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EOS:EOS還值得投資嗎?

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一、股幣分離

EOS的母公司BlockOne被曝出用EOS融資融來的錢,買了14萬枚比特幣,這件事引起了市場的廣泛討論。有人說,不要慌,大膽持有EOS,EOS在炒幣。。。

有人說,他們持有這些幣跟普通的EOS持有人沒有半毛錢關系。因為你們持有的是EOS的token,而不是股票,持有Token跟項目的利潤、資產是沒有關系的,只有母公司的股權持有人才能享有這些資產和利潤。確實是這樣,EOS的母公司BlockOne所持有的比特幣跟普通的EOStoken持有人是沒什么關系的,也確實如他們所說,這些比特幣是由母公司的投資人、股東所享有,唯一有可能產生聯系的時候,就是當BlockOne公司拿這些比特幣回購EOS或者購買NET、CPU的時候。

深入思考的話,這其中其實反應了一個巨大的問題,Token與傳統股票存在著非常大的不同,用一個詞簡單的總結叫做:股幣分離。二、幣的估值

大家最關心的是投資的問題,所以我們先從投資講起,股幣分離帶來的一個最直接的區別,就是股票和幣的投資邏輯不一樣,估值理論也不一樣。我有一段時間曾經花了很多時間,思考該如何對區塊鏈和數字貨幣的項目估值,始終沒有找到讓自己滿意的答案。

Beosin:另有約1億美元加密資產已從Multichain轉至新地址:7月11日消息,區塊鏈安全審計公司Beosin監測顯示,另有1.03億美元加密資產已從Multichain轉至0x1eed開頭的新地址,其中包括約2400萬美元USDC、2965萬美元fUSDT、213萬美元WBTC、1716萬美元WETH、1010萬美元ETH、300萬美元DAI。其中資產來自多個鏈,涉及大量私鑰,傳輸間隔時間長,表明攻擊者可能已經控制了所有的資產,并且不急于轉移它們,根據之前的分析,推測可能是內部操作。[2023/7/11 10:47:52]

無論是傳統股票里的相對估值法、絕對估值法,無論是基于現金流還是基于市盈率,它們都是建立在利潤和現金流的基礎之上,但是區塊鏈的項目既沒有現金流也沒有利潤,這些傳統的估值方法都沒有辦法用到,可是如果沒有辦法估值,我們的投資就失去了基礎。巴菲特的投資理念里面有一個很重要的名詞叫做安全邊際,安全邊際的意思就是你需要對你所投資的項目有一個估值,對它的內在價值有一個簡單的估算。

因為這個計算肯定是不精確的,所以需要在這個價值的基礎之上打一個折扣以保證安全,比如說5折,那這個5折的空間就叫做安全邊際。在巴菲特的理論中,安全邊際是非常核心的東西。但是安全邊際這個東西是建立在內在價值和估值的基礎之上的,如果沒法估值,得不出項目的內在價值,那么安全邊際這個詞也就沒有意義了。

聲音 | BM:EOSIO 2.0 可以給 EOS 網絡性能帶來 5 倍增長:BM表示,EOS 網絡已經連續幾天保持在 578 TPS,而這只是出了\"幾成功力\"而已,就遠遠超過其他活躍度 top 5 的區塊鏈的最佳 TPS 之和。 而這,還是在 EOSIO 2.0 未正式部署之時,EOSIO 2.0 可以給 EOS 網絡性能帶來 5 倍增長![2019/11/12]

而整個價值投資的理論大廈都是建立在內在價值的基礎之上,如果內在價值這個標準失去了,那么傳統的價值投資思想在數字貨幣領域是沒有辦法適用的。所以在數字貨幣領域說自己在用價值投資思維的朋友,可以好好思考一下,自己是否真的使用的是價值投資思維。當然了,很多投資的底層思維是相似的,無論你是價值投資還是其它的投資理念都是相通的,比如說別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪,比如說資金管理這些原則。三、區塊鏈時代的投資思維

價值投資無法完全適用,并不是世界末日,也不是投資的末日。只是需要我們做出一點改變,需要我們突破原來的投資理念,開創一種新的思維范式。其實投資思維模式的轉變并不是什么新鮮事,比如當互聯網興起之后,傳統的價值投資理念就已經不適用了。其原因也正是因為傳統的財務體系對互聯網項目沒辦法估值,這也是巴菲特沒有參與任何一家互聯網項目投資的原因,從而導致他完全錯過了整個互聯網時代,他的福布斯富豪榜榜首當時也是這么失去的。

