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NFT:快照2021:加密世界的年終回憶錄

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回溯即將過去的2021一年,加密行業以一種前所未有的速度進化著,從NFT、Eth2、DeFi、算法穩定幣到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3,每一個詞都代表著過去一年風起云涌行業縮影,也展示著這個行業極致的創新活力。

這一年,全球加密貨幣市值首次達到了3萬億美元新高度,比特幣從29000美元上漲到最高近67000美元;

這一年,公鏈生態迎來了百家爭鳴,除以太坊外,催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等數條十億美元級別鎖倉量的公鏈;

這一年,華爾街資本開始大規模涉足加密行業,加密行業融資總額從2020年的31億美元增長到2021年的300億美元,增長了近10倍(PitchBook Data統計數據)。

但這一年,人類依舊被桎梏在病的困擾之下,加密行業的全球算力版圖被改寫,日趨高企的炒作泡沫成了頭頂的達摩克斯之劍,瘋狂的黑客事件依舊影響著每一個人的資產安全,極速發展中加密行業正在面臨新一輪的全球監管。

對于2021年的我們來說,我們親歷著這個行業的極速變化,也感受著全球維度的合作創新,時間作為一個刻度,它不僅記錄著一年的大小事,也標刻著行業發展的脈絡。

公鏈2021年全年度鎖倉量增長情況

以太坊:TVL最高的一條公鏈,同時也是生態項目最為豐富的,以太坊上的生態項目是整個加密行業的風向標。ETH上的資金鎖倉量從2021年年初的230億美元增長到了年末的1478.1億美元,漲幅約542.6%,生態中TVL最大的項目是Maker,占比達12.6%,排名前五的項目占到了總TVL的50%。

ApeCoin發起新提案AIP-288擬采用屏蔽快照方式投票:金色財經報道,ApeCoin社區發起新提案AIP-288,擬采用屏蔽快照方式投票。該提案指出,當投票身份在現場投票期間可見時,參與度就會降低,社區聲音就會被壓制,不合規的可能性就會大大增加,屏蔽投票(Shielded Voting)方式是每個社區成員都應該擁有的權利,也是正確的做法。據悉本次提案投票結束時間是7月20日,截至目前反對票比例為64.48%,贊成票比例為35.52%。[2023/7/16 10:57:27]

Terra:Terra鏈上的TVL從年初的5300萬美元增長到了年末的200億美元,漲幅370倍,成為了公鏈第二,其中僅12月份就上漲了近一倍,相較其他新興公鏈,Terra的鏈上生態豐富度并不高,其中,僅僅Anchor、Lido、Terrawap三個協議占就到了總TVL的83.1%。

Solana:背靠FTX平臺和富賈大商SBF,Solana成為了2021年發展最快的公鏈之一。其鏈上TVL從年初的1.4億美元增長到年末的約90億美元,漲幅高達63.2倍,目前,前三大項目Raydium、Serum、Marinade占到了鏈上總TVL的51%。

BSC:與Solana同為發展最快的公鏈之一。BSC主網于2020年9月上線,一直到2021年的4月初鏈上總TVL也僅有2千萬美元,之后伴隨著生態項目的爆發,TVL便一路上漲,截止寫稿時,TVL以達125.6億,再次創出了歷史新高,全年累計漲幅達627倍。

Avalanch:在2021年期間,AVAX的鏈上TVL從年初2月的360萬美元上漲至年末的123.3億美元,漲幅達3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三個協議分別貢獻了33.1億、21.5億和17億的鎖倉量,占到總TVL的54.7%,Avalanch的發展與背后三箭資本的推動有著直接關系,三箭資本創始人Suzhu曾在個人推特平臺多次叫好Avalanch。

Waves將于3月10日進行快照,以空投POWER:金色財經報道,Waves 創始人 Sasha Ivanov 發推稱,將于 3 月 10 日下周五對 Waves 鏈上 WAVES(以及所有鎖定的 WAVES)進行快照,以用于 Power 代幣空投。[2023/3/3 12:41:10]

Fantom:同Solana類似,Fantom的 背后則站著AC,其鏈上TVL從年初的100余萬美元增長到了年末的44.3億美元,漲幅近3200倍,特別是在10月份,伴隨借貸協議Geist Finance 火爆,4天時間TVL就從16.5億攀升到了57.9億。

