數字貨幣:肖磊：貨幣大戰重啟，中國買黃金，俄羅斯要買比特幣

編者按：本文來自肖磊看市，作者：肖磊，星球日報經授權轉發。

根據近日公布的數據，中國央行上個月增持了32萬盎司的黃金，價值超過4億美元，這是中國央行時隔兩年再次購入黃金。中國央行上一輪大幅增持黃金儲備，還是在2015年6月~2016年10月之間，購買了總計超過350億美元的黃金。而此后的26個月再無增持動作。

值得注意的是，上一輪中國央行大幅增持黃金儲備期間，正好跟人民幣的貶值周期相符，2015年6月至2016年10月，人民幣對美元匯率從6.2下跌至6.8，貶值幅度接近10%，同期中國的美元外匯儲備減少了超過5000億。那么此次中國央行重啟對黃金的增持，是否意味著外匯儲備，以及人民幣匯率又要開始有“大動作”了呢？關于這個問題，過一陣子我再做詳細的分析，因為這次背景跟上一輪不同，需要更加全面的來研判操盤者的動機和戰略意圖，以及具體給市場帶來的影響。但有一點是肯定的，時隔兩年再次開始分散外匯儲備，這意味著，全球貨幣市場的波動，尤其是大國之間的金融博弈，可能要再次升級了。除了中國央行，跟美國有著“世仇”的俄羅斯也可能放出新的動作。跟俄羅斯政府打交道超過20年的俄羅斯總統國家經濟與公共管理學院教授VladislavGinko表示，作為避免美國新制裁的一種方式，克里姆林宮將很快開始大規模投資比特幣，并且此舉可能在“幾周內”發生。關于俄羅斯準備投資比特幣的消息，我個人認為是值得高度重視的。俄羅斯是一個非常會利用戰斗工具的民族，這個國家可能在某個階段不太重視經濟，但對于跟斗爭相關的資源，是從來不會懈怠的。在比特幣還沒有發展起來之前，俄羅斯一直在增持黃金儲備，2008年金融危機之后，開始加速增持。當年俄羅斯黃金儲備只有500噸，尤其是在2014年遭到美國制裁之后，俄羅斯更是堅定了增持黃金的意志，目前已經增持到了2000噸，超越了中國央行的黃金儲備量，成為全球第五大黃金儲備國。

聲音 | 肖磊：DC/EP應著眼長遠 不應限制數字貨幣本身的國際屬性:資深金融分析師肖磊今日發表公眾號文章稱，如果沒有國際市場作為支持，沒有區塊鏈最具戰略性應用的數字貨幣的支撐，中國在區塊鏈領域建立全球性影響力恐怕難度較大。所以，官方數字貨幣，雖然基于國內市場，但一定得需要著眼于長遠，不能因為存在某些金融方面的性擔憂，就限制數字貨幣本身的國際屬性。希望中國的數字貨幣早日推出，因為這不亞于紙幣的誕生或中央銀行的發明。[2019/11/22]

