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以太坊:以太坊上海升級之際,點燃LSD敘事

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今年三月,以太坊開發人員將開啟以太坊上海升級計劃,在達成普遍共識后3-4周完成以太坊上海升級。此次升級將推出三個關鍵的以太坊協議,即EIP-3855提高以太坊網絡的交易速度,EIP-3860降低交易費用,以及焦點提案EIP-4895為以太坊質押者提供更靈活的質押機制。

此外,據以太坊聯合創始人VitalikButerin所披露的以太坊未來路線圖顯示,上海升級完畢之后,以太坊開發者計劃于今年年中發布EIP-4844,這將顯著提高以太坊網絡的可擴展性。與此同時,以太坊Layer2層的擴展性將提升至更大量級。

Otherdeed #77336 NFT以99枚以太坊的價格成交:金色財經報道,Yuga Labs元宇宙項目Otherside上地塊Otherdeed #77336 NFT以99枚以太坊(約14.3萬美元)的價格成交,該枚NFT于今年5月1日首次出售,售價為5.3ETH。[2022/8/29 12:55:44]

一、LSD賽道迎來爆發

LSD是一種流動性質押衍生品協議。LSD本質上是解鎖了用戶所抵押的ETH的流動性,將允許用戶在DeFi活動中間接使用你的質押的ETH進行出售、借出、作為抵押品等,在賺取質押收益之上賺取額外收益。而以太坊是公鏈中質押率較低的一種,相比其他公鏈質押率60%,以太坊目前質押率僅有12%左右,上海升級的到來能否解鎖以太坊質押賽道的發展空間?

數據:以太坊NVT比率創19個月以來新高:9月19日消息,Glassnode數據顯示,以太坊的NVT比率(7日MA)剛剛達到19個月高點2396.150,此前高點為2020年6月10日的2392.743。[2021/9/20 23:37:30]

以太坊上海升級后,對于質押賽道而言是機遇,也是挑戰。質押者不僅可以通過質押以保障網絡的安全性,也可以隨時提取質押資產,因此整個質押服務的產品邏輯被打通。

一方面,開放以太坊的提取功能意味著使得LSD將變得更加流行。據預測,本次升級應該會有近千萬個ETH解壓,價格方面短期內多少會有一些波動。但長遠來看,它會使之前質押的資金得以釋放,同時質押ETH的風險將被減少。更多的ETH的流入也意味著為質押協議供應商帶來更多的收入,這對流動性質押領域和生態發展是有利的。

Stack Funds首席運營官:以太坊漲勢源自EIP 1559升級引起的興奮:金色財經報道,以太坊在周一早些時候升至創紀錄的3201美元,年初至今的漲幅超過330%。對此,Stack Funds首席運營官Matthew Dibb表示,以太坊的融資率保持平穩,今日早些時候在FTX上達到負數。以太坊的現貨漲勢主要是由于即將到來的EIP 1559升級引起的興奮。[2021/5/4 21:21:23]

另一方面,而所謂質押服務本質上是托管用戶資產的LSD協議,同樣存在一定的風險。當用戶發起提現請求時,需要經過節點運營商通過BeaconChain進行處理。在這個過程中會出現兩大風險,一是協議可能會遭受黑客攻擊,二是節點運營商會有作惡風險。

Crypto.com推出基于以太坊的挖礦平臺DeFiSwap:9月11日消息,加密貨幣借記卡公司Crypto.com推出基于以太坊的去中心化幣幣交易和挖礦平臺DeFiSwap,目前支持WETH、USDT、USDC、DAI、LINK、COMP、CRO之間的代幣兌換。為資金池提供流動性可獲得0.3%幣幣交易費用,同時可通過鎖倉平臺幣CRO來獲取獎勵。Crypto.com表示,將在產品上線的前14天提供最少1400萬枚CRO(每天100萬枚CRO)的獎勵。[2020/9/11]

二、挖掘LSD潛力項目

1.Lido($LDO)

LidoFinance是目前流動性質押領域的領導者。Lido是第一家流動性Staking提供商,他們在2020年以太坊的Beacon鏈上線時開創并推廣了流動性Staking,并持續占據市場份額直到今天。

Lido質押資產的流動性。每日獎勵,無鎖倉。適用于以太坊、Solana、Polygon、Terra、Kusama和Polkadot。

2.RocketPool($RPL)

RocketPool是僅次于Lido的第二大ETH流動性質押協議,專注于去中心化,這是Lido中心化帶來的當前問題。

RocketPool是第一個真正去中心化的以太坊權益池。流動性質押、經過審計的SC和最小化的處罰風險。與需要存入32個ETH以創建新驗證器的獨立質押者不同,RocketPool節點每個驗證器只需要存入16個ETH。

3.Frax($FXS)

Frax建立自己的AMMdex(Fraxswap)、貨幣市場(Fraxlend)、通脹掛鉤穩定幣(FraxPriceIndex),現在推出ETH流動性質押服務,將ETH變成frxETH,一種ETHLSD。

4.Stafi($FIS)

Stafi是最早出現于2020年左右的流動性質押協議之一。他們的大部分流動性目前都在Curve上。他們目前獲得了約2700萬美元的質押ETHTVL,約占ETH質押存款的0.3%。

5.Stader($SD)

Stader最初開始在Terra鏈上提供流動性質押解決方案。在2022年5月鏈崩潰后,團隊轉向多鏈,目前支持BSC、Near、Fantom、Hedera、Terra2.0,并將在2023年第一季度推出流動性質押的ETH。

LSD賽道項目一覽表

三、結語

不難看出,以太坊作為目前Web3領域中應用最為廣泛的網絡,今年兩次升級圍繞區塊鏈不可能三角難題展開。在此過程中,LSD賽道將受到升級的直接影響,被推上發展的風口浪尖。作為Web3行業的探索者,應該把握好LSD賽道帶來的機遇。

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