TIG:1年投358個項目的野蠻人Tiger Global 正在加速布局Crypto

據 Crunchbase 數據，2021 年，知名對沖基金及風險投資公司 Tiger Global 參與投資的項目達到了 358 個，已遠超過 a16z、紅杉、光速等一眾知名 VC，幾乎每天都會有一筆投資交易產生。其中，領投項目更是達到 220 個，領投項目的融資總額也超過了 300 億美元。

并且在這一年，由于對初創公司的積極布局，也使得 Tiger Global 成為了獨角獸公司的最大投資者，其在 2021 年共捕獲了 188 家獨角獸公司。另一方面，在募資上，根據 Preqin 的創投報告，2007 至 2017 年間，Tiger Global 的融資額也已經在所有 VC 中達到最高。

如今，Tiger Global 也加速在 Crypto 里進行了布局。據最新的數據，今年 Q1，Tiger Global 已參與了 19 筆投資交易，環比上一季度增長了 90%。

那么，Tiger Global 在 Crypto 具體進行了哪些布局，又是如何做到令一眾 VC 難以望其項背的，它的投資風格有哪些特征，是怎樣誕生與發展的？律動 BlockBeats 將為大家一一作出梳理。

Tiger Global 的加密布局

今年以來，Tiger Global 加緊了在 Crypto 的投資步伐。截至 4 月 7 日，其 2022 年已出手 20 次投了 20 個項目（Q1 產生 19 筆投資交易），8 次領投、12 次參投，參與項目的平均融資金額就達到了 1.5 億美元以上。

而在去年，Tiger Global 則從 4 月才開始參與到加密項目的投資，分別于當月投資了加密金融服務商 Current 和印度加密貨幣交易所 CoinSwitch。這一年，Tiger Global 累計投資有 20 個項目，共參與 22 個輪次，產生投資的三個季度里，分別出手是 6 次、6 次和 10 次。

可見，Tiger Global 2022 年的投資速度已大幅提升，僅 Q1 對加密項目的捕獲已環比增長了 90%。此外，今年 3 月，Tiger Global 還作出承諾，要用 10 億美元的現金投資于專注支持年輕初創公司的種子基金，并計劃每年向上述基金注資約 3 億美元。

不過有趣的是，Tiger Global 雖然很早就涉足到 Crypto，最早可追溯至 2015 年，其領投了對巴西大型數字銀行 Nubank 的 B 輪融資；但在 2018 年領投 Coinbase 的 E 輪融資后，就鮮有再對加密項目的投資，仿佛在刻意避免再次涉足該領域。

而這一現象，直到去年 4 月迎來了改變。據 Crunchbase 數據，至今 Tiger Global 在 Crypto 已投資了大約 41 個項目，累計出手 46 次，涉及到 8 個垂直領域，項目融資總額則達到了 71.7 億美元。

由于 Tiger Global 在 Crypto 里的投資交易主要發生在 2021、2022 年，下面律動 BlockBeats 將幫大家逐步還原它這兩年的投資進展、投資偏好。

2021 年

1）Tiger Global 傾向于投資加密交易平臺和加密金融服務商，當年在該領域累計出手 12 次投了 11 個項目（其中對于印度加密交易所 CoinSwitch，分別于 4 月和 10 月進行了B、C兩輪投資），不論是投資項目數，還是投資次數均占到了當年的 55%。這些項目主要來自北美和亞太地區，但若從其整體投資的項目來看， Tiger 則進行了全球化的布局。

2）排在第二位的則是數據分析類項目，Tiger Global 分別投資了 Nansen、TRM Labs 和 Briq，占到當年加密項目捕獲率的 15%，且投資事件基本集中在了 2021 年下半年。

3）在 11 月，Tiger Global 還涉足到去年火熱的 NFT 和游戲賽道，分別投資了 FanCraze 和 Forte。

2022 年

4）Tiger Global 在擴大加密交易平臺和加密金融服務商投資的同時（如投資了 FTX、PDAX、Amber），也特別加大了對于 Web3 基礎設施的建設，不論是最近的 NEAR、Helium、LayerZero Labs，還是 2 月的 Polygon 和 Aleo，Tiger Global 都成功地將這些明星項目納入到了囊中。

5）在今年，Tiger Global 還增加了對于 DeFi 和 NFT 領域的投資率，不僅投資了 The Graph、Serum，還捕獲到了 NFT 龍頭項目 BAYC 的母公司 Yuga Labs。

6）作為偏向于投資成長階段的項目，Tiger Global 也開始參與到種子階段的投資，如分別領投了 FanCraze、Unblocked、RareCircles 等 NFT 項目及對非洲 Web3 項目 Jambo 的投資。

7）至今，除去二級市場對 Robinhood 的投資外，其余的 45 次投資事件中， Tiger Global 對加密項目的領投達到了 19 次，領投率高達 42%。

投資風格：「野蠻人」入侵 VC 圈，唯快不破

對于一個既非原生加密基金也非風險投資機構出身的「后浪」而言，Tiger Global 能在 Crypto 里搶下如此眾多的明星項目，并擁有著高達四成的領投率，其實力實在不容小覷。

數據：2021年至今韓國因拖欠國稅、地方稅而被扣押的虛擬資產約2600億韓元:9月22日消息，2021年開始至今，韓國因拖欠國稅、地方稅而被扣押的虛擬資產共計2597.9144億韓元（約13億元），其中因拖欠國稅而扣押的有1763億韓元，地方稅扣押部分為834.9144億韓元。據統計，通過扣押虛擬資產收取的滯納金達841.3799億韓元，且在首爾、仁川、京畿等首都圈被扣押的虛擬資產占全部扣押資產的30%左右。（韓聯社）[2022/9/22 7:13:18]

