CHA:從一萬多美元增長到十億美元的最大加密基金 Polychain，現在遇到了點麻煩

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，作者：鏈聞，星球日報經授權轉發。

Polychain創始人OlafCarlson-Wee賺了大錢，也引發爭議，更面臨挑戰。今天我們要介紹一位加密投資人，OlafCarlson-Wee。這位世界最大的加密投資基金Polychain的創始人，剛剛把辦公室搬到一個改造倉庫，并在公開登記的公司信息上，填上了一個假的地址。「這樣是為了讓那些綁架者找不到」，他說。也是，大神們身家億萬，必須關注人身安全。根據今年2月該基金向監管機構申報的資料，Polychain在當時成為了第一家資金管理規模超過10億美元的加密貨幣基金，這個統計數字包括了所有資產，涵蓋其所持有的加密貨幣市值、公司資產和從投資者手中募集的、仍在賬上躺著的現金。因此，Carlson-Wee個人也賺的盆滿缽滿，盡管他還是個剛剛過完29歲生日的少年。Polychain的主基金每年根據賬面資產收益收取管理費，去年他個人收獲了超過1.5億美元管理費。這位通常身穿運動服、戴著五個耳環、正餐通常只吃一盤炒豆子、咖喱和奶酪的加密少年，被捧成了天神。當然，隨著加密貨幣市場起伏不定，Carlson-Wee現在也正處在風暴中心。

Carlson-Wee其人，圖片來自網絡Fargo長大的加密小子Carlson-Wee自小成長于美國北達科他州和明尼蘇達州交界的小城法戈市——對，就是那個和那部著名的血腥黑幫電視連續劇《冰血暴Fargo》同名的小城。他成長于這個小城郊區，高中時，利用業余時間寫了一個SAT考試輔導軟件。他自己都說，朋友和同學都認為他是「最特立獨行的一個人」。大學時，Carlson-Wee就讀于紐約州的瓦薩學院，主修社會學。瓦薩學院不大，但是很有特色，是一所男女合校的美國頂尖文理學院，在東海岸久富盛名。在這個小巧的精英學院，他不顧教授們的反對，堅持撰寫了一份有關比特幣的畢業論文，而當時大多數人對比特幣都一無所知。2012年，Carlson-Wee大學畢業，成為今天著名的加密貨幣交易所Coinbase的第一名雇員。面試的那個上午，他只有一條褲子，用鞋帶當腰帶。在那里工作時，Coinbase付給他五萬美元的年薪，不過不是現金結算，而是以比特幣支付。2013年，Carlson-Wee等待搭車，從鳳凰城前往加州2016年7月，他從Coinbase辭職，在舊金山一個與七個室友合租的公寓里，創建了首個加密貨幣基金Polychain。很快，在2016年12月，總部設在紐約的著名風險投資機構聯合廣場基金UnionSquareVentures同意給他的加密貨幣基金管理公司投資。這是筆股權投資，當時Polychain估值500萬美元這個估值算是相當高了，因為當時這家公司旗下管理的加密貨幣資產總額也不過才相當于這個數字。另一位風險投資家、AbstractVentures的創始人RamtinNaimi也參股了Polychain，他后來帶Carlson-Wee出去吃飯，在飯桌上問：Polychain基金能成長到多大規模？「5000萬美元應該是個很偉大的目標了。」Carlson-Wee回答說。幾個月后，RamtinNaimi又問了同樣的問題。「4億美元吧！」Carlson-Wee說。RamtinNaimi自己也是年輕創業，16歲交易股票，19歲開創一家對沖基金，也算見過市面，但Carlson-Wee回答中這樣巨大的變化還是讓他吃驚不小。加密小子變成了加密王子Carlson-Wee目標成十倍的變化，背后的原因是，從2017年年初開始，加密貨幣市場開始爆發。去年這一年，他每天花幾個小時在電腦前，偶爾在Reddit等社交媒體上回回帖子，鼓勵別人去買比特幣等加密貨幣。加密貨幣突然間進入了主流投資的視野，成千上萬的區塊鏈初創企業登上舞臺。很多新的加密貨幣如雨后春筍般涌現，ICO能迅速融資數億美元。部分新代幣的創造者給了Polychain、Carlson-Wee和其他一些早期投資者一些代幣，希望得到他們的站臺。Polychain這樣的加密貨幣投資基金將來可以把這些代幣賣出牟利。包括紅杉資本SequoiaCapital、貝恩資本BainCapitalVentures和PeterThiel名下的FoundersFund在內眾多的老牌機構，都希望趕上加密貨幣的現象級爆發。Polychain基金迅猛壯大。硅谷越來越多的大牌投資機構開始投資這家基金。Polychain贏得了包括硅谷風投大佬AndreessenHorowitz在內眾多機構的投資。Polychain去年扣除費用后的收益率高達2,303%，成為史上最成功的10億美元級投資機構之一，Carlson-Wee的名字在投資界也開始被拿來與約翰·保爾森和喬治·索羅斯等投資傳奇人物相提并論。據《華爾街日報》獲得的信息，Carlson-Wee最初創立Polychain時，把自己的14,502美元全部投資加密貨幣。而到去年年底，他獲得的基金管理費收入達到1.5億美元——這是Carlson-Wee獲得的個人財富。大起大落不過，隨著加密貨幣市場在今年一直下跌，現在，Carlson-Wee必須得證明自己的成功不是曇花一現。現狀不容樂觀，不到30歲的他在短短一年時間里，歷經了對沖基金的大起大落。《華爾街日報》最近采訪了多位和Polychain關系密切的人士和投資者，并且獲得了這家低調的投資基金的審計文件、其他一些投資者文件，得出一個結論：Polychain去年為客戶資產增值了8億美元，然而，今年由于虧損和早期投資者的退出，這一數字已經縮水了約40%。

