編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。當我們提到DEX賽道,Curve是繞不過去的項目。它鎖定的資產量達到7300多萬美元,當前在DEX類別中排名第二,僅次于Balancer,超過Bancor。如下圖:
除了鎖定資產量排在前列,其交易量也長期位居前列,如下圖,在最近七天交易量上超過6800多萬美元,僅次于Uniswap,高于Balancer、0x、Kyber等。
那么,作為DEX賽道的重要選手之一,如何簡單理解Curve?Curve:穩定幣版本的Uniswap
第一次看到Curve的普通用戶,都會為其顏值感到驚訝,其獨具一幟的UI,一言難盡的兌換體驗,看上去并不是那么平易近人,不過讓人過目不忘,印象深刻。其實使用過了,也不復雜。為了理解Curve,可以將其類比為人們熟悉的Uniswap,Uniswap是去中心化的交易協議,可以簡單理解為去中心化的交易所。而在Curve上主要交易DAI、USDC、USDT、sUSD,以及renBTC、wBTC、sBTC等代幣,可以將其簡單理解為專注交易穩定幣的Uniswap。目前AMM模式的DEX都以Uniswap為標尺進行項目的描述,如果說Balancer是通用化版本的Uniswap,那么,Curve是穩定幣版本的Uniswap。關于Balancer,可以參考藍狐筆記之前的文章《Balancer:通用化的Uniswap》。AMM模式采用的是流動性池模式,它通過流動性池進行代幣的兌換,這跟訂單簿模式完全不同。關于流動性池模式,可以參考藍狐筆記之前的文章《一文讀懂Uniswap》。目前Curve上一共有7個代幣池。其中5個穩定幣池,2個代幣化的BTC池。
Curve Finance創始人將2400萬美元的CRV存入Aave,以降低清算風險:金色財經報道,上周末,一個標記為屬于Curve Finance創始人Michael Egorov的錢包將3800萬個Curve DAO代幣(相當于2400萬美元)存入去中心化借貸平臺Aave。
鏈上分析師Lookonchain指出,這一行動是Egorov增加抵押品和降低潛在清算風險計劃的一部分。由于他控制的抵押品規模龐大,此舉尤其值得注意。Michael Egorov以2.77億枚CRV代幣擔保了他的Aave貸款,占CRV總流通供應量的32%。[2023/6/12 21:31:28]
Curve主要是專注穩定幣的DEX,為什么發展這么快?
*2020上半年是穩定幣的爆發期USDT等各種穩定幣發展迅速,穩定幣的需求大幅上漲。*穩定幣日趨多樣化,除了USDT還有USDC、TUSD、sUSD、BUSD、DAI......在不同的穩定幣之間也存在交易的需求,在CEX中,不同穩定幣之間的交易相對割裂,滑點還可能更高。對穩定幣為主的DEX有實在需求。*流動性挖礦效應從6月中旬開始,Compound和Balancer開啟了流動性挖礦,產生了大量的穩定幣交易需求。隨著流動性挖礦概念深入人心,Cuvre自己也推出CRV代幣挖礦,且有些代幣池還獎勵其他代幣,例如sbtc池,還會獎勵SNX、BAL等代幣。此外,它同時也可以賺取來自Compound、Aave、dYdX等借貸協議的收益,這讓為Curve提供流動性產生吸引力。這些資金的注入進一步提高了流動性,進一步降低了滑點,帶來更大的用戶吸引力,從而產生正向循環。此外,需要注意的是,今天的Curve已經不完全是穩定幣之間的交易。它還引入了代幣化BTC之間的交易,如sBTC、renBTC、wBTC。Curve上流動性提供者的收益
Curve突破0.58美元:金色財經報道,行情顯示,Curve突破0.58美元,日內漲幅達到16.77%,行情波動較大,請做好風險控制。[2022/11/22 7:57:19]
