比特幣:2018年比特幣暴跌，是被期貨市場所左右的嗎？

時間過得真快，距離芝加哥期權交易所(CBOE)推出XBT期貨合約、以及芝加哥商品交易所推出比特幣衍生品已經過去整整一年時間了。然而時過境遷，如今的加密貨幣現貨市場已經失去了歷史高點的風光，行業內也充滿了看跌、看衰的情緒。與此同時，比特幣期貨合約反而發展的不錯，導致一些懷疑論者覺得是這些衍生產品對加密貨幣現貨市場帶來了破壞。期貨產品把比特幣現貨市場給“馴服”了嗎？

就在芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所宣布推出比特幣期貨合約的前幾周，比特幣核心的價格出現大幅飆升。就在芝加哥期權交易所正式發布比特幣期貨合約之后的第七天，比特幣創下了19,600美元的歷史最高點，但是接下來，就再也沒有升高過。另一方面，由于比特幣價格多次下跌，反而“促使”了芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所的比特幣衍生品交易量不斷飆升。根據芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所12月7日發布的一份流動性報告顯示，就在比特幣價格再次經歷重大挫折之前，比特幣期貨成交量在十一月份大漲。同樣的情況還發生在今年十月，芝加哥商品交易所的比特幣期貨合約平均單日成交量也出現了大幅增長。

12月27日1000枚2010年開采的BTC發生轉移:12月28日消息，根據區塊鏈數據監測機器人BTCparser，在12月27日17:00，1000枚中本聰時代2010年開采的BTC發生轉移。而在此前11月7日，也曾有1000枚2010年開采的BTC首次發生轉移。（CoinPost）[2020/12/28 15:52:19]

芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所是全球最大的外匯交易所，自從去年十二月以來一直在銷售比特幣衍生產品。市場懷疑論者認為、甚至相信期貨市場已經引起了加密貨幣市場的長期衰退，并且還覺得期貨其實決定了比特幣價格的定價。最典型的例子就是包括白銀和黃金在內的貴金屬，因為當貴金屬衍生品首次推出之后，同樣也抑制了價格上漲并最終決定了起訂價。幣圈里的人肯定還記得芝加哥商品交易所名譽主席LeoMelamed去年接受路透社采訪時說的話：“期貨市場將馴服比特幣。我們將進行監管，讓比特幣變得不再狂野，更不會狂野，我們將把它馴服成為一個常規的交易工具。”下圖：2018年7月12日芝加哥商品交易所比特幣期貨報告

Celsius Network通過股權眾籌從逾1000名投資者處募得2017萬美元:基于區塊鏈的借貸平臺Celsius Network（CEL）最近擴大了眾籌，在一天之內從1000多名投資者那里籌集了2017萬美元。Celsius Network宣稱在眾籌的第一天就從39位投資者那里籌集了1070萬美元，接下來又花了44天時間籌集了1000萬美元。（Cointelegraph）[2020/8/27]

利用賣空打擊比特幣現貨市場

比特幣期貨市場推出之后，市場隨即走低，也讓人們懷疑衍生品交易商是否在操縱現貨價格，不僅是金融機構，甚至一些大型企業也可以通過在現貨交易所里購買比特幣，并且在芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所內設置杠桿空頭頭寸來達到這一目的。

動態 | 2016年操縱美國大選的俄羅斯黑客團隊開始竊取數字貨幣:據降維安全實驗室威脅情報網絡了解，知名黑客團隊APT29(CozyBear)開始以數字貨幣用戶為目標發動攻擊。APT29是一個來自俄羅斯的專業黑客團隊，以往主要攻擊目標為美國非政府組織和企業，如國會智庫、媒體、軍事單位、能源行業、運輸和醫療行業等。其最著名的事件是2016年美國大選時，通過竊取機密郵件和控制部分媒體一手炮制了“郵件門”，在一定程度上影響了美國大選。此次降維安全實驗室收到的情報稱，APT29團隊在“海盜灣”等網站，散播惡意軟件，其主要特征是下載的資源文件實際上是Windows快捷方式文件（.lnk)，用戶誤點后會篡改在網頁/用戶剪貼板中的數字貨幣支付地址。降維安全實驗室建議用戶在文件資源管理器中取消勾選\"隱藏已知文件類型的擴展名\"，避免誤點造成資產損失。[2019/1/17]

上圖：就在比特幣現貨市場經歷了連續五天的拋售之后，芝加哥期權交易所在11月20日的成交量終于和當日芝加哥商品交易的交易量相符了。正如那些賣空比特幣的礦工一樣，那些從現貨交易所里購買了比特幣的期貨交易商一點都不著急，因為他們可以把自己持有的比特幣再慢慢拋回到市場，而且還能“享受”期貨頭寸套期保值的保護。早在幾年前，同樣的操作手法就已經在貴金屬市場里應用了。現在，人們甚至可以不用實物資產來交易了，這也是為什么你會看到大量的“紙黃金”產品被交易的原因。本周，芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所處理了大約3500-7000個ADV合約，如果你仔細觀察的話，就會發現每當市場轉變之前的某些日子里，就會有規模更大、數量更多的ADV合約。舉個例子，11月20日，芝加哥商品交易所的比特幣期貨合約數量達到了14,490筆的高位。“巧合”的是，芝加哥期權交易所的當日XBT期貨量與芝加哥商品交易所的平均單日成交量相匹配。然而就在芝加哥商品交易所比特幣衍生品合約價格飆升后五天，即從11月20日到11月25日，比特幣現貨價格從4670美元猛然下跌到了3600美元。下圖：2018年11月11日的芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所的比特幣合約

聲音 | ShapeShift CEO：2010年以來BTC日均回報高于支票賬戶年回報:ShapeShift首席執行官Erik Voorhees剛剛發布推特：“有趣的事實：2010年來，比特幣投資日均獲得的回報比美元支票賬戶一年獲得的利息還多。”[2019/1/3]

實際上，從去年十二月以來，比特幣期貨預測也發生了相當大的改變，當時人們仍然“押注”比特幣價格會上漲到2-5萬美元。然而到了去年十二月、一月和二月，比特幣期貨合約的預測價格卻突然變成了3200-3500美元，從當時來看，這是很多比特幣業內人士所無法想象的價格。

即將推出更多比特幣期貨產品

當然，現在判斷比特幣期貨產品是否在以負面方式影響現貨價格還為時過早。但有些人堅持認為，期貨市場的推出對加密貨幣百害而無一利。不過，除了芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所之外，現在很多大型金融機構也打算嘗試比特幣期貨。納斯達克媒體團隊副總裁JosephChristinat表示，他們計劃在2019年上半年推出自己的比特幣期貨產品；洲際交易所旗下加密貨幣交易所Bakkt也透露，計劃在12月12日發布比特幣衍生品。不過，這些機構的期貨合約與芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所有所不同，以Bakkt為例，他們準備推出以實物比特幣結算的期貨合約產品，即在交易結束時將實際的比特幣放入客戶的賬戶中，從而直接獲得數字資產。你覺得比特幣期貨市場會對現貨價格產生負面影響嗎？不妨和星球君一起分享下吧。

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