2021年穩定幣發行量

2021年,主要穩定幣的(USDT、USDC、BUSD、DAI等)發行總量為1506.1億美元,大約占到了整個加密市場總市值的6.5%,全年累計增發1215.5億美元,也就是說,今年增發的穩定幣數量就超過了過去4年累計發行量的4倍。其中發行量最大的為USDT,達到了815.1億美元,占比54.12%,第二為USDC,發行量為425.6億美元占比28.26%,第三為BUSD,發行量為144.4億,占比9.59%。

從年度發展來看,USDT全年增發597.2億,USDC全年增發383.6億,BUSD全年增發133.6億,DAI全年增發80.3億。雖然USDT依舊占據著穩定幣的頭把交椅,但整個2021年,USDT從年初的75%市場占有率下降到了年末的54.12%,與之相反的是USDC從年初的14.4%占有率增長到了年末的28.26,增長了近一倍。

Huobi 34地址在快照后將1萬枚ETH轉至幣安和OKX存款錢包:11月13日消息,標記為Huobi 34的地址(0xcac725開頭)在Huobi進行資產快照(11月13日0點)時持有14858枚ETH,目前余額為3303.66 ETH。

鏈上數據顯示,快照后,該地址在今日上午將1萬枚ETH分別轉移至幣安和OKX存款錢包。其中約6000枚ETH轉入被Nansen標記為“OKX:Deposit”的錢包,約4000枚ETH轉入標記為“Binance:Deposit”的地址。[2022/11/13 12:58:49]

各穩定幣2021年發行量增長變化 ?數據來源:The Block

2021年灰度全年持倉變化

2013年由DCG資本創立的灰度代表著華爾街傳統資本的態度,作為一家加密貨幣信托基金公司,灰度憑借龐大的資金持有量,影響著整個市場的情緒走向,其持倉表也被當做加密市場的晴雨表。

截止12月21日,灰度持有64.52萬枚比特幣(價值316.43億美元)、311.67萬枚以太坊(價值125.58億美元)以及其他價值百萬到數千萬元不等加密資產。

縱觀灰度在一年的持倉發展過程中,其總持倉價值從228.1億美元增長到450.8億美元,漲幅97.6%,其中持有的比特幣信托價值從191.48億元增長到了310.9億元,漲幅62.3%,以太坊信托價值從從29.79億元增長到了124.3億元,漲幅316%。

同時,灰度撤下了XRP信托產品,增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盤(面向主流DeFi應用)等七種信托產品,它們共計占到總資產的25.6%,在新增資產中Decentland體量最大,達到6000萬美元。

Polygon引入針對見證者的快照投票工具以提升治理透明度:3月19日消息,Polygon 宣布引入針對見證者的快照投票工具以提升治理透明度。該投票工具基于一個地址=一張選票的原則,讓見證者使用其地址投票,這與見證者社區目前達成鏈外共識的方式相對應。下一步,Polygon 針對提案 (PIP) 框架也將進行重大改革,以實現治理流程的透明和一致性。[2022/3/19 14:05:59]

灰度2021年1月初與2021年12月末持倉情況

2021全球比特幣算力變遷

2021年全球比特幣算力經歷了前所未有的大洗牌。2021年年初,彼時的比特幣全網算力為140EH/S,僅中國地區就貢獻了79.5EH/S的算力,占到了56.7%。

5月份開始,內蒙古、甘肅、新疆,再到四川、貴州等地相繼開展了多輪的虛擬貨幣挖礦項目清理行動,直接導致比特幣算力從166EH/S斷崖式下跌到99ET/S,進入9月后,隨著國家「關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知」文件的落地,F2Pool、Poolin等諸多中國礦池出海或清退,中國地區的比特幣算力也從曾經的79.5EH/S下降到了0。

如今,全球比特幣算力最大地區為美國,后者算力從年初的15.7EH/S增長到了8月份的46.7EH/S,占到了總算力的35.4%,同時哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯等地也成為了算力凈增長的主要地區。

OKex將于4月2日14時下線DGD相關交易對 并進行持倉快照兌換:據官方公告,OKEx將支持DigixDao(DGD)社區發起的溶解計劃,根據DGD的溶解計劃提案中的要求與溶解贖回價格向DGD用戶分發ETH。OKEx平臺將于2020年4月2日14:00正式下線DGD相關交易對,并將根據4月3日00:00用戶的DGD持倉快照,按照1DGD=0.193054178ETH的比例方式兌換,分發完成后DGD資產將從錢包中移除。[2020/4/1]

