區塊鏈:紅杉資本投資了哪些區塊鏈項目？

隨著區塊鏈的快速發展，許多投資者都紛紛入局一些區塊鏈初創公司。紅杉資本可以說是全球最知名的風險投資機構之一。紅杉資本投資了許多知名公司，例如蘋果、谷歌、領英、Zoom等等，如今不少被投企業都成為了巨頭。今天就讓我們來看一下紅杉資本投資的主要區塊鏈公司。

零壹財經·零壹智庫聯合《陸家嘴》雜志正推出數字科技投融資相關內容，包括數字科技投融資峰會、報告和榜單評選等，歡迎積極參與提供案例。

紅杉資本是一家美國風險投資公司，總部位于加利福尼亞州門洛帕克，主要專注于科技行業。紅杉資本是2019年頂級風險投資基金公司。

紅杉管理投資基金，包括專門針對印度和東南亞、以色列、和中國以及美國的基金。紅杉資本過去取得良好回報的早期投資包括 Apple、Cisco、Google、LinkedIn、WhatsApp、Zoom、PayPal、Reddit、Instagram 和 Tumblr等。

紅杉資本由唐·瓦倫丁于 1972 年創立，當時加州的風險投資行業剛剛開始發展。紅杉于 1974 年成立了第一只風險投資基金，并于次年成為 Atari 的早期投資者。1978 年，紅杉成為蘋果的首批投資者之一。合伙人 Doug Leone 和 Michael Moritz 于 1996 年擔任公司的高管。1999 年，紅杉為以色列初創企業設立了專門的投資基金。2005 年，紅杉資本中國成立，隨后紅杉資本印度公司成立。

紅杉資本削減其6億美元加密基金的管理費用:1月13日消息，紅杉資本合伙人Alfred Lin表示，為了應對不斷放緩的投資環境，紅杉資本已經削減兩支新風險基金的管理費用，包括一支規模 9.5 億美元的生態系統基金，以及一支專注于投資加密貨幣公司和 Token 項目的規模 6 億美元加密基金（截止目前，該加密基金資金已部署了 10%）。

紅杉資本此舉或與科技公司估值暴跌以及 FTX 暴雷事件有關，但 Alfred Lin 強調，雖然紅杉資本投資步伐放緩，但仍將不斷推進。紅杉資本是加密行業和其他多個領域的長期樂觀主義者。[2023/1/13 11:10:58]

紅杉資本是一家有限責任公司。紅杉的有限合伙人主要是大學捐贈基金、慈善基金會和其他大型機構。紅杉資本專注于種子期、早期、和成長期對私營技術公司的投資，包括清潔技術、消費互聯網、Crypto、金融服務、醫療保健、移動和機器人領域。紅杉資本因其早期投資的良好記錄而受到認可。紅杉資本還通過多元化投資而不僅僅是專注于美國早期風險投資，從而將自己與其他頂級風險投資公司區分開來。

2019 年，胡潤研究院將紅杉確定為全球最大的獨角獸投資者，并指出紅杉投資了五分之一的價值 10 億美元或以上的私營公司。2021 年 7 月，紅杉發表了一篇關于拉丁美洲的創業機會的文章，表明它將增加對那里的關注。

紅杉資本近期的一些投資：

2019 年：Bounce、BharatPe、Stanza Living

Binance和紅杉資本仍支持馬斯克收購Twitter:金色財經報道，Binance和紅杉資本仍在支持特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克以440億美元收購社交媒體平臺Twitter。Binance表示將會繼續提供5億美元的支持，該交易平臺一位代表稱：“我們仍然承諾支持馬斯克收購Twitter，但目前沒有什么新內容可以分享”。此外，紅杉資本也一直支持馬斯克，因為紅杉資本是馬斯克創立的PayPal早期投資者。（cointelgraph）[2022/10/11 10:30:57]

2020年：TikTok、字節跳動、雪花、Unity、Sumo Logic

2021年：Zapier、Robinhood、Stripe、Thumbtack、InstaCart、BitClout、Novotech

2022年2月17日，紅杉資本計劃斥資5億美元用于進軍Crypto市場。作為重組計劃的一部分，紅杉資本將押注于數字資產，主要投資于在第三方交易所交易的Crypto。這支加密基金將主要投資加密項目，包括已經在加密交易所上市和尚未上市的Crypto，單個項目投資規模在10萬-5000萬美元之間，紅杉還計劃參與其中的加密金融。

2022年3月7日，紅杉資本參與了Web 3應用程序擴展和隱私系統Espresso Systems的3200萬美元融資。這輪融資Greylock Partners和Electric Capital領投，Blockchain Capital、Slow Ventures等參投。

