DEFI:DeFi第二浪：海外投資者FOMO情緒高漲？

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。有人說，看到如今defi熱潮中熱點項目，就像是馬戲團里為了一頓飽飯不停鉆火圈的老虎。

我不知道他這里指的究竟是defi項目，還是那些深陷其中挖礦的“農民”，不過可能也沒這么辛酸，就像資本論中提到的只要有50%的利潤，資本都敢為其鋌而走險，更何況咱們這里如今很多defi品種的年化都能做到近100%，哪怕它是暫時的虛幻的有變數的。大家好，我是佩佩，這兩天大盤有些弱，不過似乎并沒影響到defi市場的人氣度，相比前一周comp的一家獨大，現在要算是群雄逐鹿，Balancer/Synthetix/Curve都有上線類似的流動性挖礦項目，國內的還有dforce連夜趕制白皮書發幣，波場生態中的oks也是這兩天在上架。不過相比于比特幣世界中，最大的礦池在國內，海外負責“接盤”來說，這波defi浪潮中，貌似是反過來的，海外更多的在刷屏分享各種挖坑，哦不，說錯了，挖礦經驗，在投錢。而國內，這方面也看到一些教程，不過從一些評論上來看，圍觀吃瓜的比較多，更多的投機者則會選擇更為簡單粗暴的直接買入。造成這種現象的呢，可能有兩方面原因，一個是defi應用很多都是海外產品，有語言門檻，加上國內環境，十個幣民里有兩個能玩轉錢包就不錯了。另一個就是老外沒太見過世面，不像我們已經歷經過交易挖礦視頻挖礦等行為挖礦的傷痛，對那些虛高的年化收益已經沒太多fomo興趣，等海外的傻韭菜們多經歷幾次就好了。海外韭菜在種提賣

數據：DeFi總鎖倉量突破1700億美元 創歷史新高:10月25日消息，據DeBank數據顯示，全網DeFi總鎖倉量達1714.6億美元，創歷史新高。當前鎖倉金額排名前三的DeFi協議分別是PancakeSwap（406億美元）、Maker（157億美元）、Curve（152億美元）。[2021/10/25 20:54:50]

之前我們說過，這次海外對這波defi潮流，還專門發明了一個網絡用詞：farm(耕種)。

對那些參與挖礦的人，統稱為“yieldfarmer”(農場主)。他們像那些現實中的農場主一樣，在以太坊網絡中，選擇利潤合適的defi項目，就像選擇一片肥料充足的稻田，進行播種，就像將其手里的eth、u或者btc借貸或抵押進去，然后坐等長出各種comp、bal、crv等代幣，這就是他們收獲的果實。當然了，作為農民，這些果實也是必然要拿到市場上賣的。加密世界的這場“農業運動潮流”，也是越來越豐富，從最初的抵押穩定幣收獲comp，到增加套利玩法，再到如今已經發展出了“跨平臺耕種”和“多元化收割”。像繼comp之后另一個炒作熱點平臺——Balancer，其模式是可以通過做各類交易對的流動性做市商來獲得相應的代幣激勵，目前如按50%的比例存入cUSDT和cUSDC，按BAL的現價，年化收益率可以高達83%：

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.80%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.80%。47個幣種中21個上漲，26個下跌，其中領漲幣種為：AMPL(+11.31%)、ZRX(+9.45%)、LINK(+9.08%)。領跌幣種為：FOR(-13.85%)、SWFTC(-9.71%)、LBA(-9.15%)。[2021/4/14 20:16:42]

http://www.predictions.exchange/balancer/None這引申出來的一個跨平臺套利方案是，在compound的上存入U和USDC，每天獲得一個comp的份額分配+利息，再把它們轉換成cUSDC和cUSDT，轉到Balancer做做市商，獲取一個83%的年化收益。而這個農田不僅可以如上述的連環種植，還可以種一得四，我們把它稱為“多元化收割”，這是來自幾個defi項目方的合作活動，Synthetix、balancer、Ren還有個目測快要上所的curve，他們合作推出了一個激勵池，主要目標是為在以太坊上的比特幣提供流動性。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為8.38%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為8.38%。47個幣種中41個上漲，6個下跌，其中領漲幣種為：SWFTC(+83.06%)、BAL(+22.61%)、SUSHI(+20.17%)。領跌幣種為：PEARL(-12.55%)、HDAO(-7.62%)、YFV(-7.11%)。[2021/1/29 14:17:05]

用戶只要存入比特幣，可以獲得四種代幣激勵：SNX、REN、CRV和BAL，此活動于上周開始，不過貌似只持續十周。對于現在的“defi農民”來說，這是一個收益多樣化的階段，如何選擇將你的種子灑到哪一片田地會是門學問。國內投機者在瘋狂追尋下一個財富代碼

