區塊鏈:抓住下一波密碼貨幣世界的獨角獸

撰文：MohamedFouda編譯：詹涓每個區塊鏈風險投資基金都在尋找一樣東西：下一個獨角獸，即那些估值超過10億美元的公司。像比特大陸去這樣的挖礦硬件制造商和Coinbase這類交易所是首批躋身獨角獸俱樂部的區塊鏈公司。在較高的層次上看，目前的密碼貨幣世界的獨角獸可以清晰地分為兩類：金融服務部門，例如Coinbase、Kraken、Circle和幣安等，或挖礦硬件部門，例如比特大陸和Bitfury等。在這兩個行業中，有一些有前途的公司有望獲得獨角獸地位，包括Bakkt和中國的芯動科技。不過，還有一類需要關注。我預計未來將出現多個密碼貨幣獨角獸的領域會是區塊鏈數據行業。

區塊鏈數據就藏在顯眼的地方

在當前這個信息時代，投資公司需要數據來獲得競爭優勢，這個觀點并不新鮮。比較新鮮的是，在區塊鏈世界中，幾乎所有的數據都是公開的。在網絡上發生的每一筆交易都將永遠記錄在一個公共區塊鏈中，包括交易金額和涉及的地址。然而，在某種意義上，這些數據仍然是隱藏的。很難從存儲在區塊鏈中的數據中提取有用的見解。就如同以太坊2.0Prysm客戶端的核心開發人員RaulJordan所述，用于比特幣和以太坊以及許多其他區塊鏈的數據庫模型是為一致性的事務的完整性而優化的，針對的并不是關系存儲或檢索。LevelDB沒有關系模型，也不支持SQL查詢。這使得從這種數據格式中提取任何洞察成為一項艱巨的任務。此外，研究表明LevelDB容易出現數據損壞問題，這使得處理區塊鏈數據更加困難。區塊鏈數據就藏在顯眼的地方。一個典型的例證是，在2018年3月Zclassic/比特幣Bitcoin合并分叉期間，BitcoinPrivate秘密鑄造了代幣，直到2018年12月Coinmetrics發布了一份分析報告，這才揭示了這種秘密鑄幣的行為。一個公開的區塊鏈活動花了大約9個月的時間才引起注意！這可能是因為BitcoinPrivate并不是一個受追捧的項目，然而，這種情況也表明，即使是「公開」的區塊鏈數據也需要經過專門的處理，才能合成得出有意義的信息。機遇在哪里？

現場丨全國政協委員屠光紹：誰能抓住金融科技發展 誰就能后來居上:金色財經報道，9月26日，外灘大會第三日，全國政協委員、上海交通大學兼職教授、上海高級金融學院執行理事屠光紹現場指出，金融科技驅動地方金融發展新格局體現在：地方金融發展方式的變動，地方之間金融競爭的變局、地方金融生態環境的變化。各地積極發布金融科技的政策，召開金融科技相關的大會，千頭萬緒集中到一點，就是地方都在關注科技發展，地方的金融競爭也出現變局，誰能抓住金融科技的發展，誰就能后來居上。當然，現在中國金融經濟的發展方興未艾，各地還要看到自己的不足，補足短板。[2020/9/26]

處理和分析區塊鏈數據的復雜性為數據科學家和工程師提供了絕佳的機會，讓他們投身于區塊鏈行業，創建能夠解決這些問題的公司。準確的數據合成和分析在密碼學中有著眾多數不勝數的應用。在接下來的幾節中，我將探討這些應用程序、主要數據提供者及其通向成為獨角獸的路徑。但在深入探究之前，讓我們先問一個簡單的問題：誰需要查詢區塊鏈數據，為什么？簡單的答案是：每個人。這個答案可能太籠統而不準確，但事實就是如此。每個加密用戶都需要定期查詢區塊鏈數據。例如，當用戶需要知道交易是否已確認時，她只需連接到區塊鏈資源管理器網站并使用地址或交易ID進行搜索。這實際上是一次區塊鏈查詢，用戶「搜索」整個區塊鏈來獲取關于特定地址或事務的信息。區塊瀏覽器公司代表用戶執行了該任務并交付了結果。在后臺，該公司實際上并沒有查詢區塊鏈，而是查詢一個該公司創建的區塊鏈數據派生的關系數據庫。為了彌補已發生的成本，該公司需要獲得收入來源。例如，最受歡迎的以太坊區塊鏈瀏覽器Etherscan向用戶展示廣告以產生收入。幾乎所有其他提供區塊鏈數據的公司都采用了類似的收入模式，不管其提供的是DApp活動數據還是不同代幣的價格信息及其市值。在許多情況下，這種收入模式產生了負面的影響，在為非法或詐騙項目植入廣告的情況下尤其如此。

