APP:DappRadar Q1研報：DeFi TVL環比增長37.44%，NFT表現強勁

原文來源：DappRadar

原文編譯：比推?BitpushNewsMaryLiu

2023年第一季度的?dapp?行業經歷了高潮和低谷，鏈上指標和市場趨勢出現波動。然而，總體情緒仍然樂觀，因為加密行業繼續展示出彈性。

2023年第一季度，與上一季度相比，每日與dapps進行鏈上交互的唯一活躍錢包(dUAW)減少了9.7%?。

2023年第一季度，DeFi的總鎖倉價值環比增長37.44%?，達到833億美元。

ARB空投于3月23日啟動，導致?Arbitrum?的日交易量達到創紀錄的2,?728,?907?，超過了以太坊和?Optimism。

基于社交的dapp本季度注冊了210,?600個dUAW，比去年第三季度增長了2,?250%?；社交dapp占?DappRadar?鏈上活動的12%?。

NFT?在2023年第一季度表現強勁，交易量增長137.04%至47億美元，為2022年第二季度以來的最高水平。但是，?3月份月交易量下降15.65%至17億美元，月銷售額下降4.63%至270?萬美元。

OpenSea?在2023年第一季度失去了NFT市場主導地位，市值占比為2021年2月以來最低。

2023年第一季度因黑客攻擊和漏洞利用損失了3.73億美元的資金，比上一季度的50億美元大幅下降92.60%?。

區塊鏈游戲繼續占據行業主導地位，Q1平均?dUAW?為?791,?474?，環比下降?8.58%?。該類別在行業中占據45.6%的主導地位。而DeFi在2023年Q1的平均dUAW為399,?522?，環比下降14.73%?，在dapp行業中占據23%的優勢。

社交dapp已成為業界最受歡迎的垂直領域之一。該類別包括用于社交網絡、消息傳遞和內容創建的所有Web3平臺，在2023年第一季度平均有210,?644個dUAW。與上一季度相比，該類別下降了4.9%?，但自2022年第三季度以來增長了驚人的2,?250%?，社交dapp目前占DappRadar鏈上活動的12%?。

區塊鏈方面，BNBChain?仍是本季度最活躍的區塊鏈，平均449,?543dUAW，盡管環比下降28.62%?。其次是?Wax，在過去3個月中增長了9%?，平均達到397,?273dUAW。?Polygon?經歷了一個強勁的季度，其每日獨立活躍錢包數增長了25.93%?，達到每天197,?343個獨立錢包數。

Dapper Labs合作伙伴關系負責人：職業體育聯盟不再抗拒NFT:10月26日消息，NBA Top Shot背后公司Dapper Labs表示，隨著NFT的火爆，職業體育聯盟不再抵制這一領域的探索。在10月25日的雅虎財經全市場峰會上，Dapper Labs的合作伙伴關系負責人Caty Tedman表示，在2021年初NFT行業的蓬勃發展中，專業體育組織對NFT的立場突然發生了轉變，他說：“對話已經發生了巨大的變化，我認為人們開始理解這里（NFT）有一些東西。這些天來，我幾乎沒有遇到反對NFT的聲音。”（Cointelegraph）[2021/10/26 20:57:34]

然而，本季度表現最好的是Arbitrum，增長了125.83%?，平均達到46,?071dUAW。我們可以將這種增長歸因于3月份的Arbitrum空投，它激勵用戶與區塊鏈進行交互。我們將在下面的幾個部分中分析這些數字和Arbitrum生態系統。

金融的興趣越來越大。Arbitrum、Fantom和Optimism等擴展解決方案的流行做出了貢獻。值得注意的是，本季度以太坊的價格上漲了48%?，在撰寫本文時達到1,?803美元。

本季度，推動圍繞DeFi炒作的主要因素之一是備受期待的Arbitrum空投，吸引了交易員的大量關注。然而，在3月11日，在SVB崩潰和隨后的?USDC?脫鉤之后，DeFi市場經歷了?TVL大幅下降，從792.8億美元下降9.6%至716.1億美元。這在投資者中造成恐慌，導致大量拋售和TVL下降。

幸運的是，在3月13日，硅谷銀行持有的USDC準備金存款已完全向公眾開放，這有助于穩定市場。該公告導致DeFiTVL飆升13%?，達到811.5億美元，但最重要的是，它幫助市場迅速重獲信任，并在整個過程中顯示出穩健性。

