DAPP:復盤DApp生態：市場頹勢凸顯，靠現象級游戲續命？

當大家都在談論DeFi的時候，曾經的當紅炸子雞DApp生態未免會有些落寞。原本DeFi也應屬于DApp生態的一個分支，但不知從何時起，DApp的命運就和抽獎類游戲牢牢關聯到了一起，菠菜興則DApp興，菠菜頹則DApp亡。現實情況是，現在整個行業的關注點都聚焦于DeFi領域，而抽獎類游戲已經如昔日黃花，受此影響，DApp生態也不再像往日般那樣受人關注。DAppTotal通過深扒ETH、EOS、TRON三大公鏈的過去一年的數據表現，并重點對DeFi和抽獎類兩種DApp類型的進行了數據解剖分析，發現DApp過去一年市場上掀起的波瀾，其實就集中于DeFi和抽獎類兩個賽道的博弈以及EIDOS、FairWin、just.game三個現象級DApp游戲身上。一、DApp數據概況

據DAppTotal.com數據顯示，截至目前，ETH、EOS、TRON三網共計DApp4,018個，其中ETH生態共計DApp2,500個，EOS生態共計DApp655個，TRON生態共計DApp691個。1）日活躍度如下圖所示，EOSDApp生態的DAU一直領先于ETH和TRON，但自11月02日EIDOS上線后，因為羊毛黨的大量涌入，造成EOS主網的阻塞問題，故而DAU出現了斷崖式下滑。而ETHDApp生態原本DAU持續處于低位，但自下半年以來，或許是受DeFi類項目的助推，還有整體行情上揚的影響，ETH的DAU整體不斷上升，甚至超越了EOS和TRON兩條公鏈；相較之下，TRON公鏈DApp生態相對較為平穩，但下半年的DAU較上半年有明顯下滑。

2）日交易額如下圖所示，下半年DApp生態整體交易額較上半年有明顯的下滑。EOS相較ETH和TRON兩條鏈交易額更加穩定，全年交易額平均值略高于二者。TRON生態交易額出現3次明顯的數據爆拉，考慮是個別DApp游戲存在數據刷量的原因。

主力數據復盤：火幣BTC主力在拉升前開多近3000萬美元:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示：剛剛，比特幣現貨價格拉升至最高11500美元。拉升前，火幣BTC當季合約大額委托單頻繁出現并成交。其中，一共成交20筆，價值近3000萬美元的大額委托買單。

AI-PD-持倉差值在大部分大額委托買單的成交過程中為較高綠柱，即持倉量增加明顯，可判斷為買入開多。[2020/8/27]

3）日交易次數如下圖所示，EOSDApp生態自EIDOS上線后出現明顯的拉升，主要是受EIDOS交易挖礦模式的影響，下文我們會重點說到。

4）DApp類別進一步把DApp總量按不同類型劃分后，我們有了以下發現：

1、ETH以太坊公鏈上以游戲類為主，約占42.54%，而撐起以太坊一片天的DeFi僅占3.79%。2、EOS公鏈上以抽獎類游戲為主，約占54.42%，抽獎類游戲占據EOSDApp生態的半壁江山。3、TRON公鏈上高風險類也就是資金盤游戲占比43%，而抽獎類游戲占比33.59%，如果把抽獎類也定義成高風險的話，TRON公鏈上幾乎2/3以上的DApp模式都令人堪憂。二、重點DApp類型概況