The Block研究總監：推特黑客“洗錢”手段業余，一定會被抓住:The Block研究總監Larry Cermak發推稱：“推特黑客已經徹底重新整理了他們騙來的比特幣。大約17.34枚，相當于16萬美元，分布在33個新錢包里。這家伙完全是個業余愛好者[2020/7/19]

區塊鏈分析市場概述

前面的示例顯示了區塊鏈數據公司的「總可尋址市場TotalAddressableMarket」。這個數字高達數百億美元，因為該領域的每個人都需要訪問加密數據。雖然在區塊瀏覽器這個案例中，用戶的成本為零，由廣告商提供資金，但對于有意義的數據查詢請求，情況并不是如此。出于各種原因，投資者、基金甚至區塊鏈公司都需要進行復雜得多的數據收集和分析。例如，密碼貨幣交易所需要進行密集的區塊鏈數據分析，以符合反洗錢AML規定，并確保其用戶不會利用該交易所從事清算被盜密碼貨幣或勒索軟件支付等非法活動。這種需求在美國和歐洲尤甚。這些公司也有義務確保其用戶不會將密碼貨幣轉移到受制裁的實體或為非法操作提供資金支持。多家公司，如Chainanalysis、Elliptic等，提供了區塊鏈分析工具，這些工具正被政府和交易所用來打擊密碼貨幣的非法使用。雖然大多數交易所更愿意與專業的數據分析提供商簽約，但Coinbase決定不走尋常路，通過收購備受爭議的數據分析公司Neutrino，在內部實現這些功能。

加密資本張俊：區塊鏈創業者要抓住行業的本質發展:5月28日，由ZG.COM Club和加密資本主辦，ZG.COM冠名的“城市之光”———2020 ZG.COM Club 全球合作伙伴大會在深圳舉行。加密資本創始人張俊受邀參加并發表致辭。張俊表示，目前行業依舊處于非常早期階段，行業的增長空間極大和爆發力很強，對我們區塊鏈創業者而言要抓住區塊鏈的兩個本質，一是分布式共識，二是技術。做好群眾基礎才能讓共識更強大，區塊鏈本身要技術過硬，才不會出問題，才能走長久。加密資本一直堅持以“創新·發展·合作·共贏的理念，希望能夠和大家來共同促進和引領區塊鏈行業的發展，搭建區塊鏈行業生態建設，攜手為行業的發展做作出每個人的貢獻。[2020/5/28]

鏈聞注：Chainalysis剛剛在4月17日獲得額外的600萬美元投資，日本三菱日聯銀行與硅谷風投基金SozoVentures參投經濟數據

區塊鏈數據具有根本重要性的另一個領域是經濟信號的提取。投資者、基金和研究機構需要強勁而清晰的數據來推動他們的投資決策。對于這個用例，有三類數據脫穎而出：網絡數據、鏈下活動數據和交易所數據。

從經濟角度來看，交易所數據是最相關的。鑒于密碼貨幣在多個交易所進行交易，而這些交易所不愿在其平臺上分享太多交易活動的信息，這也是最難獲得的數據。此外，許多交易所采用諸如「刷單」這類欺騙手段，以描繪出用戶使用率上升的虛假景象。同樣，鏈下活動數據是分散的，因為它幾乎包含發生在交易所以外的所有事情，而且這些活動沒有保存在區塊鏈中。此外，它是最難貨幣化的類別，因為它本質上是公共信息。此類別的大部分工作來自社區或依賴捐款的利基網站，比如CoinDance，它提供了運行在比特幣網絡及其分叉上的節點數量/客戶端分布的歷史數據。ElectricCapital的開發者活動報告則是社區貢獻的一個很好的例子，該基金負責衡量鏈下活動。經濟數據提供者