在DeFi領域的頂級區塊鏈協議方面，以太坊以558億美元的TVL占據主導地位。這比上一季度增長了48.32%?，占整個DeFiTVL的66.95%?。

BNBChain以20.69%的增幅位居第二，?2023年第一季度達到72億美元，其中?PancakeSwap?仍然是業內使用最多的dapp，?3月份UAW為137萬。Tron仍然是TVL的第三大區塊鏈，價值52億美元，在美國證券交易委員會對孫宇晨和Tron基金會的指控中增長了17.55%?。盡管如此，TVL一直保持相當穩定。

基于Cardano的DApp Revuto完成170萬美元融資:基于Cardano的DApp Revuto完成170萬美元融資，Black Dragon領投。Revuto將利用這筆資金促進其大規模采用。（U.Today）[2021/5/18 22:14:53]

Arbitrum和Optimism保持了他們在TVL區塊鏈前10名中的地位，并且他們的主導地位繼續增加。Arbitrum是本季度表現最好的項目之一，增長了118.40%?，達到32億美元。本季度?Optimism達到10億美元，比上一季度增長85%?。這表明Layer-2解決方案在?DeFi?領域越來越受歡迎。

令人驚訝的是，Solana?的TVL增長了127.05%?，達到7.91億美元。這一增長似乎是由最近推出的DAO構建工具SPLGovernance推動的，該工具的TVL已經達到1.7975億美元。此外，Solana的代幣SOL本季度也增長了115%?。

3?月?23?日，備受期待的?Arbitrum?代幣空投發生，引發加密社區狂熱。以太坊第二層擴容解決方案向超過600,?000名用戶分發了超過10億個ARB代幣，使該代幣的市值穩定在15億美元附近。在Claims和Trading模式開啟之間，?3月23日的日交易量為2,?728,?907?，超過了Ethereum或Optimism。

雖然該代幣的價格在發布當天達到11.80美元的最高點，但此后一直穩定在1.23美元左右，目前的市值使其領先于最接近的競爭對手Optimism。

除了個人用戶，ARB代幣還將分發給生態系統中最成功的去中心化應用程序(dapps)。最近幾個月，Uniswap、Aave?和OpenSea等流行的Web3公司已經轉移到Arbitrum，利用它與以太坊區塊鏈架構的相似性。

Arbitrum上最成功的項目之一是去中心化交易所(DEX)?GMX，它允許其用戶通過稱為永續期貨的金融工具進行杠桿交易。此外，GMX已將自己定位為Arbitrum的DeFi領域的領導者，占所有TVL的80%以上。區塊鏈上還有專門用于游戲和NFT的dapp，Treasure?迅速成為業內著名的Web3游戲工作室。

Arbitrum的代幣分發不僅限于用戶和dapp，還通過DAO分發給社區。Arbitrum基金會旨在去中心化其網絡，讓社區能夠控制其生態系統和技術。這次空投和DAO只是其為所有子社區提供發言權的眾多計劃中的一小部分。

分析 | DAppTotal ：借貸平臺間套利空間縮小:DAppTotal 今日發文稱，針對5個主流的借貸產品，包括 Maker、Compound_V1、Compound_V2、dYdX、Nuo 的鏈上數據進行深度分析發現：9月份借出資產總計為6,880萬美元，環比8月份小幅增長4.4%；借入資產總計為1.99億美元，環比8月份小幅縮減7.4%；未償還貸款資產總計1.35億美元，其中 DAI 包含1.14億美元，占比84.3%，USDC 有1,800萬美元，占比13.4%。其分析認為：借貸平臺借款利率趨于一致，套利空間縮小；借貸市場資金使用率較低，易受行情波動影響。其認為要提升整體 DeFi 借貸市場的資金使用效率，就得做好對沖行情波動風險的應對機制，建議：其一，做多抵押資產，通過更多價值數字資產的加入來降低單一資產波動造成的影響；其二，做流通性橋接。[2019/10/8]

需要注意的是，所有投資人和團隊代幣都有四年的鎖定期，第一次解鎖發生在一年內，其余三年每月解鎖一次。

Arbitrum作為以太坊可擴展性解決方案的潛力是不可否認的，空投和ARB代幣可以幫助它取得重大進展。然而，用戶必須保持謹慎，避免成為網絡釣魚詐騙和其他欺詐的受害者。

