回溯即將過去的2021一年,加密行業以一種前所未有的速度進化著,從NFT、Eth2、DeFi、算法穩定幣到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3,每一個詞都代表著過去一年風起云涌行業縮影,也展示著這個行業極致的創新活力。
這一年,全球加密貨幣市值首次達到了3萬億美元新高度,比特幣從29000美元上漲到最高近67000美元;
這一年,公鏈生態迎來了百家爭鳴,除以太坊外,催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等數條十億美元級別鎖倉量的公鏈;
這一年,華爾街資本開始大規模涉足加密行業,加密行業融資總額從2020年的31億美元增長到2021年的300億美元,增長了近10倍(PitchBook Data統計數據)。
但這一年,人類依舊被桎梏在病的困擾之下,加密行業的全球算力版圖被改寫,日趨高企的炒作泡沫成了頭頂的達摩克斯之劍,瘋狂的黑客事件依舊影響著每一個人的資產安全,極速發展中加密行業正在面臨新一輪的全球監管。
對于2021年的我們來說,我們親歷著這個行業的極速變化,也感受著全球維度的合作創新,時間作為一個刻度,它不僅記錄著一年的大小事,也標刻著行業發展的脈絡。
公鏈2021年全年度鎖倉量增長情況
以太坊:TVL最高的一條公鏈,同時也是生態項目最為豐富的,以太坊上的生態項目是整個加密行業的風向標。ETH上的資金鎖倉量從2021年年初的230億美元增長到了年末的1478.1億美元,漲幅約542.6%,生態中TVL最大的項目是Maker,占比達12.6%,排名前五的項目占到了總TVL的50%。
ApeCoin發起新提案AIP-288擬采用屏蔽快照方式投票:金色財經報道,ApeCoin社區發起新提案AIP-288,擬采用屏蔽快照方式投票。該提案指出,當投票身份在現場投票期間可見時,參與度就會降低,社區聲音就會被壓制,不合規的可能性就會大大增加,屏蔽投票(Shielded Voting)方式是每個社區成員都應該擁有的權利,也是正確的做法。據悉本次提案投票結束時間是7月20日,截至目前反對票比例為64.48%,贊成票比例為35.52%。[2023/7/16 10:57:27]
Terra:Terra鏈上的TVL從年初的5300萬美元增長到了年末的200億美元,漲幅370倍,成為了公鏈第二,其中僅12月份就上漲了近一倍,相較其他新興公鏈,Terra的鏈上生態豐富度并不高,其中,僅僅Anchor、Lido、Terrawap三個協議占就到了總TVL的83.1%。
Solana:背靠FTX平臺和富賈大商SBF,Solana成為了2021年發展最快的公鏈之一。其鏈上TVL從年初的1.4億美元增長到年末的約90億美元,漲幅高達63.2倍,目前,前三大項目Raydium、Serum、Marinade占到了鏈上總TVL的51%。
BSC:與Solana同為發展最快的公鏈之一。BSC主網于2020年9月上線,一直到2021年的4月初鏈上總TVL也僅有2千萬美元,之后伴隨著生態項目的爆發,TVL便一路上漲,截止寫稿時,TVL以達125.6億,再次創出了歷史新高,全年累計漲幅達627倍。
Avalanch:在2021年期間,AVAX的鏈上TVL從年初2月的360萬美元上漲至年末的123.3億美元,漲幅達3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三個協議分別貢獻了33.1億、21.5億和17億的鎖倉量,占到總TVL的54.7%,Avalanch的發展與背后三箭資本的推動有著直接關系,三箭資本創始人Suzhu曾在個人推特平臺多次叫好Avalanch。
Waves將于3月10日進行快照,以空投POWER:金色財經報道,Waves 創始人 Sasha Ivanov 發推稱,將于 3 月 10 日下周五對 Waves 鏈上 WAVES(以及所有鎖定的 WAVES)進行快照,以用于 Power 代幣空投。[2023/3/3 12:41:10]
Fantom:同Solana類似,Fantom的 背后則站著AC,其鏈上TVL從年初的100余萬美元增長到了年末的44.3億美元,漲幅近3200倍,特別是在10月份,伴隨借貸協議Geist Finance 火爆,4天時間TVL就從16.5億攀升到了57.9億。
2021年穩定幣發行量
2021年,主要穩定幣的(USDT、USDC、BUSD、DAI等)發行總量為1506.1億美元,大約占到了整個加密市場總市值的6.5%,全年累計增發1215.5億美元,也就是說,今年增發的穩定幣數量就超過了過去4年累計發行量的4倍。其中發行量最大的為USDT,達到了815.1億美元,占比54.12%,第二為USDC,發行量為425.6億美元占比28.26%,第三為BUSD,發行量為144.4億,占比9.59%。
從年度發展來看,USDT全年增發597.2億,USDC全年增發383.6億,BUSD全年增發133.6億,DAI全年增發80.3億。雖然USDT依舊占據著穩定幣的頭把交椅,但整個2021年,USDT從年初的75%市場占有率下降到了年末的54.12%,與之相反的是USDC從年初的14.4%占有率增長到了年末的28.26,增長了近一倍。
