LABS:DWF Labs與Wintermute隔空互懟？這兩大做市商都有哪些做市項目？

原文作者：FYJ、Noc、0x?711?，BlockBeats??

回顧近期行情，比特幣重返3萬美元，帶領市場向上，一眾熱門山寨輪番表演。熱門標的中，OP、BLUR、ARB由Wintermute做市，CFX、MASK、ACH背后則有DWFLabs的身影，甚至有有傳言稱DWFLabs為香港概念龍頭Conflux最大莊家，兩家機構在市場中翻云覆雨，風頭可謂一時無兩。

除了明面上二級市場的項目競爭，兩家主流做市商私底下也不太和諧。

3月以來，DWFLabs以月均大概5個項目的速度在二級市場掃貨，如此頻繁出手，引發社區熱議，有人說DWF不是真投資，拿幣就是為了做市。對此，DWFLabs合伙人AndreiGrachev兩天前回應質疑，「除了投資，我們通常會帶來額外的支持」，算是默認了這種「投資做市」的復合型運作模式。

有趣的是，AndreiGrachev緊接著在社交媒體轉發了一條Thread，該條推文先是轉發了TheBlock對DWFLabs包含質疑的追蹤報道，而后話鋒一轉，回顧起TheBlock「接受FTX秘密投資」、「前CEO收了SBF的錢在巴哈馬買別墅」、「被CZ實錘曾亂報道警察闖Binance」，以及「刪除自家舊新聞稿件」四大黑歷史，最終拋出關鍵信息：?3月31日，TheBlock任命Wintermute首席執行官Evgeny為董事會成員，同時Evgeny稱「絕不涉及資金往來」。

兩周后，TheBlock主動披露Evgeny「持有股權」。

而后作者得出推論，是Wintermute在指使TheBlock抹黑DWFLabs。

Adventure Gold獲DWF Labs數百萬美元投資承諾:6月22日消息，Adventure Gold (AGLD)發文表示，加密做市商DWF Labs已承諾將支持AGLD生態系統，即將推出Loot鏈，并承諾購買數百萬美元的AGLD Token。[2023/6/22 21:54:56]

文中隨后又指責了Wintermute在ARB上做市不力，以及去年Wintermute由于使用靚號地址被黑客在DeFi攻擊中盜幣1.6億美元一事。不知是有心還是無意，AndreiGrachev在回應對DWFLabs的質疑時闡釋了其安全理念，言語中反復強調「我們從不在鏈上錢包中存儲太多資金——做市商和資金被黑客攻擊的案例太多了，我們不想成為受害者」。

黑稿白稿的存在，找不到實錘的證據，但Wintermute與DWFLabs之間的劍拔弩張卻確有其事。此前4月10日，Wintermute首席執行官Evgeny已轉發一條爆料AndreiGrachev的推文，文中深扒了AndreiGrachev大量的過往經歷，指出其曾是Huobi俄羅斯地區負責人，更被認為與臭名昭著的加密史上最大詐騙項目OneCoin有所牽扯。但Evgeny主要點評了文中總結的DWFLabs糟糕的投資表現，并稱其為「錯誤的做市商」。

前后兩天，AndreiGrachev在社交媒體上大談DWFLabs經營理念，并披露做市細節以回應質疑，Evgeny的冷嘲熱諷也持續不斷。

如此頻繁的隔空對轟讓人很難不相信背后存在切實的利益爭奪，BlockBeats通過總結兩家做市商的做市Token，發現其中存在較為明顯的風格差異，其中Wintermute以基本面良好的歐美藍籌項目為主，而DWFLabs異軍突起，以東亞項目、各路新老情緒題材標的為主要做市目標，二者代表了市場兩種截然不同風格的賺錢效應，但相同的是，雙方旗下項目基本瓜分了目前市場阿爾法的半壁江山，OP、ARB、CFX、MASK，都是熱點中的焦點，風格的話語權背后是對市場資金的瓜分，如此互相針對也就不足為奇了。

DWF Labs于前日以13.5枚WETH購入15萬億枚LADYS，目前浮盈近28倍:5月11日消息，Debank數據顯示，北京時間5月9日下午，DWF Labs花費13.5288枚WETH（當時約2.5萬美元）買入超15萬億枚名為“LADYS”的Meme幣，目前這些LADYS代幣價值近70萬美元，浮盈近28倍。[2023/5/11 14:56:40]

Wintermute參與做市項目?