1、DeFi類DApp恰如DAppTotal最新發布的《2019DeFi研究報告》中所說，2019年是DeFi元年，DeFi從年初小眾領域，逐漸取代抽獎類游戲，成為行業焦點。如此看來，DeFi對于以太坊生態的影響絕對不容忽視。我們把以太坊生態內DeFi類項目標記了出來，并從日活、交易額、交易量三個基礎維度和以太坊主網進行了數據對比。如下圖所示：整體而言，就數據層面，DeFi類項目無論是日活還是交易額等，占以太坊主網的比例都比較小，DeFi對于以太坊網絡的作用和價值很高，但從數據層面來看DeFi的占比其實并不大。這是由于：1、DeFi類金融產品，用戶抵押和借貸的操作頻次并不像抽獎類DApp一樣那么高，屬于較低頻的產品。這也就解釋了為什么大部分DeFi項目選擇基于以太坊網絡創建而并沒有選擇性能和處理效率更高的EOS網絡；2、DeFi類金融產品目前還處于抵押資產階段，純DApp按合約交互量以及交易額來提取的數據并不一定適合金融產品的邏輯。

主力復盤：暴跌前24小時火幣主力賣出1.1億美元:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示：8月1日13:45-8月2日12:15，火幣BTC季度合約主力大單委托頻繁出現并成交。其中，一共成交了110筆，共計1.1億美元大額委托賣單；成交了76筆，共5155萬美元大額委托買單，成交差-5846.7萬美元。[2020/8/3]

2、抽獎類DApp1）EOS公鏈EOS公鏈曾一度被視為菠菜公鏈，因為抽獎類游戲需要秒級的抽獎和回饋，而EOS秒級的打包出塊頻次也能滿足抽獎類DApp的需求。對EOS公鏈而言，抽獎類游戲的活躍度會直接影響EOSDApp生態的情況。如下圖所示：抽獎類DApp游戲的各項指標數據走勢和EOSDApp整體走勢基本趨于一致。至于交易次數出現的較大的差異是因為，EIDOS上線后，拉動EOS主網整體交易量的飆升，造成EOSCPU資源的不足，進而對抽獎類DApp的各維度數據產生了連帶性影響。

主力復盤：BitMEX主力平空買入1.32億美元推高價格:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：昨天21:50~今天05:15，BitMEX XBT永續合約上出現大量主力成交單(即市價大額成交) 。其中，一共出現67筆，共計1.326億美元主力買入單，買入均價9331.7美元；一共出現24筆，共計3227.65萬美元主力賣出單，賣出均價9347.3美元，成交差1億美元。

這一過程中，Al-PD-持倉差值大多為較高紅柱，即持倉量下降明顯，可判斷這些成交單大多為主力買入平空。

此外，此次拉升過程中大額買入堆積的地方為趨勢線附近。[2020/6/16]

2）TRON公鏈如下圖所示，和EOS公鏈別無二致，TRON公鏈也是一條菠菜公鏈，而且比EOS更夸張的是，TRON抽獎類DApp的交易額數據和TRON公鏈的數據幾乎完美吻合，這意味著：1、TRON公鏈完全依賴抽獎類游戲；2、TRON生態其他類型的DApp，比如交易所等反映出來的數據并不是很樂觀。

三、現象級DApp情況

三大公鏈都期待誕生一個殺手級的DApp應用，帶來龐大的用戶量和交易額，帶動整體生態大盤整體穩步性的提升，然而幾乎無一例外的是，他們最終沒等來殺手級應用，而是召喚了一個殺手。1）FairWinFairWin是以太坊網絡上的一個“資金盤”平臺，它的規則很簡單，用戶往合約里投入11個以太幣，每天可獲得0.11個以太幣的回報，回報率年化超過300%。11個以太幣鎖定5天，5天后返回賬戶，用戶可以選擇不玩或繼續投入。很顯然，這是典型的擊鼓傳花式的龐氏騙局模式，前邊人賺的錢都來自后邊人的投入，只要后邊一直有人進場參與，資金鏈條處于健康狀態的話，項目就可以持續運轉。從DAppTotal統計的數據來看，FairWin自07月27日上線后，參與用戶持續處于增長階段，直到9月底活躍人數出現閃崩式下滑，原FairWin合約中的余額被清空，FairWin資金盤這款現象級DApp也宣告暫告一段落。

主力成交數據復盤：此輪拉升主力在Bitfinex:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：過去24小時，比特幣持續拉升，現貨價格曾一度逼近9000美元。