Huobi 34地址在快照后將1萬枚ETH轉至幣安和OKX存款錢包:11月13日消息,標記為Huobi 34的地址(0xcac725開頭)在Huobi進行資產快照(11月13日0點)時持有14858枚ETH,目前余額為3303.66 ETH。
鏈上數據顯示,快照后,該地址在今日上午將1萬枚ETH分別轉移至幣安和OKX存款錢包。其中約6000枚ETH轉入被Nansen標記為“OKX:Deposit”的錢包,約4000枚ETH轉入標記為“Binance:Deposit”的地址。[2022/11/13 12:58:49]
各穩定幣2021年發行量增長變化 ?數據來源:The Block
2021年灰度全年持倉變化
2013年由DCG資本創立的灰度代表著華爾街傳統資本的態度,作為一家加密貨幣信托基金公司,灰度憑借龐大的資金持有量,影響著整個市場的情緒走向,其持倉表也被當做加密市場的晴雨表。
截止12月21日,灰度持有64.52萬枚比特幣(價值316.43億美元)、311.67萬枚以太坊(價值125.58億美元)以及其他價值百萬到數千萬元不等加密資產。
縱觀灰度在一年的持倉發展過程中,其總持倉價值從228.1億美元增長到450.8億美元,漲幅97.6%,其中持有的比特幣信托價值從191.48億元增長到了310.9億元,漲幅62.3%,以太坊信托價值從從29.79億元增長到了124.3億元,漲幅316%。
同時,灰度撤下了XRP信托產品,增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盤(面向主流DeFi應用)等七種信托產品,它們共計占到總資產的25.6%,在新增資產中Decentland體量最大,達到6000萬美元。
Polygon引入針對見證者的快照投票工具以提升治理透明度:3月19日消息,Polygon 宣布引入針對見證者的快照投票工具以提升治理透明度。該投票工具基于一個地址=一張選票的原則,讓見證者使用其地址投票,這與見證者社區目前達成鏈外共識的方式相對應。下一步,Polygon 針對提案 (PIP) 框架也將進行重大改革,以實現治理流程的透明和一致性。[2022/3/19 14:05:59]
灰度2021年1月初與2021年12月末持倉情況
2021全球比特幣算力變遷
2021年全球比特幣算力經歷了前所未有的大洗牌。2021年年初,彼時的比特幣全網算力為140EH/S,僅中國地區就貢獻了79.5EH/S的算力,占到了56.7%。
5月份開始,內蒙古、甘肅、新疆,再到四川、貴州等地相繼開展了多輪的虛擬貨幣挖礦項目清理行動,直接導致比特幣算力從166EH/S斷崖式下跌到99ET/S,進入9月后,隨著國家「關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知」文件的落地,F2Pool、Poolin等諸多中國礦池出海或清退,中國地區的比特幣算力也從曾經的79.5EH/S下降到了0。
如今,全球比特幣算力最大地區為美國,后者算力從年初的15.7EH/S增長到了8月份的46.7EH/S,占到了總算力的35.4%,同時哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯等地也成為了算力凈增長的主要地區。
OKex將于4月2日14時下線DGD相關交易對 并進行持倉快照兌換:據官方公告,OKEx將支持DigixDao(DGD)社區發起的溶解計劃,根據DGD的溶解計劃提案中的要求與溶解贖回價格向DGD用戶分發ETH。OKEx平臺將于2020年4月2日14:00正式下線DGD相關交易對,并將根據4月3日00:00用戶的DGD持倉快照,按照1DGD=0.193054178ETH的比例方式兌換,分發完成后DGD資產將從錢包中移除。[2020/4/1]
當前全球比特幣算力地圖 數據來源:ccaf.io
2021年比特幣/以太坊礦工總收入
據The block統計數據顯示,截止寫稿前,比特礦工2021年的累計收入為162.33億美元,其中收入最高的月份出現在今年三月份,當月的總收入為17.5億。
以太坊方面,2021年以太坊礦工累計收入大約為183億美元,最高收入月份為5月,當月收入為24億美元,全年僅一月份的收入低于10億美元。
NFT平臺年度交易量
2021年各主流NFT交易平臺(如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等)的累計的交易量達131.18億美元,其中Opensea占據了其中至少96%的成交量,而在2020年OpenSea的全年交易量僅有2100萬美元,也就是說,相比2020年,Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍,這也是整個NFT行業的一個縮影
從全年發展來看,年初NFT的成交量主要來源于NBA Top shot項目,年中伴隨著NFT頭像熱,整個行業步入暴漲期。8月份開始,CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等諸多NFT項目創出了天價成交價,NFT也從圈內擴展到了圈外,這段時間是NFT成交量最大的時間點。9月出現的loot將NFT熱度帶向了高潮,之后伴隨著NFT熱度的退潮,行業也迎來了暴漲之后的寂靜期。
