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NAN:鏈上數據分析工具盤點-ODAILY

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在我們剛剛經歷的FTX暴雷事件中,有很多分析師、研究員們通過分析FTX、alameda的鏈上資產以及他們和其他主體之間的資金往來,試圖對這次事件的全貌獲得更好的理解。

Web2的發展歷程告訴我們,數據已經成為最重要的生產資料之一。

鏈上數據分析一直是區塊鏈行業內不可或缺的重要工具。在早期公鏈不豐富的時代,數據分析工具主要用來分析比特幣、以太坊上的地址數、持幣數、持幣時間、交易數等簡單的指標。

隨著諸多公鏈崛起、defi逐漸發展壯大、NFT破圈交易量暴漲、鏈上社交活動變得豐富,使得用戶對鏈上數據的分析需求變多,同時分析的維度也變得更加復雜。

眾所周知,鏈上的數據是公開透明的,在這些數據面前,所有人都是平等的。但是這并不意味著大家掌握了同樣多的信息,數據分析水平的差異導致了對市場理解的差異,最終也導致了不同的交易行為。

如何從公開的數據里挖掘出有價值的信息,是這個行業中的每個交易者都會思考的問題。不管是小的交易資金,還是大的機構,都越來越依賴于各種分析工具來作出自己的投資決策。

鏈上數據分析這個賽道近幾年出現了不少優秀的產品,在一級投資市場中動輒可以達到幾億甚至幾十億的估值。

下文將簡單介紹Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics這幾個產品的模式及服務內容。

鏈上數據顯示幣安儲戶在CFTC起訴后逃離:金色財經報道,在美國監管機構起訴幣安及其創始人趙長鵬的消息傳出后,幣安用戶周一從交易所撤回了大量加密貨幣。根據區塊鏈分析公司Nansen的數據,在過去24小時內,幣安在以太坊上的凈流出4億美元。相比之下,過去7天的凈流量為20億美元。截至發稿時,被Nansen視為“聰明錢”運營商的精明交易員在過去24小時內也從Binance撤走了900萬美元。

鏈上運動凸顯了加密貨幣交易者在不確定的監管環境中的不安。此外,周一,BUSD穩定幣的前發行人Paxos在過去四個小時內銷毀了超過1.55億美元的BUSD(占流通供應量的2%)。[2023/3/28 13:30:12]

Nansen

Nansen專注于追蹤鏈上活動,以"為鏈上地址打標簽"而出名,其中最有名的標簽就是“smartmoney”--聰明錢。擁有聰明錢標簽的是加密世界中的精英們的錢包地址,他們的交易行為通常能帶來不菲的收益,其他交易者自然也想要跟隨他們的交易行為。

Nansen擁有很強的快速迭代能力,比如在NFT市場興起之后,快速推出了一系列NFT相關的產品服務,如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。

天涯社區發布“天涯元鉆計劃”:用戶個人文字作品或相關IP可生成鏈上數字藏品:金色財經報道,天涯社區宣布推出“天涯元鉆計劃”,用戶的個人文字作品或相關IP通過“天涯元鉆”將可一鍵生成鏈上數字藏品,并通過法律法規許可的方式實現流轉。借鑒區塊鏈數字藏品的技術,每顆元鉆都是獨一無二的,有唯一的身份編號,可轉贈或交換。[2022/7/14 2:12:36]

Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公鏈的宏觀數據、defi數據、穩定幣數據和NFT市場的基本情況,包括主要NFT的市值、地板價、成交量、成交額和持有錢包數等。

portfolio:Nansen的用戶可以使用錢包地址登錄他們的網站,登錄后,就可以在頁面上查看錢包地址下所有的資產、交易記錄、資產分析等。

smartalerts:Nansen允許用戶訂閱智能警報,在他們訂閱的地址進行活動時他們會收到通知。

watchlist:用戶可以向watchlist中添加想要監測的錢包地址,來隨時監測該地址的動向。

CryptoQuant添加LINK鏈上數據支持:12月21日消息,區塊鏈數據公司CryptoQuant宣布添加LINK鏈上數據支持,可以通過交易所儲備、流入/流出/凈流量和交易以及地址數量來觀察LINK鯨魚的活動。[2020/12/21 15:57:09]