報告：加拿大“加密之王”面臨投資者3500萬美元資金的追訴:金色財經報道，根據加拿大廣播公司9月20日的一份報告，23歲自稱“加密貨幣之王”的加拿大人Aiden Pleterski正面臨著140名投資者的一系列要求，因為他們試圖從他的公司AP Private Equity Limited收回總計3500萬美元的資金。債權人正在努力弄清楚他們給予加拿大人Aiden Pleterski代表他們進行加密貨幣和外匯投資的資金去向。到目前為止，已經查獲了價值約200萬美元的資產，其中包括兩輛邁凱輪、兩輛寶馬和一輛蘭博基尼。

Pleterski的律師Micheal Simaan對這些指控提出異議，并表示他的客戶一直在全力配合破產程序。根據Simaan的說法，他的客戶在十幾歲時就開始投資加密貨幣。他在牛市期間的成功促使其他人免費提供現金進行投資，以期使其致富。（cointelegraph）[2022/9/21 7:11:15]

Carlson-Wee經歷的大起與大落并且，不少投資人腹誹Carlson-Wee拒絕修改投資策略的做法。在最近接受《華爾街日報》的采訪中，Carlson-Wee自己也說，個人數月前賺得的基金份額已經損失大半。Carlson-Wee早期的投資人、Coinbase的聯合創始人FredEhrsam對此評價說：「這里有多少是靠運氣，多少是憑技術，多少只是運氣制造的偽裝？」不過Carlson-Wee自己卻說，在每一波下跌浪潮中，他都堅持買進。他把自己與加密貨幣的關系比作浪漫的愛情，將今天的投資機會與早期的互聯網相比較。「我想要強調我在這個領域的投資做了很久了，它現在就像是我的呼吸一樣自然。」他這樣解釋自己的策略。他說自己并不是一個「交易員」，他認為，「作為一個交易員，當某個產品價格翻倍之后，你會賣掉一半。我們不是，我們只是改變頭寸而已。」他描述自己投資策略是「長期、主題驅動的投資」。這種理念看上去和AndreessenHorowitz這樣的大型科技投資機構一樣。AndreessenHorowitz一直在為這樣的投資理念搖旗吶喊。但是問題是，成百上千個號稱「去中心化」、「顛覆中心化互聯網」的區塊鏈項目冒出來了，到底押寶哪一個？Carlson-Wee去年把寶押在了以太坊上。據最近的審計文件顯示，Polychain主基金中約有三分之一投資在了以太坊。可是以太坊的代幣ETH今年下跌了接近75%。據《華爾街日報》看到的數據，Polychain投資組合到7月底已經縮水31%。今年在和投資者進行的溝通中，Polychain給自己辯解的說法是，自己的表現比加密貨幣市場的整體表現要好。面臨業績壓力的同時，Carlson-Wee和投資人的關系正處在非常微妙的時期。聯合廣場基金是Polychain最早的投資人之一，該機構內部對其在Polychain的投資頗有爭議。在賬面上，Polychain帶來了數以百萬計美元的收益，但是都僅僅是紙上的財富，數字貨幣價格波動太大，這些紙面財富往往經不起考驗。去年11月舉行的聯合廣場基金年度投資人大會上，一位參加小組討論的嘉賓發問了，要看看這家著名的風險投資機構如何評判其在Polychain的投資。聯合廣場基金的合伙人AlbertWenger回應到：「哦，Olaf，他就是個神槍手啊。」可是到了年底，聯合廣場基金還是贖回了一些在Polychain的投資，以降低風險。