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比特幣:從比特幣算力到硬盤容量,挖礦風口是否已經轉換-ODAILY

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早期比特幣挖礦讓很多普通人實現了財富快速增長,但是隨著挖礦設備的升級,挖礦難度的增加,它不再適合普通礦工。這兩年因為Filecoin這樣明星的項目出現,投入到容量挖礦領域的硬盤規模已經非常大了,硬盤容量挖礦具有低門檻、節能、去中心化等優勢。那么繼比特幣之后,硬盤容量挖礦會不會成為新的風口?

7月27日,MASS中文社區邀請了兩位礦圈元老嘉賓:幣印聯合創始人,印比特聯合創始人朱砝,HPool創始人Alex,就硬盤容量挖礦的風口問題進行了深度解讀。

直播精華內容

問題:首先問一個關于挖礦動機的問題。有一種說法是“買幣不如挖礦”,這兩者區別是什么?為什么人們愿意持續參與挖礦,它的吸引力在哪里?

Alex:挖礦還是買幣,其實是風險偏好和策略之間的博弈。

買幣只有在幣價上漲時才會有收益。而挖礦可以對二級市場進行套保,在挖礦過程中可以不斷進行套利,只要算力沒有劇烈上漲,幣價一段時間內上漲或保持平穩,甚至緩慢下跌,都可以盈利。因此風險偏好低的人,會傾向于挖礦。

而風險偏好高的人會認為“挖礦不如買幣”。以比特幣為例,2011年同樣100萬成本,用于購置顯卡挖礦和直接買幣,最后一定是買幣收益更高。

Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃 從比特大陸訂購礦機增至2.25萬臺:金色財經報道,Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃,公司將在保持碳中和的同時擴展紐約州以外的地區,先前宣布的比特大陸訂單從 10,000 臺增加到 22,500 臺,根據與德克薩斯州開發商的獨家協議,評估多個額外的電力容量超過 2,000 兆瓦的站點,與德克薩斯州控制超過 1,000 兆瓦發電資產的公司簽訂獨家協議,在南卡羅來納州斯帕坦堡購買 175 英畝的土地,擁有超過 75 萬平方英尺的工業建筑。(prnewswire)[2021/10/22 20:47:44]

買幣的邏輯是信仰、或者說價值投資,挖礦的邏輯是通過套利,實現長期穩定收益。

另外從大型機構角度來看,要配置數字貨幣資產的時候,直接大額法幣入金,這個通道是受阻的,而挖礦就是一個很好的工具。

朱總:首先礦機定價策略就是要保證挖礦的收益不低于買幣。然后考慮到運營費用,以比特幣為例,如果電費價格較低,挖礦會比買幣收益更高,如果電費價格較高,買幣比挖礦收益更高。如果還沒有體會到買幣和挖礦中的差別的人,那么一定是買幣更合適。

美國軟件公司Integrated Ventures從比特大陸購買4800臺礦機,價值約3400萬美元:美國賓夕法尼亞州軟件公司Integrated Ventures宣布從中國制造商Bitmain購買了4,800臺比特幣(BTC)采礦設備。這筆交易價值超過3400萬美元。明年每月將有400臺Bitmain的Antminer model S19J交付給Integrated Ventures。(Cointelegraph)[2021/4/13 20:14:39]

問題:大家都說今年是減半年,隨著以BTC為代表的PoW挖礦回本周期變的更長,是否是PoC崛起的機會?怎么看硬盤挖礦這個領域?

朱總:最近比特幣及其他幣種減半,導致礦機商的定價模型有些尷尬,按照原來的定價,現在挖礦沒有多少利潤,這導致礦機購買者普遍持觀望態度。第二個原因是礦機商內部治理層面出現了一些波動,導致用戶對礦機商產生不信任。這兩個原因導致一些PoW資金開始向硬盤領域遷移。最近我的很多PoW的客戶都在看IPFS和PoC的機會。所以近期我本人也開始傾向把資源投入到相關領域。

Alex:PoW挖礦從微觀角度來看,不論早期顯卡,還是后來的Asic,礦機廠商都是最大的礦工。礦機廠商將礦機購買者當成套保對象,當他預期礦機能給他帶來更大收益時,會保留礦機自己挖,當他預期礦機能帶來的收益低于礦機售價時,才會賣出礦機。這就是PoW挖礦的矛盾——供貨商是礦工最大的競爭對手。舉個例子,當時S9出來的時候,售價8000,如果能買到現貨,按靜態收益計算,只需要10天就能回本,但你一定買不到,原因就是礦機生產商會選擇自己挖。