而無獨有偶，在傳統 VC 圈，Tiger Global 同樣被視作了入侵「羅馬」的「野蠻人」，令許多傳統 VC 頭疼不已。目前，Tiger 已經擾亂了風險投資市場，并展示了一種新的獲勝方式。

Crunchbase 數據顯示，2021 年，Tiger Global 參與投資的項目達到了 358 個，是上一年的 4 倍還多，幾乎每天都會有一筆投資交易產生，已超過 a16z、紅杉、光速等一眾知名 VC，僅次于兩個創業加速器 Y Combinator 和 Techstars。其中，領投達到 220 個，領投項目融資總額則達到了 304 億美元。

此外，Tiger Global 對初創公司的積極布局，也使其成為獨角獸公司的最大投資者，在這一年，它捕獲了 188 家獨角獸公司。而在退出方面，Tiger 成功退出的項目也達到了 46 個，其中就包括 2018 年投資的加密交易所 Coinbase，當時的 IPO 估值更是達到了 860 億美元。

經過這一年的洗禮，Tiger Global 已在多項數據上碾壓對手，再也不是一部分傳統 VC 所能望其項背了。那么，Tiger Global 具體又是如何做到的，它的投資風格由哪些要素組成？

速度更快、投資更多

在風險投資領域，Tiger Global 逐漸形成了以投資速度為核心的交易策略，這源于它早期是一家對沖基金，而不是原生的風險投資機構，后者的 GP 往往需要仔細地選擇投資項目并與其建立深厚的關系，這些方面往往需要投入大量的時間與精力。

同時當下，風險投資也比以往任何時候都更像一場比拼速度的游戲，更加內卷。就拿國內市場來說，也存在 PE VC 化、VC 種子化的現象，比如紅杉成立種子基金，高瓴成立高瓴創投等。而這也給許多小的 VC 基金帶來了生存上的困境，他們越來越難投到好的項目和募到資。

因而，Tiger Global 希望比其他任何基金行動更快、投資更多，這不是一個偶然，而是一個深思熟慮的戰略所帶來的結果，這所帶來的效果也愈發明顯。

決策快、不親力親為

Tiger Global 是如何做到以大約每天一筆交易的速度進行跨地域投資的呢？

決策更快！這也是 Tiger Global 行動快的關鍵。有被投項目曾表示，與 Tiger 合作的過程在幾天內就能完成，而其他風險投資機構則需要幾周時間才能做出決定。雖然傳統 VC 已數次進行了提速，但以周甚至月為單位的投資流程在 Tiger Global 面前依然顯得無比冗長。

而這對于部分專注于快速發展的企業來說，是無法接受的。與其花幾個月的時間在融資上，還不如與 Tiger Global 合作，縮短這一過程，再把精力放到項目業務中去。

而 Tiger Global 能夠做到這一點，究其背后的原因則是其并不是對任何事都親力親為。拿傳統 VC 往往在內部做的盡調來說，Tiger 則是將其外包給了貝恩咨詢，其每年在貝恩花費的服務費往往達到數億美元，其中大部分是用于項目獲取和評估，這樣 Tiger 就能夠以更快的速度和更廣泛的覆蓋面開始投資。并且，Tiger Global 通常在正式與項目開始接觸之前，就已經收到了貝恩的盡調報告，這使得其在后續的談判中完全知道自己想要什么，極大地提高了投資效率。

同時，Tiger Global 在全球進行跨領域投資時，不需要在當地設立專門的辦事處，也不需要聘請業內的專家，只需要打電話給貝恩公司的人。咨詢公司在世界各地設有辦事處，而且人才濟濟，他們可以在一夜之間為 Tiger 組建一個團隊。

此外，為了獲得更多的項目源，Tiger Global 還與各種種子基金建立了聯系，他們經常尋求向新興的早期階段基金投資一部分資金，這樣做是為了成為這些新基金管理人最大的 LP，以更早地了解其未來投資組合公司的融資需求。

接受低回報、降低門檻

早期階段，Tiger Global 還相對保守，是一個只投資各領域前 2% 的「精品投行」，如今已拓展到了投資行業中前 10% 的項目。例如，在 2000 至 2010 年期間，Tiger 僅參與了 30 次風險融資活動，平均每年才三次。而即使是在 2015 年加速了投資步伐后，2021 年之前每年投資的項目也不超過百個。

目前，Tiger Global 正走上一條「薄利多銷」的道路：case 貴一點不怕，投資項目的質量拉低一些也不怕，只要周轉的夠快，照樣能獲得不錯的 IRR（內部回報率）。這聽起來不可思議，但在 Tiger Global 看來，風險投資不只是對企業認知的比拼，也是一場名副其實的金錢游戲。

傳統的 VC 通常希望在投資上獲得 30% 的 IRR；而 Tiger Global 可能只希望獲得接近 20% 的回報。不過據 Tiger 推出的第 15 支私募基金「Private Investment Partners XV」的公開材料顯示，前 14 支私募基金的表現已超過了這一門檻，其 IRR 為 34%，扣除費用后仍有 27%。

本質上講，傳統的 VC 希望在一個特定的時間框架內獲得盡可能好的回報，而 Tiger Global 則希望在合理的 IRR 下盡可能多地配置資金。Tiger 目前的做法是投資科技領域前 10% 的項目，如果科技行業繼續增長，并且基金選擇合理，那么它的回報就不會太差。