APE

鏈上數據顯示，?2022年3月4日和18日，共有350萬APE分兩筆轉入Wintermute做市地址。

Ape上線前一日即2022年3月16日，Wintermute多簽地址內的APE被轉移至鏈上標記為Wintermute1的地址，后通過中間地址發送至多家中心化交易平臺。

根據K線可以大致推測，?2022年3月17日APE開盤上線，當日最高價為28美元，Wintermute將APE利用中心化交易平臺的高價開盤進行拋售，之后再從Uniswap以相對低的價格買入此前被拋售的籌碼，同時承接APE空投的拋壓并穩定價格。

在中心化交易平臺經過一段時間地反復做市吸籌之后，?2022年4月28日APE價格第二次被拉至前高附近，當日最高價為27.602美元，Wintermute再次通過多個中間地址將APE轉入Binance完成出貨，獲得大量收益。

此后，Wintermute便開啟逐步減持APE的過程，直至2022年6月完全退出APE市場。截至發文時，APE暫報4.601美元。

OP

外媒：DWF Labs許多風險投資交易似乎具有不透明、非標準的結構:金色財經報道，區塊鏈媒體The Block在社交媒體發文稱，過去六個月加密貨幣行業異常艱難，但就在大多數加密風投勒緊褲腰帶的時候，一個名為“DWF Labs”的機構開始大肆入場，在最近25輪總計2.32億美元融資交易中，18輪的唯一投資者都是DWF Labs，這些投資交易也引發了市場對其資金的猜測，并認為其許多風險投資交易似乎具有不透明、非標準的結構。[2023/4/14 14:04:46]

2022年6月，Optimism基金會邀請加密貨幣做市商Wintermute提供流動性供應服務，以促進獲得OP的用戶參與集體治理的更順暢的體驗。為了開展這項合作，基金會的「合作伙伴基金」向Wintermute分配了2000萬枚OP代幣的臨時贈款。

雖然此次合作中由于雙方溝通與技術失誤出現了OP被盜事件，影響了OP上市初期的幣價表現。但在妥善解決黑客事件，并經歷了一個多月的下跌與籌碼交換后，OP于7月中旬突然逆勢大漲，?20天內從0.4美元附近一路拉升至2.2美元上方。

BLUR

鏈上信息顯示，Wintermute做市地址在2023年2月14日和15日分兩筆共收到1500萬枚BLUR，隨后其將籌碼轉入各大交易平臺做市。

幣價表現方面，BLUR不盡如人意，在經歷上市初期短暫拉盤創下1.4美元高點后，BLUR開始一路下跌，在0.4-0.5美元區間震蕩，值得注意的是，其近兩日表現突出，從0.56美元拉升至0.66美元，漲幅接近20%?。

ARB

足球元宇宙項目TOPGOAL宣布獲得DWF Labs數百萬美元投資:4月4日消息，足球元宇宙項目 TOPGOAL 宣布獲得 DWF Labs 數百萬美元投資，DWF Labs 是一家 Web3 風險投資公司和數字資產做市商。公告稱這項投資將使 TOPGOAL 能夠建立一個由人工智能和區塊鏈技術驅動的足球元宇宙，進一步實現其將體育帶入 Web3 并創造新的數字和虛擬體驗的愿景。[2023/4/4 13:44:22]

據公開信息，?2023年3月23日，Arbitrum基金會將5000萬枚ARB轉移至Wintermute地址，其中4000萬枚用于做市。

頂著第一大Layer?2光環的ARB在上市初期幣價與大家預期基本一致，保持在1.3美元附近波動。隨后社區爆出Arbitrum基金會在AIP-1提案尚未通過的情況下就將ARBToken進行轉移、分配，將7.5億枚ARB劃轉至「行政預算錢包」等利空消息，受此影響ARB一度下探至1.1美元左右。目前，ARB的走勢似乎正在復制OP的劇本，在經歷利空事件幣價打壓后，ARB從4月13日開始持續拉升，已從1.15美元低位拉升超30%?。

目前已知Wintermute做市地址仍有3459萬枚ARB，Wintermute是否會復制此前OP的拉盤手法，值得關注。

DWFLabs參與投資或做市項目

MXC

2022年9月1日，MXC于近日上線CoinbasePro，同時宣布獲得全球頂級量化基金DWF數千萬美元投資。MXC于2018年在德國柏林成立，通過四年時間幫助全球177個國家的社群建立了全球領先的Web3物聯網絡，目前得到德國鐵路，荷蘭GIN1689等企業的物聯網和NFT上鏈應用。

數字資產做市商DWF Labs與PlayZap達成戰略合作:9月5日消息，數字資產做市商和Web3投資機構DWF Labs宣布，其成為PlayZap的做市商（Market Maker），并與PlayZap建立戰略合作伙伴關系。據悉，DWF Labs此前在7月份投資PlayZap。[2022/9/5 13:10:03]

值得注意的是，今年以來，MXC幣價表現十分低迷，從年初0.033美元附近已逆勢下跌至0.019美元。

Conflux

2022年9月16日，據官方消息，Conflux獲得Web3風投機構DWFLabs戰略投資，具體融資金額未披露。

CFX今年以來表現十分亮眼，從年初0.03美元到現在的0.4美元，妥妥的10倍幣。

TON

2022年11月17日，DWFLabs宣布承諾撥款1000萬美元支持TON生態系統。未來12個月內，DWFLabs還計劃進行總共50次種子輪投資，旨在加速TON及其項目的增長。

