比特幣:山寨幣：數字貨幣世界的薩特大漩渦

編者按：本文來自

中本小蔥

，作者：小蔥姐，Odaily星球日報經授權發布。

“到目前為止，比特幣恐怕仍然是投資數字貨幣“唯一”的安全之選。”

NikBhatia是數字貨幣研究機構OpenNode的戰略研究專家，曾任職于Payden＆Rygel，管理資產規模超過一千億美元。上周NikBhatia在OpenNode官方博客上發表了一篇名為<AltcoinsAreDangerous>的分析文章，詳細地闡述了其個人對于當前數字貨幣市場的態度，即雖然山寨幣種類繁多，但是真正可靠的仍然只有比特幣，投資山寨幣是一種高危行為。

小蔥對于這篇文章進行了翻譯整理，全文如下：

我們生活在數字貨幣時代。現在市面上有數千種加密貨幣在流通，其中大部分是在最近兩三年間成立的。在這種紛亂的環境中，新進入市場的企業以及投資者很難準確判斷究竟什么才是安全的。而之這種“亂象”的出現，主要是因為過多的山寨幣充斥在市場之中，而我一直堅信，參與山寨幣投資是一個非常危險的選擇，很可能會讓涉足的投資者或者企業蒙受不必要的風險或者損失。

2023年的監管使山寨幣和DeFi代幣受到的影響最為嚴重:金色財經報道，Glassnode數據顯示，2023年的監管狀況一直是正面和負面消息之間的拉鋸戰，其中山寨幣和DeFi代幣受到的影響最為嚴重。[2023/8/1 16:10:56]

相比之下，數字貨幣市場的“先驅”比特幣其實具備足夠高的安全性，市場內最佳的流動性，以及比其他任何一個加密貨幣都更為透明的監管環境。而上述這三大衡量幣種優劣的最重要標準，其他山寨幣都很難有能夠匹敵比特幣的表現，所以說，山寨幣并不適合成為任何規模投資者的交易選擇。

為什么說比特幣最安全？

富達，作為全球最大的資產管理公司之一，在去年10月創建了FidelityDigitalAssets，此舉標志著這家總部位于波士頓的金融巨頭正式進軍加密貨幣行業，提供經紀和托管服務。而在今年5月份該部門正式上線時，富達在發給媒體的一封電子郵件中表示，當下其提供的服務主要集中在比特幣上。富達認為，比特幣是唯一可以向其客戶推薦的數字資產，而因為數字貨幣作為一個新興資產在安全問題上的諸多不確定性，富達也建議企業應該只考慮接受比特幣。

分析 | 山寨幣向比特幣看漲 “山寨幣季節”或已到來:SludgeFeed今日發表分析文章稱，比特幣（BTC）從今年開始已經飆升了20％以上，現在主要的山寨幣開始加入漲勢。雖然BTC在14日的交易中上漲了8.6％，但以太坊（ETH），萊特幣（LTC），XRP（XRP）和EOS（EOS）均上漲了10％以上。比特幣現金（BCH）上漲了30％以上，而比特幣SV（BSV）上漲了驚人的137％，使這兩個代幣進入了前5大加密貨幣行列。這一輪事件引發了“山寨幣季節”是否開始的問題。在最近的反彈中，山寨幣實際上是在向比特幣看漲，這意味著美元交易對數月來首次帶來了更高的回報。[2020/1/15]

即使只是粗略地讀一遍比特幣的安全驗證邏輯，就足夠讓人感到頭疼的了，更別說你要去嘗試“攻破”比特幣網絡。比特幣網絡內的所有交易都是可追溯及不可篡改的，隨著時間的推移，撤銷或者修改已經記錄“在案”的信息的難度在指數級地上升。由于每一筆交易都需要通過六個節點的交叉驗證，因此目前即使是世界上最大的比特幣交易所也需要將近一個小時的時間才能夠完成對于客戶存款的確認。