但如果其他風險投資機構有機會獲得更高的 IRR，為什么還會有 LP 想投資于 Tiger Global？歸根結底則是 Tiger 配置資金的速度。傳統的 VC 可能需要兩三年的時間來分配 10 億美元的資金，而 Tiger 則是在一年或更短的時間內投資同樣數額的資金，通過保持足夠高的回報，隨著時間的推移，這種方法將會產生更大的凈收益。

數據：加密貨幣捐贈占非盈利組織Tor 2021年所籌捐款的58%:2月2日消息，非盈利組織Tor周一發布博客文章表示，2021年該非營利組織籌集了近100萬美元，其中58%的捐款來自加密貨幣，較上一年增了長841%。在所有加密貨幣捐款中，68%（371,000美元）是比特幣，28%（154,000美元）是以太坊，2%（9,000美元）是DAI，1%（7l美元）是Monero。

Tor項目是一個非營利組織，負責指導隱私網絡和網絡瀏覽器Tor的發展。根據比特幣網絡追蹤網站Bitnodes的數據，超過51%的節點通過Tor網絡運行。Tor項目在2013年首次開始接受比特幣捐贈，后在2019年擴大到接受其他九種加密貨幣。（CoinDesk ）[2022/2/2 9:27:43]

更高估值、贏下交易

過去十年，a16z 在風險投資市場中定義了投后服務，一段時間幾乎言必談投后。而 Tiger Global 的名片則是：VC 圈最善于贏下交易的基金。

除了挖掘更多的合作機會，達成條款協議，Tiger Global 還可為了贏下交易，不惜一切代價，特別是在項目估值上，Tiger 愿意付出比其它任何基金都高的價格來達成一筆交易。曾就有同行調侃：「Tiger，他們那也叫做投資？他們投那么快，我們連盡調還沒做完。我們輸給他的最主要原因，就是他們出價比我們高！」

2 月 4 日，Tiger Global 的第 15 支私募基金籌資已超過 110 億美元，并計劃在 3 月以 120 億美元的總額關閉，高于去年設定的 100 億美元的初始募資目標，這反映了機構投資者對私營科技公司股份的持續需求，也使得該支基金成為有史以來籌集的前 10 大風險投資基金之一。

同時，Tiger Global 或計劃在 12 至 18 個月內將這 120 億美元全部投完，而這在 VC 圈，將是非常驚人的周轉率。隨著 Tiger 在風險投資市場的進一步加速，勢必在 2022 年給 VC 圈造成新一輪巨大的沖擊。

適應宏觀環境

對 Tiger Global 而言，這種投資打法最大的風險在于宏觀經濟環境。自新冠疫情以來，全球資本市場經歷了史無前例的大放水時代，流動性出現了前所未有的寬松。

一級市場方面，募資變得更加容易，這兩年包括 Tiger Global、a16z、Insight Partners、Coatue 等 VC/PE 都完成了幾十至上百億美元的大額募資，擺在這些頭部機構面前最急迫的問題，變成了如何找到并投到更多的創業項目。

此外，Tiger Global 愿意給出項目更高估值，也源于目前公共市場投資者對于科技的熱衷。如果科技初創企業數量的減少，將會使基金更難有效地分配其管理的巨大資金量；但該行業若出現急劇下滑，Tiger 的投資組合也將帶來更大的損失。不過，Tiger 也一定意識到了這些風險，并隨時做好適應宏觀環境變化的準備。

然后，再聚焦回 Crypto VC，Tiger Global 以速度為核心的投資策略雖然已經捕獲了眾多的 Crypto 項目，但在該領域能否長久地立于不敗之地，還有待驗證。Crypto 項目的迭代速度、融資速度都很快，甚至淡化了「本土基金」的概念，項目上線后就可直接面向全球的投資者進行融資，提高了融資效率。

此外，Crypto 項目也沒有傳統風險投資項目籌資經歷的一系列 ABCD ... Pre-IPO 的概念，許多項目籌完一輪，其 Token 就可以上線到了交易所。

因此，許多一線的傳統 VC 在進入加密領域后都成立了專門的加密基金，制定了單獨的投資策略，如 a16z、紅杉、貝恩等，這是一個與傳統風險投資存在很大差異的領域。其中，紅杉甚至是首次為單一產業成立了加密基金，該基金將主要用來操作 Token 投資、質押、提供流通性，以及參與治理等。

此外，傳統 VC 在投資 Crypto 項目時，還需要了解項目的 Token 經濟模型設計，參與社群討論、關注 Meme 文化等，而這些在 Web2 時代都是很少見的。或許，在未來為適應 Web3 的潮流，同時對于募資而言易如拾芥的 Tiger Global 也會單獨成立一支加密基金，不斷完善其投資策略，可以拭目以待。

「老虎」精神的傳承

以資本的快速分發為前提，對于投資策略的執行迅速且堅決，減少與被投項目之間的摩擦，并愿意接受較低的回報率，以及不斷適應宏觀經濟環境，這些構成了 Tiger Global 這家對沖基金起家的風險投資的特征。而要了解 Tiger Global 關于對沖基金的歷史，則要追溯至上個世紀。

20 世紀 80 年代，對沖基金經理 Julian Robertson（朱利安·羅伯遜）創立了一支世界上最著名之一的對沖基金——Tiger Management。創立后的 18 年間，旗下的資產從最初的 880 萬美元迅速增長至 210 億美元，以年均增長 25% 的業績位列全球第二，與巴菲特、索羅斯齊名。

羅伯遜從一個簡單的計劃開始，經營一個以基本面驅動的多空對沖基金，這種風格后來也被簡潔地描述為：只買最好的公司，做空最差的公司。

當時，Tiger Management 所持有的最大筆資產是美國航空股。但隨著 99 年美國股市興起的「科技熱」，卻使傳統行業的股票熱度大減，股價因而大幅縮水，連帶著使 Tiger Management 的資產也遭受了巨大損失。