在拉升過程中，Bitfinex的主力買入了185筆，共計5638.89BTC；主力賣出僅81筆，共計2339.35BTC，主力買賣成交差3299.53BTC。

幣安成交差-855.51BTC，火幣成交差442.87BTC，OKEx成交差-265.87BTC。

明顯，此輪拉升主力在Bitfinex。[2020/4/30]

之所以，FairWin引起大家的熱議，主要是因為自08月26日以來，以太坊網絡每日Gas消耗量始終持續處于高飽和狀態，每日Gas消耗量占以太坊網絡可承載Gas總量的90%以上，致使網絡狀況異常擁堵。

Gas消耗占比大，意味著FairWin的用戶交易頻次比較高，且存在人為調高Gas費用，搶投注順序的可能性。這會極大影響以太坊原有生態秩序的平衡，對其他以太坊上DApp產生直接的影響。2）EIDOS11月01日，曾經制造史上最牛空投的AidenPearce的帶著新空投項目EIDOS上線。用戶只要把任意數量的EOS發送到智能合約賬戶eidosonecoin中，此合約將會立刻將其全部返回到用戶賬戶，同時還會將eidosonecoin賬戶余額的0.01%EIDOS發送到用戶賬戶。實際上就是零成本獲得0.01%EIDOS。這意味著，只要用戶不停給eidosonecoin發送交易，就能免費獲得項目空投。根據DAppTotal的數據顯示，EIDOS上線以來，其24H活躍用戶量為1,260個，24H交易量為189萬次，24H交易額為1,770個EOS。其瘋狂程度，遠遠超越Dice、HashBaby、EOSKnights等EOSDApp生態現有應用。

主力大單跟蹤復盤：開多又平多 主力已完成短線操作:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示：3月9日全天，OKEx及火幣的季度合約總計有6筆千萬美元級別以上的買單成交，總成交金額超過7600萬美元。這一過程中，AI-PD-持倉差值為大正值，為主力開多。3月10日早上九點后，OKEx及火幣的季度合約總計有10筆千萬美元級別以上的賣單成交，這一過程中，AI-PD-持倉差值為大負值，為主力平多。數據表明，過去36小時，主力開多又平多，已完成短線操作。[2020/3/11]

如上圖所示，EIDOS上線當天DAU一舉沖到頂峰，參與人數5,000上下，之后的數月內活躍人數逐漸有所下滑，然而其交易量卻始終處于爬升趨勢。這說明，大量羊毛黨參與EIDOS挖礦的積極性非常高。根據區塊鏈安全公司PeckShield的預警信息顯示，EIDOS空投在吸引大量羊毛黨薅羊毛的同時，導致CPU價格暴漲，造成普通EOS賬戶因沒有足夠CPU而無法正常轉賬及使用。等同于，EIDOS的意外走紅使得整個EOS網絡陷入了持續擁堵狀態。1）用戶之間互相轉賬EOS的正常交易行為無法成功；2）大部分用戶無法參與抽獎類等DApp游戲，導致整個EOS主網異常擁堵。據DAppTotal推出的EOSCPU擁堵指數來看，受EIDOS游戲的持續影響，EOS主網擁堵指數一直處于滿100的高飽和狀態。這同樣會對EOSDApp生態的健康和平衡產生直接威脅。3）just.game前年，Teamjust團隊制造了曾一度引爆幣圈的游戲Fomo3D，這讓Teamjust團隊名噪一時。去年7月份Teamjust團隊宣布轉移到波場網絡。然而直到12月份just.game才姍姍來遲上線。Just.game同為一款資金盤游戲。玩家可以花費25TRX購買一個盒子；每個盒子都能享受之后買盒子人的分紅，分紅可以無上限累積；你可以隨時主動打開盒子，可獲得其分紅2倍的收益，但盒子隨機銷毀；每次打開盒子和購買盒子都會為游戲延續30秒時間；一輪游戲結束后，最后購買盒子的100名玩家將瓜分一個獎池，最后一名玩家還有額外獎勵。據DAppTotal.com數據顯示，24小時以來，截至目前，Just.game日活躍用戶4,045人，日交易額4.53億個TRX。在其帶動下，TRON主網日交易額也出現直線爬升。

