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ARM:英偉達研究報告

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英特爾:高端獨立顯卡將在今夏面世 屆時將和英偉達、AMD全面競爭:6月15日消息,英特爾6月15日面向臺式機市場推出首款顯卡產品銳炫A380,建議零售價1030元,中國市場首發。根據命名規則,A380屬于英特爾“銳炫”系列顯卡GPU的3系列,定位入門級市場,采用臺積電N6制程工藝制造。在后續產品發布上,英特爾也提及更高端的獨立顯卡將在今年夏季面世,屆時英特爾將在GPU市場和英偉達、AMD展開全面競爭。(金十)[2022/6/15 4:28:25]

NiceHash:英偉達顯卡挖礦限制算法LHR V1和V2完全破解,V3已破解90%:5月20日消息,NiceHash的開發人員已經確認,英偉達為其GeForce RTX 30顯卡實施的挖礦限制算法 LHR(Lite Hash Rate)V1 和 V2 已經完全破解,現在通過軟件即可完全解鎖,無需特殊硬件支持,而LHR V3 目前已經破解了90%。據悉,LHR V3主要部署在RTX 30508GB和RTX 308012GB這兩款顯卡上,其中RTX3050是當前價格最高的顯卡之一。(videocardz)[2022/5/20 3:31:23]

若英偉達交易失敗 高通有意投資Arm:6月14日消息,將于6月30日起接任首席執行官職位的高通總裁克里斯蒂亞諾· 阿蒙表示,如果軟銀決定讓芯片設計公司Arm上市而非將其出售給英偉達,該公司將與行業其他公司一起收購Arm的股份。

克里斯蒂亞諾· 阿蒙說,“如果Arm有獨立的未來,我認為你會發現,行業生態內的很多公司,包括高通,都有興趣投資Arm。”高通、谷歌和微軟等公司對英偉達收購Arm表示擔憂,稱這筆交易可能影響到Arm的獨立且會損害競爭。(金十)[2021/6/14 23:34:17]

英偉達首席執行官:高估市場需求 短期內不再推出新GPU:據CCN消息,根據GadgetNow 6月20日的報告,英偉達(Nvidia)首席執行官黃仁勛表示,在高估了加密貨幣礦工的需求后,該公司“在很長一段時間內不會推出任何新的GPU”。[2018/6/21]

未來可能出現小幅下跌基本面無太大影響

總結:盡管英偉達公布2019年前三季度業績增長低于預期,但整個行業的增長率也因比特幣熊市在下降。然而,該公司受疫情影響,需求端和生產端都將短期內大幅下降,且伴隨著銷售成本的提高,股價可能出現小幅下跌。

催化劑:

收入角度:1.我們相信英偉達業務將繼續增長。其GPU業務仍將主導游戲行業市場,其數據中心業務將保持目前的高速增長。隨著人工智能和自動駕駛技術的發展,其Tegra處理器業務將適度擴張。2.由于最近市場被過度拋售,股價目前低于300美元。科技巨頭沒有達到市場預期也是股價下跌的一個催化劑。然而,在30%的下跌之后,市場的恐慌提供了一個買入的機會。成本角度:1.突破性的產品結構證明Nvidia有能力提供新產品,同時保持在20%以下的研發/EBITDA結構。2.與上個季度相比,營業利潤率有所下降,而其較低的財務杠桿率帶來了更高的收益。風險:

半導體的周期性調整。費城半導體指數(PhiladelphiaSemiconductorIndex)去年上漲了21.76%。該指數已達到1356.79點,與互聯網泡沫時期1445.90點的歷史高點僅一步之遙,隨后迅速下跌。在過去的兩年里,與標準普爾500指數相比,該指數飆升了74%,是同期標準普爾指數的兩倍。然而,在不久的將來,你會發現雖然半導體指數已經達到了歷史新高,但它與標準普爾的相對表現開始改變,這是半導體指數開始放緩的跡象。貼現現金流分析:

以加權平均資本成本10.18%,經營收入增長率12%,長期增長率4%計算,我們預估英偉達內在價值為$158.36。同類公司對比分析:

經過對基本情況進行分析,我們得出,假設在25%percentile的P/E和P/TBV對股價進行折算,我們預估英偉達內在價值為$272.16。總值計算:

我們將兩種分析方法分別以60%和40%的比例加權計算,最終目標價格為$203.88。我們研究了基于第75百分位市盈率和P/TBV倍數的隱含價值。以P/TBV倍數計算的隱含股價為$254.26,以P/E倍數計算為$290.06。我們$203.88的目標價格低于基于同類公司計算價值。免責聲明:警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動,標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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