動態 | BM談EOS假充值 對交易所提出安全措施建議:昨日晚間,BM攜慢霧EOS假充值分析文章再度現身電報群,并表示,這些實施假充值的賬戶應該被加入黑名單,如果他能主宰某條鏈的話,他將會把所有企圖損害他人利益的賬戶加入黑名單。有人質疑黑名單制度治標不治本,BM回答:創建每個賬戶都需要成本;BM補充:EOS有BFT安全黑名單監聽,名字叫s changing Key。

針對交易所,他提出以下安全措施:

1.任何第一次充值的,賬戶需要凍結3天;

2.默認每個EOS賬戶都會永久對應一個交易所賬戶;

3.任何一個在過去一周修改過所有者密鑰的賬戶,應該重點專注;

4.更加普遍的打分系統,來劃定可能存在攻擊的等級。

5.數據驅動,調取其鏈上操作信息,研究其行為模式。[2019/3/14]

雖然互聯網項目沒有辦法使用價值投資思維,但是他有自己一整套的天使輪、A、B、C輪的PE、VC的估值理論,它也有基于會員數、瀏覽量、點擊量、會員數等一整套業務分析方法,同時也有了足夠多的互聯網上市公司可以進行估值對比,這構成了整個互聯網的資本生態。同樣的區塊鏈也需要一些底層估值方法的改變,比如說基于“場內外溢價”、“活躍地址數量”、“幣天銷毀”、“近7日新增活躍地址數量”“、”鏈上大額轉帳數量“、”鏈上小額轉帳數量、“DAPP數量”、“DAPP總交易額”等新指標來進行業務分析與估值。當然,這些都只是具體的估值方法,更重要的是意識到底層邏輯和思維模式的不同。

動態 | EOS主網上線半年,總交易流水已超239億元:據DAppTotal數據顯示,截止2018年12月31日,EOS主網上線以來平臺共收錄了263個DApps,累計用戶為630,694人,累計交易額為12.6億個EOS。DAppTotal數據分析人員分析認為:1、過去5個月,EOS DApps每月新增量約為30-60個,增長較為穩定平緩;2、10月份以來,隨著一大批競猜類游戲的出現,月交易量呈井噴式發展,12月份最高交易額達6.12億個EOS,且還在逐步攀升;3、12月份EOS DApp月活達183,194人(去重),較8月份已增長超7倍;4、已知EOS DApps中,競猜類游戲有149個,占比56.65%,場景較為單一是EOS生態當前面臨的主要瓶頸。從各項數據指標不難看出,以EOS為代表的DApp生態圈正悄然爆發。[2019/1/3]

傳統的對股票進行估值,股票所代表的是公司和企業的所有權,當你擁有股票的時候,其實你是擁有企業的一部分,你還擁有分紅權,投票權和剩余資產追索權這些權益。但是當你投資數字貨幣的時候,數字貨幣本身不代表這個企業的股票,也不享有股票所對應的權利。這個時候,你買的到底是什么東西?這是一個需要認真思考的問題。四、TOKEN所對應的權益

動態 | BM向EOS風投部門投資10億美元:據ethereumworldnews消息,近期BM宣布向EOS VC風投部門投資10億美元,以支持開發者繁榮EOS生態。他說:“我們與EOS VC部門分享了第一批10億美元的資金,大部分資金被計劃用于投資開發者進行EOS.io自身創建。關于10億美元的承諾是公開的,然而我們并沒有限制自身參與到首次資金注入中,因為在早期沒有必要為這些項目提供過多的資金。”[2018/10/1]

比如說當你買BNB的時候,BNB可以用來抵扣手續費,那么你本質上其實是買的手續費打折的折扣券;當你購買以太坊用于支付gas費用的時候,你其實是在用以太坊交“過路費”;所以不同的數字貨幣,對應的功能和權益是不一樣的,需要你仔細的區分。當然這里我們舉的例子,都是區塊鏈行業公認的好項目,區塊鏈行業還有更多的項目,它本身不對應任何的權益,它只是莫名其妙發了一個幣,你用這個幣沒法做任何的事。

這個時候它既不代表股票,也不代表商品,你也沒法用來買什么東西,唯一的作用就是持有等升值,那么當你買到這個的這些幣的時候,你需要仔細想一想,你到底買的是什么?它們到底是不是空氣幣?

五、“內在價值”還是“供求關系”?

當涉及到價格的時候,市場上流行兩句話,一句叫做:“價值決定價格”,一句叫做“供需決定價格”。這兩句話我們都聽得很多,而且聽起來都沒毛病,使得我們沒有深思這兩句話背后的區別。仔細想想這兩句話難道不是有點沖突嗎?到底是哪一個因素真正在背后決定著價格呢?

