比特幣:詳解灰度Q2投資表現：單季資金創新高，81%機構投資多種產品

內容重點概述1、2020年上半年灰度在數字資產領域里的投入資金達到10億美元并創新最大單季融資金額。灰度在2020年二季度創下最大單季資金流入，達到9.058億美元，幾乎是2020年第一季度5.037億美元的兩倍；在今年上半年的六個月時間里，灰度旗下投資產品的資金流入量首次超過10億美元門檻，這表明在全球經濟不確定的背景下，人們對數字資產敞口的需求正在不斷走高。2、自成立以來，灰度旗下各類產品的累積投資規模已經達到26億美元，比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度資金流入分別創下新高，分別達到7.511億美元和1.352億美元。3、比特幣信托的資金流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量：今年五月，比特幣區塊獎勵減半之后，灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量。相對于新開采的比特幣，GrayscaleBitcoinTrust流入資金如此之多，導致供應方壓力大大減少，這可能是比特幣價格升值的積極信號。但是，這些比較只是為了說明市場的供求關系。4、新晉投資者興趣和多產品機構投資者：2020年二季度，灰度新晉投資者投入資金達到1.241億美元，占投資者總基數的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。5、替代品繼續增長勢頭：2020年二季度，對灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部產品總資金流入量的近15%，創下迄今為止的最高比例。灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤股基金在過去12個月的資金流入總額超過5000萬美元。灰度萊特幣信托的資金流入量達到最高水平，而灰度比特幣現金信托的資金流入量也創下自2018年二季度以來的最高水平。季度展望

Bitfinex上線新API功能，允許用戶將最多20個IP地址添加至白名單:6月2日消息，據官方公告，Bitfinex已上線新API功能，允許用戶為每個API密鑰最多將20個IP地址添加至白名單。通過使用該功能，用戶的API密鑰只能從特定的IP地址訪問，可以防止API密鑰遭到泄露后未經授權的使用。[2023/6/2 11:54:06]

2020年一季度，加密貨幣市場出現大幅波動，但由于風險資產穩步恢復，第二季度加密資產市場波動有所減弱。2020年二季度，數字資產跑贏了傳統市場中的絕大多數指數，其中Zcash、以太坊和Stellar增長率最高，漲幅分別達到72％、62％和62％。另外，雖然全球央行進行了史無前例的貨幣干預，但黃金在2020年二季度的表現其實相對低迷，而比特幣漲幅為35%、標準普爾500指數漲幅為19%。

圖1：2020年二季度各類資產類別的表現灰度在2020年二季度資產管理規模創下歷史新高，廣泛反映出市場對數字貨幣資產類別的投資興趣。

歐盟銀行管理局招聘加密資產監督員，以履行歐盟MiCA規定的職責:金色財經報道，根據歐盟銀行管理局（EBA）文件顯示，EBA正在招聘加密資產監督員，以準備履行歐盟即將出臺的加密資產市場監管（MiCA）規定的職責。文件稱，正在尋找一個具有「對加密資產產品和服務的良好知識」，以及有數年監督金融機構經驗的人，以履行這一職責，即根據MiCA「為建立監督職能進行準備工作」。[2023/3/22 13:19:50]

圖2：自成立以來灰度的資產管理規模

資料來源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：過去的市場表現并不代表未來的回報。在2020年第二季度期間，流入灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust的資金幾乎占同期開采的所有比特幣的70％，而在2020年5月比特幣完成第三次區塊獎勵減半后，這一比例增加到118％。

社區對Polygon主網功能批評影響了整體情緒，NFT和DeFi受到影響:金色財經報道，Polygon 的聯合創始人 Sandeep Nailwal 此前在社交媒體上談到 Polygon 主網的功能。但是，一些用戶對此不滿意。許多用戶反對 zkEVM 與以太坊進行比較。在加密社區發表批評意見后不久，Polygon Labs 總裁 Ryan Wyatt 道歉并聲稱“團隊之間存在脫節”。

