架構上帶來銀行IT技術創新和更新改造的機會，銀行IT行業發展迎來東風，行業有望迎來新一輪估值擴張。對POS和ATM廠商來說，需要滿足數字貨幣的要求，設備面臨著一輪更新換代潮。對于安全加密廠商來說，電子認證、安全加密等領域是數字貨幣安全穩定運行的基礎，相關廠商有望受益。（第一財經）[2020/10/26]

西班牙：西班牙央行將權衡數字貨幣設計提案。根據四年戰略計劃，西班牙中央銀行正在對數字貨幣的設計以及引入中央銀行數字貨幣的經濟影響進行快速跟蹤研究。CBDC研究人員將“考慮不同的設計提案”，并分析西班牙數字貨幣的財務和系統風險。該計劃指出，他們還將研究“數字識別”與CBDC的關系。這項“優先”研究將從今年開始，一直持續到2021年年底。馬恩島：馬恩島金融服務管理局發布區塊鏈及加密貨幣監管規定。FSA表示，具體的監管處理將取決于代幣的性質，旨在使企業在該轄區建立與區塊鏈相關的業務時更加清晰。規定指出：1.擁有加密貨幣資產的公司必須在FSA注冊為指定企業，并遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求。2.使用“具有證券或電子貨幣特征”代幣進行交易的機構將受到FSA的監管。3.提供利潤、收入或資本增長的代幣將作為證券類投資進行監管，并需要獲得金融服務許可證。4.如果通過股票等其他方式進行投資，這些代幣將受到同樣的規則約束。5.代幣或加密貨幣提供價值存儲或訪問服務，而不是電子貨幣的一種形式，將不受監管。美國：重視加密貨幣和分布式分類賬技術對國家安全的影響。12日，美國司法部警告稱，比特幣以及相關加密貨幣的出現對美國國家安全構成越來越大的威脅。網絡數字特別工作組在一份報告中表示，比特幣和加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。15日，美國國家安全委員會將DLT列入關鍵技術候選名單，其中分布式分類賬技術為20個重點領域之一。入圍名單的還包括人工智能、數據科學、量子計算和“太空技術”等，特朗普的戰略要求投資、開發、采用和推廣這些優先技術。

國盛證券分析師：國際央行研發數字貨幣主要受兩大現象推動:國盛證券分析師宋嘉吉認為，國際央行研發數字貨幣主要受到兩大現象推動，一是現金使用率下降，央行擔心公眾無法得到央行負債，例如瑞典央行、加拿大央行；二是私人部門發行的數字貨幣崛起，各國央行擔心法幣受沖擊，例如英國央行。此外，宋嘉吉表示，英、美、加、日等大國現金使用率并未下降到“臨界點”，現有的貨幣政策體系也較為有效，它們不認為有必要發行CBDC。（澎湃新聞）[2020/10/9]

三、產業鏈相關動態：BTC挖礦收益環比上升6.1%

上周BTC新增交易216萬個，環比下降2.7%；ETH新增交易778萬個，環比上升7.5%。上周BTC礦工的日均收益為1170美元，環比上升6.1%；ETH礦工的日均收益為425萬美元，環比上升6.4%。

上周BTC日均算力達到146.5EH/s，環比上升4.2%；ETH全網日均算力達到262.7TH/s，環比上升1.8%。上周BTC全網挖礦難度為19.53T，環比上升0.2%；下次難度調整日在11月1日，預計難度值為20.41T(+2.08%)；上周ETH全網平均挖礦難度為3.31T，環比下降0.2%。

動態 | 國盛證券：區塊鏈行業有三點指的關注:國盛證券表示，區塊鏈行業邁入應用落地階段。作為區塊鏈行業的長期觀察者，目睹了行業過去兩年經歷的資本和市場的洗禮，行業將更注重實質落地。主要有三點變化值得關注：一是加密代幣融資不再狂熱，行業更關注應用落地，監管持續跟進；二是聯盟鏈打出頭陣，在低調務實中落地；三是以摩根大通、Facebook、三星為代表的全球巨頭加速“上鏈”，積極布局區塊鏈。[2019/9/25]

四、上周行情回顧：ChainextCSI100上漲0.30%，細分板塊中商業金融表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——ChainextCSI系列指數，其中CSI100指數代表市場整體走勢；CSI5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI21-100指數代表市場中小盤走勢。過去一周市場持續震蕩調整。截至上周日，ChainextCSI100指數為1075.847，環比上周上漲0.30%，周日24小時總成交量為459.98億美元；這其中，BTC全球均價為11504.01美元，環比上漲1.06%；ETH全球均價為379.06，環比上漲1.39%。

聲音 | 國盛金控：涉足區塊鏈處于早期探索階段，不確定能否成功:據挖貝網消息，2018年，國盛金控（002670）啟動區塊鏈技術的開發，被深交所關注。公司表示，區塊鏈研究處于早期探索研究階段，去年共投入90萬元，未來能否成功以及能否實現收益存在不確定性。[2019/6/21]

從細分板塊來看，物聯網&溯源、商業金融、基礎鏈、純幣類優于ChainextCSI100平均水平，為1.79%、7.24%、0.79%、0.83%；支付交易、文娛社交、基礎增強、存儲&計算、AI表現遜于ChainextCSI100平均水平，為-2.06%、-3.82%、-1.17%、-11.22%、-4.64%。

風險提示

監管政策不確定性。目前區塊鏈處于發展初期，全球各國對區塊鏈技術、項目融資和代幣的監管都存在一定不確定性，因此行業公司項目發展存在不確定性。區塊鏈基礎設施開發不達預期。區塊鏈是解決供應鏈金融和數字身份中核心技術，目前區塊鏈基礎設施尚不能支撐高性能網絡部署，去中心化程度和安全都會對高性能存在一定的牽制，區塊鏈基礎設施存在開發不達預期的風險。

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