比特幣:“比特幣十年”刷爆整個幣圈，是時候重新認識BTC了！

編者按：本文來自巴比特，作者灑脫喜，Odaily星球日報經授權轉載。

回望10年前，比特幣尚無人問津，如今，其粉絲已遍布世界各地。這個周末，“比特幣10年價格走勢”動態頁面刷爆了整個幣圈，特別感謝qkl123.com的精心制作，自己一不小心也就刷了十幾遍，看完之后是感慨萬分，于是乎重新梳理了下個人對比特幣的認識。

注：以下內容僅代表筆者個人的一些思考，不要盲目選擇相信，建議大家自我思考，如果您有不同看法，或者認為筆者邏輯有誤，歡迎提出。寫這篇文章，我希望讀者能夠找到這些問題的答案：比特幣的終極定位究竟是什么？現階段又是什么？比特幣會被政府禁止嗎？比特幣真的能一直漲嗎？比特幣和山寨幣之間的關系是什么，山寨幣還會有春天嗎？比特幣的風險是什么？一、比特幣終極定位是富人的價值存儲，現階段更像是周期性很強的生命體

關于比特幣是什么，說法其實有很多種，比如中本聰最初在白皮書中提到的“點對點電子現金系統”，又比如當前很多人認可的“數字黃金”，或者有些人把它比作是生命體。

筆者最初在接觸比特幣時，傾向于中本聰提出的“點對點電子現金系統”說法，也因此當GavinAndresen在2014年10月份提出對比特幣區塊擴容時，我是舉雙手贊成的。以至于在之后幾年的擴容之爭中，我都傾向于支持了大區塊擴容一派，而期間，作為中本聰腦殘粉的我，多次響應了聰哥最初提出的比特幣愿景號召，后來在擴容之爭結束，比特幣迎來爆發之后，我才幡然醒悟，原來比特幣并不適合作為支付系統，支付只是它的一個附帶功能，其2100萬BTC總量的限制設定，使得比特幣最初的愿景變得不再現實，價值不穩定只是其次，其最終通縮的本質會使用戶傾向于囤積，而不是用于支付。當同樣數量的比特幣，幾年后能夠換來數十倍甚至百倍數量的東西后，“數字黃金”的概念開始侵入我的腦海。然而好景不長，比特幣在2017年底暴漲至2萬美元后，它開始一路下跌，在18年底時最低跌至3200美元，這樣的糟糕表現又使得人們開始懷疑“數字黃金”的說法，哪怕當前比特幣又上漲到1萬美元，其與黃金的正相關性依舊較低的現實，顯得“數字黃金”的稱號看上去并沒有那么匹配。

“比特幣”登上微博熱搜榜:新浪微博數據顯示，“比特幣”登上微博熱搜榜，目前位于熱搜第19位，話題數752062。金色財經此前報道，BTC突破2萬美元大關，創歷史新高。[2020/12/17 15:26:57]

(圖：比特幣與黃金的相關性)之后，關于比特幣是生命體的說法映入了我的眼簾，而其中“真菌”的比喻更是讓我大為驚嘆！真菌作為世界上最成功的去中心化網絡，其具有獨特的適應性，在大規模滅絕事件中，它們可以繼續存活。更妙的是，真菌的繁殖周期與比特幣的成長周期也非常類似：“真菌主要以“菌絲體形式”存在，你可以將其視為連接樹木和植物的地下根系。多數人類甚至不知道菌絲體的存在，因為大部分時間其都在地下保持安靜。然而，當真菌感覺到環境是有利的時候，它會把蘑菇送上地面，蘑菇幾乎每天都會長大一倍，直至成熟，蘑菇完全成熟后，它會釋放出數以百萬計的孢子，然后快速分解回地面……”像蘑菇孢子一樣，大多數比特幣新用戶會退出生態系統，然而，會有一小部分在比特幣土地上形成新的殖民地，這些熊市幸存者成為了新的“可依靠的hodler”。再然后，我就意識到，原來比特幣生態中的參與者大致可分為兩類人：一類是為追求更多的比特幣，一類是為追求更多的法幣。而前者就是“菌絲體”群體，后者就是“蘑菇”群體。比特幣的成長，在當前表現出了非常強的周期性，而正是這種現象掩蓋了“數字黃金”屬性，多數人只看到了地面上的“蘑菇”，卻忽視了那些真正有價值存儲需求的“菌絲體”。而隨著周期的演變，越來越多的“蘑菇”會化為“菌絲體”，并對比特幣產生價值存儲需求。然后，我們會發現比特幣“數字黃金”的稱號將越來越符合，而比特幣擁有比黃金更優屬性的事實，使得其有望替代黃金，甚至超越黃金，成為人們眼中的價值存儲首選，那么之后，我們就可以把比特幣定義為富人的價值存儲，這里兩層意思：富人對其有價值存儲需求，存儲它能成為富人；而這一定位，也意味著比特幣的改動一定是非常困難的，而能夠獲得社區通過的升級，一般是用于加強其價值存儲特性，又或者是不危害到這些特性的升級，至于改總量、改PoS之類的提議，更是被視為禁忌話題，比特幣只需要做一個去中心化程度很高、非常安全的價值存儲即可。但同時這也意味著，比特幣主鏈的交易費用會很高，使得一般人用不起比特幣，而閃電網絡和Liquid側鏈方案的存在，就是為了彌補這一問題，低額和高頻的交易通過相對較中心化的支付通道完成，有人可能會說閃電網絡沒有真實的激勵，沒人去用啊，我最初也在困惑，后來意識到閃電網絡這類存在并不是讓比特幣實現點對點支付愿景，而是為了更好地服務于比特幣的價值存儲屬性。二、當前政府傾向于抑制比特幣，但最終會歡迎比特幣

