ANT:一文了解新銳投資機構Variant Fund及其投資組合

去年?7?月，在加密市場徹底進入寒冬之時，一家成立不足?3?年的加密風投機構宣布新推出一只資金規模高達?4.5?億美元的基金，而這已是它在?2020?年成立后推出的第三只基金——從首次亮相時公布?2250?萬美元基金，到次年?10?月推出?1.1?億美元的早期基金，這家名為?VariantFund?的風投機構已連續?3?年推出加密基金，且每次規模都為上一只基金的?4?倍有余。

翻看?VariantFund?投資的項目，會發現它在推出?VariantFundIII?之前，已經在早期階段投資了以隱私為中心的智能合約平臺AztecNetwork、基于以太坊的DeFi協議EulerFinance、Polygon?和Uniswap?等行業知名項目。此外，值得注意的是，其投資組合中的半數以上項目，都得到了加密行業頂級風投機構a16z的投資。那么，VariantFund?是何來歷？它在加密領域還做了哪些投資？本文?PANews?將對這家新銳風投進行簡要介紹。

a16zCryptoStartupSchool”。在成為投資者之前，Jesse?也是連續創業者，其分別于?2011?年和?2014?年成立了藝人管理公司?CoolManagers?和跟蹤鏈上數字媒體資產所有權的?MediachainLabs，后者在?2017?年被流媒體音樂服務平臺?Spotify?收購后，Jesse?還曾作為產品負責人領導區塊鏈相關研發。據了解，Variant?對?Uniswap、Phantom、Mirror、Flashbots、Foundation?等項目的投資均由?Jesse?領導。

2018?年，還在a16z的?Jesse?在加密投資團隊工作，Variant?的另一聯創LiJin則屬于消費投資團隊，兩人除了在互聯網創作者和在線平臺方面并無太多交集。2020?年夏天，Li?離開a16z，創立了一家致力于激情經濟的?AtelierVentures，并投資了游戲工會?YieldGuildGames、DAO平臺Syndicate?等加密項目。隨著對加密技術的了解日趨深入，Li?漸漸認識到，在加密貨幣的支持下，所有權經濟或許是人們能夠實現激情經濟和更廣泛的消費技術的方式。2021?年?10?月，基于消費軟件的未來在加密的信念，Atelier?和?Variant?正式合并，聯手投資能讓用戶享有和運營的應用軟件。工作之余，Li?還是一名內容創作者，喜歡撰寫博客，并因此頗具名氣。

2020?年底，現任聯合創始人兼普通合伙人SpencerNoon宣布加入?Variant。他在加密行業的創業生涯于?2014?年開始，是年成立了比特幣?ATM?公司BTCity。4?年后，他創立加密貨幣基金?DTCCapital。此外，他還是鏈上分析社區?OurNetwork?的作者，其以數據驅動的方式每周發布時事通訊，對行業的熱點項目進行報道。而在進入加密行業之前，Spencer?曾是在線票務平臺?SeatGeek?的早期員工，并做過瑞銀集團(UBS)的投資管理分析師。在?Variant，Spencer?領導了公司對Morpho、Polygon、Canto、Turnkey、Perennial等項目投資。

過去48小時內前三大DEX交易量中值躍升444%:金色財經報道，由于美國證券監管機構最近對加密貨幣交易所 Coinbase 和 Binance 采取的法律行動，加密貨幣投資者感到震驚，過去 48 小時內，前三大去中心化交易所 (DEX) 的交易量中值躍升了 444%。[2023/6/7 21:21:04]

首席營銷官?NinaSuthers?曾是a16z的營銷合作伙伴，她會為?Variant?投資組合中的項目提供營銷策略方面的建議。在a16z工作之前，Nina?是?OutCastAgency?的客戶總監，這家公關公司主要從事通信、創意和數字營銷的業務。DanRoberts?從?2011年以來，一直在撰寫加密相關的文章。在加入?Variant?并擔任主編之前，他曾是加密新聞網站?Decrypt?的主編，領導編輯團隊制定該網站的新聞策略，并策劃和主持現場活動。

Variant?認為加密貨幣將成為用戶擁有的網絡的基礎，在該網絡中，產品和服務會將其用戶轉變為所有者。其所配置的投資團隊專業人員的重點研究方向，另一方面也表明了他們在加密行業關注的垂直細分領域。