由于拒絕適應科技行業的高估值，從 1998 到 2000 年的短短兩年時間內，管理著整個老虎系基金群的 Tiger Management，資產跌去大半，面對自己治下的基金在兩年內迅速從頂峰跌落谷底，羅伯遜最終宣布 Tiger Management 停止運營。

雖然，羅伯遜被證明是正確的。不久后，互聯網、科技行業的泡沫開始破裂，但對于 Tiger 來說已經太晚了，大量的資金已經從基金流出。而這家以「兇猛」聞名的基金，也最終隕落。

邁阿密比特幣2021年大會部分與會者新冠病核酸檢測結果呈陽性:此前在邁阿密舉行的比特幣2021年大會部分與會者報告稱，在離開邁阿密后其新冠病核酸檢測結果呈陽性。該大會共有12000人參加。 （CNBC）[2021/6/11 23:29:40]

但在 Tiger Management 停止運營后，羅伯遜并沒有就此退出投資界，他仍然保留著相當一部分的前公司資產，并通過各種方式支持了很多新的對沖基金。其中就包括如今仍活躍在加密領域的 Pantera、Coatue，但不得不提的還是 Tiger Global（全稱 Tiger Global Management，成立初期又叫 Tiger Technology），由 Chase Coleman III（查爾斯·科爾曼三世）于 2001 年 3 月創立。此前，科爾曼也正是在 Tiger Management 擔任了三年技術分析師。

而 Tiger Global，不僅繼承了「老虎」這個名字，還傳承了「老虎」投資的意志與精神，并且從哪里跌倒就在哪里爬起來，沒有放過讓當年那只「老虎」跌倒的科技行業。

成立之初，它作為對沖基金投資于公共股票市場，2003 年則擴大至私募股權市場，專注于成長型民營企業，以及重點投資美國、中國和印度的公司。2007 年至 2017 年間，根據 Preqin 的創投報告，Tiger Global 的融資額就已在所有風險投資公司中達到最高，并于 2018 年還收購了軟銀集團約 10 億美元的股份。

截至 2022 年 Q1，Crunchbase 數據顯示，Tiger Global 已累計進行了 978 項投資，投資總規模達近千億美元，更是捕獲了如 Meta（Facebook）、Uber、字節跳動、京東、Coinbase、FTX、Yuga Labs 等一眾明星企業。

如今，Tiger Global 這只 20 余歲的「老虎」已穩穩地站在了科技行業的風口上，并在 2022 年以來更是加大了對加密領域的投資力度，未來在 Web3 的時代里，它還將擁有著更多的可能性，并逐步開啟它下一個的征程。

附：加密投資組合具體介紹

最后，律動 BlockBeats 還為讀者整理了 Tiger Global 加密投資組合中項目的具體介紹，以及投資的時間與金額等，方便大家查閱。

Trading platform

Coinbase

Coinbase 是一個加密貨幣交易所，使投資者能夠購買、出售、管理和交易加密貨幣。該交易所成立于 2012 年，提供用于存儲數字資產的錢包和冷存儲選項。

2018 年 10 月，Coinbase 宣布完成了 3 億美元的 E 輪融資，該輪融資由 Tiger Global 領投，Y Combinator 的 Continuity 基金以及 A16z、Polychain 和 Wellington Management 等參投。

FTX

FTX 是一個加密貨幣衍生品交易所，除現貨杠桿外，還提供衍生品、期權和波動性產品。該公司由 Sam Bankman-Fried 和 Gary Wang 創立。

1 月 31 日，FTX 宣布獲得 4 億美元的 C 輪融資，估值為 320 億美元。本輪融資的參與者包括 Tiger Global、軟銀、Paradigm、和安大略省教師養老金計劃委員會 (Ontario Teachers' Pension Plan Board)。

FalconX

FalconX 是一個數字資產交易平臺和大宗經紀服務公司，由 Raghu Yarlagadda 和 Prabhakar Reddy 創立，提供交易平臺、交易 API 集成和主要服務。

2021 年 8 月，FalconX 完成 2.1 億美元 C 輪融資，由 Tiger Global、Alimeter Capital、B Capital 和 Sapphire Ventures 以及美國運通的風險投資部門和 Mirae Asset 等參投，投后 FalconX 以 37.5 億美元估值躋身獨角獸行列，月交易量達 100 億美元。

Bitso

Bitso 是墨西哥最大的加密貨幣交易所之一，面向拉丁美洲。該公司由 Daniel Vogel、Pablo Gonzalez 和 Ben Peters 于 2014 年創立。

2021 年 5 月，Bitso 完成 2.5 億美元 C 輪融資，Tiger Global 和 Coatue 領投，其他投資者包括 Paradigm、Pantera Capital、BOND、Valor Capital Group、QED 和 Kaszek。此外，Bitso 還于同年 2 月，收購了歐洲衍生品交易平臺 Quedex。

Coinswitch Kuber

Coinswitch Kuber 是一家位于印度的加密貨幣交易所，用戶可以在其中購買、出售和交易數字資產。該交易所總部位于印度班加羅爾，由 Ashish Singhal、Govind Soni 和 Vimal Sagar Tiwari 于 2017 年創立。

2021 年 10 月，CoinSwitch 宣布完成 2.6 億美元 C 輪融資，投后估值達 19 億美元，本輪融資由 a16z 和 Coinbase Ventures 領投，Tiger Global 和 Sequoia Capital India 參投。同年 4 月，Tiger Global 還作為唯一投資方參與到了 CoinSwitch 的 2500 萬美元的 B 輪融資，這也是其首次投資印度加密貨幣公司。