動態 | 中京電子：與相關“比特幣挖礦機”企業有合作，但對公司影響很小:中京電子在互動平臺表示，公司目前產品僅應用于硬件終端產品配套需求，與相關“比特幣挖礦機”（專用計算機）企業有合作關系，但目前對公司影響很小。[2019/10/28]

在談到政府是否會禁止比特幣的話題時，我們需要再次強調，比特幣的定位不是成為“點對點電子現金系統”，而是成為價值存儲，也就是說，它最終和法幣和法定數字貨幣并不形成競爭關系，而是作為一種財產，一種投資商品而存在，是共生的關系。這與中國、美國等主要國家對比特幣的定位相符，比如在中國，比特幣被定義為一種商品，民眾有自由參與的權力。但又因為對“電子現金”愿景的擔憂，包括中國在內，很多政府都對其進行了限制，例如不允許銀行參與，或者對其進行雙重征稅，更甚者會采取完全禁止的態度，但這些國家最終發現禁止并沒有效果。又比如日本將其定義為“合法支付方式”，但這一定義除了承認比特幣在該國的合法地位之外，并沒有太多的意義，因為比特幣本身并不適合作為支付方式，而適合做支付方式的，正是適度通脹的法定貨幣、支付寶、微信，又或者是錨定法幣的穩定幣。而最近在看到紐約大學教授DavidYermack等人所寫的論文《私人數字貨幣如何影響政府政策？》之后，我開始認同，政府最終會歡迎比特幣，而不是去禁止它，因為比特幣作為一種商品存在，其對公民和政府而言都是有利的。三、“一直漲”、“永恒牛市”只是喊單術語，“螺旋式上漲”才更現實

動態 | “比特幣暴跌”上熱搜榜 排名第3位:11月15日上午，“比特幣暴跌”上新浪微博熱搜榜，當前排名第3位，搜索熱度為632488。[2018/11/15]

關于比特幣是否一直漲的問題，乍一看好像挺腦殘的，這世間，除了時間和宇宙，哪還有一直漲的事物？何況比特幣以“減半”為中心時間點的周期性表現得非常明顯，在達到周期投機高潮后，比特幣一般會經歷80%左右的跌幅，顯然“一直漲”的說法并沒有太多的說服力。

但是，比特幣類似“真菌”的屬性，也使其呈現出“螺旋式上升”的形態，市場對其價值存儲需求和投機需求在不斷推動著比特幣的運作，每次投機潮都會為其帶來新的信仰者，使其每次新的底部都較上一次有所升高。那么，比特幣會有天花板嗎？當然，黃金就是它的第一層天花板，以當前黃金市值8.4萬億美元計算，那么比特幣價格的第一層天花板就相當于47萬美元。但考慮到比特幣具有比黃金更優的價值存儲屬性，其也有可能會超越黃金，個人認為，這至少也需要4-5個周期才有希望完成。而到達那個階段，認可比特幣是價值存儲的人就會占到多數，這也就意味著比特幣的波動性會大大降低。而瓶頸期也意味著比特幣想要升值變得很難，只能依靠法幣的不斷通脹而緩慢升值，個人認為比特幣在我們有生之年達到100萬美元是有可能存在的，這考慮到了美元每年接近2%的通脹率。四、當前絕大多數山寨幣只是投機驅動，而山寨幣市場是比特幣的沃土

