編者按:本文來自頭等倉區塊鏈研究院,Odaily星球日報經授權轉載。二月DeFi領域頭條新聞非「bZx套利事件」莫屬,該事件將DeFi生態新物種“閃電貸”推到大眾眼前。事件操縱者利用DeFi協議間互通性,組合出拳,13秒幾乎0成本套利約36萬美元。此次套利事件之所以能實現是基于DeFi協議之間的互通性及無需許可的獨特屬性,DeFi的這些特性能讓DeFi協議之間互相組合,滿足更多應用場景,但同時對其協議之間的邏輯安全性有了更高的要求。此次事件的發生讓我們對DeFi行業產生更多思考:如何解決DeFi協議的安全性問題?如何在去中心化的條件下保障DeFi合約資金安全?不受限制的合約自由調用是否合理?......這些問題我們還無法給出答案,但是這次事件讓DeFi的潛在風險浮出水面。二月中旬DeFi市場資產規模曾高達12億美金,事件發生后迅速下跌15%,目前資產規模約10.5億美元。DeFi借貸市場占據73.01%的份額,MakerDAO資產總規模達6.11億美金,占據借貸市場3/5的資金體量。
數據:Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣:金色財經報道,據Lookonchain數據監測,數字資管公司Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣,其中,包括42,972枚GMX(價值約350萬美元)、254萬枚RDNT(價值約72.3萬美元)以及1881枚DPX(價值約73.7萬美元)。[2023/3/2 12:37:24]
數據來源:defipulse.combZx事件的發生為DeFi領域帶來了巨震般的影響,引起了國外DeFi社區對閃電貸的熱烈討論,MakerDAO甚至緊急更改了它的治理規則。具體2月份各個項目的進展如何,我們一一道來。*項目進展以排名順序整理,排名選取Coinmarketcap網站2020年2月26日的數據。MakerDAO(MKR),#26
二月以來USDT的印鈔和發行活躍度有所上升:據Tokenview數據監測,自2020年2月中旬以來穩定幣USDT的印鈔和發行活躍度有所上升,但加密貨幣市場總市值卻迎來滑坡。在今年二月前,Tether已有近四個月沒有新增印發USDT。但自2月中旬至今已共計印鈔5.04億。其中2億是按照非銷毀模式進行的Omni和以太坊換鏈操作。同一時期,通過Tether Treasury地址發行進入市場的USDT約為14.2億,其中發行在以太坊鏈上的USDT占比為77.9%,波場鏈上占比為21.0%。而80%以上新發行的USDT 會直接流入交易所,其中幣安,Bitfinex,Huobi,OKEx等交易所占比相對較高。[2020/3/9]
由于“閃電貸”的上線,目前對DeFi協議之間有了更高的安全性要求,特別是協議之間的邏輯安全,考慮到這方面帶來的風險,Maker治理團隊在2月22日通過一項執行提案,即將治理安全模塊延遲時間從0秒調整為24小時。該模塊功能是為了讓MKR持有者在發現惡意攻擊時,延遲攻擊生效時間,并在該時間段內采取應對措施。這是當前保護系統安全的最優選擇。此前零延遲的設計是為了應對多抵押Dai發布初期可能出現的系統故障類問題,便于及時修復。團隊認為目前多抵押Dai系統已經完備,系統故障風險很低,治理安全模塊延遲至24小時可以有效預防閃電貸“攻擊”。與此同時,該提案還支持將Dai債務上限提高至1.5億,Dai存貸利差降為0,將最小盈余拍賣的報價增幅從3%降低為2%。由于目前已基本完成單抵押Dai到多抵押Dai的遷移,團隊正在計劃逐步降低Sai的債務上限,弱化Sai的存在,關閉單抵押Dai系統提案應該于不久就會提上日程,而提高Dai債務上限則勢在必行,Dai的應用場景越來越多,與商家的合作也越來越多,對Dai的需求也正在增加。Aave(LEND),#111
BTC創二月以來價格新高,漲幅達6.92%:據火幣Pro顯示,目前BTC現價10710.98美元,漲幅6.92%,創二月以來最高價格。[2018/2/17]
bZx套利事件可以實現空手套白狼的關鍵點就在于閃電貸無需抵押,一個區塊時間內完成借款和還款操作即可(如用戶未進行還款,則貸款無效,因此就等于用戶并未貸款)。據頭等倉了解,有閃電貸這個功能的項目只有Aave和dydx。1月18日,Aave實現了首筆閃電貸交易,借取3,112.94Dai,通過賺取多個Dex之間的價差,套利8.95Dai。這種玩法讓DeFi增加了更多可能,特別是各個DeFi協議之間的互相套利,其創始人表示:閃電貸可拓展更多DeFi應用場景,讓DeFi產品更加多樣化,因為它無需抵押資金門檻且提供巨大流動性。開發人員正在對閃電貸進行不斷探索,希望通過構建跨DeFi協議工具來測試以太坊可組合性的邊界,而目前閃電貸的使用主要還是套利。
Cboe比特幣二月合約將于凌晨進入結算:Cboe比特幣二月合約將于15日凌晨4時45分結束交易進入結算期,目前暫報9320美元,三月合約暫報9270美元,四月合約暫報9330美元。[2018/2/15]