PDAX

PDAX 是受 BSP（The Bangko Sentral ng Pilipinas：菲律賓央行）監管的交易所，可讓用戶在該平臺上交易比特幣、以太坊和其他數字資產。該公司總部位于菲律賓馬尼拉，由 Krystian Kucharzyk 和 Nichel Gaba 于 2017 年創立。

火幣DeFi實驗室運營負責人高潮：2021年DeFi發展會有四點變化:2020年12月23日下午4點，火幣尖峰對話《主網上線后，主打合成資產的Linear如何突圍DeFi賽道？》主題線上活動在社群舉行。火幣DeFi實驗室運營負責人高潮表示，2021年DeFi的還會呈現高速發展態勢，我認為會有四點變化：第一是TVL資產規模可能會突破500億美金，向1000億美金進軍，這將極大提高資產的流動性和效率；第二是DeFi會進入DeFi2.0時代，DeFi2.0的競爭將不是單項目的競爭，而是生態的競爭，積木的組合將更加豐富，一鍵就可以完成投資，挖礦，保險等業務，會帶來非常多的創新，同時衍生品市場也會迎來爆發；第三是機構會成為DeFi的主流資金提供方，DeFi將逐步成為機構間金融市場；第四是BTC跨鏈加入DeFi也將促進其爆發式增長。BTC跨鏈規模從1%的發展到10%的資產規模，也就是440億美金BTC資產進入DeFi。為此火幣推出的HBTC可以幫助更多囤幣黨找到應用場景，將會喚醒更多的BTC進入DeFi。[2020/12/23 16:16:30]

2 月 10 日，PDAX 完成 5000 萬美元 B 輪融資，本輪融資由 Tiger Global 領投，Kingsway Capital、Jump Capital、Draper Dragon、Oak Drive Ventures、DG Daiwa Ventures、Ripple 和 UBX Ventures、Beenext Ventures 和 Cadenza Capital Management 等參投。此輪融資所得資金將用于為數字資產生態系統建立優質基礎設施。

Robinhood

Robinhood 是一個交易平臺和經紀應用程序，提供包括加密貨幣在內的投資服務。該公司由 Baiju Bhatt 和 Vladimir Tenev 創立。

2021 年 11 月，Tiger Global 掌門人 Chase Coleman 透露了在二級市場對 Robinhood 的投資。

Crypto Finance

BlockFi

BlockFi 是一個加密貨幣借貸機構，用戶可以通過借出他們的數字資產或使用他們的加密貨幣作為抵押，獲得法定貸款來賺取收益。該公司由 Zachary Prince 和 Flori Marquez 共同創立。

2021 年 7 月，BlockFi 宣布完成 5 億美元 E 輪融資，預計投后估值達到 47.5 億美元，本輪融資由倫敦風險投資公司 Hedosophia 、Daniel Loeb 的紐約對沖基金 Third Point 領投，Tiger Global 、貝恩資本、Coinbase Ventures 等參投。

Amber Group

Amber Group 是一家總部位于亞洲的交易公司，為機構投資者提供綜合加密交易服務，包括做市、場外交易 (OTC) 、電子銷售交易、借貸和資金管理。該公司最初是由五名摩根士丹利的投資交易員和一名彭博工程師于 2015 年共同創立的項目。

2 月 22 日，Amber Group 宣布以 30 億美元的估值完成 2 億美元 B+ 輪融資，淡馬錫領投，Tiger Global 、紅杉中國、Pantera Capital、Management、Tru Arrow Partners 和 Coinbase Ventures 等現有股東參投。其中，Tiger Global 是于 2021 年 6 月，參與到 Amber 的 1 億美元的 B 輪融資，當時估值超過 10 億美元。

Babel Finance

Babel Finance 是一家加密金融服務公司，提供借貸、衍生品交易和場外交易等服務，由 Zhou Yang 和 Li Wang 共同創立。

2021 年 5 月，Babel Finance 完成 4000 萬美元的 A 輪融資，Tiger Global 、Zoo Capital、Sequoia Capital China、Dragonfly Capital、BAI Capital 和 Bertelsmann 領投，其他現有投資者也參與了后續融資。

Matrixport

Matrixport 是一家總部位于亞洲的加密貨幣金融服務公司，管理著約 100 億美元的資產，由比特大陸的聯合創始人吳忌寒創立。該公司為其用戶提供一套加密金融產品和服務，支持數字資產的交易、購買和投資。

2021 年 8 月，Matrixport 宣布結束 C 輪融資，以超過 10 億美元的投前估值獲得 1 億美元，由 Tiger Global、DST Global、C Ventures、C EInnovation Capital 以及 Polychain 和 Dragonfly 等參投。

Moonpay

Moonpay 是一種支付解決方案，讓公司可以輕松接受加密貨幣作為一種支付方式。該公司總部位于英國倫敦，由 Ivan Soto-Wright 和 Victor Faramond 于 2018 年創立。

2021 年 11 月，MoonPay 以 34 億美元估值完成 5.55 億美元 A 輪融資，Tiger Global 和 Coatue 領投。此次融資所得資金將用于招聘新員工、擴大業務范圍及新增更多支付方式。

AngelList Venture

AngelList Venture 是一個面向初創企業和天使投資人的融資平臺，2021 年，有 200 家獨角獸企業通過 AngelList Venture 上的 GP 獲得融資，同時 19 家公司上市。