目前Nansen提供一部分免費功能,但絕大部分功能需要付費使用,這也是nansen的主要收入來源。

目前Nansen提供的數據都是經過他們處理的,不支持用戶自定義的數據分析。由于他們面向的主要是需要高可用數據的機構投資者,因此提供的數據基本都是已經建模處理過后的成品數據。

Nansen已經支持了包括Layer2在內的41條公鏈上的數據。

分鐘級別延遲。

Nansen擁有一個由18名分析師組成的分析團隊,在他們網站的nansenresearch板塊中為用戶提供研報,研究的內容涵蓋了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏觀趨勢等。

glassnode

glassnode主要提供比特幣和以太坊和DEFI代幣、交易所代幣的鏈上數據和一些穩定幣數據,他們的特色在于關注面比較垂直,只關注BTC、ETH和LTC鏈上的數據,但是針對這三條鏈,尤其是比特幣鏈,提供了各種各樣豐富的數據指標,可以幫助用戶對當前所處的加密周期位置進行判斷。

分析 | BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月27日8時報364.95點,較昨日同期下跌4.25點,跌幅為1.15%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為支付與金融協議行業,漲幅為5.18%;24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業,跌幅為4.86%。

據監測顯示,BTC活躍地址數較前日上升15.11%至59.73萬,轉賬數較前日上升5.05%至34.47萬。目前,期貨多空比上升至1.24。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定,短期反彈需求加大。[2019/2/27]

提供各種建模后的數據指標、例如地址、代幣分布、持幣主體、費用、衍生品利率和杠桿、交易所資金、礦工、市場、盈虧、供給、交易數等,幫助用戶全面分析全市場的持倉情況,作出交易決定。

glassnode提供的大部分數據均是官方建模的分析數據,但是目前在dashboard和workbench模塊也提供了用戶自定義功能,用戶可以定義自己需要的指標,并在glassnode上生成圖表。

glassnode主要關注BTC、ETH、LTC鏈上的數據,包括這三種主幣和主流ERC-20代幣、穩定幣、主流defi代幣和交易所代幣。

分析 | EOS被盜:自建節點導致鏈上數據同步時出現錯誤所致:北京時間2018年12月19日凌晨,EOS網絡中,包括BetDice在內的數個游戲DApp遭受黑客攻擊,損失數十萬枚EOS通證。TokenInsight認為本次事件是由于部分游戲DApp為增強游戲體驗,在自建節點中運行DApp,導致鏈上數據同步時出現錯誤所致。

關于此次EOS的安全事件,人工智能區塊鏈安全服務商Anchain CEO Victor表示,通過專門的代碼安全檢測服務,這次的安全事件是可以避免的。比如,DApp可以使用ref_block功能,在給玩家發放獎勵前,判斷用戶是否真的轉賬成功。

同時,Victor還指出,這個安全問題背后還暴露出了EOS中更加嚴重的問題,即相較于其他部分公有鏈,EOS區塊鏈并不記錄失敗的交易,瀏覽器也無法查詢,這是EOS在架構設計方面的缺陷。[2018/12/20]

分鐘級別延遲。

glassnode的glassnodeinsights模塊提供各種研報,正如他們提供的數據,研報的主要關注點也是以宏觀周期研究為主,提供有關鏈上情況的系列周報,另外還有以太坊和defi相關的研究等。

TokenTerminal

TokenTerminal專注于各個鏈上項目的收入情況,包括總收入、費用、TVL以及根據收入估算出的市銷率和市盈率中,為項目參照傳統公司的方式進行估值提供了可靠的參考數據。