分析:多個指標表明比特幣漲勢已過度 或導致資金從比特幣流向山寨幣:AMBcrypto今日刊文分析稱,一些跡象表明,比特幣的漲勢已經過度。首先,交易所未平倉合約和持倉量短期內迅速飆升,達到過去3年的最高水平。此外,Glassnode數據顯示,非零余額的比特幣地址數量激增。余額在0.1以上和1000以上的地址均快速增加,表明鯨魚和散戶交易員都在購買。從長期來看,這種購買可能會增加錢包中積累的比特幣,導致交易所儲備下降,從而重新開始這個周期。另一個關鍵指標是“未花費比特幣”,它預示著比特幣的積累水平將高于3.4萬美元。關于價格上漲過度的猜測可能部分屬實,價格并沒有大幅下跌,而是在38000- 39600美元的水平上有阻力帶,比特幣在大多數交易所正努力突破這一價格水平。由于動量和波動性在一周中的不同時間反復下降,因此價格被過度套利,但是機構投資者繼續購買,盡管當前價格水平反彈已經結束,但散戶情緒仍保持樂觀。過度擴大的漲勢可能導致投資從比特幣流向山寨幣,本周幾個市值最高的山寨幣均錄得兩位數的漲幅。在這種情況下,如果比特幣此輪反彈突然結束,可能會導致拋售,但是根據BTC的價格走勢技術分析,支撐位保持在關鍵水平34400美元。[2021/1/18 16:23:57]

另外,從權力結構來看,礦機生產和電力壟斷,給PoW的安全性帶來挑戰。理論上比特幣是去中心化的,但現實世界比特幣的算力越來越集中,這其中人性的風險就會越來越凸顯。

分析 | 市場焦點從比特幣的牛市轉向了安全邊際更低的Altcoins:幣安研究院分析,盡管今天全體市場出現了較大幅度的回落,但就在昨日以BTC計價的所有其它數字貨幣(俗稱Altcoins)一度創下13個月來最強的反彈,幅度高達19%,這顯示市場焦點終于從比特幣的牛市轉向了安全邊際更低的Altcoins。 ???[2019/5/17]

那么如果把設備變成通用型的,就可以降低礦機商的壟斷,如果減少電力依賴,就可以降低資源壟斷程度,這樣對普通礦工會更為友好。這種機制并非去大戶,而是讓資源和機會之間呈同等比例。假設兩個礦工資源投入是100:1的關系,那么他們的機會也是接近100:1的關系,而不是1000:1。這時候網絡的安全性又會回歸到比特幣早期的樣子,而這就是PoC。PoC的意義更像修復了PoW的工程學問題,雖然不完美,但目前沒有發現比PoC更接近PoW的最初設想的機制。

我們HPool一直相信PoC會是未來發展路線中的一環。PoC技術也在不斷迭代,從最開始的Burstcoin,到BHD,再到現在的MASS。包括Filecoin,越研究我們越發現挖礦層面Filecoin和PoC項目是高度統一的:我認為對Filecoin這一類項目更準確的定義是自定義存儲去做存儲證明,而MASS這一類PoC項目是非自定義存儲去做存儲證明,本質上都是提供存儲證明挖礦。

雙線資本(DoubleLine)基金創始人表示可以從比特幣中了解股票的走勢:23日(當地時間)美國CNBC引用雙線資本基金(DoubleLine Capita)的共同創始人Jeffrey Gundlach的話分析稱可以查看比特幣來預測股票的走勢。Jeffrey Gundlach說“比特幣在去年12月中旬達到高峰之后跌落,我們能夠通過這個趨勢來預測股市的波動性。”[2018/2/24]

問題:很多人會混淆Filecoin和PoC挖礦,事實上他們除了都需要用到硬盤,在機制上有很大區別。那具體到挖礦,挖Filecoin和挖PoC分別有什么優劣勢?更看好哪個?

朱總:對于Filecoin,如果運維的不好,或者硬件組裝不合理,會被系統懲罰,這個懲罰可能相當嚴重。相對而言PoC的門檻更低。

Filecoin的優勢是熱度高,但是考慮到幣價和機器價格,我還不太看的清。

Alex:比特幣實現了私有化賬本,Filecoin要實現的是私有化數據。現在我們在互聯網上的數據,并不屬于我自己,可能屬于某個公司,也可能屬于IDC運維商。而在Filecoin上,數據完全屬于擁有私鑰的人,它有它的應用場景。Filecoin想做的是基于區塊鏈的分布式IDC,這里面技術難度要高很多。

