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DEX:數說風口上的DEX:流動性暴漲300% ,“壽司大廚”吃相難看

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文|Carol編輯|畢彤彤出品|PANewsSushiswap創始人Nomi大廚的大額拋售讓周末進入“壽司風暴”,雖然FTX創始人SBF“力挽狂瀾”從Nomi大廚手中接過控制權,并重新開始多簽投票,將壽司由社區掌控,但即將進行的遷移能否順利進展還需要打一個問號。壽司通過收益農耕YieldFarming實現了良好的“冷啟動”,并且搶了Uniswap大量的流動性,但這口壽司只是大戶“盤中的美味”,能否順利把流動性帶走,成為Farming時代的重要一考。過去一段時間,DEX在流動性挖礦激勵下突飛猛進,根據PANews統計,8月份,Uniswapv2、CurveFinance、Balancer、Mooniswap和KyberNetwork流動性資金池的總量共上漲了312%,這反映了Farming對AMMDEX的促進作用。那么,從數據上看,Farming在多大程度上促進了AMMDEX流動性的聚集和交易量的提升?在剔除ETH上漲和Sushiswap引流的影響后,不推出激勵方案的Uniswap在過去一個月的激烈競爭中處于什么位置?如果不推出Farming方案,AMMDEX還有其他破局之路嗎?穩定幣和Farming代幣是DEX的主要交易資產

Binance完成BTC在閃電網絡集成并開放充提:金色財經報道,據官方公告,Binance完成BTC在閃電網絡上的集成,并開放充值和提現。[2023/7/17 10:59:33]

根據CoinGecko的數據,截至9月1日,46個DEX平臺的單日名義交易量約為11.29億美元,其中,Uniswap以超7.73億美元的交易量占據了68.52%的市場份額。其次是穩定幣交易平臺Curve,日名義交易量約為1.15億美元,占DEX市場的10.23%。日名義交易量超過1000萬美元的還有1inch、Balancer、0xProtocol、Mooniswap、Kyber、Tokenlon和Synthetix,其市場份額都在1%以上。

這9家DEX的日交易量構成了整個DEX市場的97.38%,其中,除了0xProtocol是訂單簿模式和1inch是聚合交易所以外,其他7個都是AMMDEX。與去年下半年的DEX熱潮相比,最近AMMDEX的壯大體現了市場對DEX發展方向的選擇。去年交易量較大的DEX中,訂單簿模式DEX多于AMMDEX,比如Etherflyer、BinanceDEX、IDEX、DDEX、TronDEX等,而AMMDEX只有Uniswap和Bancor,并且彼時Uniswap的日交易量只有75萬美元,遠遜色于Etherflyer、BinanceDEX和IDEX等訂單簿式DEX。AMMDEX的繁榮與DeFi其他領域的發展密不可分,比如穩定幣和借貸市場。從目前交易量較高的DEX中交易量排名前3的主要交易對來看,穩定幣和DeFi概念幣是主要交易資產,比如USDT、USDC、YFI、SUSHI、BAL、AMPL、REN等。

BendDAO國庫資金參與協議NFT拍賣提案已獲36萬票通過,已達通過要求的40%:7月3日消息,根據snapshot顯示,BendDAO國庫資金參與協議NFT拍賣提案已獲36萬票通過,當前支持率達100%,已達通過要求92萬票的40%,該投票將于7月6日結束。

據此前報道,BendDAO社區提案計劃利用其DAO國庫(包括ETH和USDT等資產)參與拍賣。此提案旨在覆蓋潛在的浮動虧損,并提升用戶信心和幫助維護市場穩定性。[2023/7/3 22:15:31]

而且這些資產的交易量占比都很高。根據粗略統計,DEX中交易量最高的3個交易對的總交易量平均約占其交易所總日交易量的57.21%。其中,Mooniswap、Curve、Uniswapv2、Balancer和1inch中交易量最高的3個交易對的交易量占比低于40%,Mooniswap最低,約為34.72%。Tokenlon、Synthetix和Bancor中交易量最高的3個交易對的交易量占比都高于80%,最高的Tokenlon達到了94.83%。8月交易量顯著上漲農耕時代大戶吃“壽司”

數據:Amber Group于昨日再次將241萬枚ARB轉入Binance:4月1日消息,據 Spot on Chain 數據顯示,Amber Group 于昨日再次將 241 萬枚 ARB 轉入 Binance,約合 334 萬美元(當時 ARB 價格為 1.37 美元)。

此外,據近幾日數據顯示,Amber Group 相關地址于 3 月 24 日至 26 日期間從若干地址處收集 860 萬枚 ARB,約合 1062 萬美元(當時 ARB 價格為 1.23 美元)。此后于 3 月 28 日至 30 日將 567 萬枚 ARB 轉入 Binance,約合 669 萬美元(當時 ARB 價格為 1.18 美元),目前 Amber Group 相關地址仍持有 50.9 萬枚 ARB,價值約合 71 萬美元。[2023/4/1 13:39:10]

AMMDEX在8月得到了顯著的發展。PAData進一步統計了5個交易量較高的AMMDEX的交易量,以觀察在過去的一個月內,AMMDEX是如何發展的。為了剔除ETH上漲對DEX交易量的影響,本文將以ETH作為統計單位。根據統計,8月各大AMMDEX的交易量呈顯著放量形態。幣本位交易量最大的Uniswapv2在8月期間的交易量累計上漲了379.04%。但這很大程度上受到Sushiswap的影響,如果僅算Sushiswap上線以前的幣本位交易量漲幅,那么Uniswapv2只有50%左右的漲幅,僅略高于Kyber,遠低于其他AMMDEX。其次,Curve的幣本位交易量在8月也有明顯的上漲。由于Curve是穩定幣交易平臺,因此不受到ETH波動的影響,按照美元統計,其8月的交易量漲幅達到了215.58%,整體呈波動上漲趨勢。

