DCG:揭秘隱形已久的世界第一區塊鏈基金

文|王也編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報熟悉區塊鏈行業的人可能都聽說過PanteraCapital、a16z和聯合廣場風投等知名投資機構，但大家可能很少聽說過DigitalCurrencyGroup。DCG的經營模式與“股神”沃倫·巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋集團相似，是集控股和投資于一體的多元化集團，目前在加密貨幣市場里，DCG占的股份最多。在CBInsights和CryptoFundResearch的榜單中，DCG位列區塊鏈投資機構排行榜第一。

根據其官網數據，DCG已投資全球30多個國家的150多家區塊鏈公司，幾乎你能想到的區塊鏈基礎業務它都有所布局。大家耳熟能詳的Coindesk、Coinbase、Blockstream、Zcash、Circle、BitGo等知名項目都是其投資組合。最大的加密貨幣投資基金之一Grayscale和大型數字貨幣機構做市商Genesis都屬于其麾下。

數據來源于DCG官網

DCG2014年至今投資規模變化除了數字貨幣和相關支付應用，目前DCG的業務已經延伸至區塊鏈技術的其他階段，包括智能合約、金融、物聯網等。其投資業務遍布全球，以北美地區分布最廣，包括為中東、東非和拉丁美洲提供數字貨幣轉賬和支付服務的企業Bitpesa、Bitoasis、Bitpagos和Surbtc，成立于墨西哥的智能合約平臺Rootstock，中國的比特幣交易所比特幣中國等。然而，這樣一個資本大鱷，卻鮮為人所知。Odaily星球日報將在本文中，為你揭秘這家隱形已久的世界第一區塊鏈基金。創始人BarrySilbert：成功創業后離開，投身加密貨幣

Luminex發布BRC69標準:7月3日消息，比特幣NFT Launchpad Luminex正式發布BRC69標準，該標準利用遞歸銘文來優化使用Ordinals協議在比特幣上鑄造NFT的成本。該標準保留了所有鏈上資源，同時實現了90%以上的區塊空間優化。此外，BRC69標準還有助于實現更多鏈上功能，例如發行未開圖NFT系列以及鏈上開圖。[2023/7/4 22:16:01]

DCG的創始人BarrySilbert是比特幣的瘋狂愛好者，在他的帶領下，DCG在全世界收購、投資區塊鏈企業。BarrySilbert2011年因持有比特幣獲得第一桶金；2012年，Barry創立了BitconOpportunityCorp，進行比特幣相關領域的天使投資；2013年，他作為天使投資人投資了Coinbase、Bitpay和Ripple三家初創公司；2014年，他成立了數字貨幣交易公司GenesisGlobalTrading、比特幣信托公司Grayscale等區塊鏈相關企業。BarrySilbert是HoulihanLokey的投資銀行家，并以優異成績畢業于埃默里大學Goizueta商學院。在成立DCG之前，BarrySilbert于2004年創立了私募股權交易平臺SecondMarket，通過簡化復雜的交易工作流程、投資者入職和驗證投資者的認證，使私營公司和投資基金能夠更有效地籌集資金并為其利益相關者提供流動性。SecondMarket在社交網絡巨頭Facebook于2012年IPO前幾年時間里開始變得頗受歡迎。這個交易所吸引了很多風險資本家和創業公司職員，因為他們希望向對沖基金等外部投資者出售這些私人持股創業公司的股票。這種情況最終帶來的結果是，很多硅谷創業公司都推出了限制職員在SecondMarket等私人股票交易所中進行股票交易的政策。SecondMarket近年來獲得了無數榮譽，包括被世界經濟論壇評為技術先鋒，并獲得了福布斯，FastCompany、德勤和其他組織的榮譽。BarrySilbert獲得了多項個人榮譽，包括被安永會計師事務所和Crain's評為年度企業家，并入選“財富”雜志著名的“40歲以下的40名商業精英”名單。這家公司在2015年10月被納斯達克收購。此時BarrySilbert已辭任。2013年，BarrySilbert提議SecondMarket董事會股東投資三百萬公司資金購買比特幣。這跟公司的業務幾乎毫無關系，所有的董事會成員都無動于衷。董事會的其中一名股東LawrenceLenihan認為：“我覺得這個投資太過于瘋狂，我們爭執不下。”沉迷加密貨幣不能自拔的BarrySilbert終于2014年辭去了在SeondMarket的首席執行官。卸任SeondMarketCEO的時候，Silbert對外說道：“我選擇離開我需要每天進行管理的個人公司，如此我就可以全身心地投入到虛擬貨幣生意上。我對比特幣的熱情是大家眾所周知的，我認為是時間做出這個變動了。”Silbert還補充道，該舉動將正式把SecondMarket于BIT區分開來。這與他在年初宣稱，BIT將會在紐約建立一個合規的比特幣交易平臺相一致。其擔任BITCEO，BIT曾在2013年對SecondMarket投資200萬美元董事會關鍵人物之一：凱爾特人隊老板