聲音 | Tezos東南亞總裁：山寨幣與比特幣價格走勢可能脫鉤:Tezos東南亞總裁Caleb Kow在回顧2019年時強調，今年市場見證了許多投機者的離開，而那些留在該行業的人專注于在區塊鏈上構建真正的應用。“正因為如此，你開始看到增長并沒有那么迅猛，而是更加一致或穩定。”這有助于行業發展，實用型代幣開始證明其價值。幾年來，人們一直猜測山寨幣的價格跟隨比特幣的價格波動。然而，在12月期間，許多山寨幣正在與比特幣脫鉤。Kow表示，該行業目前正在見證一種“獨特的趨勢”，比特幣甚至以太坊都可能下跌，但其他代幣可能會上漲。他斷言，“所以這種情況提醒人們，也許有些協議，有些區塊鏈網絡真的非常獨立。早期投資者投入的資金本質上可能更具投機性，但當這種資金耗盡時，這些代幣可能會更具獨立性。”今年加密貨幣行業的另一個主要參與者是監管者，并且是來自許多國家的監管者。Kow表示，如果監管措施得當，實際上會以健康的方式產生非常積極的影響。（AMBCrypto）[2019/12/30]

這個驗證的難度究竟是什么水平呢？我們可以換一個角度來看，假如說其他幣種想要達成與之相仿的六次確認，以太坊網絡的耗時會達到6個小時以上，比特幣現金的耗時會超過一天，而當下接受度最高的匿名幣門羅則需要耗時5天以上。

聲音 | Josh Rager：“新技術”資產將引領下一輪山寨幣熱潮:加密貨幣分析師兼交易所Josh Rager發推稱：“下一輪山寨幣熱潮將由尚未上線交易所的新技術資產引領，這些資產包括HBAR、NU、DOT等。我未來交易山寨幣將重點關注這類資產，而不是當前的主流山寨幣。尤其是在200名開外的山寨幣。”[2019/9/5]

顯而易見，富達這種金融巨頭不可能接受告訴他們的用戶你需要等待整整五天來確認自己的存款是不可改變的，所以，像門羅這類幣種顯然無力與比特幣競爭。盡管直至今天比特幣仍然非常年輕，但是相比于那些誕生不足五年的“模仿者”來說，比特幣已經走完了“初生”的試探階段。

正是因為比特幣的優勢，其必然會讓更多嘗試參與數字貨幣市場的傳統金融巨擘將其作為切入的第一選擇，而隨著越來越多的像富達一樣的巨頭決定使用或者支持比特幣時，比特幣的網絡效應也會反過來被進一步強化。而這對于比特幣的發展來說，已經形成了一個良性循環。

分析 | 放量突破追陽法偷雞山寨幣:金色財經分析師認為，截至目前今日最高漲幅達28%的山寨幣BCPT也符合昨天講的長期底部多次測試并反彈的戰法，大家可以自己畫線結合量能多找找類似的幣。今天再給大家介紹一種方法，放量突破追陽法。這種戰法需要找出處于長期下跌趨勢的幣種，觀察其底部盤整區間，如果放量突破長時間以來的下跌趨勢線就追進買入。例如ICX，突破后追進買入后期上漲幅度近80%。[2019/3/6]

山寨幣的風險點

去中心化是比特幣最大的特色之一，這種邏輯可以有效地保障交易的公正以及不可篡改。但是就目前來看，比特幣雖然很好地實現了這一既定目標，但是山寨幣對于這個“原則”卻并不夠堅持。現在大量的山寨幣都沒有真正實現去中心化，而這種中心化的行為自然就讓“腐敗”等風險變得不可控制。因此，如果你參與數字貨幣市場的初衷是尋找到一種足夠公平或者說足夠安全的投資標的，那么這些中心化的山寨幣顯然并不是你所尋找的目標。

那么以太坊怎么樣呢？

以太坊憑借自身極強的應用落地能力穩坐數字貨幣世界的第二把交椅，但是這并不意味著以太坊本身可以成為一個足夠安全、或者足夠有價值的投資標的。因為從歷史表現上來看，以太坊在“去中心化”這個環節上做的并不夠好。