Mask

2023年1月19日，DWFLabs宣布與MaskNetwork進行戰略投資和合作，通過購買價值500萬美元的MASKToken進行了投資，該投資將用于支持去中心化社交網絡和整個MaskNetwork生態系統的持續建設，使Web3更易于訪問。

與CFX類似，MASK也是今年以來全市場漲幅排名靠前的幣種，從去年的推特概念幣到如今的香港概念，幣價連連攀升，從去年10月0.965至如今的5.76美元，漲幅近6倍。

YGG

2023年2月17日，鏈游公會YieldGuildGames已通過出售Token募集到1380萬美元資金，DWFLabs和a16z領投。YGG聯合創始人GabbyDizon透露，YGG將利用這筆新資金進一步開發其靈魂綁定聲譽Token。

YGG今年以來幣價暫未有亮眼表現，目前持續在0.2-0.3美元震蕩。

Orbs

2023年3月14日，加密基礎設施開發商Orbs計劃從DWFLabs籌集1000萬美元。Orbs表示，DWFLabs將購買價值高達1000萬美元的OrbsToken。Orbs首席執行官NadavShemesh表示，總投資的第一部分于今日結算。他補充說，其余的投資將「按平均價格計算」。

SNX

2023年3月17日，DWFLabs與Synthetix財政委員會達成協議，將在中心化與去中心化交易平臺為SNX提供流動性與做市商服務。DWFLabs承諾以多種方式成為Synthetix協議成員，包括：集成與交易Synthetix永續合約、在Epoch選舉期間參與SNX治理、參與社區與產品交流。

Radix

2023年3月23日，Layer?1公鏈Radix宣布完成1000萬美元融資，本輪融資完全由DWFLabs支持，投后估值達到4億美元。Radix首席執行官PiersRidyard表示，DWF已經提供了800萬美元的資金，剩下的200萬美元將在不久的將來提供。據悉，Radix有自研的共識系統和執行環境，預計將于今年第二季度推出名為Babylon的主網。

SO-COL

2023年3月28日，據TheBlock報道，IreneZhao創立的Web3社交平臺SO-COL完成450萬美元新一輪融資，本輪融資完全由DWFLabs支持。

apMCoin

2023年3月30日，區塊鏈客戶獎勵平臺apMCoin宣布已從DWFLabs獲得500萬美元的投資和價值150萬美元的可選合作合同。apMCoin表示，通過與DWFLabs的投資和合作，將共同開發和擴展apMCoinProject的鏈間支付解決方案。

ACH

2023年4月3日，總部位于新加坡的加密支付服務提供商AlchemyPay宣布以4億美元的估值完成1000萬美元融資，此輪融資由DWFLabs領投，資金將用于擴大其在韓國的業務。

香港和支付概念雙重疊加，從年初0.0072美元到現在的0.041美元，今年以來已有近5倍漲幅。

TOPGOAL

2023年4月4日，足球元宇宙項目TOPGOAL宣布獲得DWFLabs數百萬美元投資。公告稱這項投資將使TOPGOAL能夠建立一個由人工智能和區塊鏈技術驅動的足球元宇宙，進一步實現其將體育帶入Web3并創造新的數字和虛擬體驗的愿景。

RACA

2023年4月6日，鏈游RACA獲DWFLabs1600萬美元投資，該項投資包括購買若干RACAToken，所籌資金將幫助RACA推進其Web3游戲生態系統的目標。RACA成立于2021年，最初為ElonMusk母親MayeMusk的NFT管理者，目前已推出R?3游戲基礎設施、SimCity風格的沙盒游戲USM.WORLD、社交派對游戲LookiLookiJazzi、跨游戲DID錢包JAZ和NFT市場。

融資消息發布后，RACA一度漲超20%?，目前小幅回落，橫盤震蕩中。

LABEL

2023年4月10日，NFT基礎設施協議LABEL宣布，已獲得DWFLabs100萬美元風險投資。LABEL旨在建立公平的利潤分享生態系統。該生態系統由LBL實用程序和治理Token提供支持。此外，LABEL引入了去中心化的P2P孵化平臺，通過DAO投票系統投資娛樂教育內容，該系統為MOOC行業的內容創作者提供了對其知識產權進行推廣和分配的便捷途徑。

RSS3

2023年4月11日，DWF再次宣布1000萬美元投資，此次投資為收購RSS3價值1000萬美元的Token。此前，RSS3宣布將上線AI開放平臺AIOP，為GPT等AI模型提供Web3信息源，RSS3旨在成為把Web3與AI、搜索引擎和社交媒體有機結合的創新協議。

EOS

2023年4月13日，EOSNetwork獲得DWFLabs6000萬美元投資。二者已簽署4500萬美元的EOSToken購買協議和1500萬美元的投資承諾

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