MAKE:擔心閃電貸風險，MakerDAO關閉50萬ETH CDP致以太坊“短時暴跌”？

本文來自Trustnodes，Odaily星球日報譯者|Moni

快樂的時光總是短暫。以太坊價格只用了短短幾天時間，就從280美元跌至250美元區間，跌幅超過10%。有分析人士認為可能因為最近MakerDAODAI關閉了大量抵押債務頭寸才導致了以太坊被拖累。

英國FCA主席：比特幣等數字代幣的炒作讓一些消費者擔心自己會錯失良機:9月6日消息，英國金融行為監管局（FCA）主席表示：比特幣等數字代幣的炒作讓一些消費者擔心自己會錯失良機，要在數字代幣的去中心化方面制定有效的監管制度，需要對此進行仔細考慮。監管機構需要權力來防止加密資產帶來的潛在危害，實際上沒有任何資產或現金流支持比特幣或其他“投機性數字貨幣”。[2021/9/6 23:03:48]

從上圖中可以看出，DAI抵押債務頭寸在2020年2月19日出現迅速下降，從250萬ETH減少至200萬ETH，總計少了50萬ETH，按照當時價格計算約為1.3億美元。不僅如此，穩定幣DAI與美元的錨定價格也出現了小幅波動，從標準的1美元下降到了0.98美元，跌幅達到2.57%，這可能也對以太坊價格產生了一些間接影響。據悉，MakerDAO之所以要關閉大量抵押債務頭寸，很可能是因為擔心可用MKR流動性會上升到足以用閃電貸方式攻擊系統的水平。不過，也有人認為目前這種擔心是沒有根據的。據我們所知，與dYdX和Aave不同，去中心化交易所Uniswap沒有閃電貸且只提供了1.6萬MKR，而想要利用閃電貸方式攻擊系統至少需要8萬MKR。事實上，bZx交易所在2月16日遭到“攻擊”在DeFi行業里引起了不小轟動，因為攻擊者就是利用最新的閃電貸功能成功進行了套利。閃電貸是去中心化金融領域里的一個新概念，由于目前DeFi借貸都是超額質押，導致資金利用率較低，而閃電貸則允許借款人無需抵押資產即可實現借貸以此提高資金利用率。不過，雖然這個新興概念有很多優勢但同時也存在結構性缺陷，比如假設資金沒有返還就會有風險，而這可能也是MakerDAO擔心的主要問題。可能很多人已經知道，早在2019年12月，Augur白皮書作者、獨立開發者MicahZoltu就指出MakerDAO存在漏洞，攻擊者只需動用40000枚MKR就可以在短短15秒內盜取MakerDAO的所有抵押資產，包括DAI、SAI以及來自Compound、Uniswap以及其它集成Maker系統的大量資產。要竊取MKR中的所有ETH，你要做的就是編寫一個新智能合約，該合約中規定將DAI中所有抵押存款的ETH都發送到0xhaxor，然后你需要獲得比當前有效智能合約更多的MKR，因此大約需要8萬MKR——這是一筆相當大的數目，因此似乎Maker并不十分擔心。但問題是，如果有了閃電貸，攻擊者就可以在無許可條件下臨時借入那些不是來自流動資金池的抵押或信用資金，不僅會引發攻擊風險，而且還可能對MKR治理系統產生影響。當然，為了防止潛在的攻擊，MakerDAO設置了一些故障安全機制來延遲執行新規則，但就目前來看，他們把延遲時間設置為了“0秒”，這顯然是有問題的。因此，MakerDAO正計劃進行緊急投票，將延遲時間從0秒增加到24小時，這樣就能使一些非法抵押貸款失效，而且這個時間段還可以用作為一種故障保險機制。另一個防御措施是可能增加當前有效合約的抵押MKR數量，由于當前MKR仍然是一種中心化程度較高的代幣，因此這個方案執行起來可能會相對容易一些。雖然從表面上看，MakerDAO似乎沒有太多理由擔心自己受到攻擊，尤其是當前可用的借貸MKR代幣數量遠遠低于80,000個，但是一些謹慎的交易者似乎已經做出反應，大概是因為他們擔心攻擊者可能會利用杠桿“借入”ETH來影響了價格——因此，MakerDAO或許出于此原因選擇關閉了抵押債務頭寸，也意味著這些抵押的ETH已經流出到市場，繼而對價格走勢產生了影響。值得一提的是，其他交易所的多頭和空頭似乎并沒有發生太大變化。因此，最近以太坊“短時暴跌”的價格走勢也許只是一種無意市場行為的的暫時反應。

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