RIDGE:鎖倉迅速超2億美元，由CENNZ投資的BarnBridge到底是什么？

編者按：本文作者為Centrality中文社區，Odaily星球日報經授權轉載。

最近一個名為BarnBridge的項目火了，在上線12小時，總鎖倉量就達到了約2億美元，目前該項目獲得了包括FourthRevolutionCapital、ParaFiCapital、Synthetix創始人KainWarwick、Aave創始人StaniKulechov、DARMACapital管理合伙人AndrewKeys、Centrality、BlockchainCompanies、DahretGroup等機構和知名從業者的100萬美金種子輪投資。CENNZnet的CEOAaronMcDonald，目前正在擔任BarnBridge的首席顧問，其背后的Centrality也參與了BarnBridge的種子輪投資。那么什么是BarnBridge？BarnBridge是跨平臺的分級衍生品協議，通過收益率及波動率幾個維度量化并分批標記DeFi產品風險，將風險分級，以提供給不同需求的投資者選擇。BarnBridge最初構想于2019年第二季度，當時MakerDAO開始獲得主流關注，并抓住了現在被稱為DeFi或分散金融社區的想象力。一年多之后，隨著60%的全球債務收益率低于1%，超過15萬億美元的全球債務產生負利率，資本繼續流入高風險收益率中。為了解答社區問題，BarnBridge舉辦了一場線上問答，回答了有關CENNZnet與BarnBridge的一切，全文如下：Tyler：大家好，很高興認識大家，我是Tyler，BarnBridge創始人之一。我目前還在運營著ProofSystems，它是全球最大的專門從事數字資產營銷及UI/UX公司之一。曾與ConsenSys，Earn.com，FOAM，Dether和Grid+，Centrality，Sylo，NEAR，DARMACapital，SingularDTV和snglsDAO進行過合作。于2016年底開始從事加密技術相關工作，并投資過多家電子商務公司。Q1：Barnbridge是一個什么樣的項目，它最終想解決什么問題？Tyler：我們會將價格的波動率具體轉化成代幣的形式，BarnBridge將會是第一個將波動率代幣化的協議。在智能合約技術出現之前，幾乎不可能去中心化、透明地跟蹤并將收益結構化，以提供針對任何和波動的對沖。理論上來講，任何市場驅動的波動率都能用來構建衍生產品，以對沖各種風險。例子包括利率敏感性、基礎市場價格的波動、市場預測概率的波動、抵押貸款違約率的波動、商品價格的波動等等。傳統金融可以用大量的衍生品來對沖風險，是時候DeFi也有自己的波動率管理產品了。Q2：能否介紹一下你們的團隊背景？Tyler：在幫助NEAR，ConsenSys等公司做UI及推廣的同時，我學到了很多關于DAO及智能合約協議本身的知識。我經歷了不同項目的起伏后在合約管理、市場推廣等方面有了新的認知。我早期做過固定收益交易員，后面又和去中心化衍生品項目合作過。這個履歷讓我在2019年4月就初步構成了BarnBridge的雛形。但是當時的衍生品市場還不夠成熟。團隊方面我們非常幸運能找到前ConsenSys早期的員工。我們另外一個聯合創始人Troy，是一個社區治理高手，他在DeFi行業還沒成型時就在為DAO布道。我們的開發團隊為ConsenSys開發搭建了許多的現有工具。如果沒有COVID，如果ConsenSys成功募到了錢，我就不會找到這樣厲害的聯合創始人了。Q3：為什么BarnBridge從一開始就得到許多知名組織和DeFi項目創始人的支持？這里有什么故事嗎？Tyler：工作原因我認識了很多行業大佬。我和我們其他成員都沒有匿名。融資的情況是這樣的：去年4月寫完白皮書時，我意識到市場還未成熟。當時我已經在SNX賺到錢了，但是希望能更好的管理我所有DeFi投資的風險。我有點想建立這種協議或者其他人現在已經建立了類似于BarnBridge的東西，所以我給Synthetix的Kain發了一封電子郵件，讓他喜歡這個想法。Kain很喜歡這個主意，但他說他也很忙，如果我能找到一個能夠構建像BarnBridge這樣復雜項目的開發團隊，他想為它提供資金。他同意我的觀點，因為它自己的協議可以與其他協議集成，而不是直接在Synthetix上構建。因此，我和我的創始人投入了100萬美元的第一輪融資中的10萬美元，以便在我們完成白皮書并與投資者交談時開始開發。$100w很快敲定了，最后還推走了幾家大的基金比如Framework，Accomplic，MorganCreek甚至Pentera。還和Coinbase也聊過了。最后除了Kain，我們投資人包括ParaFi和FourthRevolutionCapital，Aave創始人Stani是最后一個加入的。Q4：社區治理是DeFi項目非常重要的一環，我看BarnBridge一開始就啟用了LaunchDAO來進行項目協作與治理，為什么會采用這種新的模式啟動？Tyler：我們希望Barnbridge是由社區來分布式治理。當初我請教了我們投資人，Synthetix的創始人Kain，問他會給當初的自己什么建議，Kain說會建議自己先建立DAO。我們第一個DAO叫LaunchDAO，主要用來孵化項目及管理投資資金。項目的DAO是BarnBridgeDAO，社區將通過這個DAO來管理歸屬于社區的68%代幣及金庫，并與團隊一起掌控項目未來的方向。團隊、顧問、種子投資人將獲得22%的代幣。我們好像是第一個DAO先行的項目。Q5：用于公司治理的LaunchDAO和項目社區治理的BarnBridgeDAO分別有什么區別，以及它們如何協作？Tyler：LaunchDAO主要用來管理種子輪的投資；種子輪我們融了100w美金，其中10w美金來自創始團隊；BarnBridgeDAO將管理協議、金庫；所有平臺累計的收入將進入金庫。管理方式為投票。Q6：什么是智能收益債券和智能Alpha債券？它們的作用是什么？Tyler：任何資產的價值都會被兩個變量影響：收益率的波動；價格的波動。“智能收益債券”：通過債券衍生品對沖資產收益波動率。具體會將受益分成優先及劣后兩個種類。優先類會有自己的代幣，收到的利率是固定的，劣后類也會有自己的代幣，收到的利率是波動的。收益高/低的時候劣后類收益會更高/低，但是優先類的收益，雖然會比較低，但是會非常穩定，基本固定利率。“智能Alpha債券”：通過分層的波動率衍生品對沖資產本身價格波動率。假設ETH價格是$100，我們也可以把這個$100分成2個不同的代幣。如果以太漲了10%，就是價格到達110，那alpha就$10。這$10的alpha同樣可以按照一個比例分給優先劣后級的代幣持有者。Q7：BarnBridge是如何通過智能債券和DeFi收益擔保的定息來對沖ERC20代幣的市場價格波動的？Tyler：簡單來說就是如果有損失，劣后級的投資人先承擔損失。Q&A環節我們可以深入討論。Q8：請介紹一下BarnBridge的代幣經濟模型，代幣BOND如何分配，又如何捕捉整個協議的價值？Tyler：BarnBridge的$BOND是個治理代幣，主要用來管理BarnBridgeDAO及相關協議。與Compound類似，$BOND持有者可以通過投票來管理金庫及收入用途。社區將會決定$BOND持有人是不是能獲取費用分紅或者這些費用被用在開發新產品上面。平臺費用成本目前定在0.3%，和Uniswap類似。下圖為代幣分布：

