NEAR:JZL Capital區塊鏈行業周報第16期-ODAILY

一、上周行業動態

上周加密市場繼續呈回撤態勢，地緣局勢持續緊張，歐美股市遭遇大跌，并且由于俄羅斯宣布接收比特幣作為能源支付手段，伴隨而來的便是美國加緊對加密市場進行監管，SEC主席GaryGensler表示將與CFTC合作制定一項加密貨幣交易平臺監管新規，財政部長耶倫也在周五發話表示數字資產有擾亂金融體系和經濟的風險，整體上看，美國對于加密貨幣的監管明顯趨嚴。比特幣周內跌幅近9%，下穿128日均線，即使是一年一度的比特幣2022峰會也未能對市場產生一絲波瀾。

回顧一下上周的板塊表現，在經歷了前三個周的連續上漲后，在本次下跌周期仍然是Gaming板塊表現差強人意，TopAssets以及SmartContractPlatforms憑借DogeCoin與Near的優異表現拔得頭籌。其中由于ElonMask加入Twitter董事會成員，并暗示DogeCoin可能成為支付代幣的行為成功拉動狗狗幣；而Near則是由于機構的青睞，在上周一鳴驚人。

2022年4月6日-9日，為期四天的“比特幣2022”峰會在邁阿密海灘會議中心正式舉行。本次會議吸引了35,000名參會者，3000多家區塊鏈企業，450多名演講者，超過100多位藝術家貢獻作品。然而相比于”星光熠熠”的2021年比特幣大會，今年的與會人員不管是在重要性還是在知名度都稍顯遜色。在“Bitcoin2021“大會上，薩爾瓦多總統Bukele宣布計劃讓比特幣在當地成為法定貨幣，這一消息瞬間引爆了全世界；Twitter前首席執行官JackDorsey、特斯拉首席執行官ElonMusk的演講也為大會再添輝煌。而在本年的大會，薩爾瓦多總統以國家公事為由放了大會的”鴿子“，除了JackDorsey，木頭姐外也鮮有行業領先人物拋頭露面。

為了紀念比特幣2022會議開幕，邁阿密市長揭幕“MiamiBull”雕像，這是一頭機械造型，形似華爾街公牛的牛神雕塑，旨在象征邁阿密為“世界加密貨幣之都”。

Robinhood首席產品官員在大會上宣布Robinhood的加密錢包正式推出，此前注冊Waitlist的200萬用戶均擁有了自己的加密錢包，并且集成比特幣閃電網絡可高效地轉移BTC。當然與web3.0原生錢包相比，Robinhood錢包限制也頗多，比如無法接收ERC-20代幣，NFT或者其他未列入Robinhood交易名單中的代幣；無法進行質押活動等。

加密支付提供商Strike宣布與電商巨頭Shopify建立合作伙伴關系，旨在讓美國的電子商家接收到從世界任何地方的用戶的比特幣付款。此外，Strike還與全球最大的Pos機提供商NCR和支付公司Blackhawk建立了合作伙伴關系，以幫助Strike和Shopify順利整合商家。

雖然本年度的重磅內容相對較少，但參會人數的增多仍表明新鮮血液在不斷注入，整個行業所展現出的活力及信心在未來將會展現出質變。在年初JZL的年度戰略中我們指出的“在熊市中建設”，也是懷揣著相同的理念。

zkSync開發團隊MatterLabs發布ZKCredo宣言:金色財經報道，Matter Labs 在 GitHub 發布宣言ZK Credo，重申了其對去中心化網絡的推動，表達了對治理權力集中在少數人手中的擔憂。Matter Labs 認為，如有必要，社區應該具備遷移到新網絡的能力。Matter Labs 表示計劃去中心化排序器，不過尚需要一些時間。該份宣言還概述了 Matter Labs 認為至關重要的八項原則，包括基本的去中心化原則，如無需信任、安全、可靠性、抗審查、隱私、超可擴展性、可訪問性和主權。[2023/6/23 21:56:12]

