CHA:ChatGPT如何解讀美聯儲發言和預測比特幣價格走勢？

原文作者：czgsws、Logicrw，BlockBeats

近日，彭博社援引2篇相關論文發文表示，由OpenAI研發的人工智能聊天機器人ChatGPT已經可以對美聯儲聲明是「鴿」還是「鷹」？以及板塊頭條新聞會如何影響相關公司股價做出堪比專業分析師的準確破譯。

報道指出，這一結果表明ChatGPT在將以人物發言、事件新聞轉化為交易信號的AI策略方面向前邁出了重要的一步，第一波「在金融領域使用AI聊天機器人」的相關研究浪潮即將到來。

那么ChatGPT能否對加密貨幣投資者起到同樣的幫助？以ChatGPT的理解，能否為加密領域的新聞頭條給出具備一定可參考價值的分析結果，甚至做到更多？BlockBeats將針對上述問題做出實踐，從而探討ChatGPT的解讀能否同樣有助于加密投資。

聲明，即3月23日凌晨公布「加息25個基點」利率決議公布后的一系列問答環節中的相關內容，讓ChatGPT對該言論做出分析如下：

1.「較高的利率和較慢的增長正在拖累企業，FOMC幾乎所有成員都認為經濟增長面臨的風險主要傾向于下行。目前通脹預期似乎受到了良好的控制。」

Cube Chain已停止出塊31個小時:7月27日消息，據Cube Chain區塊鏈瀏覽器顯示，Cube Chain于7月26日13:04（UTC+8）停止出塊，最后區塊號為11950406，當前TVL為14萬美元。[2023/7/27 16:02:22]

ChatGPT分析：鴿派。這條發言關注經濟增長風險以及通脹預期，暗示美聯儲可能對貨幣政策持謹慎態度。

2.「美聯儲正在繼續大幅縮減資產負債表，但我們認為最近的銀行業事件將導致信貸條件更加緊縮，這將影響經濟以及我們需要做出的應對措施。最近的經濟指標比預期要強，我們將以此作為決策的基礎，密切關注即將到來的數據，以及緊縮信貸條件的實際和預期影響，逐次會議作出決定。」

ChatGPT分析：鴿派。發言中提及信貸條件緊縮，強調關注經濟數據，暗示對未來貨幣政策決策的謹慎。

3.「少數銀行出現了嚴重的困難，美聯儲、財政部和聯邦存款保險公司早先已經采取了果斷行動。存款人的儲蓄是安全的，美聯儲的貸款計劃有效地滿足了銀行的需求，也顯示出有充足的流動性可用。我們也將從這一事件中吸取教訓，將繼續密切監測形勢，準備利用所有工具確保銀行體系的安全和穩健。」

數據：Arkham Intel Exchange上線以來已收到包括馬斯克錢包在內的11份提交:7月23日消息，Arkham Intel Exchange- 自7月10日推出以來，顯示了11個此類信息的提交，市場上還有 32 個活躍的賞金。七個由Tron DAO發布，而其余大部分來自Arkham Admin。

一個懸賞的平均價值為5931ARKM，超過72%的賞金價值為1000ARKM，范圍從識別特斯拉CEO埃隆·馬斯克的公共地址到歸屬于擁有超過10億美元管理資產的大型加密資產管理公司Bitwise的地址。最大的兩個賞金分別價值約100000ARKM和50,000ARKM，涉及識別在FTX崩潰期間利用該平臺和黑客攻擊加密交易公司Wintermute的地址。

此前加密社區一部分用戶在Twitter上對Arkham的計劃表示憤怒，表示該計劃激勵人們透露匿名或假名區塊鏈地址背后的身份。[2023/7/23 15:52:57]