Variant?看重?DeFi?對金融賦能的潛力，其在賽道的重點方向具體包括：

利用用戶所有權釋放可持續流動性網絡效應的金融原語

MEV衍生品和其他與區塊空間相關的凈增市場

優先考慮安全、風險管理和主流消費者采用的穩定幣

利用可組合性創建全新功能的金融原語，例如貸款優化器和DEX聚合器

連接傳統金融系統與DeFi的金融產品，讓新用戶和機構跨越鴻溝

在基礎設施與工具方面則是：

L1、L2和L3，以便開發人員能夠構建新的、日益復雜的鏈上應用程序

新的計算原語，從計算到存儲、索引、查詢、帶寬、連接等

應用密碼學、支持隱私等新功能，以及基于隱私的應用程序

跨鏈互操作性，使應用程序具有原生全鏈產品體驗

減輕私鑰管理和保管負擔的協議和服務

創新、優化的Web3安全工具

Variant?認為Web3有可能以全新的方式滿足用戶需求，并相信web3應用程序將成為主流，其在這一領域重點聚焦：

利用web3的獨特功能，實現全新用戶行為的應用程序

在移動設備上解鎖web3的應用程序和基礎設施

結合了獨特的社會和經濟激勵措施的Web3社交網絡

協調用戶行為的新代幣經濟模型，如X-to-earn

Gary Gensler：在SEC兩年已提起1500項執法行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler在社交媒體表示，在他服務該監管機構的兩年時間里，已提起1,500項執法行動并監督了數萬名注冊實體。Gary Gensler還表示，美國證券交易委員會提出了一些規則，以使市場更高效、更具競爭力、更透明、更有彈性，并且更值得公眾信任。Gary Gensler今日在美國國會作證時表示，自己未持有包括比特幣在內的任何加密貨幣。[2023/4/20 14:14:38]

數字商品的垂直化市場

使用財務激勵作為引導并最終擊敗傳統現任者的手段的網絡

解決各資本形態不同問題的項目，從投資到創意項目再到社會影響等

為實驗賦能，使其治理更易于訪問、參與和高效的工具

代幣與?NFT?的新所有權形式重新定義了用戶體驗，這為新產品的功能和體驗創造了設計空間。在這一方面，Variant?關注方向為：

用戶體驗所有權影響到項目戰略或方向的網絡

用戶體驗歸屬于社區的網絡，如社交俱樂部

用戶與服務在經濟上保持一致的網絡，如共享收益

用戶因擁有資產而體驗到更大效用的網絡

VariantFounderFellowship?加速器計劃

今年?6?月到?8?月，Variant?將面向處于創業初期的Web3創始人，推出首屆加速器計劃“VariantFounderFellowship”，選出20名創始人或團隊，為他們在早期階段提供支持。

據?Variant?官網介紹，其團隊已經先后支持了數十個行業內的頭部項目，這些項目如今已構成了他們的?VariantNetwork，即一個由其投資組合中的創始人和領導者組成的、能讓他們共同構建和學習的專業社區。Variant?認為，基于網絡的同伴學習模式，是最有效的一種闡釋Web3在構建過程中出現的“優秀范例”的方式。在像加密這樣的新興和快速發展的行業中，領域內專家往往是處于創新前沿的建設者。到目前為止，VariantNetwork?已有效促進了其在產品設計、代幣策略、監管問題等主題上的學習。

建立在這種網絡學習模型的基礎上，VariantFounderFellowship?旨在通過邀請一批新興創始人與?Variant?的投資組合的創始人一起構建與學習，來共同促進加密貨幣領域的更多創新。而將應對類似挑戰的創業者彼此聯系起來，會是支持加密初創項目團隊的最佳方式之一。

雖然時下創業加速器項目已是五花八門，但很少有機構會針對加密領域創始人的不同需求去量身定制，這些不同類型項目，其“成功策略”也不盡相同。在Web3中，諸如在社區建設、商業模式、代幣分配等主題要素上，初創項目就無需遵循Web2的傳統專業知識。基于此，Variant?試圖通過其加速器計劃，有效利用其投資組合中如?Uniswap、Flashbots、Foundation?等項目的專家團隊，為Web3創業者提供資源、經驗和實踐指導。