在Curve上提供流動性,可以獲得高于現實世界的年化收益,如上圖,在寫稿時的APY從1.30%到9.27%都有。在Curve的收益結構中,流動性提供者可以捕獲的收益包括交易費用、額外的利息、代幣獎勵。所謂的交易費,就是所有發生在Curve上的交易,不管它是通過Curve官網、還是通過1inch、Paraswap等DEX聚合商,這些交易都會收取一筆交易費用,這筆費用會給到流動提供者。交易費用當前主要收取0.04%的費用,交易量越大,流動性提供者的年化收益就越高。除了交易費用,還有額外的利息。利息主要來自于借貸協議或借貸聚合商,如Compound和iEarn。例如在Curve的Compound池中,流動性提供者可以獲得來自Compound的額外利息。在Curve的Y池中,是YToken,可以獲得來自iEarn的收益。iEarn是收益的聚合器,它可以幫助資產進行最佳的收益配置,以調整到不同的協議中,其中包括Compound、Aave、dYdX等。對于Curve代幣池y來說,yDAI、yUSDC、yUSDT以及yTUSD都可以賺取外部的不同協議的利息收益。有些用戶可能會奇怪,自己明明存入的是USDC,怎么會變成yUSDC呢。這因為Curve幫助進行代幣的包裝,將其從USDC轉換為yUSDC,這樣可以從借貸協議中獲取收益。不過,這里也要考慮其中的風險,參與的協議越多,在獲得更高收益的同時,也帶來更大的系統性風險。在用戶選擇為流動性池提供流動性池時,這個是需要考慮的。當然也有池沒有來自外部的收益。費用和外部協議的利息收益構成了Curve池當前年化收益的主要部分。還有一個用戶可能不太容易理解的地方,當用戶存入100DAI到下圖的代幣池后,用戶的100DAI會按照當前比例分成8.15DAI、22.87USDC、36.13USDT、32.86PAX,同時,它也隨著人們的兌換和套利不斷變化。這也是Curve進行的按比例調整。
Curve分叉項目Swerve上線3天鎖倉量達4.2億美元 接近前者一半:9月8日報道,根據Debank數據,去中心化穩定幣交易平臺Curve鎖倉總值回落至10億美元,其分叉項目Swerve鎖倉量達4.2億美元,而后者上線時間僅為3天。[2020/9/8]
Curve還有一個獎勵調節機制,鼓勵人們存入代幣池中比例較少的代幣。比如上圖中DAI比例較少,為了鼓勵人們在該代幣池中存入更多的DAI,在用戶存入DAI后會獲得一些獎勵。獎勵源于其市場價格更高且在代幣池中低于預期比例。同時,在人們提取代幣時,雖然提取那種代幣取決于用戶,但它也有激勵政策,激勵人們提取占比較高的代幣,可以獲得獎勵。所以,往Curve中存入穩定幣或包裝過的btc時,最佳策略是存入占比較少的代幣,這樣可以獲得獎勵。此外,當用戶的100DAI被分成8.15DAI、22.87USDC、36.13USDT、32.86PAX后,它不會影響用戶收益。Curve作為流動性池模式的DEX,一些代幣可以在上面引導出流動性,其中就包括sBTC、wBTC和renBTC。作為流動性挖礦最早的實施者之一,Synthetix在Uniswap上嘗到了甜頭,如今在Curve“故伎重演”:如果用戶為sUSD池提供流動性,不僅可以獲得交易手續費,還可以獲得SNX代幣獎勵。除了sUSD池,sBTC池的流動性提供者同樣也可以獲得額外的SNX/REN/BAL代幣獎勵。這些都是在Curve上提供流動性的額外獎勵。
動態 | 日本加密交易所DeCurret開通在線KYC功能:2月25日,虛擬貨幣交易所DeCurret運營公司導入了在線完成KYC的“智能手機eKYC”功能,采用了Liquid公司提供的“Liquid eKYC”。通過智能手機APP申請eKYC后,最短第二天就可以開戶,而不需要郵寄本人確認的明信片。(Crypto.Watch)[2020/2/25]
由于可以獲得多重獎勵,不斷激勵更多人為Curve提供流動性,而更多人提供流動性進一步增加了流動性和深度,降低了交易滑點,這導致Curve在一些代幣的交易體驗上已經超過了CEX。從當前Curve上的收益看,它已經遠低于當初的年化收益,市場逐漸走向均衡。CRV代幣
