比特幣:全球比特幣ATM超過4000臺，中國的生意好做嗎？

編者按：本文來自巴比特，作者：邱祥宇，星球日報經授權發布。據CoinATMRadar顯示，截至2019年2月26日，全球比特幣ATM機的數量已經達到4373臺，在2018年全球加密數字資產暴跌的情況下，比特幣ATM機的數量依然逆勢翻番。即使將時間跨度拉長，從2015年至2018年的3年間，比特幣ATM機數量的年復合增長率91.82%。美國、加拿大、奧地利、英國、西班牙等地，成為全球比特幣ATM的重要部署點，占據了全球近90%的市場空間。中國的數據顯得很可憐，大陸地區0臺，香港和臺灣一共保留了41臺。這不免令人疑惑，一向以商業嗅覺靈敏著稱的中國玩家為什么在比特幣ATM生意上失去了興趣？要知道，中國創業者在礦機、礦池、交易所這些比特幣產業鏈條上幾乎是在全世界都找不到對手。到底是政策原因，手續費昂貴，亦或是數據欺騙了我們？比特幣ATM機是否是一個值得做的生意？“9.4”之后這些淘金客又去了哪里？通過梳理歷史資料和與創業者交流，我們試圖尋找出答案。中國大陸第一臺比特幣ATM機

報告：到2030年全球比特幣市場規模預計將達到1329.1億美元:金色財經報道，根據ResearchAndMarkets的報告顯示，到 2030 年，全球比特幣市場規模預計將達到 1329.1 億美元，從 2022 年到 2030 年將以 26.2% 的復合年增長率增長。由于與之相關的眾多優勢，例如去中心化和易于交換，全球對加密貨幣的接受度越來越高，預計將在預測期內推動比特幣市場。此外，支付服務提供商對提供更好的支付解決方案的重視促進了行業的擴張。[2022/9/23 7:17:18]

中國大陸的第一臺比特幣ATM出現在2014年4月15日，位于上海市浦東新區碧波路635號傳奇廣場3樓IC咖啡，為此比特幣中國還舉行了微博直播，同時為參與線下試用的嘗鮮者提供了精美禮品。據當時的媒體報道，這臺機器只能單向操作，也就是你可以用人民幣在機器上購買比特幣，但不能從ATM中取出人民幣。這臺比特幣ATM機由冰島的Lamassu公司制造，運營者是比特幣中國，是當時中國最大的比特幣交易所。比特幣中國CEO李啟元當時介紹，此舉將會大大降低購買比特幣的門檻，讓普通人也可以非常方便地購買到比特幣，而玩比特幣也不將只是投機者的專利。那時候一個比特幣的價格是2700元，比特幣中國也處在意氣風發之時，正籌劃布局更多的比特幣ATM機，希望進一步開拓市場。此后，中國比特幣的交易量迅速攀升，輝煌時曾占據全球市場的80%。但這并不是比特幣ATM機的功勞，OKCoin、火幣等交易所迅速崛起，比特幣大陸，嘉楠耘智等礦機廠商的壟斷優勢，讓中國在比特幣市場上風光無兩。如今這臺機器還在，只是已經無法進行交易。比特幣中國也從中國的比特幣交易所頭把交椅一路下跌，最終賣身。火熱的比特幣ATM，為何在中國不溫不火？

4月份全球比特幣ETP產品凈流出量逾1.4萬枚BTC:5月3日消息，Arcane統計數據顯示，4月份全球比特幣ETP產品（交易所交易產品）凈流出量達14327枚BTC，創下2021年7月以來的月度流出記錄。[2022/5/3 2:47:52]