Terra鏈上DeFi鎖倉量為161.5億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為161.5億美元，在公鏈中仍排名第2位。目前，鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊（1462.9億美元）、Terra（161.5億美元）、BSC（155.2億美元）、Avalanche（107.1億美元）、Solana（97.5億美元）。[2022/1/9 8:35:39]

下圖為代幣時間分布：

Q9：BarnBridge也發布了自己的NFT，你們未來在NFT的用例上會有什么新的計劃嗎？Tyler：目前這些NFT主要是用來激勵社區用的。它們作用之一是用來裝飾Discord里名稱的。我們并不打算賦予這些NFT更多的含義，但是它們的一個核心目的是用來記錄那些早期幫助過我們的人。英文好的朋友可以看看這篇文章：https://medium.com/barnbridge/introducing-the-barnbridge-erc-721-the-nft-bond-collection-ca2be6aefa84Q10：BarnBridge如何鏈接更多傳統金融的投資者，成為他們投資DeFi的入口？Tyler：這個方向很大，投資人、傳統金融市場都非常認可。在和摩根溪資本管理公司的MarkYusko及DARMACapital的AndrewKeys合作之后，我發現虛擬貨幣的波動性是阻止傳統金融機構進入市場的一大原因。日本的對沖基金Rakuten也給了我類似的反饋。所以我們認為，降低下行風險是吸引正規金融投資人進入DeFi第一步。之前我提過了，目前DeFi甚至不能提供最基礎的固定利率產品。BarnBridge將提供更好的風險管理工具，但是我們不能忽略新的風險類似，比如智能合約風險。Cozy.Finance目前在安防方面有所突破。當我們能提供更穩定的收益時，那便是水到渠成之日。Q11：BarnBridge對比其他DEFi項目有何不同？Tyler：和Maker或Aave等項目比，我們并不做借貸。我們將基于這些項目，利用它們提供的收益然后分割風險。所以雖然白皮書最早在2019年4月就構建好了，但是基于當時DeFi整體的體量太小，收益來源不夠，所以等到了現在才能啟動。Barnbridge需要整合多個平臺的收益，然后基于這個豐富的收益池做風險的結構分割。Q12：流動性挖礦非常火熱，BarnBridge也有流動性挖礦的計劃，是否可以講解一下BarnBridge的流動性挖礦如何參與，以及和其他協議有何不同之處。Tyler：我們應該是第一個做穩定幣疊加的礦池，就是USDC，DAI和sUSD都放到一個池子里挖礦。Q13：我從官方博客了解到智能債券是你們的第一個產品，是否可以描述一下你們未來的產品規劃是怎么樣的？Tyler：開發路線：LaunchDAO->第一第二階段挖礦協議和LP獎勵->智能收益債券產品->BarnBridgeDAO->智能Alpha債券。之后的路線將由社區決定。除了回答上述問題之外，在現場，Tyler還回答了一些臨時社區提問，以下是問答全文：Q1：目前，我發現只支持三種代幣挖礦。今后會開放像USDT、ETH更多渠道嗎？Tyler：USDT和ETH將來能不能被使用。第一步的挖礦不會，因為USDT有掛鉤風險。ETH沒有1:1與其他穩定幣相關，會有無常損失。Q2：目前項目審計進展如何？Tyler：我們做了2次外部審計和大量的內部審計。這可能是歷史上審計和測試最多的yieldfarming。我們也在3周前發布了代碼，并在yieldfarming開始前5天打開了質押界面，以便社區能夠看到它。Q3：我們經常聽到一些DeFi平臺被黑客攻擊，談論DeFi平臺的安全質量。Barnbridge有信心確保金融系統平臺的安全嗎？Tyler：我在上面回答過。合同里有這么多錢，什么事都有可能發生。就連以太坊也被黑客入侵，而且有漏洞。然而，我認為很多人都在看這些合同和團隊建設，這在業內享有盛譽。自2016年以來，我們一直在這個行業工作，我們使用我們的真實姓名和聲譽。有0%的可能性我們被破壞，因為合同的目的是只把資金返還給那些投資的人。然而，智能合約風險總是存在的。每個平臺都存在智能合約風險。這就是為什么我們做了如此廣泛的審計。Q4：怎么激勵所有的人長期持有BarnBridge代幣？用戶對治理代幣比如curve挖礦轟動新聞有什么看法？Tyler：我認為當BarnBridgeDAO和SmartYield上線后，社區將在平臺上進行質押獎勵的投票。短期內，您可以使用LP池中的$BOND收獲更多$BOND。Q5：你有擴大layer2的任何打算嗎？Tyler：我們正在樂觀地與Kain溝通，我也在觀察Stani所作出的成果。Q6：計劃分給社區的60%代幣，具體是怎樣的分配計劃如何確保公平和計劃的執行？Tyler：其中大部分將通過LP獎勵發放，這就是為什么現在在應用程序界面上顯示了28%的收益，因為8%是yieldfarming，20%是Uniswap流動資金池。因此，如果20%的流動性用于smartalpha，20%的流動性用于smartyield，這就是68%。

