LAYER:為何牛市遲遲不來，未來的熱點該怎么布局？

現在的市場呈現大餅和姨太獨強，而山寨比較拉垮的現象，為什么？

1、目前依然還沒有明確跡象表明增量資金在入場，至少相當緩慢；

2、大餅和姨太持續大幅上漲更大可能是避險資金，加上所謂“東方力量”；

3、行業新增海量用戶目前未有跡象，甚至可能因為監管問題在逐步萎縮；

4、行業新敘事、大創新并未出現，或者未能形成大范圍共識。

對于此前炒作的幾個熱點簡單做個復盤：

1、AI：由外圍chatgpt事件引發多輪炒作，但具體與幣圈結合有待觀察；

Aurora Labs 為Web3企業推出 Borealis Business:6月30日消息，Aurora 背后核心開發團隊 Aurora Labs 宣布推出 Borealis Business，旨在幫助 Web3 企業解決交易費用問題，用戶無需支付交易費用。Borealis Business 是通過 Aurora Cloud 提供的交易處理和會計服務，使企業能夠有效管理交易費用，同時保持對其成本的完全控制。通過利用 Borealis Business 核心的規則引擎，企業可以將交易成本轉移給 DApp 等第三方。[2023/6/30 22:10:57]

2、layer2：由以太坊上海升級事件帶動，Arbitrum、Optimism等熱點帶動，應用層未見爆發；

動態 | DAOBet宣布啟動主網 為加密貨幣用戶提供一站式解決方案:據Gamblingnews消息，游戲基礎設施平臺DAOBet已啟動DAOBet主網，這是一種改進的區塊鏈生態系統，經過優化，可為所有加密貨幣用戶提供一站式解決方案。游戲區塊鏈系統已經能夠通過將延遲降低到0.1，并將事務處理速度提高到每秒3,000次操作來提供結果。[2019/12/3]

3、gamefi&元宇宙：用戶情況有所好轉，未見大規模爆發跡象；

4、web3：仍在積蓄力量，web3似乎是一個更大的敘事，但缺乏用戶及炒作動力；

現場 | 蜂巢區塊鏈創始人胡建雷：區塊鏈技術公司應埋頭做技術 為賦能實體經濟作貢獻:金色財經現場報道，9月8日，在蜂巢HIVECHAIN在鄭州召開2周年慶典暨蜂巢商學院發布會上，蜂巢區塊鏈創始人、原BTC100聯合創始人兼CTO、中國通信工業協會區塊鏈專業委員會常務委員胡建雷在現場作出演講，他指出區塊鏈技術公司應該秉承讓所有人參與進來，讓所有的人感受區塊鏈的魅力的初心埋頭做技術，為賦能實體經濟作出貢獻。并且現場蜂巢區塊鏈創始人胡建雷與澳洲七星交易所簽署了合作協約。[2018/9/8]

5、算穩：因幣安BUSD穩定幣及USDC脫錨事件暫時熄火；

6、zk：零知識證明已到技術成熟期，具體應用爆發有待觀察；

7、香港概念：隨香港相關政策公布及6月確定性牌照辦法時間進行熱點炒作；

8、btc+layer2：比特幣二層應用生態

形成部分共識，隨著閃電網絡基礎成熟+OrdinalsNFT協議鑄造事件共同推動。

總結：

此前資金對熱點題材炒作呈現快速輪動特征，短期熱點操作難度較大，未到期的熱點，比如上海升級、香港6月，持續時間較長。

在美及西方銀行危機背景籠罩下，美聯儲可能提前結束加息，按照往常節奏，牛市指日可待，只不過在此之前，避險資金更多選擇了比特幣。

一個大的牛市必須要有一個重點的敘事來推動，通過上面的分析，排除短期炒作的熱點，我認為最大的可能支撐下一輪牛市的幾個敘事可能是：

1、上海升級所催生的LSD板塊：LSD還產生超大規模的衍生資產，這會對以太坊的生態及DeFi生態產生根本性的改變；

2、上海升級所催生的Layer2：上海升級解決金融邏輯問題，Layer2解決金融運行問題，只不過Layer2屬于基礎設施，Layer2爆發仍需要優質應用涌現才行，比如thebeacon游戲和GMX；

3、btc+layer2：這個在比特幣社區爭議頗大，但從比特幣不斷升值+2024減半+layer2和NFT未曾開辟領域的空間來看，潛力仍然存在至于其他熱點，要么由具體事件推動，持續性不確定，比如AI/算穩/香港板塊，要么缺乏用戶或市場條件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么處于非常早期，比如zk。

所以未來一段時間的操作建議：

1、繼續加強對主流幣的配置或定投；

2、繼續重點關注LSD、Layer、btcfi這幾個更持久的熱點；

3、短期事件推動的熱點快進快出，或者提前做足功課埋伏進去。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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感謝閱讀，我們下期再見！

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