二、宏觀市場分析

BTC整體下行，考驗整數位的支撐力度，如果短期跌破整數位關口，不排除會慣性下跌，跌回40,000以下，目前依舊維持之前的建議，整體謹慎為主。

ETH較為強勢，橫盤震蕩當中。

美股正如我們所預期，隨著美聯儲的鷹派表達，整體開始沖高回落。

市場弱勢下行震蕩當中，我們認為要關注整數關口，宏觀方面的利空已經逐步反映在幣價當中，后續依舊受宏觀影響較大，但是反映在幣價上的力度會逐步降低。

三、生態跟蹤

1.Metaverse

1)錢包制造商Ledger計劃購買Sandbox的地塊，共將購買36塊土地，Ledger買土地主要是為了搭建教育類游戲，一方面推動加密貨幣新人教育，另一方面吧學習者變為自己的潛在用戶。Sandbox推出”SHIBUYA109LAND”，與日本設計師MinoruTakeyama合作，將東京時尚購物中心帶入到元宇宙中。

2)元宇宙公司Meta已經制定了在其應用中引入虛擬貨幣和貸款服務的計劃。據幾名知情人士透露，Facebook的金融部門MetaFinancialTechnologies一直在探索為該公司創造一種虛擬貨幣，內部稱為“扎克幣(ZuckBucks)”。Meta傾向于引入應用內代幣，由該公司集中控制，類似于游戲應用中使用的代幣。或者像Reddit所做的那樣創建社交代幣，或基于社區的聲譽硬幣，用于獎勵對特定群體的貢獻等。該舉動對推進Meta的收益可能有所幫助。

3）元宇宙技術公司Improbable完成1.5億美元融資，本輪融資由a16z和軟銀愿景基金領投，MiranaVentures、CMTDigital、DCG、AllianceDAO等參投。所籌資金將用于建立和開發M2(MSquared)，這是一個由其Morpheus技術提供支持的可互操作Web3元宇宙。Improbable是一家base在英國的游戲技術公司，早期從電玩起家，在2017年便獲得過軟銀的投資，是一家在游戲、CG領域有較強實力的公司。

2.Layer2

1)以太坊擴容網絡Polygon宣布將于第二季度推出可拓展性區塊鏈網絡Avail測試網，Avail將成為Polygon旗下的一個獨立網絡，幫助托管和驗證與其集成的區塊鏈的鏈下數據，以提高Polygon生態系統內外區塊鏈的可擴展性。Polygon表示，Avail將作為以太坊Layer2解決方案的數據可用性層。

BAYC鑄造型游戲Dookey Dash上線一周，玩家已在游戲中花費超11萬枚APE:1月25日消息，據Dune Analytics數據顯示，BAYC鑄造型游戲Dookey Dash上線一周以來，玩家已在游戲中花費11.82萬枚APE（約合65萬美元）。

據悉，在游戲中玩家可以選擇用2枚APE購買一個持續10分鐘的“強力包”提升運動速度。[2023/1/25 11:29:39]

2）區塊鏈互操作性協議CelerNetwork宣布與Web3底層平臺Flow公鏈達成合作，將實現Flow生態資產及NFT與cBridge支持的鏈之間的跨鏈橋接。在合作初始階段，cBridge將對Flow上有原生資產的項目進行橋接，并將WETH、WBTC、DAI、Frax、USDT、UST等藍籌資產引入Flow生態。在下一階段，cBridge將支持Flow生態的NFT跨鏈橋接，如NBATopShot、NFLAllDay和UFCStrike等。當前cBridgeTVL為7.61億美元。

3）以太坊二層擴容網絡BobaNetwork論壇關于在BobaNetwork上啟用BOBA作為Gas代幣的提案已全票通過。該提案表明，ETH將是默認的Gas代幣，用戶可以選擇更改為BOBA代幣，能夠在BOBA和ETH作為Gas代幣之間切換。

3.GameFi

1）Ronin黑客事件跟蹤–黑客持續轉移資產、項目方融資補償損失

導致價值約6.25億美元資產被盜后一周，AxieInfinity母公司SkyMavis完成由Binance領投，現有投資人AnimocaBrands、a16z、Paradigm和Accel參投的1.5億美元融資，此次融資將用于補償受黑客事件影響的用戶資金。同時，SkyMavis將在未來三個月內加入多達21名驗證者；