從今年初開始，Polychain已經不允許投資者即時贖回資金，他們把投資放入一個名為「側袋」的結構中。「如果加密貨幣歸零，我們也歸零。」Carlson-Wee說。讓一些投資者不滿的是，Carlson-Wee自己已經賺到了錢，落袋為安。不像其他的一些投資管理公司，只有在變現投資資產之后才能獲得收益，Polychain的主基金每年根據賬面資產收益獲得管理費。Carlson-Wee去年起步時在基金中只有區區14,502美元，但是這一萬多美元最后收獲了1.5億美元管理費。他把其中6000萬美元變現。這讓不少投資人憂心忡忡，擔心他對自己的基金缺乏承諾。他對此的解釋是，自己拿出些錢留給家用，但是大部分都投入了自己管理的基金。和早期股東反目在面臨基金凈值縮水的挑戰的同時，Carlson-Wee還面臨不少早期投資人的抱怨，甚至起訴。大約在2017年夏天的時候，Carlson-Wee逼迫一些早期的小投資者退出了基金。這些早期投資者不少是他早年的朋友，只是出于對他的信任，而每月出一點錢，投資在了他的基金。現在，他要求這些早期投資者每人的投資金額提高數十萬美元。有些人沒有這些資金，只能被迫出局。Carlson-Wee對該做法的解釋是，隨著Polychain成長，需要改變，以適應大型投資者。他說，這一舉措只影響了很小一部分投資人。他還讓投資人RichardCraib不爽。RichardCraib是他最早的投資者之一。后來，RichardCraib創造了自己的加密貨幣Numeraire。Polychain先是投資了這個代幣，讓RichardCraib的紙面財富倍增；不過之后又賣掉了一些Numeraire，這讓Numeraire的幣價下跌，搞的RichardCraib的財富縮水。緊接著，RichardCraib贖回了他在Polychain的投資。除了小投資人之外，Carlson-Wee和大型投資機構的關系也很緊張。他和自己的早期投資機構PanteraCapital幾近反目。PanteraCapital也是加密貨幣世界很有影響力的投資機構，很早便投資Carlson-Wee，不過，PanteraCapital后來也推出了和Polychain競爭的加密貨幣基金，同時，還可以接觸到Polychain的交易信息。于是，Carlson-Wee不再給Pantera發送關于Polychain的投資信息更新簡報，還威脅要讓PanteraCapital退出在自己基金的投資。Pantera則表示，自己并沒有不當使用任何Polychain的保密信息，也沒有違反任何向Polychain做出的承諾。Carlson-Wee和Polychain現在還身陷一樁官司。職業撲克比賽選手HarryGreenhouse是其早期投資人，卻把Carlson-Wee和Polychain告上了法院，稱自己去年年底時要求贖回自己的投資，但是多付出了「代價」。他說Polychain沒有列明他的投資到底值多少錢，懷疑自己被坑了。該訴訟尚在仲裁之中。不過，烏云壓頂，Carlson-Wee自己卻說并不太在意比特幣和其他加密貨幣每天的漲漲跌跌。最近的一個周末，他把手機扔在了自己臟呼呼的黑色卡迪拉克越野車里，花了一個半小時脫離電子設備的困擾，輕松自在地去爬了一座加州奧克蘭附近的火山湖。另外，去年他每天在各種網上論壇上會花上一個多小時，現在，每天消減到只有15分鐘，他需要花更多時間在基金上。