Immutable X 2月份NFT銷售額約2334萬美元:金色財經報道，據Cryptoslam數據顯示，2月Immutable X 上NFT銷售額達到約2334.43萬美元，創下自2022年10月以來最高單月記錄。[2023/3/2 12:38:35]

《融資周報》專欄的分類方式，對這些項目歸類，進行簡要介紹并列出相關融資信息。

Uniswap：去中心化加密貨幣交易所。2020?年?8?月，完成?1100?萬美元的?A?輪融資，由a16z領投，Paradigm、Variant?等參投；2022?年?10?月，Uniswap?完成?1.65億美元的?B輪融資，a16z、Paradigm?和Variant?再次參投。

Verto：基于Arweave的去中心化交易所。2021年?2月；完成?Pre-Seed融資，金額未披露，1kx、Variant?等參投。

YieldProtocol：固定利率借貸協議。2021?年?6?月，完成?1000?萬美元的A輪融資，FrameworkVentures、Paradigm和Variant?等參投。

CozyFinance：DeFi?風險管理公司，開發自動化和信任最小化保護市場的開源協議。2020?年?9?月，CozyFinance?完成?200?萬美元種子輪融資，ElectricCapital領投，Variant、DragonflyCapital?等參投。

EmpiricNetwork：StarkNet上的新型去中心化區塊鏈預言機。2022?年?7?月，完成?700萬美元融資，Variant領投、FlowTraders?等參投。

EulerFinance：基于以太坊的借貸協議。2022?年?6?月，完成?3200?萬美元融資，HaunVentures?領投，Variant、JumpCrypto?等參投

FeiProtocol：去中心化、可擴展和DeFi原生穩定幣協議。2021?年?3?月，完成1900萬美元融資，a16z、FrameworkVentures?等參投。

Gearbox：鏈上可組合杠桿協議。2022?年?8?月，完成?400?萬美元融資，Placeholder、LedgerPrime?等參投。

Goldfinch：一種DeFi借貸協議，讓人們無需抵押即可借入加密貨幣。2021?年?2?月，Goldfinch完成?100萬美元融資，Coinbase?和?Variant?等參投；同年?5?月，從a16zcrypto?等機構籌集到1100?萬美元的資金；2022年1月，完成2500萬美元的A輪融資，a16zcrypto、YCombinator?等參投。

加密礦企Compass Mining裁員15%，并為高級員工減薪:金色財經消息，比特幣挖礦公司Compass Mining宣布將其團隊裁員15%，這家比特幣挖礦公司表示，發展速度太快，必須適應當前的市場條件。這家礦工也在削減工資和開支，高級員工和執行團隊的減薪幅度高達50%。

金色財經此前報道，CompassMining首席執行官和首席財務官辭職。（TheBlock）[2022/7/8 1:59:16]

GroProtocol：DeFi收益率和儲蓄協議。2021?年?3?月，完成?710萬美元的種子輪融資?GalaxyDigital和FrameworkVentures?領投，Variant?等參投。

MorphoLabs：基于Compound或Aave等借貸池之上的點對點(P2P)層。2022?年?7?月，Morpho?完成?1800?萬美元融資，a16z和?Variant?領投

NiftyApes：一種去中心化協議，可以對NFT和收藏品進行貸款。2022?年?11?月，完成?420?萬美元的種子輪融資，Variant和FinTechCollective領投。

Perennial：DeFi衍生品協議。2022?年?12?月，完成?1200?萬美元的種子輪融資，PolychainCapital和Variant領投。

ReflexerLabs：算法穩定幣?RAI?開發團隊。2021?年?2?月，完成?440?萬美元融資，Pantera?和?Lemniscap?領投。

SenseFinance：以太坊上的去中心化固定收益協議。2021?年?8?月，完成?520?萬美元融資，Dragonfly領投，Variant?等參投。

UnionFinance：基于以太坊的無抵押貸款協議。2020?年?12?月，完成?300?萬美元融資，Variant?和?CoinFund?等參投。

Aleo：數據隱私平臺，其新計算系統Zexe通過鏈上驗證幫助進行鏈下計算，以實現可擴展性和隱私性。2021?年?4?月，完成?2800?萬美元?A?輪融資，a16z領投，GalaxyDigital、Variant?等參投；2022?年?2?月，完成由?SoftBank?和?KoraManagement?領投的?2?億美元?B?輪融資。