ChatGPT分析：鴿派。這條發言重點在于強調美聯儲采取行動保障金融穩定，表現出對金融市場的關注和干預意愿。

Coinbase Cloud加入Chainlink網絡成為其節點運營商:金色財經報道，Coinbase Cloud將利用其全球基礎設施和管理區塊鏈數據的經驗來增強Chainlink區塊鏈預言機網絡的安全性和可靠性。Coinbase Cloud將作為Chainlink網絡上的新節點運營商，以合作伙伴關系的形式運營，以改善Web3生態系統的去中心化。[2023/5/18 15:11:34]

4.「美聯儲考慮了暫停，但加息得到了強烈的共識支持。進一步加息的必要性將基于信貸緊縮的實際和預期影響，銀行危機可能只會產生適度的影響。」

ChatGPT分析：鷹派。發言中提到加息得到共識支持，表明美聯儲對通脹的擔憂以及對貨幣政策的收緊立場。

5.「與會者認為今年不會降息，SVB的破產是一個例外，銀行體系不存在廣泛的弱點。今年降息不是我們的基本預期。到最后，我們將采取足夠的措施將通脹降至2%；更緊的信貸條件可以替代加息。」

ChatGPT分析：中立。雖然發言中提到今年不會降息，但也提到了更緊的信貸條件可以替代加息，顯示出美聯儲對未來貨幣政策的靈活態度。

聲音 | Chainalysis聯合創始人：完全透明的加密貨幣交易不是最好的情況:據CoinTelegraph報道，區塊鏈和加密分析公司Chainalysis的聯合創始人兼CSO Jonathan Levin闡述了他對加密隱私的立場，他聲稱完全透明的加密貨幣交易可能不是最好的情況。他指出，完全透明化并不是理想的解決方案，最終需要讓監管機構和企業擁有適當的法律權力和監督，來對付濫用系統的非法活動。[2020/2/13]

6.「如果我們需要將利率提高更高，我們將會這樣做。我們不考慮為所有未受保護的銀行存款提供保險。」

ChatGPT分析：鷹派。這條發言強調了美聯儲在必要時會提高利率，以及不考慮為所有未受保護的銀行存款提供保險，顯示出對貨幣政策收緊的決心。

7.「最近提供的流動性雖然增加了我們的資產負債表，但意圖和影響是不同的，資產負債表擴張反映了短期貸款，近期資產負債表擴張與貨幣政策無關。」

ChatGPT分析：中立。這條發言解釋了資產負債表擴張的原因，強調其與貨幣政策無關，體現了美聯儲對市場解讀的關注，但沒有明確表達鴿派或鷹派立場。

聲音 | Blockchain Global創始人兼CEO ：信任民主化是區塊鏈最終目標:金色財經現場報道，在中國區塊鏈行業發展論壇現場 Blockchain Global創始人兼CEO Sam Lee與Co-Founder&Managing Partner of Kenetic Capital Jehan朱沛宗進行了深度對話。Sam Lee表示，現在開源的生態系統很重要，你必須要向世界證明區塊鏈有自己的特征，首先就是要開源，用不同方式參加產生價值，產生信任，這就是信任民主化，就是區塊鏈的最終目標。從宏觀經濟的角度而言，我在這方面的參與就是希望能促進社會的發展，處理腐敗的問題，通過增加TPS達到這樣的目標，最終通過開源的系統達成人人共享，使用開源的技術很難達到盈利。我們要立足現實，思考我們要解決的問題，假以時日，會得到更多的發展。[2018/7/11]

針對我們提供給它的7條鮑威爾的發言內容，ChatGPT-4給出了「3鴿2鷹2中立」的分析，從當時比特幣的價格走勢上我們也可以看到，幣價在日內暴跌后再次暴力拉升回此前水平，甚至立即創下今年以來的新高，不斷發展至前幾日31,000美元的水平。

2條鷹派言論其中一條已經落地，另一條還是未知數，而3條鴿派言論都代表了美聯儲將謹慎對待未來的決策，對于市場「炒預期」的本質而言，或許可以說明ChatGPT給出的答案確實與比特幣隨后的價格走勢存在統計意義上的相關性，是具有可參考價值的。