TokenTerminal主要提供了諸多鏈上協議的收入數據圖表、同時提供市場上的主要交易所、主流鏈上的數據。

Tokenterminal現在支持所有數據圖表下載,也提供API接口,用戶可以利用這些數據創建自己的圖表。

目前支持查詢20多條主流鏈、150多個協議的數據。

兩天。由于分析的是主要是收入數據,需要以天為單位,數據延遲時間相對更長。

暫未提供研報服務。

Eigenphi

這是一個主要面向針對DEFi活動進行MEV行為的數據分析的工具。他們的特色是提供實時的代幣流向,過濾掉冗余的信息,串聯起交易者散落在各個Defi協議中的交易行為,方便用戶識別出他們的交易策略。

Eigenphi提供三明治攻擊監控、借貸及實時清算數據監控、閃電貸行為監控以及MEV實時代幣流展示,同時提供工具監控當前熱度最高的流動性池、熱度最高代幣和有惡意行為的代幣。

暫不支持用戶自定義數據分析。

主要支持以太坊上的數據,BSC鏈上也有部分數據覆蓋,主要是因為以太坊上Defi基礎設施更完備,MEV套利活動相對更豐富。

準實時。

Research是新推出的功能,提供Defi相關的研究報告。

Duneanalytics

Dune的特色在于他們是一個公開的UGC社區,開放原始鏈上數據查詢給用戶,允許用戶使用SQL代碼進行自定義的數據分析并生成自己定制的數據可視化dashboard供其他用戶查看,但是對于想要自己定制數據指標的用戶來說,有一定的代碼使用門檻。

提供多條鏈上的原始數據給用戶,用戶可以按照自己的需求使用SQL語言進行分析并發布分析結果。

同時對項目方開放Abstraction,項目方可以處理自己協議的數據,生成定制化的數據分析圖表給用戶查看。

支持。展示數據全部為用戶自定義數據。

支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六條鏈上的數據。

分鐘級延遲。

暫未提供。

Footprintanalytics

Footprint與Dune有相似之處,但也有不同。Footprint也開放數據給用戶使用,允許用戶自己定制數據分析圖表,但是Footprint提供的數據既有鏈上原始數據,也有處理過后的更易分析使用的數據。

Footprint將數據分為金銀銅三類,其中銅級別的數據是未經處理的原始鏈上交易、轉賬、活動、日志等數據,銀級別的數據是多條鏈上的NFT、GameFi、Defi數據,對交易、地址等進行了提取和標記,而金級別的數據則是聚合過的業務級別數據,包括了用戶畫像、市值、TVL等數據,可以直接使用。

Footprint還為用戶提供了簡單的圖表工具,可以不必使用代碼,就定制自己的數據面板。

提供原始和處理過的數據及圖表工具,供用戶定制自己的數據分析面板,用戶生成的Dashboard也可以被其他用戶查看。

支持。既有用戶自定義數據分析的圖表,也有官方生成的dashbooard。

支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16條鏈上的數據。

不同數據延遲時間在十幾秒到數小時之間不等。

與CoinMarketCap合作提供GameFi等行業研報。

對比

結語

隨著多鏈格局的形成,鏈上數據分析領域在可見的未來都是一塊巨大的蛋糕,不管是深度還是廣度,后續都有很大的發展空間。

目前的鏈上數據分析產品各有各自專注的領域,呈現出垂直發展的態勢。雖然已經出現了幾個龍頭產品,但是如果能尋找到合適的切入點,殺出黑馬也仍然有可能。

由于區塊鏈上的數據全部公開透明,在數據源上不像Web2企業一樣有護城河,所以數據分析工具只能不斷地打磨自己的產品,進行快速的更新迭代,提供更多更好用的指標,來吸引用戶使用。

這個賽道蘊含著很大的潛力,對交易者來說也能帶來很大的價值。未來我們對這個賽道的發展仍充滿期待。

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