3 月 9 日，AngelList Venture 發布公告稱已以 40 億美元交易前估值完成 1 億美元 B 輪融資，Tiger Global 領投，Accomplice 等參投，此外，還將面向過去 12 個月在平臺上進行投資的普通合伙人（GP）開放社區輪融資。

Nubank

聲音 | 加通貝祥分析師：比特幣或將在2021年3月份達到2萬美元:據騰訊證券報道，加通貝祥資本市場（Canaccord Genuity Capital Markets）分析師在一份客戶研究報告中表示，展望未來，如果比特幣繼續追尋與2011年到2017年之間相同的趨勢，那就意味著，比特幣現在已經大致見底，很快就將朝著2萬美元的歷史高點回升，從理論上來說將在2021年3月份達到這個價位。[2019/3/5]

Nubank 是巴西的一家大型數字銀行，于 2021 年 6 月，獲得了沃倫?巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司 5 億美元的投資，在整個拉丁美洲擁有 4000 多萬客戶。此外，Nubank 還收購了經紀公司 Easyvest，兩家將共同為客戶提供比特幣 ETF 投資服務。

2015 年 6 月，Tiger Global 首次對 Nubank 進行了 B 輪投資，該輪融資 Nubank 籌集了 3000 萬美元，由 Tiger Global 領投，紅杉資本、Kaszek Ventures 和 QED Investors 參投。2016 年 1 月，Nubank 完成 5200 萬美元 C 輪融資，該輪融資由 Founders Fund 領投，Tiger Global、Sequoia Capital 和 Kaszek Ventures 跟投。同年 12 月 7 日，Nubank 則獲得了 8000 萬美元 D 輪融資，DST Global 領投，Tiger Global 、Redpoint Ventures 、Ribbit Capital、紅杉資本、QED Investors、和 Founders Fund 參投。

Taxbit

Taxbit 是一家位于猶他州的加密稅收和會計初創公司，為加密用戶、交易所和供應商提供加密稅收軟件。該稅務公司由 Austin Woodward、Bobby Clayson、Brandon Woodward 和 Justin Woodward 于 2018 年創立。

2021 年 8 月，TaxBit 完成 1.3 億美元 B 輪融資，使其估值超過 13 億美元，成為新的加密獨角獸。此輪融資由 IVP 和 Insight Partners 領投，Tiger Global、Paradigm、9Yards 參投。

Current

Current 致力于為現代家庭的投資人士提供金融工具及銀行服務，總部位于美國紐約。目前，其注冊賬戶數已突破 300 萬，并與支付巨頭 Visa 進行了深度合作。

2021 年 4 月，Current 完成由 A16z 領投的 2.2 億美元 D 輪融資，參投方包括 Tiger Global、TQ Ventures、Avenir 等。Current 將使用新資金來擴充團隊，擴展的一個關鍵領域便是加密貨幣，將涉及合作伙伴關系和教育功能，以幫助 Current 用戶更好地了解加密市場。

Infrastructure

NEAR

NEAR 是一種底層區塊鏈，利用彩虹橋和 Layer2 解決方案 Aurora 實現跨鏈互操作功能。用戶可將以太坊區塊鏈中的 ERC-20 Token 及其他資產轉入 NEAR 網絡中，享受后者的高吞吐量與低交易費帶來的便利。

4 月 6 日，NEAR 完成 3.5 億美元融資，本輪融資由 Tiger Global 領投，Republic Capital、FTX Ventures、Hashed 和 Dragonfly Capital 等參投，融資將用以加速 NEAR 生態系統去中心化。

Polygon

Polygon 由 Jaynti Kanani、Sandeep Nailwal、Anurag Arjun 和 Mihailo Bjelic 于 2017 年創立，旨在為兼容以太坊的區塊鏈網絡提供擴展解決方案和框架。

2 月 7 日，Polygon 宣布完成 4.5 億美元早期融資，本輪融資由紅杉印度領投，Tiger Global、軟銀、Galaxy Digital、Republic Capital、Makers Fund、Alameda Research、Alan Howard、Alexis Ohanian、Steadview Capital、Elevation Capital、Animoca Brands、Spartan Fund、Dragonfly Capital、Variant Fund 和 Kevin O'leary 等參投，以積極擴展其以太坊擴容解決方案組合，并致力于吸引更大的開發者生態系統。

Helium

Helium 正在設計一個點對點的無線網絡，旨在簡化設備與物聯網的連接，為物聯網 (IoT) 設備提供鏈接，該項目由 Amir Haleem、Sean Carey 和 Shawn Fanning 于 2013 年創立。

3 月 31 日，Helium 宣布完成 2 億美元 D 輪股權融資，本輪融資由 Tiger Global 和 a16z 領投，Seven Seven Six、Goodyear Ventures、GV（原 Google Ventures）、Liberty Global (包含 Virgin Media & Vodafone) 、NGP Capital、Pantera Capital、Ribbit Capital 和德國電信旗下 Telekom Innovation Pool 等參投。本輪融資資金將用于繼續發展 Helium 物聯網與 5G 網絡，推進生態應用的進一步發展。

Aptos

Aptos 旨在構建一條最安全、最具擴展性的 Layer1 區塊鏈。

3 月 15 日，Aptos 宣布完成 2 億美元戰略融資，該輪融資由 a16z 領投，Tiger Global、Multicoin Capital、Katie Haun、Three Arrows Capital、FTX Ventures 和 Coinbase Ventures 等參投。

LayerZero Labs

LayerZero Labs 是加拿大一個全鏈互操作性協議開發商，LayerZero 可配置鏈上端點，依賴兩方在鏈上端點之間傳輸消息：ORACLE 和 RELAYER。