截至2022年4月9日，Ronin攻擊者地址已將總計13,100枚ETH轉移到Tornado.Cash，錢包中還持有159,710枚ETH；

2）Lego&EpicGames-強強合作劍指元宇宙

4月8日，樂高集團和頭部游戲發行商EpicGames宣布將建立長期合作關系，以塑造Metaverse的未來。兩家公司將攜手合作，為所有年齡段的孩子們打造一個沉浸式的、創造性的、鼓舞人心的、引人入勝的數字世界；

樂高集團提出的“娛樂式零售概念”，為消費者帶來一種沉浸式與娛樂化的消費體驗。舉例來說，在主要樂高旗艦店內，消費者可以為樂高小人仔添加自己所喜歡的表情、發飾和服飾等部件，還能加上自己的名字—提交之后工作人員就會用專業機器將你的創作變成個性化定制的樂高小人仔。

筆者認為：每一個專屬樂高小人與基于ERC-721鑄造的NFT概念相似，樂高依托廣泛的受眾基礎，加之EpicGames在游戲開發領域強大的影響力，此次關于元宇宙概念的戰略合作會對現有項目帶來危機感。

3）鏈游項目跑路，投資前需詳細盡調

4月8日，部署在Binance鏈上的P2E游戲CryptoKlash項目方刪除了項目社交賬號，并將通過游戲收取的800枚BNB轉入TornadoCash，疑似跑路。受此影響，2022年4月4日上線的項目代幣KLH于4月8日價格基本歸零。

Ronin Network：Katana DEX上的WETH對于2月7日將被WRON對取代:據官方消息，以太坊側鏈Ronin Network發推表示，Katana DEX上的WETH對將于2月7日被WRON對取代，以增加RON的流動性，為DPOS和RON的質押做準備。[2023/1/17 11:15:44]

4）AnimocaBrands

AnimocaBrands宣布與元宇宙游戲平臺MOBOX達成戰略合作關系，AnimocaBrands將加速MOBOX生態建設，包括去中心化自治公會(DAG)、MOBOX鏈以及MOBOX路線圖上的各種其他產品的開發。

Anicube，宣布將免費空投Cube娛樂公司旗下的高人氣K-pop藝術家的視頻NFT。想要獲得空投資格，粉絲必須在2022年4月15日上午10點之前將MetaMask錢包連接到網站。Anicube正在利用NFTs和生態系統通證建立一個音樂元宇宙，這些通證是基于Cube娛樂公司旗下的全球流行K-pop音樂藝術家和演員的知識產權。

MovetoEarnAR游戲DEFY開發商DEFYLabs完成由AnimocaBrands、SpartanGroup領投，PolygonStudios、GameFiVentures等跟投的350萬美元種子輪融資。DEFY要求玩家在增強現實的幫助下探索物理環境，獎勵以加密貨幣和NFT的形式分發給玩家。移動應用的Alpha版將于4月中旬推出。

5）BinanceLabs

BinanceLabs戰略投資MovetoEarn游戲STEPN，具體投資金額暫未透露，STEPN將使用收益來幫助開發其應用程序并進一步發展社區，此外其他投資者包括SequoiaCapital、AlamedaResearch、SolanaVentures等。

P2E游戲電競比賽平臺CommunityGaming宣布完成由軟銀集團旗下SBOpportunityFund領投，AnimocaBrands、BinanceLabs、MulticoinCapital等跟投的1,600萬美元A輪融資。CommunityGaming為電競組織、游戲工會提供平臺，既可以公布即將舉行的錦標賽安排和注冊細節，又可以通過CG平臺管理游戲獎金，賽事結束后第一時間發送獲獎團隊。

4.公鏈

1)Near：

Near是一個以分片、權益證明、Layer1區塊鏈為基礎，為可用性而設計的開發平臺。它包括無需許可的基礎層、獨立的原生代幣、預定的貨幣政策和一個計算資源市場。Near團隊由來自谷歌、Meta、微軟和MemSQL等科技巨頭的90多名世界級開發人員和研究人員組成

截至編稿日，NEAR幣價約為16.35美元，總市值進入前20大幣種，排在第19位，排在其之前的兩條公鏈是Polygon和Polkadot，之后的兩條公鏈分別是CosmosHub和Tron。