當我們說到股幣分離的時候,談到了股票和通證兩者之間一個非常重要的不同,當你買股票的時候,股票是一種金融資產,它背后的權益是非常明確的;當你購買數字貨幣的時候,你更多的時候購買的是商品,而不是金融資產,商品對應的是使用權。明確“大部分的通證的本質是商品,通證背后的權益是使用權”這一點非常重要,因為這意味著對很多通證而言,最重要的是商品屬性,而不是金融屬性,再說直接一點,決定通證價格的是背后的商品供需關系,而不是金融的內在價值。對金融資產進行估值,當然是可以從現金流、利潤這些金融的角度來分析;但是當你對商品進行估值,準確來說不叫估值,叫做定價的時候,其實你應該從供需的角度來分析。當通證供大于求的時候,幣價下跌;當通證供小于求的時候,幣價上升,跟項目本身的利潤、現金流這些是沒有關系的。如果你強行想對區塊鏈項目進行傳統金融理論上的估值,可能要犯張冠李戴的錯誤。

當然了,幣價跟利潤也并不是完全沒有關系,如果這個項目設立了用利潤回購或者銷毀的機制,那么通過利潤在二級市場上進行回購并且銷毀,那么可以有效的減少市場上代幣的流通量,增加需求從而使代幣的價格上升,相當于變相的把利潤與供需進行了掛鉤,但是本質上仍然是通過供需在起作用。六、權益標準化

說到這里,其實我們還要再說一點,目前的數字貨幣每個幣對應的權益不一樣,有些對應著積分,有些對應著使用權,有些對應著股權,它是一種非標準化的行為,但是股票代表的是企業的經營權,它是一種標準的權益。標準的權益才方便于管理,對于目前非標準化的通證,我們應該有一個合理的分類方法,背后對應什么權益,就劃分到什么分類,并接受相應的監管。

比如說,當你是商品屬性的時候,你的價格就不該有如此大的波動,而且當你從商品角度出發當你用商品進行融資的時候,其實本質相當于預售,這就是國家為什么要界定所有數字貨幣融資都是非法集資的原因。比如說,如果通證對應的是股權,那它背后必須有投票權、分紅權等等權益支持,這些權益應該是強制必須具備的,而且需要得到國家監管機構的認可和接受法律法規的監管,而不是看項目方心情來定。在現階段,完全區分通證的權益以實現權益標準化可能時間上不適合,但簡單的監管還是需要有的。我之前提出過一種管理思路,叫做“自愿分類、從嚴監管”。也就是說在通證發行時,必須強制項目方明確自己發行的通證對應的屬性。如果是發的股票,那么背后必須對應著傳統股票的權益;如果是使用權,那么也必須明確是使用權,而使用權一般是不能有價格波動的,這叫做自愿分類。

如果一個通證同時兼具兩種屬性,那么這個通證同時需要全面接受這兩種屬性所對應的監管,如果有沖突的地方則按照嚴格的那個監管來執行,這叫做從嚴監管。比如說,如果某個通證同時兼具使用權和股權屬性,那么這個通證需要同時接受使用權和股權方面的監管;如果遇到使用權和股權有沖突的地方,因為一般來說股權屬性對應的監管要嚴厲很多,所以這個通證就應該接受更嚴厲的“股權屬性”對應的監管;“通證到底是什么?”“通證背后對應著什么權益?”這些的根本性問題就解決了,通證經濟才有大爆發的可能性。————區哥點評:————幣圈的魔幻無法想象,拿了“支持者”40億美金,這么大筆錢要怎么花,已經花了多少,花到哪里去了,完全不需要公布。買了14萬個比特幣和大量國債,和投了40億的“支持者”們毫無關系。支持者們二級市場廝殺大多數賺不到幾個錢,股東們輕輕松松靠著支持者們的美金獲利幾十倍退出,大佬們吃韭菜的功力已經臻至化境,著實佩服。

橫向對比EOS已經是幣圈頂好頂好的項目了,可依然不好看。更多的垃圾項目,圈錢、騙錢更是毫無底線。項目方拿到了錢就是大爺,大爺想怎么花怎么花,完全不需要公布以及接受審計,光這一項就是區塊鏈行業發展的極大阻礙。你說區塊鏈提供了全新的融資方式,既然是融資,公布錢花哪去了,怎么花的,不是應該的嘛,經受審計不是應該的嘛,合著全新的融資方式,就是融了錢隨便花,不用負任何責任是吧?擱愛情界這種只索取不付出的典型渣男,是要被剁成肉醬的。

相信很多少男/少女們都經歷過這種典型渣男、碧池,說出你在幣圈經歷的渣男、碧池,看看哪個最渣?-END-作者:蒙特卡洛,區塊鏈研習社特約作者。聲明:本文為作者獨立觀點,不代表區塊鏈研習社立場,亦不構成任何投資意見或建議,圖片來源網絡。

Tags:EOS區塊鏈APPDAPPoker EOS區塊鏈掙錢是真的假的Wrapped PepeDAPP幣

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