VanEck CEO：比特幣現貨ETF短期內不會出現在美國:5月19日消息，VanEck首席執行官Jan VanEck在邁阿密Bitcoin 2023會議上表示，投資者短期內不太可能在美國看到比特幣現貨ETF。VanEck稱，即使SEC輸掉了灰度訴訟，他們也只會拖延時間，所以我認為未來一年半內比特幣現貨ETF不會通過申請。Van Eck指的是灰度正在對SEC提起的訴訟，在訴訟中，灰度試圖將其比特幣信托轉換為ETF。[2023/5/19 15:13:16]

根據DCG官網資料顯示，目前DCG集團一共有16名成員。

除了BarrySilbert，DCG董事會還有另外兩位關鍵人物：GlennHutchins和LawrenceLenihan。GlennHutchins是全球領先的科技投資公司銀湖的聯合創始人之一。他同時也是美國通訊電報公司、納斯達克、紐約聯邦儲備銀行、布魯金斯學會、紐約經濟俱樂部和美國進步中心的董事。他是紐約長老會醫院執行委員會成員，波士頓凱爾特人隊老板兼執行委員會成員，美國藝術與科學學院院士。此前，他是克林頓總統的特別顧問。LawrenceLenihan是共振設計集團的聯合創始人兼聯合首席執行官。共振設計集團是全球十大設計公司，共振在國際上榮獲亞洲設計大獎、環球設計大獎等幾十個頂級獎項。。在創辦Resonance之前，Lawrence在紐約市創立了FirstMarkCapital，該公司為當今市場上一些最成功的商業公司提供支持，包括湯米?約翰、Pinterest和Shopify。拆解DCG投資邏輯和投資組合

Zebedee推出比特幣閃電網絡跨境支付功能:金色財經報道，數字支付處理商Zebedee宣布升級其平臺，利用比特幣的閃電網絡在美國、英國、歐盟、巴西和菲律賓之間實現快速、安全和低成本的跨境支付。此外，Zebedee還通過與Pouch.ph和Bipa合作，支持多幣種支付。（The Block）[2023/3/28 13:31:38]

DCG雖然以投資為主，但是其實本身并不是一家純VC，同時也是一個區塊鏈初創企業孵化器。他們認為，公司結構相比于VC有更好的彈性和更多樣化的架構。首先，由于區塊鏈技術尚未成熟，適合長期投資和布局，因此以股本形式持有的投資者資金而成立的公司架構相對于要求中短期回報和流動性的基金架構更為適合。其次，公司架構能夠自由的成立、購買公司和數字貨幣。最后，DCG也可以尋求上市，獲取更廣的資金來源。這家公司背后的投資者包括金融巨頭、傳統制造企業和媒體平臺：MasterCard、WesternUnion、加拿大帝國商業銀行、紐約人壽保險公司、泛美風險部門、芝加哥商業交易所集團、富士康、保誠集團等。自然，DCG投資的很多平臺并不是以顛覆傳統行業為目的，相反的，是利用區塊鏈技術，對傳統行業的運作流程進行改造。由于區塊鏈是需要共識機制來構建信任體系，所以建立一套完全去中心化的公鏈需要較高的成本。現有能夠廣泛運用的，還是在幾個機構達成協議而形成的私有鏈。這也符合DCG集團投資人的利益。與其他的投資企業風格不同的是，DCG幾乎不涉及代幣類的項目，他們專門投資區塊鏈的基礎設施。而且DCG的投資邏輯可以歸納為12個字：搶先進場，廣撒漁網，買斷賽道。“買斷賽道”在這里的意思是DCG會在加密貨幣行業的每一個細分領域投中一個最強者，然后扶持新的初創企業成長。

標記為Voyager的地址轉移約2700萬美元的加密貨幣至Coinbase和Binance US:金色財經報道，據派盾數據顯示，過去1小時內，標記為Voyager的地址已轉移約2700萬美元的加密貨幣到Coinbase和Binance US，包括約1.5萬枚ETH（價值約合2340萬美元）和價值700萬美元的VGX，之后從Binance US獲得價值約200萬美元的USDC。[2023/3/9 12:51:23]