NEAR近30天漲幅接近50%，90天漲幅接近20%，在市場疲軟的情況走出獨特行情的主要原因有二，一是新CEO的上任，二是資本的押注和支持。

加密研究員：Jump Trading可能通過操縱Pyth喂價阻止鏈上倉位被清算:11月27日消息，加密貨幣和金融研究員FatMan發推表示，對做市商Jump Trading產生質疑，認為其有可能通過操縱Pyth預言機喂價阻止某些鏈上倉位被清算，甚至表示有Jump員工透露數月前Jump有意使用Pyth狙擊散戶倉位。[2022/11/28 21:05:32]

2021年底NEAR基金會宣布任命Circle和Mettle前高管MariekeFlament為其新任CEO，聯合創始人IlliaPolosukhin也表示，Flament將幫助NEAR加快下一階段的采用并幫助其實現愿景，根據第一季度的生態發展情況來看，Flament任務完成的不錯。

NEAR從成立初期便受到加密風投的青睞，2019年就獲得了來自a16z和CoinbaseVentures等2160萬美元的投資，在2022年1月又獲得了新資本ThreeArrows、AlamedaResearch、JumpCapital和CircleVentures等1.5億美元的加注。而最近的一輪3.5億美元融資發生在4月6日，投資方包括TigerGlobal、FTXVentures和Hashed等8位投資人，迄今總融資金額已經高達5.22億美元。整體來看，幣價的走勢也反映了市場對風投機構的認可。

從上周幣價走勢可以看出，幣價在7日附近短時漲幅高達30%，主要也是受資本的影響，除了3.5億美元的融資消息，DCG的CEOBarrySilbert也在推特宣布了公司第三大持倉幣種為NEAR。但根據過往經驗來看，DCG的大額持倉并未給項目帶來更好的發展，市場中也有對NEAR產生擔憂和為其他公鏈代幣慶幸的聲音，至于NEAR能否經得住考驗讓我們拭目以待。

4月7日CryptoInsiders創始人ZoranKole發文稱，Near將在未來幾個月在Coinbase上線，這也為將NearNFT整合到Coinbase即將推出的NFT市場鋪平道路。此外，Kole聲稱Near將于近日宣布推出一種名為USN的算法穩定幣，該數字資產將與“其他資本充足的穩定幣”合作部署。

JZL也在早期開始關注Near生態并在2021年布局，我們認為從中長期看，加密生態的發展依舊將以多鏈發展為主，市場也將更認可公鏈原生代幣和主要藍籌項目代幣的價值。

對比Solana、Avalanche、Terra和Cosmos等其他幾個我們同時關注的公鏈生態，Near的發展仍處于前期，鏈上數量、用戶數、TVL和NFT交易量等數據都有很大差距。在重資本的支持下，NEAR走出類似增長趨勢的可能性越發增強，讓我們一起期待Near后期的發展，訂閱JZLCapital的WeeklyReport獲得最新動態。

2）Polkadot

波卡宣布網絡安全公司QuarksLab完成對“交叉共識消息格式”XCMv2的全面第二次審計，并且Quarkslab沒有發現重要的安全問題。經過全面審計，XCMv2已準備好進行生產發布，而XCMv3目前處于開發的最后階段。

美聯儲理事沃勒：去中心化金融最終可能會改變傳統金融市場:7月15日消息，美聯儲理事沃勒表示，去中心化金融最終可能會改變傳統金融市場。(金十)[2022/7/15 2:14:06]

鏈間消息傳遞格式XCM為Polkadot技術堆棧提供了一個基本實用程序。它支持區塊鏈以及智能合約之間的無縫通信，通過同一種代幣格式XC-20實現真正的跨鏈傳輸。

Polkadot背后基金會Web3Foundation已受邀成為世界經濟論壇合作伙伴，將參加今年5/22–5/26在瑞士達沃斯舉行的達沃斯年會及許多其他地區性會議。