俄羅斯面臨的斗爭形勢可能更加嚴峻，目前看，埃及、以色列和沙特有可能坐到一起，俄羅斯如何支持伊朗，敘利亞亂局還在持續，土耳其跟美國、沙特公開叫板，而烏克蘭的對抗情緒更加激烈，俄羅斯盡管喜歡“亂中取勝”，但也需要更加多元化的金融避險手段，否則2014年被制裁之后盧布崩潰、經濟坍塌的風險可能卷土重來。比特幣整個池子目前雖然不到一千億美元的市值，但對于俄羅斯的重要國際貿易來說，拿來應急還是可以的。比如武器出口對于俄羅斯來說非常重要，但俄羅斯武器出口總規模也就150億美元/年，如果其中50億價值的軍火貿易采用比特幣結算，我想繞開制裁問題不大，整個比特幣市場也完全可以承載。這對于俄羅斯來說，就能達到更多戰略目標。經過十年的運行，比特幣已經成為一種類似于黃金一樣的超主權貨幣，盡管全球主要幾個大國政府還沒有出現購買并持有比特幣的消息，但如果要預測全球各大國政府誰先會買入比特幣，我想，這個國家一定就是俄羅斯。俄羅斯由于經濟結構單一，外交戰略剛猛，導致很多解決問題的方法都是簡單粗暴型的，比如在2014年收回克里米亞之后，首先就把核武器運到了克里米亞部署。從這種解決問題和達到戰略目的方式來看，比特幣非常符合俄羅斯政府的需求。從另一個角度來說，只要世界上還有國家這個主體存在，博弈就不會結束，俄羅斯出口石油和武器換來的美元，跟中國加工制造業換來的美元其實沒什么兩樣。拿這些美元做什么，才是智慧。分散美元外匯儲備，可選的標的并不多，除了重倉美國國債、加大主權基金運作等之外，必須要考慮一個問題，就是我們是否永遠認可美元主導全球經濟的邏輯，如果認可，也就意味著，從長遠的角度來看，全球很多國家，看上去擁有主權，其實變成了美國創造出來的一家公司，跟美國的競爭根本就不在一個維度。所以分散外匯儲備，實際上是一種態度，是一種不屈服的選擇，所以從某種程度上來說，才有了歐元的出現、黃金貨幣屬性的回歸、人民幣國際化意圖等等。而站在投資的角度，這種國家意志的不同選擇必然會給一些資產帶來較大的機會。當然，資產的機會分為兩種，一種是資產的安全性，一種是資產的升值空間。在一個不確定性增大的時代，資產的安全性可能會更重要一些。

聲音 | 肖磊：美國對數字貨幣的監管不是一刀切，而是更傾向于制衡的市場:金色財經報道，資深金融分析師肖磊表示，美國對于數字貨幣的態度可以從兩方面理解。一來美國的監管方式不是一刀切，而是更傾向于一個制衡的市場，可以先將其納入到監管體系，這與歐盟、中國等大陸法系中從上而下的明文規定不一樣，美國則是從下而上，有市場需求，就會配備相應的產品和監管機構。另一方面，不同國家的金融發展階段也不同，美國對于數字貨幣的監管基于金融開放的發展方式，而且美國傳統金融力量非常大，金融產品非常健全，所以對很多金融創新，包括數字貨幣等，民眾沒有那么熱衷，而中國等國家還需要考慮資本自由化帶來的諸多問題，監管方面也很難跟得上。整體上看對數字貨幣的監管是一個非常復雜的過程。[2019/11/22]

聲音 | 肖磊：Libra會跟儲備資產脫鉤，并成為新的、獨立的世界貨幣:據國際金融報報道，加密數字貨幣分析師肖磊表示，Facebook在其加密數字貨幣白皮書和Libra背后儲備資產和運作模式中沒有提及美元的前提下，卻提到了黃金、歐元、港幣和短期政府債券。肖磊認為，從其戰略意圖看，在前期誘惑大家把法幣換成Libra的過程中，他們仍需這些可信的儲備資產做保證，建立穩定性和聲譽。但隨著時間推移，Libra將過渡到一個完全開放的系統，有可能形成自己的價值體系。我的理解是，未來某一天，Libra會跟儲備資產脫鉤，并成為新的、獨立的世界貨幣。類似于1971年美元在完成國際化之后，需要更靈活的解除發行限制，選擇跟黃金脫鉤。另外，Facebook在其白皮書中也并未提及美國的監管體系，以及在美國建立何種架構的問題，但Libra的創始成員基本都是英美的公司。在肖磊看來，Libra可能是一個完全由美國華爾街控制的，針對國際市場的一次升級美元國際地位的行為。雖然目前Libra對應的是一籃子貨幣，但肖磊認為，美元很可能依然在其中占據大頭。他表示，這會在無形中刺激全球用戶的“兌換潮”。而如果Libra發展較為迅速，一些弱小國家的貨幣可能會加速貶值或消失。[2019/6/22]

聲音 | 肖磊：資本主義的終結者可能是區塊鏈技術:肖磊昨日撰文表示，區塊鏈技術改變的是人類社會組織的底層利益分配和協同邏輯，同時顛覆了原有的勞動價值論和分工協作邏輯。如果我們把這樣一個新的時代，定義為貨幣主義(從工業革命與資本主義，逐步過渡到區塊鏈革命與貨幣主義)，那么它將超越資本主義的協同和效率，直接從認識貨幣到建立協同，再到財富創造與分配的共識鏈條上，鑄就一個新的文明。[2018/10/31]

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