聲音 | 河南省區塊鏈技術研究會副會長：河南應抓住時機 加大對區塊鏈的投入和扶持:據大河報社消息，11月14日下午，“區塊鏈技術創新與產業發展”分會在鄭州舉行，河南省區塊鏈技術研究會副會長趙蘭普接受采訪時稱，現河南省登記在冊的區塊鏈相關企業數量 339 家，注冊地主要位于省會鄭州。其中，注冊地在鄭州市的有 223 家，占 65.8%；注冊地在鄭州以外的有 116 家，占34.2%。行業總體規模偏小，主要類別涵蓋硬件（礦機）、基礎設施、區塊鏈底 層平臺、通用技術、垂直應用、資訊推廣服務等。行業基礎設施及整體架構渠道體系建設有較大提升空間。從全國來看， 河南省區塊鏈研究和應用起步較晚，目前尚處于初級階段，區塊鏈優惠政策尚未出臺，從事區塊鏈技術研究和應用的企業相對較少，區塊鏈產業生態尚未形成。他表示，我們一定要緊緊抓住區塊鏈技術發展成為國家新風口的重要時機，抓緊布局，盡快謀劃，充分發揮河南的區位和資源優勢，加大對區塊鏈技術研究和應用落地的投入和扶持，加強人才引進和培養，加快培育區塊鏈新型產業，以科技創新帶動行業發展，力爭通過區塊鏈技術全面提升傳統行業，在區塊鏈自主創新和應用方面走在全國前列。[2019/11/14]

對干凈和標準化數據的需求日益增長，這催生了越來越多的公司，它們聚合、標準化和銷售這些類型的數據。但是值得注意的是，這些公司大多首先關注交易所數據類別，其次是網絡數據類別。鏈下活動類別尚未吸引大量的商業需求。目前，有相當數量的公司處理交易所數據和網絡數據類別，這已經在與一年前相比的現有信息質量中有所反映。幾乎不可能列出所有這些公司。不過這當中值得注意的平臺包括Kaiko、Coinmetrics和Messari。這些公司對數據生態系統做出了顯著的貢獻，并且極有可能在未來獲得更大的投資收益。Kaiko是交易所歷史數據的主要數據提供商之一。自2014年以來，他們一直從事聚合交易所數據的業務。他們從30多個交易所收集1,000多種密碼貨幣的數據。Kaiko既可提供每月訪問其交易所數據的許可證，也提供基于訂閱的服務，用于無限制的API調用，每月的費用最高可達2500歐元。感興趣的客戶還可以購買歷史價格和成交量數據以及訂單簿數據。他們還計劃將其產品擴展到場外交易OTC數據。最近，他們向Bitwise提供數據，創建了一份關于密碼貨幣真實交易量的開創性報告。得出的結論是，約95%的報告交易量是由刷單刷出來的虛假交易量。這些數據和分析的主要結果之一是創建了「Real10」交易量指數，該指數匯總了10家交易所的交易量，這些交易所已被證明提供了可靠的交易量信息。

聲音 | 廣州日報：抓住區塊鏈等新技術與宣傳思想工作結合點:廣州日報今日發文稱，廣州要不斷增強新媒體語境下的宣傳思想工作水平，必須始終把能力建設放在首位，加快新一代融媒平臺建設，抓住大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新技術與宣傳思想工作的結合點；通過系統的培訓學習和實踐鍛煉，全方位提升宣傳思想戰線的創新本領，破解創新發展“本領恐慌”的問題。[2018/9/12]

