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比特幣:從礦業霸主到內斗滑坡,比特大陸這些年經歷了什么?

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本文來自:哈希派,作者:哈希派分析師團隊,星球日報經授權轉發。

“礦機巨頭”、“估值上百億”、“穿越2014年的礦難”.....這些都是比特大陸的標簽,如果故事在2018中旬結束,無疑這將是一個“happyending”,但現實世界不會就這樣完結。根據btc.com最新數據顯示,比特大陸的比特幣算力全網占比降至24%,在去年6月,這個數字還是41%。此外,近期鬧得人盡皆知的內斗紛爭、去年的裁員風波等負面新聞也甚囂塵上,一度讓比特大陸未來發展變得撲朔迷離。這個風光無兩的行業巨頭,是怎么走到如今內外交困的境地的?為此,我們整理了比特大陸自誕生以來的發展路線,希望從中找到答案。興于礦機

2012年,經濟學的吳忌寒,與搞集成電路的詹克團初識。2013年10月,二人一拍即合,比特大陸就此誕生。根據彩云比特的消息,這一年,比特大陸第一顆比特幣芯片成功流片,螞蟻刀片礦機S1上市。數據顯示,當年11月比特幣價格一度從200美元漲到1140美元,幣價的刺激加上優越的性能,售價22000的S1礦機很快被搶購一空,也為比特大陸之后的發展積累了資本。2014年11月,螞蟻礦機S5問世。S5的性能與同時期的烤貓BE300相比并無亮點,此時正值比特幣價格大跌,整個礦業陷入低迷期。當時將大量資金都投入生產礦機S5的比特大陸并不占優勢,甚至岌岌可危。但這時戲劇性的一幕發生了,烤貓創始人的突然失蹤讓比特大陸的命運開始扭轉。2015年,比特幣市場進一步遇冷,無數礦機企業宣布破產,市場上還在持續迭代礦機的只有比特大陸,于是等到市場回暖時,市場上的選擇只剩下螞蟻礦機。這一年,比特大陸憑借新款礦機S7拿到了80%的市場占有率,奠定了其壟斷的地位。同年12月,礦機S9問世,憑借其算力高、功耗小的優勢,更是讓比特大陸賺得盆滿缽滿,自此走上問鼎之路。在隨后的年頭里,比特大陸逐漸建立起在礦池、礦場等多個領域上的領先優勢,它的命運依舊與幣市漲跌緊密相連,尤其在2017年大牛市,吳忌寒曾回顧道,在這一年比特大陸發展得最好,行業發展超乎想象,公司享受到了行業增長的巨大紅利。困于礦機

Accumulated Finance從Curve創始人手中購買125萬枚CRV:8月11日消息,流動性質押和DeFi平臺Accumulated Finance宣布最近從Curve創始人Michael Egorov手中購買了125萬枚CRV。Accumulated Finance同時公布V2計劃,計劃推出Liquid Stake,并與Curve生態系統建立更深入的集成,將新項目和代幣引入Curve的激勵池中進行交易,以及推出ACFI 治理代幣。[2023/8/11 16:19:56]

根據比特大陸在港交所披露招股說明書顯示,比特大陸的營收從2015年的1.37億美元迅速增至2017年的25.17億美元,并在2018年上半年營收28.45億美元。

圖片來源:比特大陸在港交所披露招股說明書但亮眼的財務數據背后,我們還可以看到,過去幾年,比特大陸絕大部分收入來自礦機銷售,礦機銷售平均占總營收的80%左右,且呈逐年上升趨勢。單一業務占營收比重過大,加密市場的波動直接影響礦機銷售,礦機銷售又直接影響其財務表現,這為比特大陸之后的發展埋下了隱患。

Polygon聯創支持的NFT項目Pluto首個PFP系列“MISFITS”將于二季度發布:金色財經報道,Polygon聯合創始人兼首席執行官Sandeep Nailwal在社交媒體宣布,由其支持的NFT項目Pluto即將推出首個PFP系列“MISFITS”,預計會在2023年第二季度發布,但具體日期暫未公布。據悉,Pluto是Polygon Technology的NFT旗艦項目,旨在數字游戲世界中為用戶提供互動、有趣和創造性體驗,游戲合作完全由Polygon Technology通過旗下開發團隊與社區支持和元宇宙團隊提供支持,此外Pluto MISFITS還得到了Polygon Ventures的支持。[2023/5/30 11:47:58]