主流NFT項目成交量變化圖
年度盜竊金額最大項目
在DeFi領域,2021年全年因為黑客盜竊而損失的資金累計約合6.39億美元,其中最大的盜竊案發生在Cream Finance項目身上。
今年10 月 27 日,DeFi 協議Cream Finance?遭遇閃電貸攻擊,導致其合約地址內近1.3 億美元的代幣盜走。排名緊隨其后的是BadgerDAO,12 月 2 日,中心化組織 BadgerDAO 遭遇黑客攻擊,導致用戶資產在未經授權的情況下被轉移,共計約1.2 億美元資產被盜。此外,諸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi項目都在黑客的攻擊的被盜走了3000萬-6000萬不等的資產。
被盜3000萬美元以上的項目(部分)
2021年持有比特幣最多的上市公司
即將過去的2021年,無論是加密資產,還是NFT亦或者DeFi,都在以一種前所未有的速度破圈生長,出圈最具代表性的當屬BTC。而在上市企業中,對于BTC不乏簇擁者,其中持有最多BTC的上市企業是來自美國的MicroStrategy,該公司持有11.4萬比特幣,約合71.6億美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor創辦的移動軟件和云服務的公司,從2020 年7月開始Michael就開始購買比特幣,據估算,其單枚BTC持有成本為27,700美元。
排名第二的上市企業則是大家熟知的特斯拉,作為特斯拉的掌舵人,馬斯克除了是一名創業界的大佬,也是加密行業的頭號KOL,他對比特幣的態度也極具曖昧。目前,特斯拉持有4.32萬枚比特幣,約合7.57億。
在宣布持有比特幣的上市企業中,大都是來自于美國和加拿大的公司,占到了總量的90%以上,持有量排名前五的都是來自于美國的上市企業。
上市企業持有BTC數據統計(前五)
年度最昂貴的NFT
10 月29日,NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的價格(約合 5.32 億美元)購買了CryptoPunk #9998 NFT 作品,CryptoPunk #9998也成為最為昂貴的一款NFT,但之后被人質疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。
如果我們從正統的競拍角度考慮,2021年年度最昂貴的NFT則是由藝術家pak制作的“Merge”作品,在NFT交易平臺Nifty Gateway,“Merge”以9180萬美元約合人民幣5.84億元成交,成為全球最貴NFT組合式藝術作品。之所以稱之組合式,是因為這款NFT并不是單板的作品,更像是碎片化后的NFT拍賣,整個拍賣共有28983位買家參與購買,銷售的"碎片化NFT"數量達到了312,686件。
如果我們將規則進一步限制為單人參與的話,則年度年度最昂貴NFT的桂冠當屬著名藝術家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品,今年3月11日,這幅作品在佳士得拍賣行以6930萬美元的價格售出,一名來自于新加坡的一名程序員為此支付了42,329枚以太坊。
縱觀整個2121年,整個加密行業都處于日新月異的變化中,我們親歷其間感受行業的巨變,在不斷發掘新項目、新思潮的過程中,發現個體應用的價值。
整個2021年就像生物大爆發的寒武紀時代,各種新奇、怪異想法和物種層出不窮,有驚魂時刻,也有驚喜瞬間,加密行業以一種前所未有的速度進化著,每一個小小的改變都可能影響之后行業的發展軌跡。
如果讓你回溯自己加密行業的2021年征途,你會慶幸自己把握住了什么?又曾遺憾錯過了什么?歡迎在評論區留下你的腳印~
穩定幣市場的競爭早已從中心化領域燒向去中心化,戰局再次發生變化。12月23日,Coingecko數據顯示,去中心化穩定幣UST的市值達94.79億美元,超越了同賽道的DAI,后者的市值為90.3.
1900/1/1 0:00:00作為近期科技領域里最熱門的話題,元宇宙的存在讓無數公司有了吹噓自己的技術儲備和技術布局的機會,在AMD、英偉達等半導體領域的巨頭陸續宣布與元宇宙有關的消息,并且帶動股價暴漲后.
1900/1/1 0:00:00又是一年圣誕節,大家都準備好禮物了嗎?如今想選一個有創意、有意義、又能驚喜到的禮物是真真真真的不容易。有錢難買人喜歡。莫慌莫慌,今年“元宇宙”這股大風吹的人盡皆知.
1900/1/1 0:00:00BanklessDAO核心貢獻者Lucas Campbell 2021年12月22日發文,介紹了如何利用一些工具5步建立一個DAO。公鏈允許人們通過互聯網民主地協調價值.
1900/1/1 0:00:00前言:Web3項目中,價值形成的本質是所有權的流動,即個體之間的資產所有權、治理權、隱私權的相互流動.
1900/1/1 0:00:00這項曾經的新技術最初讓人們感到緊張,但現在幾乎所有的企業都依賴它,而且它將對公司的運作方式變得更加關鍵.
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