剛才一直在說Curve上的手續費、額外獎勵,而最新的獎勵是其原生的CRV代幣。隨著Curve治理代幣開始浮出水面,所有為Curve提供過流動性的流動性提供者都有機會獲得其治理代幣CRV的獎勵。那么,什么是CRV代幣?CRV是Curve的治理代幣,治理代幣是其走向去中心化DAO治理的重要一步。CRV計劃于7月份推出,按照Curve計劃,CRV應該很快就會推出,不過具體的CRV細節還沒有完全披露出來。當前用戶想要獲得CRV的唯一辦法就是為Curve提供流動性,因為它沒有公開銷售或任何空投計劃等,凡是為Curve提供過流動性的用戶都會獲得CRV的代幣,這是從第一天開始累計計算。也就是說,其CRV的首批分配會根據總流動性按比例分配。當CRV推出之后,用戶也可以在DEX上購買,也許會在Uniswap和Balancer上,具體還不清楚細節。CRV的初始發行量為10億個,后續會增發,封頂為30.3億個。根據具體條件不同,團隊和投資者手中的CRV會有2-4年的授予期。
動態 | 美國數字證券公司Securitize獲得索尼等新一輪融資:金色財經報道,2月4日消息,數字證券開發公司Securitize從索尼金融公司和Global Brain投資基金籌集了資金。該戰略融資是2019年9月這一輪融資的延伸,上一輪融資由三菱UFJ Innovation Partners和野村控股(Nomura Holdings)投資,籌集了超過1400萬美元。Securitize是利用區塊鏈技術實現證券數字化的美國初創企業,于2019年8月獲得美國證券交易委員會(SEC)的批準。[2020/2/4]
CRV代幣是治理代幣,它具有時間權重的投票功能和價值捕獲機制。說到治理,就涉及到CurveDAO。關于CurveDAO,可以見下圖:
CurveDAO包括多個智能合約,通過Aragon連接。不過它采用的不是1代幣1票的模式,而是加入了鎖定時間的權重,也就是說,每個代幣之間其投票權重是不同的,鎖定時間越長,同樣的代幣數量,其投票的權重越高。CRV的投票具有數量和鎖定時間的雙重權重。這種投票機制,不僅在某種程度上可以增大對治理操控的難度,同時也起到鎖定CRV減少流通量的作用。價值捕獲機制方面,主要是通過代幣銷毀的機制。在Curve上有代幣池,每個代幣池都可以捕獲管理費用。這些管理費用會用來購買和銷毀CRV代幣。這意味著,如果Curve上的交易量越大,其后續可以捕獲的價值越大。目前管理費用還沒有收取,只收取了交易費用,交易費用分配給流動性提供者。風險
任何高收益都伴隨著高風險,在任何DeFi項目上都有類似的情況。Curve上也不例外,其中包括Curve智能合約的相關風險、外部借貸協議的相關風險、代幣池中穩定幣及代幣化BTC的相關系統風險等。參與DeFi項目,在享受盛宴同時,也需要控制好的風險。
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編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:ANIRUDHTIWARI,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|念銀思唐山寨幣近來開始全線大幅上漲。最近幾周,一些小市值的加密貨幣漲幅百分比甚至達到了三位數.
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1900/1/1 0:00:00文|棘輪比薩合約爆倉、資金盤跑路,被ICO和殺豬盤收割……在幣圈,玩家們遭遇的坑,可謂不勝枚舉。但許多人都想不到,他們甚至可能還被“假幣”所害。近期,幣圈假幣案件層出不窮.
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