圖片來源:比特大陸在港交所披露招股說明書16年到18年這兩年的時間里,比特大陸礦機的核心芯片研發進度落后,比特大陸仍然依靠礦機S9維持市場,沒有推出換代新機,12nm、10nm芯片研發失敗,不僅損失了高額的投片費用,還遭到后起之秀步步緊逼,市場優勢地位喪失。盡管2018年11月,比特大陸推出新型礦機S15和T15,但因幣市低迷,兩款礦機價格雙雙下跌,銷量不濟。之后在7nm機型的更迭上,比特大陸的動作也較嘉楠耘智慢了一步,直接造成了礦機份額的下降。轉型受阻,弊病初現

USDT穩定幣市場主導地位升至49.24%,創2021年11月以來最高水平:金色財經報道,根據Defillama數據,USDT穩定幣市場主導地位已升至49.24%,創下自2021年11月以來最高水平,USDC市場主導地位約為31.05%,BUSD為11.52%。整體而言,排名前三的美元穩定幣控制著當前92%的穩定幣市場份額。

另據CryptoCompare穩定幣報告,截至2023年1月,穩定幣總市值已連續10個月下跌,當前約為1370億美元,其中USDT小幅上漲0.82%至667億美元,而其主要競爭對手USDC和BUSD市值則分別下跌2.27%和3.97%,降至431億美元和161億美元。[2023/1/29 11:35:17]

比特大陸的雙創始人也早早意識倚靠單一礦機業務帶來的風險,開始尋求新的發展機會。一方面,吳忌寒希望繼續更新礦機,同時看好BCH,拋售了大量BTC以換取BCH,根據Blockstream的首席戰略官SamsonMow的推文,據統計,到2018年3月底時,比特大陸持有的BCH數量超過100萬枚,投入資金共計15億美元;另一方面,詹克團寄希望將挖礦領域積累的算力優勢轉入到AI領域,以開拓新戰場。

8月以來以太坊礦工地址流出超31.7萬枚ETH:8月24日消息,據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器數據顯示,自8月以來以太坊上礦工地址已對外轉出超31.7萬枚ETH,按當前市場價格計算,價值約5.2億美元。[2022/8/24 12:45:35]

圖片來源:SamsonMow在推特上公開的比特大陸pre-IPO的資產報告按理說,保持在礦機方面的領先優勢,繼續深耕區塊鏈技術領域,是當下較穩妥的方式;而礦機芯片企業開拓AI新戰場也是必然趨勢,如果順利地推進的話,似乎也能實現比特大陸的華麗轉身。但往往魚與熊掌不可得兼,兩者間需要做出選擇,雙創始人也由此產生了分歧,多個項目就在這種分歧中并行推進著。到了2018年下半年,比特大陸在幣市行情低迷與政府監管雙重擠壓下,受到劇烈沖擊。熊市之下,作為主營業務的礦機首當其沖,銷量不盡人意。詹克團主導的AI業務作為全新領域,同樣面對技術挑戰,需要主營業務持續輸血“以礦養AI”,然而AI業務短時間內難以為繼,甚至出現危機,基于AI-ASIC芯片的比原礦機B3就是一個典型的例子,這款礦機上線堪堪一個月,就被礦工以虛假宣傳為由聯合維權。巨大的研發投入卻沒有得到應有的回報,這讓吳忌寒開始心生不滿。

環保人士呼吁紐約州州長簽署PoW加密挖礦暫停法案并拒絕礦企Greenidge許可證:6月5日消息,近日美國紐約州參議院通過了為期兩年的PoW加密挖礦暫停法案。環境保護主義者和州議員Anna Kelles在周五的新聞發布會上呼吁紐約州州長Kathy Hochul簽署該法案成為法律,并且拒絕比特幣礦企Greenidge Generation的空氣許可證。

Greenidge Generation隨即宣布該法案不適用于其運營情況,還引用了《華爾街日報》4月的一篇報道中的Kelles本人的話。

法案主要發起人Kelles在新聞發布會上表示,從本質上講,這是一項發電廠法案。該法案表示,在未來兩年內,我們將不允許加密貨幣礦企購買使用化石燃料的發電廠,并將它們用于加密貨幣挖礦。這是該法案的關鍵所在。(CoinDesk)[2022/6/5 4:03:33]