Aptos：layer1?公鏈項目，其主網于?2022?年?10?月上線。2022?年?3?月，完成2億美元的種子輪融資，a16z、Variant?等參投。

AztecNetwork：基于?ZKRollup?的隱私和擴容解決方案，?2021?年?12?月，完成?1700?萬美元?A?輪融資?Paradigm?領投，Variant、VitalikButerin?等參投；2022?年?12?月，完成由a16z領投的?1?億美元?B?輪融資。

加密貨幣交易所CoinDCX延長提款限制以滿足合規要求:金色財經報道，印度最大的加密貨幣交易所CoinDCX已延長自5月13日以來實施的提款限制，直至另行通知。它表示，這些極端步驟對于實施增強的合規性和風險框架是必要的。在許多投資者在社交媒體上表達了他們對CoinDCX暫停提款的失望之后，該公司發表了一份聲明，其中提到正在采取新的合規措施作為暫停存款和取款的原因。

CoinDCX品牌、營銷和傳播負責人RamalingamS在回復投訴時發推文說：“雖然一些錢包正在維護中，但由于不斷變化的監管需求導致審查更加嚴格，合規性要求更高。新流程正在分階段推出，并將在適當的時候覆蓋所有用戶。在那之前，希望獲得用戶的支持。”（cryptopotato）[2022/6/27 1:32:56]

MatterLabs：以太坊擴展協議zkSync的母公司。2021?年?11?月，完成?5000?萬美元?B?輪融資，a16z領投；2022?年?12?月，完成2億美元?C輪融資。BlockchainCapital?和?Dragonfly?領投，Variant?和a16z參投。

Polygon：以太坊擴容解決方案。2022?年?2?月，完成?4.5?億美元融資，Sequoiaindia、TigerGlobal、Variant?等參投。

Scroll：以太坊原生zkEVM第2層解決方案。2023?年?3?月，完成?5000?萬美元融資，PolychainCapital、SequoiaChina、Variant?等參投。

Burrata：專注于合規的加密初創公司，旨在通過創建必要的工具和基礎設施，在不建立PII服務器的情況下檢查其所有合規性。2021?年?12?月，完成?775?萬美元融資，Stripe、Variant?等參投。

Ceramic：去中心化網絡存儲協議。2022?年?2?月，完成?3000?萬美元?A?輪融資，由?MulticoinCapital?和?UnionSquareVentures?領投，Variant、JumpCrypto?等參投。

DIMO：一個基于區塊鏈的汽車平臺，讓司機可通過共享車輛數據以換取代幣。2022?年?2?月，完成900萬美元的種子輪融資，CoinFund、Variant?等參投。

Entropy：去中心化和無需信任的托管解決方案。2022?年?6?月，完成?2500萬美元的種子輪融資，DragonflyCapital、Variant?等參投。

Flashbots：以太坊研究和開發公司，旨在為?MEV?提取實現一個無需許可、透明和公平的生態系統。據TheBlock?報道，其計劃籌集3000萬至5000萬美元，而?Paradigm?已承諾牽頭投資，Variant?也是其投資者，融資細節尚未披露。

Hyperlane：跨鏈應用構建平臺。2022?年?9?月，完成?1850?萬美元融資，Variant?領投，GalaxyDigital、CoinFund?等參投。

Turnkey：私鑰管理和安全保護的解決方案。2023?年?3?月，完成?750?萬美元的種子輪融資，Sequoia、Variant?等參投。

Worldcoin：OpenAI?首席執行官?SamAltman?創立的加密公司。2021?年?6?月，完成?2500?萬美元融資，a16z參投。據?TheBlock?報道，Worldcoin?計劃以?30?億美元估值融資至多?1.2?億美元。

Boardroom：治理和管理平臺，旨在改進跨加密網絡的分布式決策。2020?年?10?月，完成?220?萬美元融資，StandardCrypto?領投，Variant、CoinFund、Framework?和?SlowVentures?參投。

Phantom：Solana?生態加密錢包。2022?年?2?月，以?12?億美元估值完成了?1.09?億美元?B?輪融資，Paradigm?領投，a16z、Variant?等參投。

Bonfire：NFT?基礎設施平臺，允許其合作伙伴創建自定義的?NFT?集成Web3網站。2022?年?12?月，完成?620?萬美元種子輪融資，NEA、Variant?等參投。

