加密貨幣:機構投資者如何改變加密貨幣市場

本文編譯自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket，作者：TanzeelAkhtar，編譯：齊明

2018年，諸多引人注目的機構投資者紛紛進入加密貨幣市場。在如今熊市一直涼涼的情況下，機構投資者如何改變加密貨幣市場？2019年，加密市場會再次看漲嗎?

據彭博社去年報道，喬治?索羅斯、洛克菲勒家族開始涉足加密貨幣這一資產類別。據稱，索羅斯旗下坐擁260億美元的索羅斯基金管理公司正計劃交易數字資產。洛克菲勒家族的風險投資部門Venrock決定采取一種不同的方式，與加密貨幣投資集團Coinfund合作，支持加密貨幣和區塊鏈商業創新，強調長期戰略。銀河投資(GalaxyInvestmentPartners)首席執行官MikeNovogratz表示，2019年第一季度和第二季度將會有更多的機構入場加密市場。他還預計加密市場將在2019年再次看漲。加密市場不再是游樂場

小摩高管：對大型機構投資者，加密貨幣作為資產類別幾乎不存在:金色財經報道，摩根大通資產管理的一位高級投資策略師表示，在加密貨幣跌宕起伏的過程中冷眼旁觀的基金經理或許正在為自己的這種做法感到寬慰。“作為一種資產類別，對于大多數大型機構投資者來說，加密貨幣實際上是不存在的，” 摩根資產管理的機構投資組合策略主管Jared Gross表示。“波動率太高，缺乏內在的回報，這讓其非常具有挑戰性。”Gross說，過去，人們曾經希望比特幣可以成為一種數字黃金或避險資產，可以提供通脹保護，但“不言而喻”這種情況沒有發生。[2022/12/24 22:04:15]

此前，由于加密市場的高波動性和缺乏監管，對于是否入場，投資者猶豫不決。但這種情況正在改變，大玩家開始做盤。數字身份管理系統Persona的聯合創始人StefanNeagu表示，比特幣吸引了大玩家，因為機構投資者將比特幣視為一種投資工具。這將有益于加密市場，因為它不再是一個游樂場，而是一小群人的沙箱，這群人正將從實體經濟中獲得的資金轉移到加密市場中。2018年，隨著場外做市商的繁榮發展，許多機構交易商轉向場外交易。Etoro宣布，它已為機構投資者開放了場外交易平臺，Coinbase和HodlHodl在去年11月推出了場外交易平臺。據加密貨幣研究集團Diar稱，由于比特幣今年被納入主要機構投資組合，傳統交易所的機構加密貨幣交易量一直在減少，被取而代之的是場外交易。在場外交易期間，比特幣交易量增加了20%，而BitcoinInvestmentTrust在2017年的交易量與2018年同期相比，下降了35%。機構交易商似乎正轉向流動性更高的場外交易市場。

渣打銀行將和北方信托合作為機構投資者提供加密貨幣托管平臺Zodia:12月9日消息，渣打銀行將和北方信托已達成協議，雙方將合作推出為機構投資者服務的加密貨幣托管平臺Zodia。根據協議，Zodia預計將于2021年在倫敦開始運營，在此之前需要在英國金融市場行為監管局（FCA）注冊，并符合所有適用的監管要求和慣例成交條件。屆時，Zodia將為BTC、ETH、XRP、LTC和BCH提供托管服務。（BusinessWire）[2020/12/9 14:40:44]

Coinbase在機構加密貨幣產品上的OTC的比特幣交易量超過了GBTC流動性問題和操縱嫌疑

加密貨幣市場的另一個問題是低流動性及存有操縱嫌疑。不斷入場的機構投資者有可能助于穩定當前的市場和扭曲價格。Neagu表示，自己對于(不斷增加的機構投資者的)興趣增加會導致流動性這一問題，表示懷疑。稱看不出加密市場和股票市場有什么不同。至于扭曲價格，我認為他們不會看到任何大的市場波動。他還表示，要記得Mt.Gox的民事受托人在4個月內賣出了價值2.3億美元的加密貨幣，而且他們是通過交易所而不是OTC完成的。目前，這些機構投資者的“權重”并不大，不足以壓低比特幣的交易價格。香港的虛擬資產規定有利于機構投資者

