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比特幣:美聯儲還會堅持加息?比特幣重返「牛市初期」?

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著金融市場的動蕩趨于平靜,市場對美聯儲本周加息25基點的預期上升,但美元指數并未止跌,反而正跌破關鍵支持可能迎來更大下行空間。

本周美聯儲決議高度不確定,美元指數繼續走低

美國硅谷銀行流動性危機已經過去近兩周,市場情緒經歷了不少波折,但是一個確定的變化是美聯儲的加息前景已經被大大削弱,正是這種背景下美元指數發生了由強轉弱的變化。

雖然短期內市場動蕩趨于平緩,市場對美聯儲加息25基點的預期回到較高水平,但美元指數也無力扭轉跌勢。

周二截至目前市場情緒出現好轉,因對歐美銀行業的擔憂有所緩解。就在昨天美國第一共和銀行因需要第二次救援擔憂導致股價暴跌近50%,但今天盤前該股反彈超15%,不過美元沒有因為這種好轉而止跌走強,美元指數現創下2月14日以來新低靠近103。

美聯儲會議紀要:“幾乎所有”美聯儲官員都同意6月暫停加息:金色財經報道,美聯儲會議紀要顯示,美聯儲官員一致同意在6月會議上維持利率不變,以爭取時間并評估是否需要進一步加息,盡管多數委員預計最終需要進一步收緊政策。雖然“一些參與者”希望在6月份加息,因為抑制通脹的進展緩慢,但“幾乎所有參與者都認為維持”現有的5%至5.25%的聯邦基金利率是合適或可以接受的。“大多數與會者認為,在這次會議上保持目標區間不變,將使他們有更多時間評估經濟進展,”朝著將通脹從目前的兩倍多的水平恢復到2%的目標邁進。[2023/7/6 22:19:59]

現在市場的焦點轉向周四凌晨美聯儲利率決議,而對于此次美聯儲將如何行動市場看法存在分歧,并且不能排除美聯儲做出意外決定。

美國貨幣市場認為美聯儲到2022年12月加息25個基點的概率為100%:美國貨幣市場認為美聯儲到2022年12月加息25個基點的概率為100%,而在美國CPI數據公布前為88%。 (金十)[2021/5/12 21:54:48]

根據CME美聯儲觀察工具的最新顯示,美聯儲本周加息50個基點的可能性已經被市場排除,加息25個基點的幾率為83%,不加息的幾率為17%。

從上周美聯儲擴表近3000億美元來看,銀行業風波可能已經粉碎了美聯儲的鷹派立場。即使本周美聯儲加息25基點,利率路徑預期也不太可能回到兩周前,并且隨著市場考慮的問題轉向何時降息,25基點的加息可能難以給美元指數帶來支持。

美聯儲顧問:比特幣缺乏實際價值:美聯儲舊金山顧問Joost van der Burgt在5月18日發出一份報告中稱:

1.比特幣沒有與任何商品交易,它缺乏內在的實際價值;

2.比特幣不適合被視為證券,因為不會產生利息、紅利、資本利得;

3.比特幣類似于石油、黃金等商品,雖然比特幣缺乏內在價值,但是采礦行為賦予其價值,現在中國的單位比特幣開采成本為1800美元(中國的比特幣采礦量占全球約80%)。

4.歷史證據表明比特幣存在泡沫,但Burgt沒有明確表示是否真的存在。[2018/5/24]

當然,如果美聯儲采取暫停加息等鴿派行動,那么美元可能遭遇更嚴重的拋售。

隨著比特幣稍早重新站上28,000美元大關,觸及9個月高點,越來越多的鏈上跡象顯示,比特幣可能正進入多頭市場的初期節點。同時間,加密恐慌與貪婪指數攀抵今年來最高。

區塊鏈分析公司Glassnode表示,在傳統銀行體系動蕩之際,比特幣市場「顯然正在換檔」。

比特幣重返牛市的跡象

根據Glassnode的每周報告,比特幣的單月平均交易量本周達到每日30.95萬筆,是自2021年4月比特幣飆高到64,000美元以來的最高水準。在所有交易日中,只有不到12.2%交易日能超過這樣的交易量水準。

同時間,每天有超過12.2萬個新用戶出現在鏈上,比其他時期高出近90%。這類新用戶的大增的時間點,過去都集中在比特幣價格高峰,包括比特幣價格在2017年底創高峰、與2020年、2021年的牛市期間。Glassnode的報告指出:

隨著越來越多的人在比特幣經濟中互動和交易,它通常和采用量、網絡效應和投資人活動增加的時期有關。網絡上活動增加也提高網絡壅塞和手續費壓力的情況,這是更具建設性市場的常見預兆。

雖然高昂的網絡手續費會使得用比特幣進行小額交易的成本更高,但這對礦工來說卻是個利多。在去年導致加密產業備受沖擊的一連串破產事件發生后,如今,加密貨幣礦工的營收已經恢復至2022年6月來最高水準,達到每日2,260萬美元,這是比特幣重返多頭市場的一個令人振奮跡象。

此外,比特幣的「市值vs.實現價值」比率已經升至1.36,在比特幣價格本周漲破27,000美元后,該比率已恢復到「中性區」,代表價格不再比平均鏈上市場成本來得低許多。

雖然越來越多比特幣是處于獲利狀態,但多數長期持有者顯然仍沒有要賣出他們手上的持幣。「熱幣」比率依然處在周期低點。Glassnode做出結論:

很少有長期投資者似乎有動機在這波大漲中獲利了結,代表比特幣明顯強勢,也反映人們具有信念,認為對比特幣在全球金融體系的未來扮演重要角色。

公眾號:Crypto馬少

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