“比特幣耶穌”再發警告：比特幣礦主可能會轉向比特幣現金:北京時間12月21日上午消息，Bitcoin.com的CEO羅杰·沃（Roger Ver）是“比特幣現金”（bitcoin cash）的鼓吹者，他認為，現在投資者可能改變了態度，想將資產留在交易所。羅杰·沃周三接受采訪時表示，如果比特幣現金流行起來，達到一定程度，比特幣礦主可能會轉向比特幣現金。[2017/12/21]

面對這樣一個現實：絕大多數參與山寨幣的人會帶有以下兩種目的之一，賺更多的比特幣，賺更多的法幣。而新人在接觸比特幣時，更傾向于后者，因此在看到高價的比特幣時，新人本能地會選擇進入山寨幣市場。在周期初期，比特幣在信仰者的堅持下完成筑底，在價值存儲需求和投機需求的帶動下緩慢上升，并最終引發投機熱，大量新人和資金會進入市場，而山寨幣成為了培育投機的熱土。

當投機潮達到頂峰，目的是賺比特幣的老人和“smartmoney”最先撤離，然后就是泡沫破裂，多數山寨幣從峰值跌去99%，交易量持續萎縮，沒有信仰者在支撐幣價，交易所下架這些毫無利用價值的山寨幣，最終它們便真正歸零，然后人們就會意識到山寨幣和比特幣的不同，并可能成為比特幣的信仰者之一。這與整個行業處于早期階段有關，除了比特幣，絕大多數公鏈還只是試驗階段，有的是性能和體驗上依舊非常糟糕，有的則是可有可無，毫無真實需求可言，這使得信仰者寥寥無幾。而那些代碼庫長期未更新的，只看重投機的項目，最終都免不了歸零。這可能會是多數區塊鏈項目避免不了的悲慘命運，但這并不意味著山寨季不會到來。正如上面所述，山寨幣市場與比特幣有著很大的關聯性，而它和比特幣一樣也具有很強的周期性。

美聯儲或將推出自己的“比特幣”來吸引投資者:北京時間29日晚，紐約聯儲總裁兼CEO威廉-達德利（William Dudley）在周三舉行的一次會議上表示，隨著加密貨幣價值持續大漲，美聯儲正在考慮自己來發行一款類似比特幣的產品。盡管達德利表示他個人認為比特幣“在很大程度上是一種投機行為”、并不是穩定的價值存儲手段，但美聯儲仍在考慮是否自行推出數字貨幣。[2017/11/30]

WillyWoo：在所有shitcoin遭遇大屠殺之后，山寨幣市場可能會進入一個支撐區域。最上面的線是山寨幣市值與比特幣市值的比率，底部線是山寨幣市場交易量與比特幣交易量的比率。所有的山寨幣都是以人們在其中投入的資金來估價的。這就是投機，比特幣也具有同樣的情況，但山寨幣沒有效用估值。也許以太坊會有幾美元的智能合約效用估值，而剩下的就是人們把資金投入其中。這種強周期性，就意味著山寨幣投機潮還是會到來，只不過與上一個周期相比，所講的故事會不同，參與者的面孔也會發生劇變。五、不掌握好私鑰是最大的風險，手賤拿不住其次

上面的內容好像都是在吹比特幣，那是不是比特幣就沒有風險了？當然不是，實際上，比特幣的風險還是有很多的，而其中最大的風險就是沒有掌握好私鑰，而這就意味著你的比特幣會直接歸零！

不掌握好私鑰有很多種情況：完全沒有備份私鑰，或者錯記漏記；沒有安全意識，導致私鑰泄露；使用的錢包沒有做好隨機性，導致容易被暴力破解；完全信任第三方交易所，這意味著投資者需要承擔一些額外的風險，有可能交易所會出現被盜甚至跑路事件；而另一大風險，就是手賤沒拿住了。比如參與杠桿，參與期貨交易，又比如選擇在熊市低迷期套現走人，又或者在牛市末尾把比特幣換成了山寨，這都具有虧損甚至是歸零風險。而其他的，比如量子計算或者監管，相較之下風險都會更低。期待下一個十年的比特幣。

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