受次影響，Polygon 在社交方面的活動激增，根據LunarCrush的數據，Polygon 的社交提及量增加了 38.74%。

過去一周圍繞 Polygon 的負面情緒也有所增加。最近幾天 NFT 的日交易量從 10,903 筆下降到 2,090 筆。DeFi 領域的存在也有所下降，Polygon 的 TVL 在過去幾天從 12.4 億美元減少到 11.6 億美元。[2023/2/28 12:34:08]

圖3：BTC流量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣

數據：前500個以太坊巨鯨過去24小時買入的十大代幣包含SYN:2月12日消息，WhaleStats數據顯示，Synapse（SYN ）成為前500個以太坊巨鯨錢包過去24小時買入的十大代幣之一。[2023/2/12 12:01:57]

圖4：比特幣區塊獎勵減半之后資金流入量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣資料來源：CoinMetrics，圖表僅供比較，并不反映新開采的比特幣直接流入。隨著數字資產在投資領域越來越受青睞，新晉投資者在2020年第二季度占到灰度投資者總量的57％，相對于十二個月平均水平有了顯著增加。

圖5：新晉灰度投資者現有機構投資者中，大多數開始探索投資多種灰度產品，2020年二季度，現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。

美聯儲主席鮑威爾：美聯儲非常專注于將通脹率恢復至2％:6月17日消息，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲非常專注于將通脹率恢復至2％，美聯儲的雙重使命取決于確保金融穩定。（金十）[2022/6/17 4:35:19]

圖6：現有機構投資者開始探索投資多種產品從圖7可以看出，投資者正在以更快的速度增加對數字資產的投資。2020年一季度和2020年二季度連續兩個季度創下投資紀錄。自灰度成立以來，2020年上半年的資金流入量占到灰度累計資金流入量的近55％。

圖7：自成立以來灰度累積季度資金流入量在圖8中，顯示了以T12M灰度系列投資產品的資金流入量。該指標可以展示市場數字資產進行廣泛投資趨勢，這可能會對未來的價格走勢產生重要影響。相對于資產價格的大量資金流入，會被投資者看做是市場感知價值和未來潛在價格上漲的基本標志。盡管過去的表現不能作為未來回報的指標，但相對于灰度而言，當以美元計價的資金流入量出現大幅增長，歷來都像是一個牛市新冠。盡管市場觀察的次數有限，而且效果可能無法立刻顯現出來，但是觀察下一個周期如何發揮作用以衡量該指標的強度和有效性，無疑將會非常有趣。

圖8：自接收以來，灰度T12M的流量占占總額的百分比

雖然比特幣和以太坊信托基金是投資的主要內容，但在過去的十二個月中，灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤基金的資金流入都超過了5,000萬美元。

圖9：灰度以太坊經典信托和灰度數字數字大盤基金的累積資金流入量T12M經過一段時間的緩慢增長后，灰度比特幣現金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特幣萊特幣信托GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來，這兩個信托基金的流入資金總額現已超過2000萬美元。

圖10：灰度比特幣現金信托和灰度萊特幣信托的累計資金流入接下來，我們再來看看灰度2020年第二季度的投資活動表現。灰度投資活動鏡頭

在2020年第二季度灰度一共籌集了9.058億美元，使T12M資金流入總額達到19億美元。

圖11：灰度2020年二季度按產品劃分的累計資金流入量

圖12：過去一年按產品分列的累計資金流入量2020年第二季度所有產品每周平均投資額為6,970萬美元。

圖13：按灰度產品分類的每周資金流入量

圖14：過去一年按灰色產品分列的單周資金流入量總結

2020年第二季度，全球經濟受到了新冠病疫情重創，但是灰度旗下產品資金流入量達到了9.058億美元，創紀錄的資金流入反映了人們對數字資產需求的快速增長。尤其是在新冠病疫情期間，各國央行啟動了量化寬松和更積極的貨幣和財政政策，讓投資者越來越希望分散自己的投資組合。雖然灰度比特幣信托仍是大部分投資者的首選，但替代產品卻勢頭強勁，這說明了數字貨幣資產類別的多元化程度正在不斷提高。值得一提的是，過去六個月灰度旗下產品的資金流入量就超過了過去六年的總和，這已經充分壽命個人和機構投資者對數字資產的看法正在發生轉變。

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