PoC更多是作為對PoW的補充,它是一個公鏈設施,比如MASS就是要做一個公鏈的基礎設施。

具體到礦工挖礦,PoC會比Filecoin更容易普及、擴大規模。

不管是MASS、BHD,還是Filecoin,他們本質都是用有效容量挖礦。在參與挖礦時必須先P盤,也就是在硬盤上寫滿數據,經過系統驗證為有效容量證明,才可以參與爆塊。

如果把BHD的P盤難度定義為1,MASS的P盤難度為10,那么Filecoin的寫盤難度則高達400。

我們現在挖BHD、MASS,只需要10-20%的設備去做計算。比如100萬成本,只需要花費其中20萬去做計算,就能快速將80萬的硬盤寫滿。現在市面上的Filecoin設備大多只給了容量參數,但若不配備足夠多的計算設備,要讓1T硬盤變為有效容量,所需時間可能長達5年、10年。如果要在40天內完成P盤,每5萬元的硬盤,就要配置95萬元的計算設備。所以Filecoin在寫盤階段更像PoW,需要使用大量計算設備——CPU、顯卡。

Filecoin除了設備門檻,它的經濟模型是有史以來最復雜的,運維難度也非常高,需要達到接近阿里云的專業級別。

此外,Filecoin在存儲數據時也會面臨很多難題。Filecoin想要存儲對人類有價值的數據,而“數據是否對人類有價值”沒法用算法來判斷,于是只能用中心化的方式指定存儲內容,比如地圖、博物館數據、維基百科數據等。這導致了新的矛盾,原來的宗旨是網絡的控制權交給共識,而現在相當于把控制權收回到項目方手里,變成半中心化。然而不這么做,又回導致另一個悖論,礦工為了挖礦會寫大量垃圾數據,這和PoC就沒有任何區別了,甚至還要浪費大量計算資源、電力資源。

當然了,對新技術需要包容。Filecoin給行業帶來了巨大流量,是利好行業的。

問題:MASS是PoC領域的一個新秀,吸引了不少關注,它除了容量共識,還加入了綁定和鎖定機制,怎么理解這種獨特的經濟機制?

Alex:PoC的好處在于,挖礦設備的市值和幣的市值基本是1:1的關系,比特幣挖礦設備的市值約1萬億,幣的市值大概是幾百億,這個差距是相當大的。攻擊PoC的收益成本之比接近1,而攻擊PoW的收益成本之比遠高于1,理論上說,PoC網絡比PoW更安全。

另外,PoW的項目冷啟動很難。一個項目算力增加,意味著另一個項目算力減少,這是個零和博弈。而全網算力低會導致網絡不安全,整體上對新項目是不友好的,這會導致多樣性的缺失。

經濟模型是催化劑,關鍵是底層技術要有價值、有意義。經濟模型設計的好,可以加速生態發展和運轉。PoC最早的項目Burst沒有經濟模型,后面發展的并不好,當幣的產生沒有任何成本時,價格存儲就很難定價。在MASS里面,抵押挖礦可以幫助鎖定一部分激勵,讓模型可以更好的運轉。挖礦中,節省的硬件成本和電力成本,被抵押和鎖定抵消。另外,如果區塊獎勵100%通過硬盤裸挖獲得,會使得網絡很容易被攻擊。

觀眾提問

問題1:MASS什么時候拉盤?MASS還適合投資嗎?

HPool也配置了一些MASS用于抵押挖礦,我們也希望它上漲。從整個市場來看,比特幣如果進入突破期,開啟牛市,這種行情會利好整個加密幣,整體符合鐘擺的形態。市值越大的幣種,資金量更大,上漲速度更平穩,也就是鐘擺的兩端,而鐘擺的底部就是市值較小的幣種,它的資金量小,市值波動會更大。對這類型的幣種可以進行分散配置。

問題2:PoC生態里有不少幣,比如FIL、BHD、MASS,MASS的優勢在哪里?和PoW相比,PoC優勢是省電和去中心化,劣勢是什么?

朱砝:相比PoW,PoC的劣勢是不夠穩定。PoC的幣種都不主流,BHD市值也沒有進入前50。所以礦工在購置設備時參考的回本周期都不具備參考意義,另外如果過多硬盤加入進來,全網容量上漲特別快,會導致收益很低,當然這中間也是有機會的。再者,如果不能挖一個幣,可以挖其他的幣。

我們可以類比一下顯卡挖礦領域,和顯卡機打新的盈利相比,挖以太坊顯得微不足道。我相信在硬盤領域也會出現這樣一個生態,如果你是一個IT愛好者、數碼愛好者或科幻愛好者,又有精力去折騰,那么配置硬盤應該不會失望。

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