加密貨幣:方法論：評估一個項目是否值得投資

本文是一篇新人友好的投資加密貨幣指南。如果你是一位加密貨幣新手，那么這個指南將對你有所幫助。不需要市面上復雜的信息、大人物喊單，自己也能理性地分析。

一、從產品的角度去看

你需要了解這個項目為什么需要存在。1.它試圖解決什么問題？2.這是一個想法還是有一個可以工作的產品？3.它如何比競爭對手更好地解決問題？親身體驗一下這個產品，比如，參與社區感覺如何，空投過程順不順心？

產品的關鍵問題：

1.市場規模有多大？

2.它有哪些弱點？

3.是否達到了產品/市場契合度？

Coinbase：美國對加密貨幣的監管方法是 \"脫節的\"，但它在監管方面處于有利地位:金色財經報道，Coinbase表示，盡管美國對加密貨幣的監管方法是 \"脫節的\"，但它仍處于強有力的監管地位，Coinbase表示，在美國對數字資產的監管審查越來越嚴格的情況下，它已做好準備取得成功，這家美國加密貨幣巨頭利用其部分季度收益報告將自己與其他在監管和執法審查日益嚴格的情況下倒閉或倒閉的公司進行了對比超過商業慣例。(TheBlock)[2023/2/22 12:20:58]

4.到目前為止，項目的執行情況如何？-用戶對產品的評價如何？

5.每日活躍用戶數；增長速度有多快？

支付寶申請“一種基于區塊鏈的融資方法、系統和裝置”專利:1月18日消息，企查查數據顯示，支付寶（杭州）信息技術有限公司于1月15日，公開“一種基于區塊鏈的融資方法、系統和裝置”專利信息，公開號為CN112232967A。專利摘要顯示，本說明書實施例公開了一種基于區塊鏈的融資方法和系統，所述方法包括：獲取與待融資對象的融資請求相關的多個歷史服務的歷史服務數據；獲取融資方基于所述歷史服務數據確定的針對所述融資請求的融資處理結果；向所述區塊鏈發起第二交易請求，所述第二交易請求用于將針對所述待融資對象的融資處理結果存儲于所述區塊鏈之上。由此，可以降低待融資對象的融資成本，便于待融資對象進行融資。[2021/1/18 16:27:13]

二、創始團隊

動態 | 亞馬遜獲得密碼學及分布式數據存儲方法的專利:據cointelegraph報道，電子商務巨頭亞馬遜獲得了兩項與保護數字簽名完整性和改善分布式數據存儲方法相關的專利。這兩項專利于11月13日由美國專利商標局（USPTO）公布。[2018/11/14]

項目的存亡與創始人有著密不可分的關系。

1.創始人的技能組合，他們的過往經驗是什么？

2.團隊、產品、市場的契合度。

3.這個項目的早期支持者是誰？是否有任何知名的種子投資者或風投公司？該項目是否有任何重要的合作伙伴關系？

三、財務指標

1.總鎖倉價值

2.利潤-交易量

3.TVL增長趨勢

4.資金儲備有多少？可以運營多久？

可以使用協議儀表板如Dune、TokenTerminal和DeFiLlama查看這些信息。

四、風險管理

項目的審計情況如何？有哪些未知的風險？項目的財庫有足夠的資金儲備嗎？項目可能面臨哪些監管風險？項目是否有多重簽名保護？好的投資背后是好的風險管理。你必須深入挖掘它們的社交媒體、Twitter、Discord和創始人的采訪。

五、炒作經濟學

Pumpnomics，指的是促使投資者瘋狂購買的各種力量，通俗理解為“炒作”，中性詞。即使一個協議沒有任何基本面，其價格也可能飆升。與此同時，一個基本面優秀的項目可能會止步不前。所以說，Pumpnomics并不僅僅是營銷策略，而是所有可能導致購買狂潮的因素。

尋找以下可能會帶來社區炒作風潮的敘事

1.狂熱信徒

2.好的故事

3.良好的品牌形象

4.部落式社群

5.順應現實世界熱點，例如人工智能

6.圈內影響力博主、KOL、大V的公開支持

Pumpnomics旨在尋找能夠引發購買狂潮的各種力量，這些力量不僅僅是營銷手段，還包括了一系列的社區行為和市場心理學。在尋找這些力量時，需要注意上述提到的模式。

六、其他方法

1.時機

即使你的投資論點可能是正確的，如果你沒有在合適的價格入場，你照樣賺不到錢。所以，了解投資時機很重要。考慮這兩個問題：1.我們目前在當前周期中的整體位置在哪里？2.你對這個敘述的早期程度如何？時機帶給你的優勢在于知道其他人需要時間才能意識到的信息。

2.這是一項投資還是交易？

主要的區別在于時間范圍和風險承受能力。如果這是一項長期投資，比如以太坊，有人可能不會在以太坊價格下跌50%時拋售，反而可能會抄底。投入更多資金。但如果這是一項短期交易，在價格下跌15%的時候，有人就會及時止損了。

3.利潤策略

你的止損點是什么？比如：如果下跌15％，那么有人將出售頭寸。你的盈利點是什么？比如：當它翻倍時，有人會把一半賣成USDT。

在進入市場之前確定你的系統。否則，你會做出情緒化的決策，在FOMO中賺不到錢。

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