元宇宙應用BUD完成3680萬美元B輪融資，紅杉資本印度領投:金色財經報道，總部位于新加坡的元宇宙應用BUD宣布完成了一筆3680萬美元的B輪融資，紅杉資本印度公司領投，鍇明投資(ClearVuePartners)、網易（NetEase）、北極星創投（Northern Light Venture Capital）、紀源資本（GGV Capital）、啟明創投（Qiming Venture Partners）和源碼資本（Source Code Capital），該公司此前在今年二月募集到了一筆A輪融資，截止目前的融資總金額已超 6000 萬美元。BUD 由兩位前 Snap 工程師 Risa Feng 和 Shawn Lin 于 2019 年創立，旨在為 Z 世代創造一個可以互相玩耍和互動的虛擬世界，得益于這筆最新融資，BUD計劃推出一個 NFT 市場，從而進一步提升用戶體驗。[2022/5/23 3:34:44]

2022年3月9日，Web 3的基礎設施公司、電子協議簽署平臺EthSign完成1200萬美元種子輪融資。此次融資由Sequoia Capital India（紅杉資本印度）和Mirana Ventures領投，Amber Group、Circle Ventures、NGC Ventures、HashKey Group和Matrixport參投。

紅杉資本在SEC注冊為投資顧問公司，將投資加密資產和股票:金色財經報道，根據美國證券交易委員會（SEC）網站的一份通知，為擴大交易類型的范圍，美國最大的風險投資公司之一的紅杉資本（Sequoia Capital）已經在SEC注冊為投資顧問公司。

紅杉資本原來的投資策略是支持早期階段的硅谷科技初創公司，上述監管狀態的變更反映出該公司已經擴展了投資策略。

在提交給SEC的一份落款日期11月30日的文件中，Sequoia Capital Operations LLC對公司活動的描述是：“由于技術給各行業帶來革新，該顧問公司的經營范圍已經擴大。”

在這份提交給SEC的文件中，紅杉資本描述了該公司目前主要投資商業和消費科技、金融服務和能源等行業種子期、早期和成長期公司的策略。紅杉資本還稱，該公司會進行一些風投公司不常進行的交易，比如購買上市股票和加密資產，該公司還可能成為一家特殊目的收購公司（SPAC）的發起人。（華爾街日報）[2022/1/11 8:40:25]

紅杉資本投資的部分區塊鏈公司

來源：紅杉資本官網

2021年12月8日，紅杉資本將其推特簡介從幫助有冒險精神的人創建偉大的公司更改至從想法到落地，我們（紅杉資本）幫助富有冒險精神的人打造偉大的DAO。

紅杉資本印度等VC尋求投資5000萬至1.5億美元支持Polygon:12月6日消息，據TechCrunch報道，知情人士透露，一群風險投資者（VC）正在談判以5000萬至1.5億美元的投資支持Polygon。紅杉資本印度公司（Sequoia Capital India）和Steadview Capital正尋求通過購買Polygon網絡原生代幣MATIC進行上述投資。（CoinDesk）[2021/12/6 12:54:40]

DAO（Decentralized autonomous organization）是一個數字化且去中心化自治的組織。一般上DAO是一種投資者導向的風險投資基金。Crypto的一大特點是去中心化。這意味著Crypto和DAO不受中心化機構的控制，而是分布在各種計算機、網絡和節點之間。受Crypto去中心化的啟發，一群開發人員在 2016年1月提出了建立DAO的想法。

從簡介的變化以及最近一系列的投資動作可見，紅杉把投資DAO以及DAO背后的區塊鏈創業者當作了未來。實際上在2016年時，紅杉資本就開始投資區塊鏈初創企業。然而到了2021年，其他頂級風投機構（例如A16z、Paradigm）的一系列亮眼表現以及涌現出的更多專業區塊鏈投資機構，讓紅杉資本有了緊迫感。

競爭對手們的大手筆也讓紅杉資本意識到了需要做出改變，增加區塊鏈的投資比例。2021年6月，老對手A16z募集了超過22億美元的加密風險基金（Crypto Fund III），成為全球最大的具有資本管理規模的加密風險投資機構。2021年11月，知名風投公司Paradigm宣布設立一個規模總值25億美元的風險基金。Paradigm的創始人由前紅衫資本合伙人Matt Huang和美國上市Crypto交易所Coinbase創始人Fred Ehrsam共同創建。

2021年12月3日，紅杉資本發推宣布要將2005年的YouTube投資備忘錄作為NFT拍賣，最后此NFT被賣了超過80萬美元。紅杉資本在賣備忘錄NFT時寫的文章《為什么我們要以NFT形式拍賣2005年YouTube的投資備忘錄》中表示，紅杉資本已經認識到區塊鏈技術和應用的重要性，區塊鏈的影響遠不止貨幣和數字商品的估值和交易方式，去中心化協議和像DAO這樣的新實體可能會重塑一切，從如何構建產品到人們如何溝通和創建社區。

2021年12月2日，CertiK完成由紅杉資本領投的區塊鏈安全領域的單輪融資，估值接近10億美元，紅杉資本牽頭向其投資8000萬美元（B2輪融資），由Tiger Global、Coatue Management和高瓴創投（Hillhouse Capital的風投部門）等投資者跟投。