安全和透明度，并提供用戶配置文件、消息系統和內容共享功能等功能。

Hooked?是領先的社交dapp之一，它是一款基于BNB的dapp，在2023年第一季度平均每天有120,?584個唯一活躍錢包(dUAW)。Hooked是一種社區驅動的社交協議，提供游戲化體驗并集成了錢包和去中心化標識符進入其生態系統。?Galxe?是另一個流行的社交dapp，擁有39,?953個dUAW，旨在構建一個開放和協作的憑證數據網絡，供Web3中的所有開發人員訪問。

擁有30,?407dUAW的?CyberConnect?是一種去中心化的社交圖譜協議，使用戶能夠在BNBChain上創建個人資料作為其去中心化身份的錨點。?LensProtocol?平均擁有3,?146個dUAW，為去中心化社區提供了一個平臺來創建和管理自己的治理機制。

最后，擁有2,?405dUAW的?Phi?是一個基于?ENS?和鏈上/鏈下錢包活動的社交平臺，可實現鏈上身份的可視化。

動態 | 昨日EOS/ETH/TRONDapps交易額大于1000美元共計142款:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示，昨日EOS/ETH/TRON三大主流公鏈平臺Dapps交易額大于1000美元共計142款（EOS 69款、ETH 35款、TRON 38款），環比前日增長9.23%，各公鏈平臺Dapp交易額最高的分別為：EOS(Equilibrium - EOSDT，$3662205.23), ETH(IDEX,$2953282.59), TRON(TRONbet,$7208487.23)。從交易筆數來看，三大主流公鏈平臺Dapps交易筆數大于1000共計140款，各公鏈平臺Dapp交易筆數最高分別為：EOS(HASH BABY，1521728), ETH(IDEX,12564), TRON(TRONbet,190662)。[2019/7/17]

社交dapp的出現是區塊鏈行業的重大發展，因為它代表了向web3和數據所有權的轉變。這些dapp為用戶提供了對其數據的更大控制權，并使他們能夠以去中心化和安全的方式進行交互和協作。隨著行業的不斷發展，我們可以期待看到更多社交dapp的出現，并進一步改變我們在線互動和交流的方式。

NFT市場在第一季度的交易量增長了137%?，總價值達到47億美元。在2月份因?Blur?代幣而膨脹后，?3月份的交易量下降了15.65%?。3月份NFT銷量僅下降4.63%?，售出270萬個NFT。然而，?2023年第一季度NFT總銷量為1940萬，比2022年第四季度增長了8.56%?。

按數量計算，以太坊仍然是NFT市場的主導區塊鏈，占3月份市場份額的89.50%?。此外，與2022年第四季度相比，以太坊的季度交易量在2023年第一季度增長了245.43%?，達到41億美元。

CryptoPunks?是以太坊上交易量最大的NFT系列，交易量為2.41億美元，環比增長1,?214%?。2023年3月，YugaLabs?的NFT收藏量在以太坊上占據主導地位，占以太坊上NFT總量的38.61%?，占整個NFT行業的34.55%?。

令人意外的是，Solana以2.42億美元的交易額位居第二，環比增長4.55%?。NFT合集MonkeyKingdom在3月份推動了SolanaNFT協議，交易量達到790萬美元，比2月份翻了一番。早在12月，Solana上兩個最受歡迎的NFT系列宣布它們將成為連接以太坊和Polygon的橋梁，?3月27日，DeGods?和?y?00?ts?的聯合創始人之一宣布在Polygon上首次銷售y?00?ts，這標志著其中一個系列的橋接成功。

動態 | 頂級dApp平臺正大量流失活躍用戶:據thenextweb報道，根據最新一期的Diar報告，平均而言，ICO融資及資金籌措最多的七個dApp平臺已經從歷史最高點失去了74％的活躍用戶。按用戶數量排名的頂級dApp，包括受歡迎的加密貓（Cryptokitties），用戶數量已從14194的歷史最高點下降了96％。 Bancor下降了74％，Kyber Network下降了61％，Numerai下降了97％。[2018/8/21]

此外，Polygon今年開局良好，?3月份的交易量為2980萬美元，盡管比上月下降了24.20%?。然而，從季度數據來看，它在2023年第一季度的交易量為8500萬美元，環比增長了125.04%?，是2021年第四季度以來最好的季度之一。