圖片來源:哈希派文章《一代礦霸也難逃被割韭菜的命運》而吳忌寒押注的BCH比特幣現金市值蒸發超80%,據估算,這將導致2.992億美元的損失,成“燙手山芋”。據接近比特大陸人士的消息,詹克團對吳忌寒在BCH上的大動作早有異議,熊市中的損失更是讓矛盾激化。2019年初的年會上,詹克團意有所指地提到“未來要客觀中立地對待各類幣種”。吳忌寒立馬上臺反駁“你的礦機失去競爭力,被搶走了市場,為什么要怪到BCH身上。”場面一度十分尷尬。熊市下,公司戰略上的左右拉扯帶來了一系列的多米諾骨牌效應,讓公司的發展受到了延誤,財務數據也一片慘淡。

牛市中盲目擴張的弊病初現,最直接的體現就是裁員,2018年末和2019年初比特大陸分別進行了兩次大規模裁員,以求“優化業務,精簡流程”。

比特大陸2018年度報告圖片來源:比特大陸官方博客矛盾凸顯,“突襲”奪權

小磕小碰積累多了,就到了不可調和的地步。眼前的選擇困境已經到了不得不正視的時刻。根據媒體流出的比特大陸站內信,2019年3月26日,董事會任命王海超擔任CEO,詹克團繼續擔任公司董事長,吳忌寒繼續擔任公司董事,正式終結此前“雙CEO”模式。這次的架構調整是吳忌寒退讓的結果,據騰訊新聞《潛望》的消息,之后的公司戰略方向以詹克團所負責的人工智能為主導,吳忌寒繼續負責區塊鏈方向。也是在這一天,比特大陸港股IPO的申請徹底失效,以IPO擴大融資、為AI的研發提供支撐的計劃再一次擱淺。然而,這次的架構調整并沒有收到成效。等到2019年豐水期到來時,礦池方面反而出現了問題,據澎湃新聞,比特大陸疑為回籠資金,縮減了挖礦業務,低價甩賣大量S9礦機。根據比特大陸公司每月發布的算力披露,截至5月7日,運行SHA265算法(比特幣和比特幣現金網絡所基于的)的所有比特大陸硬件的算力相較上月下降了88%。同時主營的礦機業務也受到神馬礦機的威脅,據接近比特大陸人士透露,詹克團對于礦機營銷上的策略也招來非議,導致大批訂單流失。自8月份開始,在面臨主營市場被擠壓,礦池、礦場皆受影響的情況下,詹克團再一次進行了組織架構調整。據吳忌寒在全員大會上的說法,詹克團在組織架構上效仿華為,希望徹底改變比特大陸的組織體系,這造成了大批員工的離職,內部動蕩。內憂外患下,吳忌寒發起了“突襲”,10月29日上午11點,此時詹克團正率隊在外參展,毫無預兆地,吳忌寒向比特大陸員工發送內部郵件,稱決定從即刻起解除詹克團在比特大陸的一切職務。接下來的兩個月里,吳忌寒重掌大局,針對目前礦機業務出現的危機,宣布了礦機分期付款、礦工合作挖礦、提供BTC看跌期權以對沖價格風險等一系列新策略,以期自救。未來,“路在何方”?

自救之路艱難行進,吳忌寒的實際控制人的位置也不是那么的牢固,詹克團在11月7日作出的回應中就曾強調“將會通過法律途徑盡快回到公司”。盡管目前來看,吳忌寒獲得了較多支持,但要將公司第一大股東單方面完全踢出公司,并不太現實,這場看似平息的風波,早晚還會再掀波瀾。

詹克團在11月7日作出的回應部分截圖但最近亦有好消息傳來,據騰訊新聞《潛望》報道,在吳忌寒發動“政變”突襲的前一周,比特大陸已重啟IPO,已向SEC秘密遞交了上市申請,保薦人為德意志銀行。同時,有接近臺積電的消息人士稱,比特大陸的5nm礦機芯片已經完成封裝,如此一來它就有可能成為全球第一款5nm芯片。這次的性能提升約在7%到15%,如果這些消息屬實,則又給比特大陸增加了幾分籌碼。而回顧比特大陸的這些年,我們可以發現,它靠著加密貨幣這棵大樹開始萌芽、逐漸枝繁葉茂,但成也蕭何敗也蕭何,在牛市中的無度擴張、研發上的巨額“水漂兒”、戰略轉型上的拉扯等隱患都在熊市來臨后爆發,換帥之后,主營業務上的優勢下滑、內部紛爭等問題亟待解決。而就近期比特大陸的動向而言,無論是重新聚焦區塊鏈業務,還是重啟IPO,我們都能看到這家企業自救的決心。將迎來比特幣減半行情的2020,礦業收益將更加捉摸不定。活下去,是比特大陸的首要任務。

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