數據來源于DCG官網上圖是DCG官網對其投資組合分類的一個梳理，Odaily星球日報按照中國讀者的閱讀習慣重新進行了整合：1、媒體和信息傳輸平臺

在DCG投資的媒體公司當中，值得一說的是CoinDesk。CoinDesk成立于2013年5月，是最早期的幣圈新聞資訊網站之一，每年都會舉辦一次共識大會。國內的很多平臺都把它當做國外幣圈的消息來源，至于會不會利用媒體消息來達到操縱幣價的目標，Silbert則表示，“我們不會干涉CoinDesk的運營。”2、交易所

在DCG的投資組合里，有幾十家都是交易所，其中包括美國K網Kraken、日本的bitFlyer、中東和北非的BitOasis、墨西哥的Bitso、智利的SurBTC、瑞士的ShapeShift。DCG早在2013年就投資了美國最大的交易所Coinbase，初始投資資金為610萬美金，如今用戶數過千萬，2017年的直接收入超過15億美元。到了2015年，DCG又追加投資700萬美金。在2018年2月，DCG投資的Circle機構直接收購了著名的數字貨幣交易所P網Poloniex，又將用戶規模擴大了一個層面。3、信托

Elon Musk裁掉80%推特合同工，共計4400人:11月14日消息，據科技新聞網站Platformer報道，來自推特的消息稱，推特(TWTR.N)已終止了4400名合同工的合同，占據總計5500名合同工中的80%。推特全職員工表示，在與他們合作的合同工被解雇之前，他們沒有收到任何內部通知。（金十）[2022/11/14 13:01:34]

DCG子公司Grayscale是一家成立于2013年的數字貨幣資管公司，已推出9支信托基金，投資標的為：BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，其資產管理規模一度增長至35億美元。灰度投資在2017年12月份的資產管理規模最大，高達35億美元，但2018年開始逐步下降。目前，灰度投資的資產管理規模為7.93億美元。下圖是灰度投資目前的持倉比例情況。灰度投資目前所持有的投資組合中，比特幣投資信托基金凈值最大，高達7.43億美元，其次為以太經典，其基金凈值為4500百萬美元。

Grayscale特別看好BTC，報告稱2019年第一季度的絕大多數投資是在其比特幣投資信托。DCG集團本身是也灰度持倉代幣的早期重度持倉者，按理來說存在一定的利益沖突，但如果你過去關注過Silbert的推特，你會發現擁有18萬粉絲的他經常站臺ETC，就差在線喊單了，這種涉及操控市場價格的行為，弄不好某天就會引來美國監管機構的“關照”，投資者不得不為之捏一把汗。

“我將拋光所有公開股票、固定收入或債務，然后進入2017。我的錢袋里將只有現金、BTC、ETC和ZEC。經濟危機盡管放馬過來！—BarrySilbertDecember30,2016。4、銀行和支付

DCG的投資組合中，另一家值得關注的企業是SilvergateBank，一家長期支持比特幣公司的金融機構。當其他銀行向加密貨幣公司關上大門的時候，該銀行仍為加密貨幣公司提供銀行服務。該銀行透露，銀行與15個加密貨幣公司建立了合作關系。早在2014年Silvergate的首席執行官AlanLane就曾在加州銀行協會的會議上談論過比特幣。早在2014年，由于許多銀行拒絕為加密公司開立賬戶，或者突然關閉沒有注冊的賬戶，加密貨幣行業在接受傳統金融機構提供的銀行服務時遇到了極大的挑戰。SilvergateBank向比特幣初創公司提供銀行賬戶。2018年2月，Silbert通過推特證實DCG確認投資于SilvergateBank，根據Silvergate后來發布的公告，表明Silvergate通過私人配售了950萬股，總共價值1.14億美元，這些資金將用于進一步支持該行的金融科技存款計劃。5、基礎設施和底層協議

DCG投資的區塊鏈安全公司BitGo，為Bitfinex、Bitstamp、Kraken在內的幾百家交易所提供錢包托管服務。在美國，一般大型基金都必須有一個合規的托管機構，這是機構投資者入場的前提。就在今年九月，BitGo獲得美國監管部門的許可，推出了數字資產托管產品。6、加密貨幣

附DCG投資組合統計

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