最近幾個月，Polygon在NFT創作者中的受歡迎程度一直在上升。這是因為與其他區塊鏈相比，它的費用低且交易時間快，這使其成為那些希望推出和交易NFT的人的一個有吸引力的選擇。除此之外，?3月8日，加密貨幣交易所Binance宣布推出?BinanceNFT，Polygon網絡已被納入其市場支持的區塊鏈中。

總體而言，?2023年Q1，NFT?市場整體表現可圈可點，環比增長?137.04%?。以太坊的霸主地位和Polygon的日益普及成為一季度NFT市場表現的主要亮點。

Blur?主導了NFT市場，交易量和市場主導地位增加。該市場的交易量為27億美元，比2022年第四季度增長了783.89%?，市場支配率為57.44%?。3月份，盡管交易量下降6.56%至12億美元，但Blur仍占據市場70.5%的主導地位。

Blur的崛起歸功于其獨特的功能和產品。專業交易員涌向Blur的重要原因之一是它向用戶承諾，它將通過未來的BLUR代幣空投來獎勵他們，在下一個贈送“季節”期間總計約3億個BLUR。該代幣的完全稀釋市值為25億美元，Blur團隊非常愿意發揮其財務影響力來吸引NFT交易者堅持使用他們。

另一方面，曾經是NFT市場領導者的OpenSea現在面臨來自Blur的激烈競爭。2023?年Q1，OpenSea?錄得?68.41%?的季度增幅，交易額達?14?億美元，市場占有率達?31.10%?。然而，在3月份，OpenSea的交易量下降了35%至3.81億美元，其市場支配地位為22%?。這是自2021年2月以來最小的市場份額。

CryptoPunksNFT系列的本地市場成為3月份表現最好的NFT市場之一，交易量達到3000萬美元。該市場比上個月增長了90.46%?，是自2022年7月以來的最高金額。

值得一提的是，CryptoPunks目前正在Blur市場上進行大量交易活動。根據最近的數據，在Blur上發生了CryptoPunks總交易量的驚人87%?，達到了驚人的2.16億美元。更有趣的是，Blur上的平均交易規模比CryptoPunk原生NFT市場低7.34%?，平均交易規模為114,?453.69美元。

雖然Blur的崛起令人印象深刻，但市場需要謹慎對待其如何管理其用戶群和感知其忠誠度。

更重要的是，需要考慮Blur崛起對其他領域的主導地位所產生的連鎖反應。NFT世界應該慶祝這樣一個事實，即有這樣一個專注且富有創造力的平臺致力于滿足交易者的需求。盡管如此，當一個市場或用戶的繁榮以另一個市場的直接或間接損失為代價時，大問題可能會開始浮現。

Blur聲稱OpenSea是NFT生態系統中的一個中心化對手，但讓一群只有幾百個NFT巨鯨來支付版稅和市場主導地位也不是最去中心化的系統。Web3生態系統需要確保其創新并滿足該領域每個人群的需求，而不僅僅是專業交易者。與其讓他們想知道哪個平臺會以何種方式兌現他們作品的版稅，不如有一種去中心化的方式讓藝術家和項目負責人自己控制。

總之，Blur在2023年第一季度崛起成為NFT市場的主導地位令人印象深刻。然而，NFT生態系統需要確保它能夠滿足該領域每個人群的需求，而不僅僅是專業交易者。重點需要放在生態系統的長期增長和可持續性上，而不僅僅是短期收益。

第一季度發生的最著名的黑客攻擊之一是對?Euler?Finance的攻擊，導致數百萬美元的各種加密貨幣被盜。攻擊者竊取了近1.96億美元，包括?DAI、USDCoin、StETH?和?WrappedBitcoin?(WBTC)。該攻擊是通過閃電貸攻擊進行的，該攻擊利用多鏈橋將資金從BNB智能鏈轉移到以太坊。資金隨后被存入加密混合器?TornadoCash，使得追蹤和追回被盜資金變得困難。根據?BlockSec?的一條推文，Euler漏洞利用者于3月25日向EulerFinance返還了51,?000ETH。然而，部分贓款仍留在黑客手中。