當前全球比特幣算力地圖 數據來源:ccaf.io

2021年比特幣/以太坊礦工總收入

據The block統計數據顯示,截止寫稿前,比特礦工2021年的累計收入為162.33億美元,其中收入最高的月份出現在今年三月份,當月的總收入為17.5億。

以太坊方面,2021年以太坊礦工累計收入大約為183億美元,最高收入月份為5月,當月收入為24億美元,全年僅一月份的收入低于10億美元。

NFT平臺年度交易量

2021年各主流NFT交易平臺(如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等)的累計的交易量達131.18億美元,其中Opensea占據了其中至少96%的成交量,而在2020年OpenSea的全年交易量僅有2100萬美元,也就是說,相比2020年,Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍,這也是整個NFT行業的一個縮影

從全年發展來看,年初NFT的成交量主要來源于NBA Top shot項目,年中伴隨著NFT頭像熱,整個行業步入暴漲期。8月份開始,CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等諸多NFT項目創出了天價成交價,NFT也從圈內擴展到了圈外,這段時間是NFT成交量最大的時間點。9月出現的loot將NFT熱度帶向了高潮,之后伴隨著NFT熱度的退潮,行業也迎來了暴漲之后的寂靜期。

主流NFT項目成交量變化圖

年度盜竊金額最大項目

在DeFi領域,2021年全年因為黑客盜竊而損失的資金累計約合6.39億美元,其中最大的盜竊案發生在Cream Finance項目身上。

今年10 月 27 日,DeFi 協議Cream Finance?遭遇閃電貸攻擊,導致其合約地址內近1.3 億美元的代幣盜走。排名緊隨其后的是BadgerDAO,12 月 2 日,中心化組織 BadgerDAO 遭遇黑客攻擊,導致用戶資產在未經授權的情況下被轉移,共計約1.2 億美元資產被盜。此外,諸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi項目都在黑客的攻擊的被盜走了3000萬-6000萬不等的資產。

被盜3000萬美元以上的項目(部分)

2021年持有比特幣最多的上市公司

即將過去的2021年,無論是加密資產,還是NFT亦或者DeFi,都在以一種前所未有的速度破圈生長,出圈最具代表性的當屬BTC。而在上市企業中,對于BTC不乏簇擁者,其中持有最多BTC的上市企業是來自美國的MicroStrategy,該公司持有11.4萬比特幣,約合71.6億美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor創辦的移動軟件和云服務的公司,從2020 年7月開始Michael就開始購買比特幣,據估算,其單枚BTC持有成本為27,700美元。

排名第二的上市企業則是大家熟知的特斯拉,作為特斯拉的掌舵人,馬斯克除了是一名創業界的大佬,也是加密行業的頭號KOL,他對比特幣的態度也極具曖昧。目前,特斯拉持有4.32萬枚比特幣,約合7.57億。

在宣布持有比特幣的上市企業中,大都是來自于美國和加拿大的公司,占到了總量的90%以上,持有量排名前五的都是來自于美國的上市企業。

上市企業持有BTC數據統計(前五)

年度最昂貴的NFT

10 月29日,NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的價格(約合 5.32 億美元)購買了CryptoPunk #9998 NFT 作品,CryptoPunk #9998也成為最為昂貴的一款NFT,但之后被人質疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。

如果我們從正統的競拍角度考慮,2021年年度最昂貴的NFT則是由藝術家pak制作的“Merge”作品,在NFT交易平臺Nifty Gateway,“Merge”以9180萬美元約合人民幣5.84億元成交,成為全球最貴NFT組合式藝術作品。之所以稱之組合式,是因為這款NFT并不是單板的作品,更像是碎片化后的NFT拍賣,整個拍賣共有28983位買家參與購買,銷售的"碎片化NFT"數量達到了312,686件。

如果我們將規則進一步限制為單人參與的話,則年度年度最昂貴NFT的桂冠當屬著名藝術家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品,今年3月11日,這幅作品在佳士得拍賣行以6930萬美元的價格售出,一名來自于新加坡的一名程序員為此支付了42,329枚以太坊。

縱觀整個2121年,整個加密行業都處于日新月異的變化中,我們親歷其間感受行業的巨變,在不斷發掘新項目、新思潮的過程中,發現個體應用的價值。

整個2021年就像生物大爆發的寒武紀時代,各種新奇、怪異想法和物種層出不窮,有驚魂時刻,也有驚喜瞬間,加密行業以一種前所未有的速度進化著,每一個小小的改變都可能影響之后行業的發展軌跡。

如果讓你回溯自己加密行業的2021年征途,你會慶幸自己把握住了什么?又曾遺憾錯過了什么?歡迎在評論區留下你的腳印~

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