但好景不長，如上圖所示，該游戲上線第二天日活便出現大幅度下滑。原因是，4,045個玩家參與游戲，但獲利玩家僅32個，占比0.8%。這類游戲本就是資金盤類型，能不能有持續的新增流量涌入就變得尤為關鍵。然而上線第一天就發現大部分人是虧錢的，人人都等著坐轎子，沒人抬。這讓just.game成了一個雷聲大雨點小的DApp，僅風光了一兩天便銷聲匿跡了。總之，just.game并沒有成為盤活整個波場網絡的殺手級DApp，反倒傷害了原本波場的忠實粉絲，把這些老韭菜給割了，給整體波場品牌帶來了消極影響。四、2019DApp生態過往總結及2020趨勢展望

1、2019過往總結整體而言，ETH、EOS、TRON三大公鏈DApp生態的活躍用戶量、交易量、交易次數三大關鍵指標數據都處于下行趨勢，這說明各大公鏈DApp生態并沒有像預期取得持續的穩步增長，相反整體數據呈現出下滑的蕭條趨勢。DAppTotal數據分析師認為，造成此種局面的原因有二：1）DApp生態整體能走向繁榮和抽獎類游戲有直接的關系，但抽獎類游戲模式比較單一，用戶群體比較窄眾，這導致抽獎類DApp的發展也是存量市場競爭，長此以往個別頭部DApp就會對市場形成壟斷，而一些新生的DApp缺乏生存的空間。為了求得生存，一些新生DApp以短平快的非正當創新模式介入競爭，但這樣并無法解決根本問題，對整個生態的持續健康發展大為不利。所以成也抽獎類游戲，敗也抽獎類游戲，這一點在EOS和TRON兩條菠菜公鏈上表現的尤為明顯。2）新的DeFi金融創新表現佳，但還不到提振DApp生態的時候。近一年來，DApp生態內，DeFi一枝獨秀，引發行業的矚目。但目前DeFi只在以太坊網絡上比較普遍，在EOS和TRON另外兩條公鏈上還只是開始。而在ETH公鏈上，我們通過數據觀察到，DeFi作為金融產品在活躍用戶以及交易額上和DApp有完全不同的統計邏輯，單純的DApp層面的數據表現，還無法彰顯DeFi對公鏈生態的提振作用。2、2020趨勢展望新的一年，DApp生態依然需要看DeFi行業進一步的發展，DeFi目前現狀看似還很小眾，參與的人群比較小，但卻是未來三五年內區塊鏈技術應用落地最具想象空間的領域。因為DeFi本質上是胖協議，瘦應用，基于目前抵押、借貸、交易、衍生品、保險等各個環節，可以像樂高積木一樣自由組合，產生諸多未知創新的玩法和可能。前陣子DeFi協議bZx因閃電貸功能遭到了黑客攻擊，表面上看這是由新推出閃電貸功能制造的禍端，實際上則是創新機制倒逼市場流動性不斷完善的一次市場教育機會。閃電貸類似的功能還只是一個開始，相信在未來幾年內，DeFi會誕生很多原先傳統金融不曾具備也不敢想象的創新機制，隨時有可能有殺手級的應用出現。而抽獎類DApp的競爭格局會逐漸穩定，BigGame、Dice、EOS三國等頭部抽獎類DApp會逐漸形成寡頭壟斷地位，更多的開發者或許會嘗試其他創新應用，比如，過去一年出現的HashBaby、LoreFree等DApp形式雖然沒能探索出明晰的商業模式，但其結合區塊鏈技術特性在傳統領域的延伸思考和嘗試值得學習。總之，2020年也會是DApp生態相對沉寂的一年，但究竟是諸神的黃昏還是黎明前的黑暗，還有更多未知期許等著我們去見證。

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