3 月 31 日，LayerZero Labs 宣布完成 1.35 億美元 A+ 輪融資，本輪融資由 a16z 、紅杉資本與 FTX Ventures 共同領投，Tiger Global、Multicoin Capital、Coinbase Ventures、PayPal Ventures 和 Uniswap Labs 等參投，投后估值為 10 億美元。

Aleo

Aleo 是一個以隱私為中心的區塊鏈網絡，可在鏈下處理其交易，并且僅由網絡節點驗證。除了隱私服務商外，Aleo 還擁有自己的名為 Leo 的編程語言，這將使開發人員能夠構建去中心化和私有的應用程序。

2 月 7 日，Aleo 宣布完成 2 億美元 B 輪融資，本輪融資由 SoftBank 和 Kora Management 領投，Tiger Global、a16z、Samsung Ventures 等參投。

Blockdaemon

Blockdaemon 是一個專注于節點管理的區塊鏈基礎設施平臺。超過 1000 億美元 的資產已經使用 Blockdaemon 的基礎設施進行質押，同時它們管理著超過 500 個驗證節點，支持超過 40 種協議。

1 月 27 日，Blockdaemon 宣布以 32.5 億美元投后估值完成 2.07 億美元 C 輪融資，Tiger Global 和 Sapphire 領投，SoftBank Vision Fund 2、Boldstart Ventures、StepStone Group、Matrix Capital Management、Lerer Hippeau、Galaxy Digital 參投。

Livepeer

Livepeer 為經濟高效且可擴展的視頻流應用程序提供基礎設施支持，由通過加密經濟激勵措施和鼓勵 Livepeer 社區構建項目的開源軟件來實現。

1 月 5 日，Livepeer 宣布完成 2000 萬美元 B+ 輪股權融資，本輪融資由 Tiger Global 、Digital Currency Group、Northzone 和 Warburg Serres 等機構及包括英國對沖基金經理 Alan Howard 在內的天使投資人參投。

QuickNode

QuickNode 為團隊提供區塊鏈基礎設施和服務，包括用于比特幣和以太坊的全球 API 和 Web3 開發工具。

2021 年 10 月，QuickNode 宣布完成 3500 萬美元 A 輪融資，Tiger Global 領投，Alexis Ohanian 子公司 Seven Seven Six、Soma Capital、Arrington XRP Capital、Crossbeam 和 Anthony Pompliano 等機構參投。此輪融資資金將幫助開發者建立區塊鏈應用程序，擴大其產品供應并支持新的區塊鏈。

Web3

Jambo

Jambo 是一家非洲 Web3 初創公司，它正在開發一個平臺，將社交媒體和新興的 Web3 服務整合到一個應用程序中，供非洲大陸的數百萬人使用。此外，Jambo 還旨在通過 P2E 游戲和 DeFi 服務（包括貨幣兌換和匯款）將非洲的年輕人引入 Web 3 金融生態系統。

2 月 21 日，Jambo 宣布完成 750 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Tiger Global、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Three Arrows Capital 等參投。

Braintrust

Braintrust 是一個 Web3 去中心化人才網絡，將企業與有才華的自由職業者聯系起來，使他們的利益保持一致。該平臺對自由職業者是免費的，并且用戶也因其越來越多地采用智囊團而獲得其原生代幣獎勵，例如邀請新客戶或審查自由職業者。

2021 年 12 月，Braintrust 宣布在代幣銷售中完成 1 億美元融資，本輪融資由 Coatue 領投，Tiger Global、True Ventures、Blockchain Ventures 和 HashKey 等參投。本輪融資將用來擴大其網絡，并通過贈款為社區項目提供資金。

Magic Labs

Magic Labs 此前叫 Fortmatic，是基于以太坊的 Web3 應用錢包解決方案提供商，旨在為 Web3、 Web 2 開發者及用戶提供身份驗證技術服務，面向未來的無密碼登錄。目前其錢包解決方案已應用于包括 Uniswap、TokenSets、PoolTogether 等多個以太坊應用。

2021 年 7 月，Magic Labs 完成 2700 萬美元 A 輪融資，Northzone 領投，Tiger Global、Volt Capital、CoinFund 和 Digital Currency Group 等參投。

Fluence

Fluence 是一個 Web3 原生計算、P2P 應用平臺，用于開放和可組合應用程序的平臺，開發人員無需中介或中央服務器即可發布、托管、運行應用程序并從中獲利。

2 月 17 日，Fluence 宣布完成 900 萬美元 A 輪融資，本輪融資由 Multicoin Capital 領投，Tiger Global、Alameda Ventures、Protocol Labs、Arweave Capital、Polymorphic Capital、OP Crypto、Signum Capital 和 UOB Venture Management 等參投。

NFT / Gaming

Yuga Labs

Yuga Labs 是 NFT 頭部項目 Bored Ape Yacht Club 的母公司，3 月 12 日，Yuga Labs 還宣布收購了由 Larva Labs 開發的另外兩個知名 NFT 系列：CryptoPunks 和 Meebits。

3 月 23 日，Yuga Labs 以 40 億美元估值完成 4.5 億美元種子融資，a16z 領投，Tiger Global、Animoca Brands、LionTree、Sound Ventures、Thrive Capital、FTX、 MoonPay 等參投。

FanCraze

FanCraze 是一個交易、購買和銷售板球相關 NFT 收藏品的平臺，面向粉絲社區，并已與國際板球理事會 (ICC) 簽署協議，在 Flow 區塊鏈上發布以板球運動為主題創建獨家系列 NFT 數字收藏品。