波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到94億美金:據3月31日18:00（HKT）最新數據顯示，波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到94億美金，創下歷史新高。3月8日開啟的波場TRON五幣齊挖世紀挖礦熱度升高，波場TRON DeFi總鎖倉值持續攀升。

據悉，波場TRON官方升級了總鎖倉值（TVL）的算法：TRX的總凍結量等于能量和帶寬之和，其中包括給超級代表投票凍結TRX獲得的能量和帶寬。

波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/3/31 19:34:21]

波場TRON世紀挖礦總鎖倉值（TVL）再創新高，已超過31億美金:據最新數據顯示，波場TRON世紀挖礦總鎖倉值（TVL）再創新高，已超過31億美金。據悉，波場TRON五幣齊挖世紀挖礦已于3月8日21:00(SGT)正式啟動。首期活動時間為：3月8日21:00至4月5日20:59?(SGT)，通過在挖礦平臺：SUN.io、JustLend.org?、JustSwap.org進行LP與Lend質押，使用波場TRON支持的錢包（TronLink、TokenPocket、imToken、BitKeep等）進行挖礦。與此同時，挖五幣交易對也可以獲得項目方代幣，實現多幣互挖。波場TRON基金會將聯合BitTorrent、JUST、SUN、WIN基金會，按照項目方贊助資金比例排名，最高補貼50%，最高總補貼每日100萬美金等值的TRX、BTT、JST、SUN、WIN大禮包（統稱為波場TRON大禮包）。[2021/3/20 19:03:29]

當前以太坊上DeFi協議總鎖倉額約合102.3億美元:金色財經報道，據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日18時，當前以太坊上Defi協議總鎖倉額約合102.3億美元。其中排名前五的分別是Uniswap 19.8億美元（-1.59%），Maker 18.6億美元（+2.03%），Curve 16.2億美元（+4.51%），Aave 13.3億美元（+10.96%）以及Yearn 8.15億美元（-1.37%）。[2020/9/24]

Band Protocol所有基金會和團隊的解鎖代幣將繼續鎖倉一年:去中心化預言機Band Protocol（BAND）發布了9月代幣解鎖報告，報告指出，根據最初的代幣解鎖時間表，將有4.4%的基金會、4%的團隊、3.8%的生態系統代幣解鎖。為了Band Protocol的長期發展，所有基金會和團隊的解鎖代幣(合8.4%)將不會流入市場，并繼續鎖倉一年。生態基金解鎖的3.8%代幣也將通過質押的方式來保障BandChain去中心化預言機網絡的安全，該筆資金未來只會用于學習活動、開發者資助計劃、漏洞賞金、黑客馬拉松獎金以及其他社區活動。這是最后一次種子輪和私募投資者代幣解鎖(3.75%)，意味著以后不會再有私募代幣發行。[2020/9/16]

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