CertiK是一家總部位于紐約的全球領先的區塊鏈安全公司，是智能合約和區塊鏈安全領域的領頭羊。

隨著區塊鏈的快速發展，如今市場對區塊鏈安全的需求在過去幾年顯著增加。主要是防止區塊鏈受到黑客襲擊以及Crypto被盜等情況。ChainAnalysis的數據顯示，2021年約有22億美元資金通過DeFi協議被盜走。據ChainAnalysis估計，截至2022年，非法錢包地址目前至少持有價值100億美元的Crypto，其中大部分牽涉Crypto盜竊、暗網市場和詐騙。

過去一年內，CertiK的增長驚人，收入和員工數量分別增長了20倍和4倍。截止到目前為止，CertiK已向逾1,800個客戶提供安全產品和服務，在區塊鏈代碼中檢測到逾31,000個漏洞，守護了價值逾3,100億美元的數字資產。

紅杉資本表示，區塊鏈安全是整個商業價值鏈中不可或缺的一環。投資CertiK是紅杉資本全球性區塊鏈投資版圖的一項重要補充。紅杉資本相信CertiK可以與投資的其他公司產生協同效應。紅杉資本的目標是為CertiK提供資源，以共同開發區塊鏈安全市場。

FTX 在安提瓜和巴布達注冊成立，總部位于巴哈馬。截至 2021 年 7 月，該交易所的日均交易量為 100 億美元，用戶超過 100 萬。FTX由 29 歲的 Sam Bankman-Fried 領導，他是世界上最富有的Crypto億萬富翁（凈資產為265 億美元）。

FTX處理加密投資者每月交易的 3.4 萬億美元衍生品（主要是期貨和期權）面值的 10%。FTX 抽取平均每筆交易中的 0.02%，每個月帶來約 7.5 億美元的收入和 3.5 億美元的利潤。此外，FTX 2021年獲得了15 億美元私人資金的投資，估值從 12 億美元飆升至 250 億美元。FTX 希望成為家喻戶曉的品牌，在營銷上花費數億美元，簽約了包括 Tom Brady、David Ortiz、知名籃球明星Stephen Curry（庫里） 和 Kevin O'Leary 在內的眾多名人品牌大使。

2021年7月21日，FTX宣布已完成了9億美元的B輪融資，公司估值達到180億美元。B輪融資吸引了許多投資界的知名人士和機構的參與，包括孫正義的軟銀集團、對沖基金大佬Paul Tudor Jones II和紅杉資本。

投資區塊鏈數字存儲和數據檢索系統

Filecoin (?) 是一種開源、公共Crypto和數字支付系統，旨在成為一種基于區塊鏈的協作數字存儲和數據檢索方法。Filecoin由 Protocol Labs 制作，構建在星際文件系統之上，允許用戶租用未使用的硬盤空間。區塊鏈機制用于注冊交易。根據 Filecoin 的創始人描述，Filecoin是一個去中心化的存儲系統，旨在存儲人類最重要的信息。Filecoin 是一個開放協議，由區塊鏈支持，該區塊鏈記錄網絡參與者所做的承諾，并使用區塊鏈的本地貨幣 FIL 進行交易。區塊鏈基于復制證明和時空證明。

與中心化存儲方法相反，Filecoin 旨在以分散的方式存儲數據，這可以抵抗中心化存儲中出現的問題。由于 Filecoin 的去中心化性質，它保護了數據位置的完整性，使其易于檢索且難以審查。它還允許他們網絡上的人們成為他們存儲的數據的保管人。此外，Filecoin 還獎勵在其區塊鏈網絡上挖掘和存儲數據的網絡節點。

2017年8月，紅杉資本就參與了Filecoin的融資。當時Filecoin在1小時內完成2.57億美元融資，參與募資的其他機構包括斯坦福大學等8家創投機構。

2021年11 月 4 日，紅杉資本與FTX、Lightspeed 領投了區塊鏈游戲 Faraway 的 2100 萬美元融資。Faraway 旗下的游戲 Mini Royale 是第一個基于 Solana 的 FTX Pay 與 NFT的多人游戲。

Faraway游戲

Faraway表示，本輪融資的其他參與者包括 A16z、Pantera Capital、Jump Capital 和 Solana。Faraway 2021年初時候籌集了 800 萬美元的種子輪融資，同樣由 Lightspeed 領投。

Faraway表示，這筆投資將用于將 Solana 區塊鏈整合到 Faraway 最受歡迎的游戲Mini Royale中，這是一款類似于 Counter-Strike （國外火紅的槍戰游戲）的第一人稱射擊游戲。

Faraway 的首席執行官 Alex Paley 表示，區塊鏈技術將釋放真正由玩家驅動的開放經濟的潛力，并將迎來下一波游戲和虛擬世界。Faraway對當前和未來游戲的目標是創建具有開放經濟的極其有趣和社交游戲，讓玩家真正擁有他們的游戲內資產，并真正了解游戲如何隨著時間的推移而發展。

Tags：區塊鏈CRYPTOCRYPAPI魔獸幣應用區塊鏈嗎CryptolandyCryptoClansPitquidity Capital

以太坊