3）Cosmos

Juno

4月5日，Cosmos生態內智能合約公鏈Juno在社交媒體上發文表示，其主網于區塊高度2578108位置停止出塊，正在調查原因。Juno原計劃在當日區塊高度2582000進行Lupercalia升級，包括：安全漏洞補丁、性能優化等。4月8日，Juno網絡重新啟動，恢復出塊，同時完成了Lupercalia升級。

代幣JUNO價格由4月4日的約26美元，進一步下跌至4月10日的約21美元。據CoinDesk消息，一位不愿透露姓名的Juno核心開發人員表示，網絡崩潰由于惡意智能合約攻擊了一個區塊鏈漏洞。

Terra

4月7日，LunaFoundationGuard宣布將購買價值1億美元的AVAX作為UST的外匯儲備。AVAX成為繼BTC之后第二個UST的外匯儲備。Terra創始人DoKwon發推稱UST將支持Avalanche鏈上原生鑄造，用戶將可以在Avalanche鏈上使用AVAX鑄造UST。

上周LunaFoundationGuard繼續增持BTC約9171枚，目前已持有BTC約39,898枚，對應市值約17億美元。截至4月10日，Terra鏈上TVL約279.1億美元。

過去一周LUNA跌幅較大，由近120美元下跌至4月10日的約93美元。LFG正在將UST與整個加密世界整體綁定，以BTC為黃金儲備，建立加密貨幣世界的“布雷頓森林體系”。

Kava

4月6日，Kava宣布其以太坊共鏈Beta測試網已上線，該測試網已升級EVM基礎設施，主網預計將于5月5日啟動，屆時將支持以太坊共鏈和Cosmos共鏈無縫協作。Kava是一個支持跨鏈DeFi應用和服務的去中心化Layer1區塊鏈，擁有Swap、借貸和流動性挖礦等服務。Kava的TVL約6.32億美元。

5.DAO

1）4月6日，DAO信貸平臺PorterFinance宣布完成500萬美元種子輪融資，ParaFiCapital、DragonflyCapital、NascentVentures等參投。PorterFinance為DAO提供借貸解決方案，DAO可以使用他們的項目代幣作為抵押品，向投資者發行債券，借入穩定幣。該項目旨在改善DAO的融資環境，以促進行業發展。

2）4月6日，ReadyPlayerDao以1.5億美元估值完成1020萬美元融資，本輪融資由TheCherninGroup領投，SterlingVC、1kx、Hashed和ConsensusMesh等參投。ReadyPlayerDao致力于利用集體力量為所有人創造公平游戲環境，使每個人都可以通過P2E獲利。ReadyPlayerDao通過租借NFT游戲資產，允許人們訪問游戲并賺取Token或NFT等資產。目前，ReadyPlayerDao在其社區中有超過10,000名游戲玩家。

3）4月9日，Aragon聯合創始人LuisCuende發推宣布啟動Nation3DAO，提出要建立一個云上國家。Nation3DAO的宣言主要內容為抨擊當前的組織形式，提議建立Web3形式的“新國家”。LuisCuende在推特上對其他用戶的回復中表示，Nation3DAO將使用Aragon打造。

四、投資機構跟蹤

報告期內加密市場共發生融資事件33起，與前一周基本持平，已披露融資總額約超10億美元。在細分賽道中，本周較為活躍的是Infrastructure、NFT/Games和Web3；

本周發生了4筆過億美元級融資，分別是Binance領投的SkyMavis1.5億美元C輪融資、FoundamentalLabs、CircleVentures參與投資的Binance.US2億美元種子輪融資、TigerGlobal領投的NEARProtocol3.5億美元戰略融資以及a16z領投的M21.5億美元融資；

值得注意的是，GoldmanSachs在報告期內連續參與了區塊鏈安全審計公司Certik8,800萬美元B3輪融資、區塊鏈數據分析公司CoinMetrics3,500萬美元C輪融資。

1.A16z

1)Metaverse：M2

元宇宙技術公司Improbable宣布旗下新項目M2完成由a16z和SoftBankVisionFund2領投，DCG、CMT等參投的1.5億美元獨立融資，投后估值為10億美元；以建立基于Morpheus技術的可互操作元宇宙網絡“M2”

