美東時間12月15日下午,美聯儲結束了本年最重要的一次貨幣政策會議,美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 在會后舉行了新聞發布會,比推編輯部整理了本次會議和鮑威爾講話要點。
議息會議要點概覽:
周三公布的點陣圖預測顯示,18 位 FOMC 成員中有 12 位預計明年至少加息 3 次,高于 9 月份的預測,彼時一半的美聯儲成員認為 2022 年至少加息一次。美聯儲還預計在 2023 年加息兩次,在 2024 年再加息兩次。
美聯儲下調了2021 年的GDP預測,預計今年實際國內生產總值將增長 5.5%,低于其在 9 月會議上估計的增長 5.9%。
上調2021年、2022 年和 2023 年的通脹預測,美央行預計今年的通脹率將升至 5.3%,高于此前預估的 4.2%。
美聯儲維持基準利率不變,加快縮減步伐,將每月資產購買規模縮減至 600 億美元。
美聯儲資產負債表已降至8.3萬億美元以下,單周縮表420億美元:7月10日消息,據美聯儲官網數據顯示,截至7月4日,美聯儲資產負債表已降至8.3萬億美元以下,當前規模為8.298萬億美元。較此前一周(6月24日)縮表約420億美元,同時這一數字也跌破硅谷銀行事件前的規模水平(8.339萬億美元)。[2023/7/10 10:45:40]
加息或很快來臨
美聯儲官員預測,美聯儲的基準利率將在 2022 年升至 0.9%,高于 9 月份的 0.3% 預期,表明將進一步加息。12 名聯邦公開市場委員會成員預計明年至少會加息 3 次。五名成員預計在 2022 年加息兩次,一名成員預計加息一次。
這高于9 月份的預測,當時一半的美聯儲成員認為 2022 年至少加息一次。鮑威爾表示,任何加息都可能是漸進的,一旦加息,美聯儲面臨的下一個挑戰將是縮減其龐大的資產負債表。
央行當前預計 2021 年實際國內生產總值將增長 5.5%,低于其在 9 月會議上估計的 5.9%。
美聯儲布拉德將于今晚20:30就經濟和貨幣政策發表講話:5月22日消息,美國圣路易斯聯儲主席布拉德將于今日 20:30 就經濟和貨幣政策發表講話。(金十)[2023/5/22 15:18:16]
美聯儲還上調了今年、2022 年和 2023 年的通脹預測。現在預計今年的通脹率將升至 5.3%,高于此前預估的 4.2%。央行將 2022 年的 PCE 通脹預期從 2.2% 上調至 2.6%。并小幅上調了對 2023 年的通脹預估。
2021 年核心 PCE 通脹預期升至 4.4%,高于 9 月預測的 3.7%。2022 年的核心 PCE 預期為 2.7%,2023 年為 2.3%。這分別高于 9 月份估計的 2.3% 和 2.2% 。
央行預計今年的失業率將降至 4.3%,低于此前估計的 4.8%。
維持基準利率,加快縮表
美聯儲周三表示,將暫時將美國基準利率維持在 0% 至 0.25% 的當前范圍內。
美聯儲威廉姆斯:加息的時機和速度將取決于通貨膨脹和經濟如何發展:美聯儲威廉姆斯:加息的時機和速度將取決于通貨膨脹和經濟如何發展。美聯儲在看到勞動力市場大幅改善和高通脹后,采取加息和取消寬松政策是有道理的。 (金十)[2022/1/15 8:50:19]
美央行于 11 月首次宣布將“縮減”每月的資產購買,周三表示將加快步伐。從 1 月開始,美聯儲將減少購買價值 200 億美元的美國國債,減少購買價值 100 億美元的抵押貸款支持證券。這使得美國國債的每月購買額度為 400 億美元,抵押貸款支持證券為 200 億美元。是 11 月縮減規模前水平的一半,比 12 月購買的債券少 300 億美元。
鮑威爾表示,按照這個速度,美聯儲距離結束刺激計劃還有兩次會議。接下來的兩次會議將在2022年 1 月和 3 月舉行。但周三的聲明稱,如果經濟前景需要,央行也保留再次改變每月購買速度的權利。
鮑威爾講話要點
七名美國國會議員就加密監管致信美聯儲主席鮑威爾:金色財經報道,9月28日,七名美國國會議員致信美聯儲主席鮑威爾,詢問美聯儲在加密貨幣監管方面的工作。這封信包括四個問題,涉及美聯儲對于聯邦銀行加密貨幣托管的處理,包括其在建立央行數字貨幣國際標準方面的作用。該信還進一步詢問了美聯儲與其他金融監管機構的協調以及關于CBDC的討論文件的發布日期。此前在7月的參議院銀行委員會聽證會上,鮑威爾曾說:“如果你有數字美國貨幣,你就不需要穩定幣,你就不需要加密貨幣。”昨天這封信的作者似乎對這一聲明感到不滿,他們問道:“你認為CBDC會使這些應用以及為它們提供動力的加密貨幣過時嗎?”[2021/9/30 17:16:36]
1.并不擔心加密貨幣會破壞美國的金融穩定
鮑威爾在記者問答環節表示,加密是有風險的,沒有任何支持,而且存在很多杠桿。但他認為,目前加密貨幣不會對美國構成巨大的金融穩定風險,如果要明智地使用穩定幣,則需要有強有力的監管。他說:“如果受到適當監管,穩定幣當然可以成為金融體系中有用、高效的消費者服務部分,現在它們不是。它們具有擴展的潛力,特別是如果與現有的大型技術網絡之一相關聯的情況下”。他還談到:“您可能擁有一個具有直接系統重要性的支付網絡,但沒有適當的監管和保護措施。公眾尤其依賴政府和美聯儲來確保支付系統安全可靠”。