業內人士：機構投資者入場越多，韭菜割起來越快:據21世紀經濟報道，有業內人士稱，今年以來，加密數字市場呈現“機構投資者入場越多，韭菜割起來越快”的局面。比特幣等加密貨幣更多扮演“光環之下的財富轉移工具”——只要能吸引更多資金炒作接盤，他們就有大把機會高位套現收割“韭菜”。此外，記者多方了解到，擁有割機構“韭菜”想法的散戶投資者也不少，原因是他們也意識到加密數字貨幣的投資獲利奧秘，就是盡可能延續擊鼓傳花式的財富轉移游戲——只要新資金持續入場，他們就不怕找不到高價接盤者。[2018/5/11]

香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)引入了新的虛擬資產規定，將加密交易限制在機構投資者中。要求超過10%資產規模屬虛擬資產的基金，僅可針對專業投資者銷售，任何投資虛擬資產的基金和經紀機構，均需要向證監會注冊。這意味著只有合格的機構投資者才能投資虛擬資產組合。注冊于新加坡的NEOGlobalCapital(NGC)的RogerLim解釋稱，東亞的加密監管仍很碎片化(fragmented)。然而，進一步的監管將推動加密貨幣的治理和主流采用。Lim表示，隨著機構投資者、高凈值人群和家族理財室繼續密切關注加密貨幣，以及監管機構努力改善采用加密貨幣的標準和指導方針，我預計這個市場將隨之成熟起來。如果該行業能夠將注意力轉向這種增長模式，那么我認為加密市場很有可能在2019年回歸。加密托管問題必須解決

對沖基金公司首次向機構投資者提供數字貨幣貸款業務:據CNBC消息，隨著機構投資者對加密貨幣的需求不斷增長，對沖基金公司Genesis Global Trading 正推出名為Genesis Capital的數字貨幣貸款業務，機構投資者能夠在固定的時間內借入比特幣，ETH或其他數字貨幣。該業務的一種用途是能使投資者在不承擔很大風險的情況下投注比特幣。該公司CEO Michael Moro告訴CNBC：“這是第一次機構投資者有機會真正的大量借用，對沖或拋售數字貨幣。”該公司的這項新服務已經引起了一些客戶的關注，由風險投資巨頭Andreessen Horowitz支持的數字貨幣對沖基金BlockTower Capital表示，該服務可以提高發現價格的效率，并允許管理人員對沖風險并建立多頭套利交易。一些專家表示，數字貨幣貸款業務的啟動是加密貨幣生態系統更廣泛建設的一部分。分析師表示，隨著期貨市場的發展，人們對于利用交易策略做到對沖或找到套利數字貨幣方法的愿望越來越強烈。[2018/3/1]

加密貨幣的托管在于保護加密資產。幾乎每個月都有交易所遭到黑客攻擊，丟失或被盜的資產幾乎無法追回。降低加密貨幣的被盜風險，符合持有加密資產的金融機構的利益。根據紐約梅隆銀行的數據，市場對提供成熟的加密貨幣傳統托管服務的需求日益增長。目前，已有一些公司推出了數字貨幣托管服務，也有報道稱，一些大銀行正在測試，在某些環境下推出了加密資產托管解決方案。野村證券和洲際交易所已經宣布了加密托管計劃，消息人士稱，摩根大通、高盛和紐約梅隆銀行等其它主要銀行也在考慮中。51percentCryptoResearch的創始人TomShaughnessy在一篇文章中寫道，引入托管還將釋放大額資金。Coinbase已獲得紐約監管機構的批準，成立一家加密貨幣托管公司，為加密資產提供“冷存儲”服務。此前，該公司首席執行官BrianArmstrong預估，目前有100億美元的機構資金在場外等待投資數字貨幣，而讓參與者猶豫不決的首要問題是加密資產缺乏安全的托管服務。本文編譯自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket

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