英國財長:政府將放棄皇家鑄幣廠發行NFT項目:金色財經報道,英國財政部長Jeremy Hunt周三在財政部委員會會議上表示,政府不相信會有對皇家造幣廠發行的NFT的需求。最初,皇家鑄幣廠于 2022 年 4 月受時任財政部長、現任總理 Rishi Sunak 的委托創建 NFT。然而,政府周一宣布,它決定放棄這個備受期待的項目。

Hunt稱,我認為這是一個需求問題,我們一直希望在新技術方面處于英國的前沿,但自那時以來世界發生了巨大變化,我們不相信需求會以同樣的方式出現。[2023/3/29 13:33:35]

8月幣本位交易量漲幅最大是Mooniswap,近乎翻了100倍,從上線初的318.09ETH暴漲至3.06萬ETH,一舉超過老牌的Kyber。

AMMDEX的交易量暴漲只能說明DEX市場的資金規模擴大了,然而從有限的公開數據來看,DEX的用戶規模并沒有同比例的擴大。根據DAppTotal對用戶數量的統計,Uniswapv2的用戶數量僅從8月1日是556上漲至8月31日的759,漲幅僅為37.05%。而Bancor的用戶數量反而還下降了,從8月1日的630下降至8月31日的149,跌幅約為76.35%。另外,從鏈上交易次數的變化來看,此次Farming不止僅為DEX帶來了十分有限的新用戶,而且Farming紅利也主要由大戶所得。根據統計,可以明顯的看到,在恰逢SUSHI上市的28日至31日期間,Uniswapv2交易量日環比漲幅顯著高于交易次數日環比漲幅,這意味著單筆交易金額的明顯上漲,同時也從側面反映出大戶“吃壽司”的現狀。

幣安將于2月1日升級期權系統:通過API支持通用傳輸函數:金色財經報道,據幣安官方公告,期權系統Binance Options將于世界標準時間2023年2月1日02:00升級,包括整體系統性能和穩定性改進,以及通過應用程序接口(API)支持通用傳輸函數。幣安稱本次升級預計需要約8小時,期權交易和期權賬戶注冊將暫停大約兩小時,升級期間期權錢包的存款和取款也將被暫停。[2023/1/22 11:25:54]

優化交易模型是“后Farming”時代新出路

除了為DeFi代幣提供交易平臺以外,近期不少AMMDEX也上線了自己的激勵方案,旨在為流動性提供者提供更高的收益,這促使這些DEX的資金池以遠高于交易量增速的速遞快速擴大。根據統計,截至8月31日,Uniswapv2、Curve、Balancer、Mooniswap和Kyber的流動性總量約為743.10萬枚ETH,相當于32.41億美元。

其中,Uniswapv2是目前流動性最大的AMMDEX,幣本位流動性約為313.05萬枚ETH,相當于13.65億美元,約占總流動性的42.13%。截至9月3日,Uniswapv2的流動性已經超過了20億美元,但根據SUSHIBOARD的統計,這其中70%左右的流動性來自于Sushiswap。如果校正Sushiswap的影響,那么Uniswapv2的流動性規模或低于Curve和Balancer。而在8月早些時候,Curve一度是流動性規模最大的平臺,最高時的流動性達到了13.91億美元,相當于347.49萬枚ETH。從漲幅來看,Mooniswap仍然是流動性漲幅最高的一個AMMDEX,8月,其幣本位流動性規模擴大了337倍。Mooniswap交易量和流動性的暴漲印證了那句“站在風口上,豬都能飛”的諺語,上線21天,輕松超越各種老牌DEX,位列市場第6。雖然借到了東風,但Mooniswap并沒有發行激勵代幣,據其他公開報道,其賣點是通過維持不同互換方向的虛擬余額,將大部分滑點收入保留在池中,增加流動性提供者獲得的價值,并聲稱根據模擬實驗,這可以為流動性提供者帶來的收入預計將比UniswapV2多50%至200%。優化交易模式或為破局Farming提供一種可行思路。

除了Mooniswap以外,8月份流動性增長幅度較大的是Curve,按美元計算,在過去一個月內,其流動性增長了275.02%。其次是Uniswapv2,在剔除了Sushiswap的影響后,其幣本位流動性的漲幅約為185.16%。另外,Balancer的幣本位流動性也增長了92.21%。而上線較早的Kyber在此次競爭中處于下風,幣本位流動性反而下降了2.41%。另外值得關注的是穩定幣成為了AMMDEX流動性挖礦的主要“種子”。根據統計,截至9月1日,Uniswapv2、Curve和Mooniswap三大DEX中的穩定幣流動性最規模達到了12.47億美元,相當于總流動性的38%左右。

其中,USDT和USDC是流動性最高的兩種穩定幣,分別達到了4.7億美元和3.7億美元,相當于各自流通總量的5.5%和25.38%。穩定幣的高儲備量再次展現了DeFi用戶用美元理財的需求。說明:參考PAData《DEX突圍戰:數說資產流動性和用戶基礎》。穩定幣交易平臺Curve的交易量和流動性均與ETH漲幅無關,為了統一觀察,轉換成ETH后會產生一定的誤差,但不影響圖表形態,也不影響趨勢,對美元單位的統計也將在后文闡明。部分沒有直接提供幣本位流動性數據的平臺,按照提供的美元本位流動性數據和CoinMetrics校正后的幣價換算幣本位流動性。

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