比特幣中國推出的比特幣ATM機盡管在當時掀起不小的轟動，然而，此后國內大陸地區比特幣ATM機并未自此開啟大規模部署，甚至我們都無法搜索除了比特幣中國之外，還有哪些機構推出了比特幣ATM機。據說2014年5月的時候OKCoin和比特幣海洋聯合推出了比特幣ATM機，閃電智能創始人廖翔也在國內部署了一些比特幣ATM機。這些陳年舊事只存在于一些圈內老人零散的記憶，很少有人提及和問起。港澳臺地區期間也部署了一些比特幣ATM，不過依然未得到大規模推廣。據了解，2014年6月，澳門金沙娛樂場引入了引入了比特幣雙向ATM機，由于該機器當時并未開啟包括指模認證、身分證閱讀器、短訊確認及拍照等KYC及反洗黑錢功能，客人能匿名提款，增加了洗黑錢的風險。不過后來，再也沒有關于澳門的比特幣ATM機的公開報道，CoinATMRadar也不再標注。香港在2014年3月15日引進了首臺比特幣ATM，目前香港地區共有32臺比特幣ATM，位居全國之首。臺灣地區有9臺比特幣ATM，據當地人員向巴比特反映，這9臺比特幣ATM基本上都在臺北，且大部分是壞的，制造ATM的產商也不是傳統的ATM機產商，而是像日本扭蛋機公司這種“門外漢”。在監管方面，臺灣政府對ATM的態度，和對比特幣的態度類似，沒有禁止，也不支持，但2020年大選之后可能會有進一步動作。很多人會下意識地將比特幣ATM在中國不能發展壯大的一個原因歸咎為政策因素。不過這個論據顯然站不住腳，2013年12月，中國人民銀行等五部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，將比特幣定義成一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。4個月后，比特幣中國在一片質疑聲中，在大陸推出第一臺比特幣ATM。2017年9月4日，中國人民銀行、銀監會和證監會等七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。不久，注冊在中國境內的交易所全部遷往海外，比特幣中國也主動停止了對比特幣ATM機的相關維護工作。但是在“9.4”政策出臺前，國內的比特幣ATM機數量就一直不多，比特幣中國在2014年布局更多的比特幣ATM機的計劃再無下文。所以，政策影響并不構成對比特幣ATM在中國市場推廣不力的原因。那么，是高昂的手續費阻止了比特幣ATM機在中國的推廣嗎？據CoinATMRadar2016年12月17日更新的數據顯示，全球比特幣ATM機的購買和出售費率分別是8.4%和5.4%。最新的數據，CoinATMRadar已不再公布，但是從一些媒體報道上，我們能夠發現一些比特幣ATM機的每筆交易手續費率高達20%，很顯然，這并不是一筆小數字。不過，區塊鏈深圳研究開發中心媒體負責人Evan告訴巴比特，比特幣ATM機的手續費率并不是固定的，購買比特幣ATM機的商家可以自行設定。他們生產的比特幣ATM機出廠時候的默認交易費率是0.5%到0.8%。“手續費的多少和商家買來機器的用途，機器的投放地有很大關系。”Evan表示，商家購買比特幣ATM機的用途有兩種：宣傳和賺取手續費。通常，項目方的訴求是希望給項目帶來品牌曝光的機會以及為購買項目方加密貨幣的投資者提供便利，所以并不會設置過高的手續費。而賭場等購買比特幣ATM機是沖著賺錢取得，所以手續費一般較高。或許，比特幣ATM在中國無法推廣的原因是由于人們的使用過習慣，以及當今國內移動支付的普及。比如在臺灣地區，幣圈用戶還是傾向于通過交易所的OTC和法幣渠道，基本上不會去用比特幣ATM進行交易。國內的早期區塊鏈創業者廖翔，在2015年就推出了比特幣ATM機，早期在香港，北京，上海，深圳都投了機器，但由于沒人用，都撤掉了。“ATM適用于小額高頻的現金使用環境，而且亞洲地區使用數字貨幣的消費習慣幾乎沒有，更多的是使用現金和移動支付。”HayekATM陳國梁認為，國內對于數字貨幣一直持謹慎態度，且國內移動支付發達，對于紙幣需求量較低，市場比較局限。另外，數字貨幣經歷大起大落，市場恐慌情緒較重，更多是在觀望。并未消失的中國創業者

全球比特幣ATM市場預計到2027年將增至3700億美元:4月24日消息，Watcher.Guru發推稱，全球比特幣 ATM 市場預計將從 2022 年的 360 億美元增加到 2027 年的 3700 億美元。[2022/4/24 14:45:29]

盡管國內無法推廣，廖翔的比特幣ATM在美國和歐洲地區卻打開了一片市場。在廖翔看來，金融監管非常嚴格的地區反而更容易有比特幣ATM機的需求。“所有的比特幣ATM機器收費都非常貴，10-15%的手續費，愿意掏錢的人，目的在保護自己的隱私，否則跑到交易所做KYC就行了。”區塊鏈深圳研究開發中心研發的比特幣ATM也是銷往海外，“目前我們自己部署運營的機器僅占CoinATMRadar標注數量的1.3%，但找我們定制出去的機器差不多有1000臺。”Evan告訴巴比特。這個數字占據全球比特幣ATM機數量的25%左右。相比礦機以和交易所這種在行情好的時候躺賺的生意，比特幣ATM機更多的是賺辛苦錢。按照一臺比特幣ATM機1萬美金的銷售價格，毛利率只有25%左右。“硬件成本在深圳來說是很便宜，主要是在研發成本。還有硬件的卡片錢包，都是費用。”而且有時候機器的運輸成本也很驚人，甚至和機器的銷售價格相當，“我們之前往洛杉磯運過一臺，差不多是1萬美金。”Evan告訴巴比特。事實上，比特幣ATM的使用也很繁瑣，一致資本聯合創始人駱泰舟曾在塞爾維亞體驗過當地的比特幣ATM，“在比特幣ATM上交易需要做KYC，KYC可以在網站上做好，也可以在機器上做。大概需要等30分鐘，會電話確認。然后可以提現，當地使用歐元。匯率比國內OTC要差5%左右。”在駱泰舟看來，比特幣ATM現階段只是一種嘗鮮的事物，滿足持有比特幣的一些先鋒用戶的好奇心。比特幣ATM機在全球每年保持穩步增長，看上去具備穿越牛熊的增長潛力，似乎是一門好生意。MarketsandMarkets在2018年的一份報告中預測，到2023年，全球加密貨幣ATM市場預計將達到1.445億美元。當時全球比特幣ATM的數量為3650臺，市場價值為1630萬美元。面對這一快速增長的市場，國內的一些后發創業者正在低調布局。然而早期做過比特幣ATM機的廖翔卻認為比特幣ATM機并不是一個能夠做大的生意，至今他的庫房里還積壓著近100臺比特幣ATM機，“ATM機市場會緩慢成長，需要保護身份隱私信息的人群始終存在，這是一個小眾市場，很難全球覆蓋。”

全球比特幣ATM安裝總數達9664臺:CoinATMRadar統計數據顯示，9月1日以來，全球共新安裝了60臺比特幣ATM。截止9月4日，比特幣ATM機在全球的部署數量已達9664臺。[2020/9/5]

全球比特幣ATM總數已達7173臺:3月1日以來，全球共新安裝了156臺比特幣ATM，截至3月14日，全球比特幣ATM總數已達7173臺。（Coinatmradar）[2020/3/14]

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