CoinMetrics主要以其網絡數據產品而聞名，其中包含鏈上數據以及許多他們自己開發的指標，如「已實現資本化RealizedCapitalization」指標。投資公司正積極嘗試利用這些指標為加密貨幣制定估值標準。我將在稍后談到，由于面臨某些重大挑戰，這些努力通常會失敗。CoinMetrics還因在2018年12月揭露秘密鑄造額外的200萬枚BitcoinPrivate代幣而獲得廣泛認可。該公司目前正考慮擴大其服務范圍，也將納入交易所數據。Messari最初的愿景是通過鼓勵區塊鏈項目披露有關項目及其創始人的重要信息，如相關開發人員、早期投資者、ICO和Pre-ICO的詳細信息，為密碼貨幣生態系統帶來透明度。它的Agora數據庫是公開和免費的。此外，Messari的OnChainFx為主要密碼貨幣提供了一個改進的數據流，其中包括多個創新指標，比如完全稀釋的「2050年」市值和所有上市加密貨幣的「Real10」交易量。雖然Messari不對這些公共數據和服務收費，但他們對其精心編制的數據洞察研報和為分析這些數據而開發的專有工具收費。除了多個鏈下活動數據，Messari還計劃向客戶提供歷史價格和成交量數據。數據領域的挑戰

雖然在區塊鏈數據領域有很多高質量的公司，但是這些公司需要解決的主要問題是如何釋放他們真正的潛力。1.交易所數據可能具有誤導性，因為它不包括場外交易市場的交易量。許多場外交易盤通過交易訂單簿外的直接轉賬進行價格談判和交易。場外交易活動大多是保密的，數據公司需要與多個場外交易提供商簽約才能獲得這些數據。2.在許多情況下，來自鏈上區塊鏈數據的活動并不代表真實的經濟活動。一個例子是，實體可以在其控制下的不同錢包之間移動代幣，比如將代幣從交易所的熱錢包移動到冷庫，反之亦然。要清除這些事件中的數據，需要維護每個交易所使用的不同地址的列表，這些地址通常屬于數據分析公司的工作范圍。這些問題會影響數據的完整性，并導致錯誤或不準確的見解和結論。這些公司離獲得獨角獸地位還有多遠？由于業務和客戶的性質，區塊鏈數據分析公司目前更接近于實現10億美元的估值。這些公司的客戶是必須遵守KYC法規的政府、立法機構和交易所。它們都是資金充足、財力雄厚的實體，而這些實體反過來又對數據分析公司有利。這些公司的另一個優勢是進入壁壘高，減少了競爭。早期參與區塊鏈數據分析領域能獲得豐富的歷史信息，比如勒索軟件攻擊和法律起訴的信息，這些信息不容易被新進入者獲得。提供詳細訂單簿和交易信息的交易所數據公司也具有同樣的優勢。他們的早期參與使他們能夠聚合早期交易所數據，而這些數據對新的競爭對手來說是不可用的。另一方面，網絡數據總是可以從區塊鏈數據中提取出來。該領域的創新主要在于如何提高數據質量，以及如何創建獨特的見解或指標來解釋這些數據。去中心化數據提供者：TheGraph

于是問題變成了：在通過區塊鏈令世界更為去中心化之后，我們會滿足于集中的、尋求租金的數據提供者嗎？好吧，雖然這仍然是一種可能性，但去中心化的粉絲們可能不會不戰而降。例如，TheGraph背后的團隊考慮過這個問題，并通過構建一個去中心化的協議予以解答，該協議以去中心化的方式為Web3.0索引和查詢數據。關于TheGraph、它的目標、它的模式、以及它潛在的能量，需要單獨寫一篇文章。不過，如果他們的愿景能夠實現，我們最終可以達成一項價值數十億美元的全球數據共享協議，該協議仍然可以由強大而獨立的數據公司驅動。未來會如何？

總的來說，我深信區塊鏈數據行業在未來幾年將會有顯著的增長，并將帶來大量穩健的獨角獸公司。如前所述，如果不同的數據提供者集成到更大的實體中，那么這個行業面臨的主要挑戰就可以得到顯著的解決。通過這種方式，經濟分析師可以結合交易所和網絡數據，更清晰地了解市場活動。基于數據分析的洞見，這些經濟數據在清洗干凈后甚至會更加可靠。因此，我希望現在的公司能將業務擴展到行業的其他領域。我還預測會出現一些合并和收購，將較小的參與者整合進大型實體，以贏得更大的市場份額，并提供更復雜的服務。

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