2016年的6月17日，一位黑客發現了theDAO項目代碼中的漏洞，從項目中盜走了當時價值七千萬美元的360萬枚以太坊。這個錯誤并非來自以太坊本身，而是建立在以太坊上的應用。但作為平臺，以太坊采取了比較激進的處理措施，通過回滾交易找回了被盜的以太坊。但是這并沒有獲得所有人的支持，部分以太坊團隊的成員堅定認為區塊鏈的本質特性之一就是不可逆的，因此這部分人拒絕接受進行了回滾的ETH，就此讓以太坊分叉成了ETH和ETC。

相比之下，比特幣就沒有這種“有失公允”的補救機制。不久前世界上最大的交易所之一幣安曾因為黑客的攻擊導致部分用戶的比特幣丟失，趙長鵬在事件發生后曾經公開建議通過回滾比特幣的鏈上數據來消除黑客攻擊所造成的影響，但是最終這一建議并未能夠成行。因為比特幣世界并不存在一個可供申訴的中央權力機構，個人的意志并不可能改變比特幣的交易記錄。比特幣在去中心化的堅持上是非常“無情”的，而正是因為這種絕對公正的態度存在，這成為了幫助比特幣遠離腐敗的最有力保障。

ERC-20：并不“聰明”的智能合約

ERC-20是曾經引爆市場的ICO的主要載體，但其也有很多并不光彩的黑歷史。此前就有黑客通過ERC-20的合約漏洞憑空制造出了大量的token并在火幣交易所上拋售，一度引發了市場的混亂，而火幣交易所當時被迫暫停了所處基于ERC-20代幣的存款。類似這樣的安全漏洞已經被黑客利用了很多次，這種讓普通投資者都要斟酌再三的安全性，很顯然是無法入傳統金融機構法眼的。過去半年多的時間里，很多曾經風光一時的ICO項目都已經被交易所摘牌，ICO項目的流動性也出現了斷崖式的下跌。對于山寨幣來說，類似的安全問題注定了其天花板永遠不會太高。

除了比特幣以外的其他數字貨幣，監管都是它們的噩夢

在過去幾年時間里，為了應對監管層的高度“關照”，比特幣已經做出了很多相應的努力。由于美國監管機構對其提供了比較明確的監管指導，加上許多傳統金融以及科技巨頭都在嘗試推進比特幣相關項目，因此目前比特幣行業已經在入場、經濟以及保險等環節上趨于成熟。目前美國國稅局已經明確把比特幣定義成了一種數字資產，同時CFTC也已經把比特幣劃歸到了商品的類別之中。廣義上說，美國金融監管機構目前已經基本認可了比特幣的“地位”。

而Libra的誕生，反而進一步成就了比特幣

根據Facebook的設想，Libra將成為一種比較特別的穩定幣。它會成為一個由明確主體發行的數字貨幣，并且對標特定的一籃子資產。在Libra誕生之初，一度在數字貨幣市場上掀起了相當大的波瀾，很多從業者都認為Libra的誕生必將成為歷史上值得銘記的一天。不過隨著各國政府及央行逐漸意識到Libra很可能成為Facebook沖擊現有法幣環境的一把利器后，已經有多國政府明確表達了抵制情緒，目前美國以及歐洲多國政府已經要求Facebook暫停Libra的發行計劃。

不過非常有趣的一點是，以美國國會探討Libra前景的聽證會為例，政府高官們，尤其是那些對Libra持敵視態度的官員們，竟然都在示好比特幣。官員們表示，由于比特幣并不被某一些人控制，所以這種去中心化的特性更安全，同時也更容易被接受，而中心化的Libra則總會讓人產生是否“目的性”太強的擔憂。

對于想要參與數字貨幣市場投資者來說，我非常建議你把目光集中在比特幣之上，而不要去盲目地嘗試任何其他“垃圾”。如果你投資了其他山寨幣，你可能每天都會因為可能出現的卷款跑路、意外分叉或人為干預的回滾等潛在風險而擔驚受怕。但是對于投資比特幣來說，就像投資黃金一樣，你需要考慮的，只有市場本身。

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