有關ETH是否屬于證券的發言導入ChatGPT并向它提問：

1.在Gensler的觀點下，加密貨幣在何種情況下可能被認為是證券？

ChatGPT：根據GaryGensler的觀點和美國證券法規，加密貨幣在以下情況下可能被認為是證券：

符合「投資合同」定義：根據著名的「豪威測試」，加密貨幣如果符合以下條件，可能被視為投資合同，進而被認為是證券：投資者投入金錢，投資者期望獲得收益，投資的收益主要來自于他人的努力，投資涉及一個共同的企業。這意味著，如果加密貨幣的價值主要取決于其他人或組織的努力，而不是市場供需關系，它可能會被視為證券。

中心化的組織或團隊：如果加密貨幣的運作依賴于一個中心化的組織或團隊，這可能使得其被視為證券。例如，如果加密貨幣的開發、管理和推廣主要由一個特定團隊負責，投資者的收益可能主要來自該團隊的努力，因此加密貨幣可能被認為是證券。

預售或眾籌：加密貨幣在預售或眾籌階段很可能被視為證券，因為投資者在這個階段購買代幣時通常期望項目成功并獲得收益。這種情況下，加密貨幣的價值與發行團隊的努力密切相關，因此可能被視為證券。

代幣的經濟設計：如果代幣的經濟設計為投資者創造了期望收益，那么這種代幣可能被視為證券。例如，如果代幣的設計鼓勵投資者持有以獲得分紅或利潤，則這種代幣可能被認為是證券。

需要注意的是，加密貨幣的分類可能隨著其發展和演變而改變。對于像以太坊這樣的平臺，其去中心化程度的增加可能導致其從證券變為商品。每種加密貨幣的具體情況都取決于其特點和相關事實。

2.Gensler在對話中是否有明確表示ETH是證券還是商品？

ChatGPT：在這段對話中，GaryGensler并沒有明確表示ETH是證券還是商品。他在回答關于ETH是證券還是商品的問題時，沒有給出直接的答案。相反，他強調了需要根據具體事實和法律來判斷，同時提到了代幣數量以及中心化的團隊或組織可能對加密貨幣是否被視為證券產生影響。總的來說，Gensler沒有明確回答ETH的性質。

3.Gensler的發言對比特幣是利好還是利空？

ChatGPT：從Gensler在上述討論中的發言來看，他沒有直接談論比特幣的具體法律地位。然而，過去Gensler已經表示比特幣更像一種商品而非證券。這意味著比特幣在美國的監管范圍可能更接近商品，而非證券。

這種情況可能對比特幣產生利好影響，原因如下：

1.將比特幣視為商品可能使其免受更嚴格的證券法規監管，從而減輕潛在的合規負擔。

2.將比特幣視為商品有助于消除市場上的法律不確定性，為投資者和市場參與者提供更明確的監管環境。

3.商品地位可能會使比特幣對一些傳統投資者更具吸引力，因為他們可能已經熟悉商品市場的運作和監管。

盡管如此，Gensler對比特幣的看法并不意味著加密貨幣行業免受監管。相反，Gensler已經表示，加密貨幣市場需要更多的監管和投資者保護。因此，雖然他的發言可能對比特幣產生利好影響，但加密貨幣行業可能會面臨更多監管措施。

用ChatGPT預測5月比特幣價格走勢

最后，我們嘗試提供給ChatGPT比特幣近期的價格數據，讓GPT-4以分析師DAN的身份去預測5月比特幣的價格走勢。由于字符長度限制，我們只給了GPT-4自3月1日以來的數據。

「請根據比特幣2023年3月1日至2023年4月18日的價格走勢數據，告訴我比特幣5月份的價格走勢將會是什么？月內的最高價和最低價分別是多少？」

GPT-4以DAN的口吻基于數據給出了如下預測：

5月比特幣價格將持續波動，最高價為32,000美元，最低價為25,000美元。

讓我們拭目以待，DYOR。

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