2021 年 11 月，FanCraze 宣布完成 1740 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Tiger Global 領投，Coatue Management、紅杉資本、Dapper Labs、Samsung Next，以及 Courtside Ventures 等參投。

Unblocked

Unblocked 是 Flow 上一個為大品牌或名人打造定制 NFT 的平臺，品牌方將能夠創建和分發 NFT，并為收藏家建立二級市場以繼續交易它們。

1 月 28 日，Unblocked 以 9000 萬美元的估值獲得 1000 萬美元種子融資，Tiger Global 領投，Dapper Labs、Oaktree Capital 等參投。

RareCircles

RareCircles 是一個 NFT 會員平臺，幫助品牌、創始人和內容創作者創建和銷售 NFT 以提供會員服務。

2 月 3 日，RareCircles 在種子輪融資中籌集了 750 萬美元。Tiger Global 領投，White Star Capital、Hashed、Alpaca、Crew Capital、Global Founders Capital、Alumni Ventures 和 Detroit Venture Partners 參投。

Forte

Forte 是一家區塊鏈游戲公司和平臺，供游戲開發者將區塊鏈技術集成到他們的游戲中。該公司與 Xpring 合作創建了一個 1 億美元的基金，專門投資于區塊鏈游戲生態系統。

2021 年 11 月，Forte 宣布完成 7.25 億美元 B 輪融資，由 Sea Capital 和 Kora Management 領投，Tiger Global、a16z、Solana Ventures、Polygon Studios、Cosmos、Animoca Brands 和 Warner Music Group 等參投，本輪融資資金將用于擴大服務并與更多游戲發行商合作。

DeFi

The Graph

The Graph 是一種用于索引和挖掘來自以太坊等區塊鏈數據的協議，開發人員可以使用現有的 API 或創建新的 API 來構建應用程序。該協議是許多 DeFi 應用程序的基礎設施主干，包括 Synthetix、Uniswap、Gnosis、Balancer、Aave、Opyn 和 1inch Exchange。

1 月 21 日，The Graph 完成 5000 萬美元早期融資，本輪融資由 Tiger Global 領投，FinTech Collective、Fenbushi Capital、Reciprocal Ventures and Blockwall Digital Assets Fund 參投，新融資將用于收購其他開發商，并在亞洲和歐洲進行擴張。

Serum

Serum 是一個低成本的基于 Solana 的 DEX，由于 Solana 的 gas 費用低，因此能夠提供快速的交易和低廉的費用。

1 月 7 日，Serum 宣布正進行 1 億美元融資，Tiger Global、Tagus 和 Commonwealth Asset Management LP 及 Golden Tree Asset Management 的高管參投。Serum 團隊將其融資項目命名為「激勵生態系統基金會」，計劃招聘員工并進入新產品垂直市場，擴大其在 NFT、元宇宙方面的業務。

ApeX Protocol

ApeX Protocol 是一個去中心化和非托管衍生品協議，也是第一個由 Davion Labs 孵化的無需許可且抗審查的協議，它利用彈性自動做市商 (eAMM) 來促進為 Toekn 交易對創建永久掉期市場。

3 月 3 日，ApeX Protocol 宣布完成由 Tiger Global 、Dragonfly Capital Partners、Jump Trading、Mirana Ventures、CyberX、Kronos 和 M77 等投資者領投的種子輪融資。

Data / Analytics

Nansen

Nansen 是一家加密分析公司，將區塊鏈數據與錢包標簽配對，允許其用戶跟蹤高價值投資者和高級別事件。

2021 年 12 月，Nansen 完成 7500 萬美元 B 輪融資，由風險投資公司 Accel 領投，Tiger Global、a16z 等參投，籌集的資金將用于擴展其區塊鏈分析平臺的功能，以幫助用戶保護加密資產。

TRM Labs

TRM Labs 是一家區塊鏈情報公司，提供風險評估并幫助防止使用數字貨幣的欺詐和金融犯罪。

2021 年 12 月，TRM Labs 完成 6000 萬美元 B 輪融資，Tiger Global 領投，美國運通旗下 Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block（前 Square, Inc.）和 PayPal Ventures、B Capital Group、Bessemer Venture Partners、Blockchain Capital、Cap Table Coalition、Castle Island Ventures、Initialized Capital、Operator Partners 等參投。本輪融資旨在繼續加強 TRM Labs 產品線，幫助金融機構和政府調查加密欺詐。

Briq

Briq 是結合區塊鏈技術和機器學習工具，專門為建筑領域建立的金融科技平臺。Briq 有兩個主要產品：ProjectIQ 和 MarketIQ，前者監控和管理單個項目和工作流程，并提供有關建筑項目中不同供應商的數據；后者則提供有關潛在項目可能發生的位置以及哪些項目將獲得最大成功的市場情報。

2021 年 6 月，Briq 完成了 3000 萬美元的 B 輪融資，由 Tiger Global 領投，Cafco Construction Management、WestCor Companies、Choate Construction 和 Harper Construction 參投。

Security audit

Certik

Certik 是一家區塊鏈和智能合約網絡安全初創公司，主要分析、監控和審計區塊鏈項目的代碼。公司由 Ronghui Gu 和 Zhong Shao 于 2017 年創立。

2021 年 11 月，CertiK 宣布完成 8000 萬美元的 B2 輪融資，是區塊鏈安全賽道單筆最大融資額。該輪融資由紅杉資本領投，Tiger Global、高瓴創投、Coatue Management、順為資本等老股東持續跟投。此外，同年 8 月，Tiger Global 還與高瓴創投一起領投了 Certik 2400 萬美元的 B 輪擴展融資。

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