圖片來源:Aave官方博客bZx(BZRX)
bZx作為“攻擊”事件的受害者,究其原因是自己完全依賴單一第三方喂價。事情發生后,bZx宣布將Chainlink作為喂價方之一,使其價格來源多樣化。bZx資金規模從“攻擊”前1472萬美元降至870萬,降幅近40%。另外,bZx動用管理員密鑰凍結攻擊者資產這一操作也引起社區熱議,管理員密鑰的存在是否代表著DeFi并非去中心化呢?事實上,目前大部分DeFi項目都設置了管理員密鑰。根據不同需求,權限設置也不同,一些采用時間鎖方式,一些采用多重簽名方式。而團隊充當管理員角色主要是為了對智能合約進行升級,同時也可應對合約發生的不可預測風險。
CBOE比特幣期貨二月合約將于15日凌晨結束交易:據CBOE(芝期所)官網顯示,CBOE比特幣期貨二月合約將于芝加哥時間14日下午2:45(北京時間15日凌晨4:45)結束交易。而CME(芝商所)的比特幣期貨二月合約也將于2月23日結束交易。目前CBOE比特幣期貨二月合約(XBT/G8)價格8540美元,下跌3.34%;CME比特幣期貨二月合約(BTCG18)價格8500美元,下跌4%。[2018/2/13]
ChrisBlec整理的「DeFi管理員密鑰風險評估」清單bZx團隊在事件發生后雖緊急采取管理員密鑰凍結攻擊者資產,保住項目方資金,但是也觸發了DeFi的信任危機,這無疑是bZx,也是整個DeFi行業面臨的重大考驗。如何在去中心化的前提下實現資產的安全性,bZx的選擇是尋求向DAO的轉型,將治理權移交給社區!Compound,無代幣
2月27日,Compound宣布將推出全新的治理體系,用「社區治理」取代當前的「管理員治理」,計劃發行治理代幣COMP,向完全去中心化邁進一步。該代幣是標準的ERC-20資產,代幣持有人參與治理投票或者將治理權委托給他人。目前該治理體系尚處于測試階段,其代碼已在Github上發布,并經由OpenZeppelin審計。隨著此次攻擊事件的發生,去中心化保險也走入大眾視野,DeFi保險可降低不少用戶參與的擔憂。去中心化保險平臺Opyn宣布主網上線,可為Compound用戶承保金融風險。另外,區塊鏈模擬平臺GauntletNetworks對Compound進行了壓力測試,模擬用戶與市場中的借貸平臺進行交互,目的是測試Compound貸款機制是否存在違約風險。測試結果表明,即使ETH處于歷史最大波動時期,系統處于當前資產規模10倍的情況下也只有不到1%的幾率可能崩潰。小結正如Compound創始人所言:安全是金融產品的終極目標。我們追求開放式普惠金融的前提是資產的安全性,所以平臺在設計產品時不僅要考慮產品自身的設計漏洞,也要充分考慮外部風險。此次事件不僅暴露了DeFi早期階段的脆弱性,也能發現DeFi玩法的創新性,這是傳統金融無法實現的,開辟了DeFi生態發展的新世界!而隨著DeFi行業的不斷成長,各類基礎設施也不斷涌現,早在去年就出現了一批保險服務提供商,像NexusMutual、Opyn等,他們或許能成為一種外部手段,打開資金安全的防護大門。這兩個項目也分別代表兩種主流的風險承保類型,NexusMutual針對特定類型事件如智能合約漏洞實施保護,Opyn則針對與價格相關的事件進行保護。兩種類型各有千秋,未來的發展我們拭目以待!
編者按:本文來自吳說區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。退潮之時,才知道誰在裸泳。比特幣已經跌破了5000美元,跌幅超過40%,數據顯示比特幣已經成為這一輪跌幅最大的資產之一,僅次于石油.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:代號,Odaily星球日報經授權轉載。Hash,一般翻譯做散列、雜湊,或音譯為哈希,是把任意長度的輸入通過散列算法變換成固定長度的輸出,該輸出就是散列值.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:SylvainSaurel,翻譯:子銘,Odaily星球日報經授權轉載。BTC由中本聰于2008年底匿名創建.
1900/1/1 0:00:00文|王也編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報 “炒USDT比炒BTC掙錢。”“沒想到今年收益最好的竟然是USDT。”加密貨幣市場經歷“黑色一星期”時,作為出入金的穩定幣成了話題焦點.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:五火球教主,Odaily星球日報經授權轉載。今年的圈內,已經到了無DeFi不歡的境地,畢竟除了減半,值得說的東西實在是寥寥無幾.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:AnaAlexandre,Odaily星球日報經授權轉載.
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