Draup：數字時尚平臺，用戶可以購買、展示數字時尚品牌并從中賺取收益。2022?年?7?月，完成?150?萬美元的Pre-Seed輪融資，Variant?領投。

Formfunction：Solana?生態?NFT?市場。2022?年?3?月，在推出一個月后宣布完成?470?萬美元種子輪融資，Variant?領投，OpenSeaVentures?等參投。其已于?2023?年?3?月?29?日正式關閉。

Foundation：基于以太坊的?NFT?平臺，旨在打造新的創意經濟。2021?年?2?月，完成?20?萬美元的種子輪融資，投資方為?a?16?和?Variant。

MagicEden：NFT?交易平臺。2022?年?3?月，完成?2700萬美元的A輪融資，Paradigm?領投，Sequoia、Variant?等參投；2022?年?6?月，完成?1.3?億美元?B?輪融資，ElectricCapital?和?Greylock?共同領投。

mint.fun：鑄造聚合器，由Web3追蹤工具?Context?推出。2022?年?4?月，Context?完成?1950?萬美元種子輪融資，VariantFund?和?OpenAI?首席執行官?SamAltman?領投。

Oncyber：NFT?沉浸式3D畫廊。2022?年?1?月，完成?670萬美元的種子輪融資，Variant?領投。

Sound.xyz：NFT?音樂初創公司。2021?年?12?月，宣布完成?500?萬美元種子輪融資。a16z領投，Variant?等參投。

Tessera：碎片化?NFT?所有權平臺，原為?Fractional。2021?年?8?月，完成?790?萬美元種子輪融資，Paradigm?領投，Variant?參投。

Zora：建立?NFT?市場的開源協議，?2020?年?10?月，完成?200?萬美元的種子輪融資，KindredVentures?領投；2022?年?5?月，完成?5000?萬美元種子輪融資，前a16z投資人?KathrynHaun?創立的?HaunVentures?領投。Variant?參投信息未得到披露。

Reservoir：開源NFT聚合器，未披露融資信息。

Catalog：音樂?NFT?平臺，?2021?年?8?月，完成?220?萬美元融資，1co?nfirmation?領投，DelphiDigital?等參投。

FingerprintsDAO：收藏家組織，致力于策劃、收集使用智能合約創作的藝術品，并生成對應的區塊鏈指紋。2021?年?9?月宣布完成融資，金額暫未披露，參投方包括a16z、Variant?等。

Braintrust：Web3人才招聘平臺。2020?年?10?月，完成?1800?萬美元融資，ACME?和?Blockchange?領投，Variant?等參投。2021?年?12?月，其通過出售私人代幣融資?1?億美元，本輪融資由?Coatue?領投，TigerGlobal?等參投。

Coordinape：讓?DAO?輕松、公平地向貢獻者分配資源的平臺。它允許其DAO成員相互獎勵，并通過激勵參與使社區支付更加公平和透明。

FriendswithBenefits：一種新型?DAO?和社交俱樂部。2021?年?10?月，a16z宣布對其進行投資并提供指導，金額未公布，Variant?也是其投資者。

IndiGG：游戲公會?YGG?旗下的印度?subDAO。2022?年?1?月，完成?600?萬美元種子輪融資，SequoiaIndia、JumpCapital?和?Variant?等參投。

Mirror：去中心化內容發布平臺，支持文章內容中嵌入并展示?PFP、藝術和音樂類型的?NFT。是?Variant?官方公布的投資組合，但并未找到具體融資信息。

PleasrDAO：圍繞加密藝術品收藏的去中心化自治組織。2021?年?12?月，其得到了a16z投資，它也是?Variant?官方公布的投資組合，但具體金額均未透露；2022?年?1?月，TheBlock?報道稱其計劃籌集?6900?萬美元；

Shibuya：數字藝術家EmilyYang?推出的Web3視頻平臺。2022?年?12?月，完成?690?萬美元融資，a16zCrypto?和?Variant領投，蔡崇信等參投。

Syndicate：去中心化投資平臺。2021?年?8?月，完成由a16z領投的?2000?萬美元?A?輪融資，Variant?參投；2022?年?5?月，完成?600?萬美元融資，a16z、OpenSea?等參投。

Koop：專注于創造者經濟的Web3協議。2022?年?8?月，完成?500?萬美元融資，1co?nfirmation和VariantFund?領投。

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