不過，在這場游戲中，更暴利更直接的要算是直接炒作相關標的了，前有comp上線后翻了不止五倍，后有BAL被炒到最高20U以上，而他家最初的種子輪價格是0.6U。這也使得國內部分社群在狂熱的跟蹤各類在私木的，在uniswap之類的平臺fomo發售的，以及可能即將會上所的代碼。下面稍微整理下這部分相關代碼的一個基本情況：1.DMGDMM(DeFi貨幣市場)項目的治理代幣，屬于以太坊生態，22號完成階梯式售賣，價格0.29-0.36-0.56u，已上所，暴漲暴跌型。2.OKS波場上目前唯一的defi類項目Oikos的代幣，平臺類uniswap+Synthetix(發空氣幣+空氣期權套利)，可能因這兩天接連上線接近我們的部分網紅流量小所的緣故，社群里炒的比較火，海外稍微搜了下關鍵詞，沒啥韭菜反饋，有點瑟瑟發抖。3.DF國內前段時間也算因黑客盜幣退還而成為網紅的dforce家的激勵代幣，貌似沒啥人氣，還存在大戶砸盤問題。4.CRV就是前面說的Curve家的代幣，他家現在是可以挖，但還沒開上線交易，有不少人在關注。5.PNTpNetwork，原先是做一個以pBTC的形式將比特幣等資產移植到以太的可互操作的入口，這一波他家準備對大家說：我，defi，記得打錢！最近悄摸摸的就上線了幣安，據說之后也是會推出治理方案，走激勵代幣的模式。6.UniswapToken說了這么久的Uniswap，他家估計也是要發幣的，只是這個時間點還不太清楚，只要別等到defi浪潮涼涼再發，估計都會成為市場焦點，畢竟現在只要玩defi板塊的，誰人不知uniswap。以上是我看到的目前的一些，歡迎補充，應該還是有很多項目在路上。踏浪defi的風險提示

AOFEX今日DeFi流動性挖礦收益已發放，OT現報價15.71AQ:據官方消息，AOFEX自啟動抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦活動以來，已成功啟動四期并穩定運行，第二期（UNISWAP）挖礦活動目前年化收益率為65.55%。

AOFEX將持續為用戶篩選優質流動性挖礦項目并實時監控，用戶抵押OT即可參與。AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/10/2]

當然上述這些標的，恐怕也是坑比較多，建議是只做投機，不要想太多。就像海外把defi挖礦比作農耕，我覺得這個比喻太精妙了，因為在多數小白眼中，農作是項安全的工作，所謂一份耕耘一份收獲，穩穩的幸福。但只有老手才清楚，農業那是要看天吃飯的，如果一切順利，自然五谷豐登，但只要來一次天災，不僅是沒有收獲，可能全部努力都要賠進去。對，現在的defi挖礦行業的狀態就是這樣，這里是不保本的，但很多投資者就像小白對農業的理解那樣，意識不到。不僅如此，如果真要擼，你會發現在那些虛幻的100%年化面前那高昂的手續費簡直就是“吸血鬼”。以下是某老外給的一個參考：存入$USDC=2-3U開杠桿頭寸=8-10U收集收獲(索取$COMP)=每筆5-10U以$USDC的價格出售$COMP=10-15U按他的說法，這些操作兩三天就能花掉100U，我看了一下數據，可能稍微有點夸張，提取COMP一筆2U應該差不多，不過我也看了國內的一些輿論，手續費就花掉上百U也是常見的。也就是說，如果你手里能投入的資金沒有1000U以上真的不要玩這個游戲，越玩越虧，虧破產，你信不。甚至1000U都不夠，真要套利，最好是1萬U-10萬U甚至以上才好，但大額資金能不能保證收益覆蓋手續費成本，可能都還是問號，就像之前我們說的，現在挖礦開始分化了，可能隨時要根據市場調整策略和選擇平臺，每動一下就是一筆成本。所以，挖礦其實是一個高風險高門檻但收益并不確定的游戲。另一方面，好的項目看的是長期的成長性，通過這種挖礦，初始極小的流通量產生幾億幾十億美元市值，這其實很容易把它的成長性提前消耗掉，挖礦的肯定都是要賣掉，而一天天的產出，能有多少持續的增量來接？更何況，隨著更多不管是這方面的優質標的也好還是蹭熱度的也好，新幣不斷的冒出，分散了市場的資金，拉扯著各方面的收益，最后劇本就是從欣欣向榮的“FOMO挖礦”變成“群內互割”。要是這樣也就罷了，問題是這里有些可能水還很深：

動態 | ETH 價格暴跌導致 DeFi 中抵押資產清算總額達到 380 萬美元:根據 LoanScan 的數據，以太坊最近價格暴跌導致 DeFi 中大部分以此作為抵押資產的貸款清算總額達到 380 萬美元，達到了自 7 月份以來的最高水平。但這并沒有阻止 DeFi 交易者生成幾乎近 4 倍的抵押貸款（達到了 1100 萬美元），其中 82％ 生成了穩定幣 Dai。在為這些貸款增加的約 2700 萬美元的抵押品中，一半來自 ETH，這表明，雖然 Bitfinex 上的交易者正在做空以太幣，但 DeFi 中的交易者并不那么悲觀。[2019/9/25]

所以，你說，我們真的能好好的玩耍嗎？結語

今天這篇主要讓吃瓜群眾們了解下目前defi的劇情發展到哪一步了，這波呢，主要是海外韭菜沒經歷過，樂不顛顛的在玩給帶起來的，咱們多擔待哈。而這里特別要提下這個國內外差別，弦外之音是，各位看官，如果您真想投機擼點生活費，選擇海外“defi農民”多的項目，雖然也是負和游戲，但至少靠愛發電能穩一段時間，國內相關的，有幾個進去存錢的，都是割韭菜呢。

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