此外，他也表示：「人們總是很容易看到眼前，過去幾個月的價格波動，比起我很多年來經歷的價格起伏要小多了。這個世界的任何資產轉移到互聯網上都會經歷這個過程。最后，要問Polychain的投資策略是什么？如何看過去幾個月加密貨幣市場的波動？我們可以看OlafCarlson-Wee在接受《財富》雜志采訪時的介紹，他難得一見的回答了這些核心問題。以下是對話整理：Q：Polychain的投資策略是什么？Carlson-Wee：我們只做多，而非采用量化投資的算法。很多人一聽到對沖基金，就想到這個詞，但我們不用。我們主要投向我們認為有最好的技術、能給區塊鏈生態帶來新穎變化的方向，譬如讓持幣者和用戶投票決定協議變更的鏈上治理機制，等等。Q：你們如何募集資金？Carlson-Wee：我們起點很低，但有著不可思議的迅猛增長。我們吸引的第一批投資人是很大牌的風投基金，對于加密貨幣這個行業而言是非比尋常的。加密貨幣投資的學問是很深奧的，他們很認可我們獨特的投資能力。我不能披露我們所有有限合伙人的身份，但其中包括了AndreessenHorowitz基金、聯合廣場基金UnionSquareVentures、PeterThiel掌管的FoundersFund、紅杉資本Sequoia、貝恩資本Bain和Bessemer。Q：現在讓Polychain非常興奮的項目是？Carlson-Wee：我們的團隊目前對Dfinity項目去中心化的「云3.0」，旨在挑戰亞馬遜的云服務非常興奮。我們對于智能合約上的新穎機制和采用新一代網頁格式標準去開發更多編程語言投了很多資金，這將為數十萬開發者敞開大門。也打開鏈中繼技術的門檻，該技術為區塊鏈提供更迅捷的共識機制。Q：聽上去真的很復雜？Polychain怎樣跟上新技術的腳步？Carlson-Wee：其中部分項目的技術非常復雜，理解難度很高。我個人是負責投資決議的首席投資官，但我們也擁有一支非常出色的團隊，我稱他們是加密貨幣原住民。他們在加密貨幣世界中摸爬滾打了很長時間。我們多數時間用來研讀白皮書，研究其詳細計劃。關鍵是發掘有著清晰藍圖的項目。一旦有了清晰藍圖，他們就可以開始認真打造出來。Q：加密貨幣市場近期大跌，對這一市場感興趣的人也越來越少。這是怎么回事？Carlson-Wee：價格是在跌，但重要的是采用回收策略，認真展望未來。觀察整個加密貨幣生態，它是地球上存在過的資產行列中增長最為迅猛的一個。如果想了解用戶數量的增長，一個辦法是計算網絡上的交易數量——這些生態很健康，交易數量一直向正確的方向增長。我說的是比特幣和以太坊這些主流的區塊鏈網絡。從去年9月到12月的一波大漲后，現在我們看到了價格的回調。看看一年前的情況，市場是在切切實實增長中。人們總是很容易看到眼前，過去幾個月的價格波動，比起我很多年來經歷的價格起伏要小多了。、Q：有了像Polychain這樣的基金，是否意味著區塊鏈現在吸引的主要是機構投資者，而不再是個人投資者？Carlson-Wee：我個人不這么認為。你想想紐交所和納斯達克交易的那些公司，幾乎所有交易都是來自于機構投資者，他們占了交易量的絕大多數。而今天加密貨幣市場幾乎都是這一領域的狂熱信徒和技術人員在參與交易。盡管交易者群體從加密貨幣粉絲變成了更為專業的交易人員，我還是認為比起任何金融市場，這一市場還相對較小。

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