第一季度發生的另一個重大黑客攻擊是?BonqDAO?和?AllianceBlock?漏洞利用，攻擊者操縱BonqDAO價格預言機來提高WALBT價格。這種操縱使攻擊者可以鑄造超過1億BEUR，然后用于操縱WALBT價格并清算多個資金庫，攻擊者能夠提取非法收益，共計1.138億WALBT和9800萬BEUR，價值超過1000萬美元。

有趣的是，第一季度發生的黑客攻擊有一半以上發生在BNBChain?上，其中18.2%發生在以太坊上，?9.1%發生在Polygon上。這凸顯了在這些鏈上加強安全措施的必要性，以及用戶在進行交易時要格外警惕。

值得注意的是，?2023年1月是黑客攻擊最少的月份之一，總共損失了1460萬美元。這可能是一個積極的跡象，表明該行業正在更加重視安全問題，并且實施更好的措施來防止黑客攻擊和漏洞利用。

7.Q1區塊鏈游戲主導地位提升至?45.60%?

過去幾年，區塊鏈游戲行業一直在穩步增長，?2023年前3個月也不例外。盡管3月份與游戲dapp進行鏈上交互的每日獨立活躍錢包(dUAW)略有下降，但該行業在過去一個季度的主導地位總體上有所上升。

3?月，與游戲?dapp?鏈上交互的日獨立活躍錢包數為?741,?567?，環比下降?3.33%?。從季度表現來看，環比下降?8.58%?，平均連接?865,?783dUAW。盡管這些數字可能看起來令人失望，但必須考慮到該行業仍然相對較新并且在不斷發展。

2023年第一季度，區塊鏈游戲呈現出增長的看漲跡象，主導地位從2022年第四季度的42.87%增加到2023年第一季度的45.60%?。這意味著盡管dUAW數量減少，但區塊鏈游戲成為更大的一部分Web3生態系統的一部分。

穩定幣監管的需求

硅谷銀行(SVB)最近的倒閉引發了一場關于穩定幣監管必要性的討論。穩定幣是由儲備資產支持的數字貨幣，旨在保持穩定的價值。由?Circle?Financial發行的?USDC?是1000億美元以上穩定幣市場的領導者之一。然而，當SVB倒閉時，Circle透露其在關閉的銀行中有33億美元的存款，導致該穩定幣在大約三天內低于1美元的掛鉤匯率，低至88美分。

該事件凸顯了一個事實，即穩定幣市場迫切需要一套道路規則。雖然Circle和其他穩定幣聲稱為他們鑄造的每一數字美元持有1比1的抵押品，但Circle持有110億美元

的未保險銀行賬戶，這些賬戶并不像想象的那樣安全。另一方面，Tether公開承認其數十億的穩定幣儲備以公司債券、擔保貸款、貴金屬甚至其他加密貨幣的形式持有。

9.結論

在經歷了充滿活力的2023年第一季度之后，dapp行業經歷了相當大的起伏。盡管如此，鏈上指標和市場趨勢表明，加密空間仍有望增長，未來依然光明。

與上一季度相比，?2023年第一季度與dapp進行鏈上交互的每日唯一活躍錢包(dUAW)減少了14.07%?。然而，盡管有所下降，DeFi鎖倉總價值(TVL)仍增加至833億美元，顯示了去中心化金融領域的彈性。

與此同時，NFT市場在2023年第一季度表現強勁，交易量增長137.04%至47億美元，為2022年第二季度以來的最高水平。盡管3月份略有下降，但NFT繼續吸引投資者和收藏家的關注。

2023年第一季度的一個顯著趨勢是區塊鏈游戲的主導地位日益增強，目前占所有鏈上活動的45.60%?。ImmutableX和Polygon等平臺在游戲領域處于領先地位，它們的合作伙伴關系和創新正在為Web3游戲的未來鋪平道路。

然而，加密空間并非沒有挑戰。2023年第一季度，由于黑客攻擊和漏洞利用，損失了3.73億美元的資金。這比上一季度的50億美元大幅下降了92.60%?，顯示了區塊鏈生態系統的彈性和適應性。

硅谷銀行的倒閉也凸顯了穩定幣監管的必要性。隨著越來越多的傳統金融機構進入加密領域，我們必須制定明確的指導方針和法規，以確保市場的穩定和安全。

盡管存在這些挑戰，但加密貨幣市場的整體情緒是樂觀和看漲的。2023年第一季度展示了區塊鏈生態系統的彈性和適應性，鏈上指標和市場趨勢表明未來依然光明。

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