M2將支持企業、品牌和創作者在該網絡建立專屬元宇宙數據和Web3業務以及組織涉及數千用戶的大規模體驗，并提供與現有區塊鏈和Web3業務的互操作性??Improbable致力于優化虛擬世界開發技術，該公司為全球60多家發行商提供多人游戲技術支持服務，其開發的Morpheus技術支持超過1萬名玩家在線VR社交。

2）Gamefi：SKYMavis

a16z作為現有投資人，參與SKYMavis1.5億美元融資，該資金用于補償因Ronin側鏈攻擊受損失的參與者。

2.TigerGlobal

1）Infrastructure：NEARProtocol

底層公鏈NearProtocol完成由TigerGlobal領投，RepublicCapital、FTXVentures、Hashed和DragonflyCapital等參投的3.5億美元戰略融資，本輪融資將用以“加速NEAR生態系統的去中心化建設”。今年1月，NearProtocol剛剛完成由三箭資本領投的1.5億美元融資。

2）Infrastructure：Certik

區塊鏈安全公司CertiK完成由InsightPartners,TigerGlobal,AdventInternational聯合領投，高盛,紅杉資本,Lightspeed等新老股東跟投的8,800萬美元B3輪融資，CertiK在過去九個月內已完成四輪融資，總融資額2.3億美元，估值20億美元。

隨著去中心化應用的場景和資產的持續增長，通過智能合約在區塊鏈上運行的去中心化互聯網經歷了許多安全攻擊，迫切需要CertiK提供的有效解決方案。根據CoinMarketCap數據顯示，在使用第三方安全審計的區塊鏈項目中，CertiK的市場占有率超過60%。2022年3月，CertiK作為唯一的區塊鏈安全機構入選CBInsights2022區塊鏈50強榜單。Skynet是Certik的龍頭產品，作為可7*24小時無間斷運行的主動監測平臺，Skynet通過實時監測區塊鏈及智能合約，在錯綜復雜的區塊鏈網絡環境下抵御安全威脅。

TigerGlobal2022年的投資速度大幅提升，截至4月7日，其在2022年內已出手20次，包括8次領投、12次參投，參與項目的平均融資金額高達1.5億美元。相比之下，TigerGlobal在2021年全年出手才20次。投資偏好上，TigerGlobal以中心化金融服務平臺、擁有強技術支撐的基礎設施為主，Web3、NFT處于嘗試涉獵階段。

3.ThreeArrowsCapital

CryptoRaiders宣布獲得600萬美元的融資，該輪融資由加密貨幣投資公司DeFianceCapital和研究公司DelphiDigital領投，GuildFi、MeritCircle、YieldGuildGames和ThreeArrowsCapital參投。

這是一款基于Polygon開發的NFTRPG角色扮演游戲產品，致力于為玩家提供相關的元宇宙游戲體驗及服務，玩家可以進行地下城決斗和裝備升級，并從中獲取收益。

融資金額將用于擴充團隊和NFT制作，這樣可以與其他靠NFT融資的GameFi項目區別開來，讓玩家無需付費就能獲得生態系統中的NFT，從而增強用戶的參與感受。

該公司更喜歡“Play-to-Own”這個術語，因為它強調的是所有權而不是潛在的金融交易。創始人Kneuper表達，“對我們來說，P2E更像是一份工作，而不是一款游戲。我們正努力創造一些真正的玩家會喜歡并享受的內容。”

4.CoinbaseVentures

CoinMetrics宣布完成3500萬美元C輪融資，本輪融資由AcrewCapital和紐約梅隆銀行領投，CboeGlobalMarkets、BrevanHowardDigital、高盛(GoldmanSachs)富達投資和CoinbaseVentures等參投。

CoinMetrics是一家區塊鏈數據分析服務提供商，提供加密資產市場和網絡數據使客戶和公眾能夠更好地理解、評估、使用和管理加密網絡。

5.ElectricCapital

4月4日，Trisolaris完成450萬美元戰略融資，本輪融資由ElectricCapital領投，JumpCrypto、DragonflyCapital等參投。Trisolaris是構建在NEAR的EVMAurora上的DEX，目前TVL約2.53億美元。開發團隊表示，本輪融資將主要用于團隊建設和新功能研發。

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JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

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