金色晨訊 | 美聯儲:穩定幣危機或破壞全球金融;Libra測試網已有7個部署節點:1.美聯儲:穩定幣危機或破壞全球金融;
2.阿里巴巴發言人:承包商雇傭的分包商與Lolli促成營銷項目,阿里巴巴不知情;
3.中興通訊總裁:引用區塊鏈等新技術讓網絡更加安全;
4.?FinCEN主任:美國將在加密貨幣領域嚴格執行AML法律;
5.Libra測試網已有7個部署節點 ,記錄超51000筆交易;
6.Bitfinex將提交動議以期撤銷針對其的集體訴訟;
7.微博限制發布同時帶有“區塊鏈”和“炒幣”字眼的微博;
8.BBC:俄羅斯FSB與WEX上失蹤的4.5億美元加密貨幣有關;
9.中國印鈔行業利用區塊鏈技術推出防偽解決方案;
10.全球加密貨幣總市值逼近2300億美元關口;
11.BitMEX Research:檢測到BCH上一個無效區塊 硬分叉已經產生;
12.澎湃新聞:上海互金整治辦牽頭開展對轄內虛擬貨幣交易所排摸整治;
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14.嘉楠路演PPT曝光:李佳軒張楠賡分別持股15.2%和15% 發行區間9到11美元;
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16.內蒙古“虛擬貨幣”挖礦聯合檢查重點在“逃稅漏稅”而非清除礦場。[2019/11/16]
2. 新冠 Omicron 變種是一種風險,但不會影響加速縮減計劃
鮑威爾表示,Covid omicron 變體對經濟增長構成風險,但不會影響央行的加速縮減計劃。鮑威爾說:“將我們的縮減期限提前幾個月確實是一件合適的事情……Omicron 與此并沒有太大關系”。然而,美聯儲主席指出該變體對公共衛生和經濟的影響尚不清楚:“存在很多不確定性,這就是我們在聲明或會后聲明中將其稱為風險的原因”。鮑威爾表示,美國人越來越習慣與新的 Covid 變種共存,尤其是隨著疫苗接種率的上升,而Omicron 對經濟的影響“將取決于它抑制需求而不是抑制供應的程度”,并補充說尚不清楚該變體將如何影響通脹、增長或就業。
3. 就業市場正在快速好轉
鮑威爾表示,就業市場正在快速好轉,經濟已重回正軌,然而通脹構成的威脅要嚴重得多。鮑威爾說:“現在經濟更加強勁,離充分就業更加接近,通脹遠高于目標值”。因此,鮑威爾表示,美聯儲預計在縮減資產購買和加息之間不會有很大的延遲。但他指出,美聯儲尚未關注具體加息時間。
4. 勞動力短缺是真實存在的,勞動力回歸可能“需要更長的時間”
鮑威爾表示,盡管失業率一直在迅速下降,但勞動力參與率一直“令人失望”。他說:“我當然認為去年秋天——隨著失業保險的耗盡、疫苗接種的增加以及學校重新開學——我們會看到勞動力參與率激增。我們已經開始看到一些改善,但現在感覺可能需要更長的時間才能恢復更高的勞動力參與度”。他補充說,在過去的周期中,勞動力參與率在失業率強勁復蘇之后有恢復的趨勢。然而,這次的情況不同:“這個周期很可能是不同的,因為它的性質很短,職位空缺非常多。現實情況是,我們還沒有強勁的勞動力參與復蘇,而且我們可能需要一段時間。與此同時,我們現在必須制定政策,通脹遠高于目標,所以這是我們需要考慮的事情”。
5. 美聯儲加快縮減的計劃與連任無關
此前有陰謀論者認為,鮑威爾改變對通脹的立場以說服拜登重新提名他擔任央行主席。鮑威爾對此表示,美聯儲加快縮減的計劃與他的連任無關:“老實說,這與此完全無關。我只是認為這是我們必須做的事情。我的同事們在外面談論更快的縮減,這不是偶然發生的,在總統做出決定之前就在談論更快的縮減……我們永遠只會做我們認為正確的事情,永遠做我認為對經濟和人民正確的事情”。
市場反應
金融市場反應積極,美國股市周三大幅上漲。道指上漲 1.1%,標準普爾 500 指數上漲 1.6%。納斯達克綜合指數上漲 2.2%。
比推終端數據顯示,截至發稿時,市值最大的加密貨幣比特幣上漲至約 48,700 美元,24小時漲幅2%,以太坊上漲了5%至近 4000 美元。
專家觀點
Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 表示,通脹壓力上升現在被美聯儲視為比就業目標更重要的優先事項。
E-Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示:“我們實際上看到市場為美聯儲對經濟的信任投票而歡呼,而不是在過去一年半中一直在采取刺激措施。”
Fundstrat 管理合伙人 Tom Lee 說:“我認為‘創可貼’正在被揭掉。市場一直在等待這一點。它因謠言而被拋售,現在是購買的時候了。除去 omicron 的因素……現在就是非常看漲”。
美國銀行短期利率策略主管Mark Cabana指出,美聯儲的聲明是強硬的:“縮減加速是預料中的。但真正鷹派的是點陣圖以及經濟預測如何轉變。根據會議前的評論,我們認為他們明年只會加息兩次。相反,他們提出了三次加息”。Cabana表示:“這是一次實質性的重新評估…令我感到有些驚訝的是,股票的表現和它們一樣好,而且實際上在它的支持下上漲了,我認為他們相信美聯儲可以重新控制通脹敘事”。
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